财务数据关键指标变化 - 2025财年第二季度净收入4.93亿美元，摊薄后每股收益2.36美元；调整后净收入5.07亿美元，摊薄后每股收益2.42美元[3][4] - 2025财年前六个月净收入69.4亿美元，同比增长13%；税前收入14.2亿美元，同比增长15%[3][4][5] - 2025年Q2净收入34.03亿美元，较2024年同期增长9%，较2024年Q4下降4%[24][26] - 2025年前六个月净收入69.4亿美元，较2024年同期增长13%[24][29] - 2025年Q2税前收入6.71亿美元，较2024年同期增长10%，较2024年Q4下降10%[24][26] - 2025年前六个月税前收入14.2亿美元，较2024年同期增长15%[24][29] - 2025年Q2普通股股东可获得净收入4.93亿美元，较2024年同期增长4%，较2024年Q4下降18%[24][26] - 2025年前六个月普通股股东可获得净收入10.92亿美元，较2024年同期增长12%[24][29] - 2025年Q2基本每股收益2.41美元，较2024年同期增长6%，较2024年Q4下降18%[24][26] - 2025年前六个月基本每股收益5.34美元，较2024年同期增长15%[24][29] - 2025年Q2普通股回报率为16.4%，较2024年同期的17.5%有所下降[24] - 2025年前六个月普通股回报率为18.4%，与2024年同期的18.3%基本持平[24] - 2025财年第二季度，公司总净收入为34.03亿美元，较2024年3月增长9%，较2024年12月下降4%；税前收入为6.71亿美元，较2024年3月增长10%，较2024年12月下降10%[39] - 2025财年上半年，公司总净收入为69.4亿美元，较2024年增长13%；税前收入为14.2亿美元，较2024年增长15%[39] - 2025年第一季度，私人客户集团净收入为24.86亿美元，较2024年3月增长6%，较2024年12月下降2%；税前收入为4.31亿美元，较2024年3月下降3%，较2024年12月下降7%[39][42] - 2025年第一季度，资本市场净收入为3.96亿美元，较2024年3月增长23%，较2024年12月下降18%；税前收入为3600万美元，2024年3月为亏损1700万美元，较2024年12月下降51%[39] - 2025年第一季度，资产管理净收入为2.89亿美元，较2024年3月增长15%，较2024年12月下降2%；税前收入为1.21亿美元，较2024年3月增长21%，较2024年12月下降3%[39] - 2025年第一季度，银行净收入为4.34亿美元，较2024年3月增长2%，较2024年12月增长2%；税前收入为1.17亿美元，较2024年3月增长56%，较2024年12月下降1%[39] - 2025年第一季度，私人客户集团资产及相关管理行政费用收入为14.57亿美元，较2024年3月增长14%，较2024年12月下降1%[42] - 2025年第一季度，私人客户集团总经纪收入为4.19亿美元，较2024年3月增长3%，较2024年12月下降3%[42] - 2025年第一季度，私人客户集团总账户及服务费用收入为5.09亿美元，较2024年3月下降7%，较2024年12月下降3%[42] - 截至2025年3月31日的六个月，公司总营收50.85亿美元，较2024年的46.23亿美元增长10%，净营收50.34亿美元，同比增长10%[45] - 2025年第二财季，资本市场业务三个月营收4.2亿美元，较2024年同期的3.45亿美元增长22%，六个月营收9.26亿美元，较2024年同期的7.05亿美元增长31%[48] - 2025年第二财季，资产管理业务三个月净营收2.89亿美元，较2024年同期的2.52亿美元增长15%，六个月净营收5.83亿美元，较2024年同期的4.87亿美元增长20%[50] - 2025年第二财季，银行部门三个月净营收4.34亿美元，较2024年同期的4.24亿美元增长2%，六个月净营收8.59亿美元，较2024年同期的8.65亿美元下降1%[53] - 截至2025年3月31日的六个月，资产管理及相关行政费用为29.33亿美元，较2024年的24.74亿美元增长19%[45] - 2025年第二财季，资本市场业务三个月投资银行收入2.07亿美元，较2024年同期的1.71亿美元增长21%，六个月投资银行收入5.24亿美元，较2024年同期的3.41亿美元增长54%[48] - 2025年第二财季，资产管理业务三个月资产及相关行政费用为2.78亿美元，较2024年同期的2.42亿美元增长15%，六个月为5.6亿美元，较2024年同期的4.66亿美元增长20%[50] - 2025年第二财季，银行部门三个月利息收入8.02亿美元，较2024年同期的8.68亿美元下降8%，六个月利息收入16.49亿美元，较2024年同期的17.4亿美元下降5%[53] - 截至2025年3月31日的六个月，公司税前收入8.93亿美元，较2024年的8.83亿美元增长1%[45] - 2025年第二财季，银行部门税前收入1.17亿美元，较2024年同期的7500万美元增长56%，六个月税前收入2.35亿美元，较2024年同期的1.67亿美元增长41%[53] - 2025年Q1利息收入3400万美元，较2024年Q1的4400万美元下降23%，较2024年Q4的3400万美元无变化[55] - 2025年Q1净收入1300万美元，较2024年Q1的1700万美元下降24%，较2024年Q4的1200万美元增长8%[55] - 2025年Q1总非利息支出4700万美元，较2024年Q1的1000万美元增长370%，较2024年Q4的4200万美元增长12%[55] - 