财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为678,851,952.86元，同比增长18.59%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15,756,018.03元，同比下降32.34%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,162,379.05元，同比下降51.31%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,249,206.64元，同比增长301.16%[17] - 2024年基本每股收益为0.1879元/股，同比下降32.87%[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-14,960,676.02元，显著低于其他季度[21] - 2024年非经常性损益项目合计金额为7,593,638.98元，主要包括金融资产公允价值变动损益8,438,654.09元[24] - 2024年营业收入6.79亿元，同比增长18.59%，其中新能源汽车收入1.66亿元（占比24.39%），同比增长126.21%[93] - 传统燃油汽车收入4.97亿元（占比73.20%），同比增长2.75%，毛利率18.91%，同比下降3.68个百分点[93][94] - 注塑模具收入5.86亿元（占比86.27%），同比增长19.96%，毛利率16.33%，同比下降6.66个百分点[93][94] - 内销收入2.65亿元（占比39.03%），同比增长87.76%，外销收入4.14亿元（占比60.97%），同比下降4.04%[93][94] - 2024年公司现金分红2163.18万元，占2023年净利润2328.67万元的92.89%，上市三年累计分红6003.20万元，累计分红比例43.51%[91] 成本和费用 - 销售费用同比增长9.73%，从19,030,446.13元增至20,881,399.36元，主要因职工薪酬和股权激励增加[101] - 管理费用同比增长11.72%，从22,736,476.03元增至25,400,302.29元，主要因职工薪酬和股权激励增加[101] - 财务费用同比激增467.81%，从6,593,619.16元增至37,439,450.22元，主要因可转债利息计提及外币贬值导致汇兑损失增加[101] - 研发费用同比增长15.34%，从24,563,511.55元增至28,331,206.97元，主要因职工薪酬、股权激励及研发材料投入增加[101] - 注塑模具直接材料成本1.84亿元（占营业成本32.64%），同比下降1.68个百分点[97] 业务线表现 - 公司汽车注塑模具业务占总收入的86.02%，为核心业务[28] - 公司注塑模具产品销售收入占2024年营业收入的比例为86.27%[50] - 汽车模具销售量654套，同比增长33.74%，生产量735套，同比增长16.85%，库存量510套，同比增长18.88%[95] - 公司新接注塑模具订单8.52亿元，同比增长26.97%[84] - 截至2024年末注塑模具在手订单9.38亿元，同比增长22.57%[84] - 新能源汽车注塑模具在手订单3.29亿元，同比增长16.05%[84] - 公司主要客户包括延锋、佛瑞亚、埃驰等国际知名汽车内外饰件企业[51] - 公司产品应用于通用、大众、奥迪、奔驰等国际品牌及理想、小鹏、蔚来等新能源汽车品牌[51] - 前五名客户销售额4.23亿元，占年度销售总额62.30%，其中第一大客户占比29.33%[99] - 前五名供应商采购额1.05亿元，占年度采购总额23.12%，其中第一大供应商占比7.55%[99] 研发投入与成果 - 公司2024年研发投入2,833.12万元，占营业收入比例为4.17%[74] - 截至2024年末公司拥有26项发明专利和72项实用新型专利[74] - 公司研发技术人员164人，占员工总数18.20%[75] - 公司已完成基于注塑模具的司筒加顶块顶出机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的防打退抽芯机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的滑块脱倒扣机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注压模具的注塑成型机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的产品脱模机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的滑块弹块机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的产品强脱机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的弹性斜顶机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的产品螺纹孔成型机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的双色抽芯稳定装置研发，相关模具产品已上市[103] - 