净利润表现 - 2024年第三季度净利润为1.7亿美元，较2023年同期的1.642亿美元增长4%[170] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.63亿美元，较2023年同期的1.572亿美元增长3.7%[182] - 2024年第三季度净收入为1.7亿美元，比2023年同期增长580万美元，增幅为4%[189] 净利息收入 - 2024年第三季度净利息收入为5.026亿美元，较2023年同期的4.624亿美元增长9%[172] - 2024年第三季度净利息收入为5.027亿美元，比2023年同期的4.624亿美元增长8.7%[182] - 2024年第三季度净利息收入为5.026亿美元，环比第二季度增加3200万美元，同比2023年第三季度增加4020万美元[196] - 公司净利息收入（完全应税等值基础）在2024年前九个月达到14.462亿美元，相比2023年同期的13.752亿美元增长5.2%[197][202] - 社区银行板块净利息收入在第三季度为3.969亿美元，同比增长3630万美元或10%；前九个月净收入为3.265亿美元，同比减少2540万美元[227][228] 净息差 - 2024年第三季度净息差为3.49%，较2023年同期的3.60%下降11个基点[172] - 2024年第三季度净息差（GAAP）为3.49%，较2023年同期的3.60%下降11个基点[182] - 2024年第三季度净息差为3.49%（完全应税等值基础为3.51%），低于2023年同期的3.60%（完全应税等值基础为3.62%）[196] - 净息差（GAAP）从2023年前九个月的3.68%下降至2024年同期的3.52%，减少了16个基点[197] 非利息收入 - 2024年第三季度非利息收入为1.131亿美元，较2023年同期的1.125亿美元略有增长[173] - 2024年第三季度非利息收入为1.131亿美元，较2023年同期的1.125亿美元基本持平[182] - 2024年第三季度非利息收入为1.131亿美元，与2023年同期的1.125亿美元相比基本持平，增长1%[203] - 截至2024年9月30日的九个月，总非利息收入增长12%，达到3.749亿美元，同比增加4160万美元[205] - 财富管理收入增长10%，达到1.075亿美元，同比增加1010万美元，主要得益于资产管理规模增加带来的更高管理费[205][206] - 抵押银行贷款收入九个月内下降4%至7276万美元，但生产收入因抵押贷款发放量增加而上升[205][207] - 服务费收入增长15%至4679万美元，主要原因是账户分析服务费增加[205][210] - 涵盖看涨期权费用九个月内下降54%至789万美元，原因是公司出售的期权数量减少[205][212] - 杂项非利息收入九个月内大幅增长68%至7669万美元，主要受一季度出售RBA部门获得2000万美元收益及二季度出售保费融资应收款获得460万美元收益驱动[205][213] - 2024年第三季度，抵押服务权（MSR）因不利的公允价值调整1730万美元以及提前还款等因素导致价值减少，净活动为负1140万美元[208][216] - 用于对冲MSR公允价值变动的衍生品合约在2024年第三季度带来690万美元的有利公允价值变动[209][216] 非利息支出 - 2024年第三季度非利息支出为3.607亿美元，较2023年同期增加3060万美元，增长9%[174] - 2024年第三季度非利息支出为3.607亿美元，较2023年同期的3.301亿美元增长9.3%[182] - 非利息支出总额在2024年第三季度为3.6069亿美元，同比增长3063.2万美元或9%；前九个月为10.3419亿美元，同比增长8433.8万美元或9%[218] - 薪酬及员工福利支出在第三季度同比增长1892.3万美元或10%，主要由于抵押贷款生产增加带来的佣金上涨以及公司规模扩大（包括Macatawa收购）导致的员工增加[218][219] - 软件和设备支出在第三季度同比增长562.3万美元或22%，主要由于公司投资于数字客户体验、基础设施升级和信息安全能力增强导致的软件许可费及计算机和软件折旧费用增加[218][220] - 与收购相关的无形资产摊销在第三季度同比增长263.4万美元，其中Macatawa收购影响约300万美元[218][221] - FDIC保险费前九个月同比增长289.7万美元或11%，主要由于公司在2024年第一季度确认了约520万美元的FDIC特别评估[218][222] - 杂项支出在第三季度同比增长629.7万美元或33%，其中包含第三季度与Macatawa收购相关的160万美元收购费用[218][223] 效率比率 - 2024年第三季度效率比率为58.88%，较2023年同期的57.18%上升170个基点[182] 信贷损失拨备 - 2024年第三季度信贷损失拨备为2234万美元，较2023年同期的1992万美元增长12.1%[182] - Baa级公司信贷利差每变动20个基点，商业房地产建筑组合的信贷损失拨备估算值将同向变动15%-20%[187] 贷款组合 - 贷款组合从2023年9月30日的414亿美元增至2024年9月30日的471亿美元，增长14%[171] - 