2025年Q1归属于普通股股东的净利润4.93亿美元，较2024年Q1的4.74亿美元增长4%，较2024年Q4的5.99亿美元下降18%[61] - 2025年Q1调整后归属于普通股股东的净利润5.07亿美元，较2024年Q1的4.94亿美元增长3%，较2024年Q4的6.14亿美元下降17%[61] - 2025年Q1调整前税前利润率为19.7%，调整后为20.3%；2024年Q1调整前为19.5%，调整后为20.4%[62] - 2025年3月31日基本每股收益为2.41美元，2024年同期为2.27美元，2024年12月31日为2.94美元[64] - 2025年3月31日稀释每股收益为2.36美元，2024年同期为2.22美元，2024年12月31日为2.86美元[64] - 2025年3月31日总普通股权益为121.33亿美元，2024年同期为109.05亿美元，2024年12月31日为118.44亿美元[66] - 2025年3月31日有形普通股权益为104.18亿美元，2024年同期为91.45亿美元，2024年12月31日为101.25亿美元[66] - 2025年3月31日账面价值每股为59.74美元，2024年同期为52.60美元，2024年12月31日为57.89美元[66] - 2025年3月31日有形账面价值每股为51.29美元，2024年同期为44.11美元，2024年12月31日为49.49美元[66] - 2025年3月31日平均普通股权益为119.89亿美元，2024年同期为108.08亿美元，2024年12月31日为117.19亿美元[66][69] - 2025年3月31日调整后平均普通股权益为119.96亿美元，2024年同期为108.18亿美元，2024年12月31日为117.27亿美元[66] - 2025年3月31日普通股权益回报率为16.4%，2024年同期为17.5%，2024年12月31日为20.4%[69] - 2025年3月31日调整后有形普通股权益回报率为19.7%，2024年同期为21.8%，2024年12月31日为24.6%[69] 各条业务线表现 - 私人客户集团季度净收入同比增长6%，收费账户资产增长9%；环比下降2%[8][12] - 资本市场季度净收入同比增长23%，环比下降18%[9][13] - 资产管理季度净收入和税前收入同比增长，得益于管理资产增加[11][14] - 银行净贷款较上一季度增长2%，净利息收益率扩大至2.67%，净收入增长2%[17][23] 其他没有覆盖的重要内容 - 客户管理资产达1.54万亿美元，私人客户集团收费账户资产8728亿美元，较2024年3月分别增长6%和9%[4][12] - 2025财年第二季度回购2.5亿美元普通股，4月又回购1.9亿美元[4][19] - 本季度有效税率为26.2%，反映公司人寿保险组合的不可抵扣损失[18] - 截至2025年4月21日，董事会批准的普通股回购授权下约10.1亿美元可用[19] - 截至2025年3月31日，公司总资产为831.32亿美元，较2024年3月31日增长2%，较2024年12月31日增长1%[31] - 截至2025年3月31日，公司归属于普通股股东的总权益为121.33亿美元，较2024年3月31日增长11%，较2024年12月31日增长2%[31] - 截至2025年3月31日，公司客户管理资产为15359亿美元，较2024年3月31日增长6%，较2024年12月31日下降1%[31] - 2025年第一季度，公司国内私人客户集团净新增资产为88.3亿美元，2024年同期为96.48亿美元，2024年下半年为140.2亿美元[31] - 截至2025年3月31日，公司Raymond James银行存款计划银行板块余额为257.83亿美元，较2024年3月31日增长10%，较2024年12月31日增长8%[31] - 截至2025年3月31日，公司Raymond James银行存款计划第三方银行余额为168.13亿美元，较2024年3月31日下降8%，较2024年12月31日下降17%[31] - 2025年第一季度，公司第三方银行净利息收入和RJBDP费用为6.51亿美元，较2024年同期下降6%，较2024年第四季度下降3%[31] - 截至2025年3月31日，公司一级杠杆率为13.3%，2024年3月31日为12.3%，2024年12月31日为13.0%[31] - 截至2025年3月31日，公司一级资本充足率为23.5%，2024年3月31日为21.9%，2024年12月31日为23.7%[31] - 截至2025年3月31日，公司普通股一级资本充足率为23.3%，2024年3月31日为21.8%，2024年12月31日为23.5%[31] - 2025年3月31日总生息资产为761.52亿美元，利息9.63亿美元，收益率5.08%；2024年3月31日分别为731.05亿美元、10.49亿美元、5.71%；2024年12月31日分别为764.94亿美元、10.27亿美元、5.29%[34] - 2025年3月31日银行部门贷款和投资总额480.33亿美元，利息6.9亿美元，收益率5.76%；2024年3月31日分别为445.32亿美元、7.27亿美元、6.49%；2024年12月31日分别为469.6亿美元、7.18亿美元、6.02%[34] - 2025年3月31日证券贷款余额171.1亿美元，利息2.6亿美元，收益率6.08%；2024年3月31日分别为145.48亿美元、2.63亿美元、7.13%；2024年12月31日分别为164.85亿美元、2.7亿美元、6.40%[34] - 2025年3月31日商业和工业贷款余额103.71亿美元，利息1.68亿美元，收益率6.50%；2024年3月31日分别为103.85亿美元、2.0亿美元、7.60%；2