2024年研发投入金额为28,331,206.97元，占营业收入比例为4.17%，较2023年下降0.12个百分点[105] - 研发人员中本科及以上学历占比提升，本科人数从86人增至101人，增长17.44%[105] - 30岁以下研发人员占比达73.78%（121人），较2023年增长5.22%[105] - 共有14个注塑模具研发项目已完成并上市，主要服务于汽车零部件细分市场[104] - 6个塑料造粒挤出技术项目进入研究阶段，涉及抗菌材料、微发泡聚丙烯等新材料研发[104] - 研发支出资本化率为0%，连续三年无资本化研发投入[105] 子公司表现 - 海泰科模具总资产为14.54亿元，净资产为6.44亿元，营业收入为5.91亿元，营业利润为2255万元，净利润为2234万元[142] - 海泰科（泰国）总资产为2.13亿元，净资产为1.13亿元，营业收入为9976万元，营业利润为1702万元，净利润为1391万元[142] - 海泰科新材料总资产为2.15亿元，净资产为1.65亿元，营业收入为2672万元，营业利润为-569万元，净利润为-394万元[142] - 公司新增全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司和控股子公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司（已注销）[98] - 公司投资70,000,000.00元设立全资孙公司海泰科（安徽），持股100%[117] 行业趋势与市场环境 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[29] - 2024年新能源汽车产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[29] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[29] - 我国汽车注塑模具市场总产值已超过500亿元人民币，预计未来几年将持续高速增长[36] - 国内汽车注塑模具占比不足40%，大幅低于国外的60%，显示较大提升空间[36] - 预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015年降低40%，推动汽车零部件塑料化发展[37] - 汽车注塑模具行业数字化和智能化制造成为重要发展方向，CAD/CAE/CAM等技术广泛应用[39] - 汽车注塑模具行业将朝着大型、精密、复杂及经济快速的方向发展[40] - 环保要求提高推动汽车注塑模具行业采用更环保的材料和工艺，实现可持续发展[41] - 中国模具出口额目标在"十四五"末超过80亿美元，年均增长5%左右[47] - 中国模具行业目标在"十四五"末国内市场满足率达到90%-95%[47] - 模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，政府制定了一系列支持政策[47] - 中国模具工业协会目标国际模具市场份额整体增加不少于10%[47] - 2024年中国GDP同比增长5%，经济总量首次突破130万亿元[83] 公司治理与股东情况 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数占专门委员会委员的比例达到三分之二[167] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[168] - 公司严格按照法律法规规范股东大会程序，提供网络投票保障中小股东权利[165] - 公司控股股东未干预决策或占用资金，业务、人员、资产、机构、财务均独立[166][174] - 公司高级管理人员及财务人员未在控股股东关联企业任职或兼职[176] - 公司设立独立财务部门并建立完整核算体系，独立进行财务决策[177] - 公司拥有独立生产经营场所及知识产权，资产完整无占用情况[175] - 公司业务独立且具备完整研发销售体系，无同业竞争或不公平关联交易[179] - 公司严格履行信息披露义务，指定四大证券报为披露媒体[172] - 公司内部审计制度有效执行，审计委员会监督内控及财务审查[173] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为569.66万元[192][193] - 董事长孙文强税前报酬总额为104.53万元，占总额的18.35%[193] - 董事兼总经理王纪学税前报酬总额为104.64万元，占总额的18.37%[193] - 独立董事丁乃秀、刘树国、张美萍每人税前报酬为6.00万元，合计占总额的3.16%[193] - 监事会主席任勇税前报酬总额为58.45万元，占总额的10.26%[193] - 财务总监兼董事会秘书梁庭波税前报酬总额为56.91万元，占总额的9.99%[193] 风险因素 - 公司主要原材料为模板、模架、热流道等，价格波动频繁[155] - 公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，经营状况受宏观经济影响[154] - 公司应收账款规模增长与业务扩张相关，客户多为国内外知名企业，坏账风险较小但需关注回收情况[157] - 公司出口销售业务以欧元、美元结算，汇率波动可能影响产品出口和经营业绩[158] - 汽车塑料模具行业核心技术人员短缺风险加剧，公司已建立人才引进与激励制度[159] - 募集资金投资项目存在效益未达预期风险，实际收益可能小于估算值[160]