贷款总额平均余额为459.20586亿美元，收益率为6.90%，高于2023年同期的407.07042亿美元和6.51%的收益率[192] - 贷款（扣除未赚取收入）平均余额从2023年前九个月的399.748亿美元增至2024年同期的439.638亿美元，利息收入从18.517亿美元增至22.613亿美元，收益率从6.19%升至6.87%[197] - 商业贷款和商业房地产贷款合计占平均贷款组合的59%（2024年第三季度），高于2023年同期的57%和2024年第二季度的58%[236] - 住宅房地产贷款平均余额在2024年第三季度达31.71亿美元，较2023年同期增长24.0%（增加6.14亿美元），较2024年第二季度年化增长38.0%（增加2.77亿美元）[237] - 保费融资应收款在2024年第三季度平均余额为152.16亿美元，其中财产和意外险组合占47%，人寿保险组合占53%[238] - 2024年第三季度新增保费融资应收款 origination 为48亿美元，高于2023年同期的46亿美元[238] - 截至2024年9月30日，贷款组合中可变利率贷款总额为284.66亿美元，固定利率贷款总额为186.02亿美元[244] - 在一年内重新定价或到期的贷款总额为345.85亿美元，经现金流对冲调整后为278.85亿美元[244] - 可变利率贷款主要挂钩SOFR（171.55亿美元）、12月期CMT（62.42亿美元）和Prime利率（35.45亿美元）[244] - 截至2024年9月30日，商业及商业房地产贷款总额为280.41亿美元，其中商业、工业及其他贷款占54.4%（152.48亿美元），商业房地产贷款占45.6%（127.93亿美元）[246] - 商业房地产贷款组合中，69.4%位于主要市场（伊利诺伊州、威斯康星州、密歇根州），其中伊利诺伊州占55.9%（71.54亿美元）[246] - 多户住宅是商业房地产组合中最大的物业类型，占25%（31.93亿美元），平均贷款规模为134万美元[249] 资产增长 - 总资产从2023年9月30日的555.6亿美元增至2024年9月30日的637.9亿美元，增长15%[176] - 公司总资产在2024年9月30日达到638亿美元，较2023年同期增加82亿美元或15%[231] - 2024年第三季度平均生息资产总额为572.68亿美元，较2023年同期的510.05亿美元增长12.3%，较2024年第二季度的541.25亿美元增长5.8%[233] - 总生息资产平均余额为572.6839亿美元，收益率为6.33%，高于2023年同期的510.05125亿美元和5.95%的收益率[192] - 2024年前九个月平均生息资产总额为545.64亿美元，较2023年同期的497.33亿美元增长9.7%[241] - 总生息资产平均余额从2023年前九个月的497.333亿美元增至2024年同期的545.643亿美元，增长9.7%[197] - 平均生息资产占总平均资产的比率连续保持在94%[233][241] 存款表现 - 总存款从2023年9月30日的449.9亿美元增至2024年9月30日的514.0亿美元，增长14%[176] - 截至2024年9月30日，总存款为514亿美元，较2023年同期的450亿美元增长14%[262] - 付息存款平均余额为386.68386亿美元，成本率为3.72%，高于2023年同期的334.51807亿美元和3.12%的成本率[192] - 货币市场账户平均余额为164.36111亿美元，成本率为4.05%，高于2023年同期的141.55446亿美元和3.50%的成本率[192] - 定期存款平均余额为95.98109亿美元，成本率为4.58%，高于2023年同期的64.95906亿美元和3.72%的成本率[192] - 货币市场账户平均余额从2023年前九个月的134.809亿美元增至2024年同期的153.980亿美元，利息支出从2.996亿美元增至4.605亿美元，成本率从2.97%升至3.99%[197] - 定期存款平均余额从2023年前九个月的57.189亿美元增至2024年同期的84.352亿美元，利息支出从1.336亿美元增至2.843亿美元，成本率从3.12%升至4.50%[197] - 截至2024年9月30日，定期存单总额为99.99亿美元，加权平均利率为4.47%[263] - 2024年第三季度非计息存款平均余额为102.7亿美元，占总存款的21%，较2023年同期的106.1亿美元下降3%[264] - 2024年第三季度货币市场存款平均余额为164.4亿美元，占总存款的34%，较2023年同期的141.6亿美元增长16%[264] - 经纪存款占总存款比例在2024年9月30日为7.9%，金额为40.804亿美元[266] - 总存款从2021年的420.956亿美元增长至2024年9月30日的514.05亿美元[266] - 经纪存款比例从2021年12月31日的3.8%上升至2024年9月30日的7.9%[266] 负债与融资成本 - 总计息负债平均余额为430.21852亿美元，成本率为3.75%，高于2023年同期的370.41777亿美元和3.21%的成本率[192] - 总计息负债平均余额从2023年前九个月的352.894亿美元增至2024年同期的407.542亿美元，增长15.5%[197] - 计息负债成本率从2023年前九个月的2.77%上升至2024年同期的3.69%，增加了92个基点[197] - 2024年第三季度其他融资来源平均余额为43.535亿美元，其中FHLB预付款为31.79亿美元[268] - 2024年第三季度次级票据平均余额为2.981亿美元，低于2023年同期的4.377亿美元[268] 利率敏感性 - 利率差为2.58%，较2023年同期的2.74%有所收窄[192] - 总生息资产收益率从2023年前九个月的5.66%上升至2024年同期的6.30%，增加了64个基点[197] - 流动性管理资产平均余额为109.54011亿美元，收益率为3.94%，高于2023年同期的99.61105亿美元和3.65%的收益率[192] 信贷质量 - 贷款损失准备金占总贷款的比例从2023年9月30日的0.96%降至2024年9月30日的0.93%，下降3个基点[176] - 商业贷款组合的信贷损失准备金从2023年9月30日的1.515亿美元增至2024年9月30日的1.716亿美元[246] - 商业房地产贷款组合的信贷损失准备金从2023年9月30日的2.157亿美元增至2024年9月30日的2.311亿美元[247] - 截至2024年9月30日，逾期60至89天的贷款为8310万美元，占贷款总额的0.2%；逾期30至59天的贷款为2.04亿美元，占贷款总额的0.4%[252] - 截至2024年9月30日，总不良贷款为1.797亿美元，较2023年9月30日的1.331亿美元有所增加，占贷款总额的0.38%[254] - 商业贷款的不良贷款率为0.42%，商业房地产贷款的不良贷款率为0.33%[254] - 总不良资产为1.934亿美元，占总资产的0.30%[254] - 信贷损失准备金占不良贷款的比率为270.53%[254] - 截至2024年9月30日，不良贷款总额为1.797亿美元，较2023年同期的1.331亿美元增长35%[256] - 2024年第三季度新增不良贷款4233.5万美元，较2023年同期的1866.6万美元增长127%[256] - 2024年第三季度净冲销额为2673.5万美元，较2023年同期的811.8万美元增长229%[260] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备金为4.357亿美元，较2023年同期的3.992亿美元增长9%[260] - 2024年第三季度商业贷款冲销额达2297.5万美元，较2023年同期的242.7万美元增长846%[260] - 截至2024年9月30日，其他房地产拥有（OREO）余额为1368.2万美元，全部为商业房地产[261] 资本状况 - 股东权益总额从2023年9月30日的50.2亿美元增至2024年9月30日的64.0亿美元，增长28%[176] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益比率为8.1%，较2023年同期的7.1%上升100个基点[182] - 2024年9月30日一级杠杆比率为9.6%，高于2023年同期的9.2%[269] - 2024年9月30日总资本比率为12.2%，高于监管最低要求8.0%[269][270] - 2024年9月30日普通股一级资本比率为9.8%，高于监管最低要求4.5%[269][270] 业务板块表现 - 专业金融板块净收入在第三季度为4680万美元，同比增长630万美元；前九个月为1.424亿美元，同比增长1870万美元[229] - 财富管理板块前九个月净收入为4080万美元，同比大幅增长1720万美元，主要得益于第一季度出售RBA部门带来的2000万美元收益[230] 抵押贷款业务 - 截至2024年9月30日的九个月，抵押贷款发放总额大幅增至26.3亿美元，去年同期为19.8亿美元[216] - 2024年第三季度再融资占发放总量的28%，显著高于去年同期的16%[207][216] 资本分配 - 2024年公司宣布普通股季度现金股息为每股0.45美元，高于2023年的每股0.40美元[272] - 2024年第二季度完成贷款出售交易，净收益约6.275亿美元，录得约460万美元收益[275] 风险因素 - 通胀率变化对公司业务的影响预计不如对其他行业实体那样重大[276] - 利率变化不一定与通胀率以相同百分比变动[276] - 公司资产和负债结构分析是衡量其对利率变化应对能力的最佳指标[276] - 美国国债违约或评级下调可能对公司流动性和贷款组合表现产生不利影响[278] - 商业房地产市场的状况，特别是在芝加哥都会区和威斯康星州南部[278] - 利率环境变化，包括长期低利率或利率上升，可能影响公司净利息收入和利润率[278] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品的定价，导致市场份额流失和收入减少[278] - 技术相关风险包括系统故障、网络攻击以及第三方供应商未能按约定提供服务[278] - 商业贷款借款人的财务成功和经济可行性是潜在风险因素[278] - 公司准确评估客户和交易对手信息以做出信贷决策的能力面临风险[278]