收入和利润（同比环比） - 第三季度销售额为520.21亿美元，环比下降3%，同比下降9%[5] - 第三季度归属股东净利润为22.94亿美元，环比下降39%，同比下降66%[5] - 公司调整后净利润（TotalEnergies份额）3Q24为40.74亿美元，较2Q24的46.72亿美元环比下降12.8%[94] - 第三季度归属于TotalEnergies的净利润为22.94亿美元，同比下降39%，前九个月为118.02亿美元，同比下降28%[95][96] - 第三季度销售收入474.29亿美元，同比下降4%，前九个月为1484.95亿美元，同比下降10%[96] - 第三季度销售额为520.21亿美元，同比下降11.9%[127] - 第三季度归属于TotalEnergies股东的净利润为22.94亿美元，同比下降65.7%[127] - 前九个月累计净利润118.02亿美元，同比下降27.7%[129] - 2024年第三季度净收入为23.61亿美元，同比下降64.7%[133] - 2024年前九个月净收入为120.12亿美元，同比下降27.1%[134] - 2024年第三季度总收入为474.29亿美元，同比下降12.7%[136][142] - 2024年前九个月净收入为118.02亿美元，同比下降23.3%[145][142] - 公司2024年前九个月总外部销售额为1620.42亿美元，同比下降8.9%[177][181] - 2024年第三季度净收入-道达尔能源份额为22.94亿美元，同比下降65.6%[185][189] - 2024年第三季度每股收益为0.88欧元，较去年同期2.51欧元大幅下降[200] 成本和费用（同比环比） - 第三季度净投资达57.64亿美元，同比增长24%，前九个月为139.66亿美元，同比下降13%[97] - 勘探与生产部门第三季度有机投资23.3亿美元，同比下降10%，前九个月为69.56亿美元，同比下降2%[98] - 综合液化天然气部门第三季度有机投资4.51亿美元，同比下降28%，前九个月为16.15亿美元，同比增长27%[99] - 第三季度资产销售额1.33亿美元，同比下降59%，前九个月为20.31亿美元，同比增长26%[97] - 第三季度收购净额16.62亿美元，同比增长7.5倍，前九个月为13.82亿美元，同比下降66%[97] - 第三季度资本化勘探支出1.48亿美元，同比增长46%，前九个月为3.94亿美元，同比下降55%[97] - 综合电力部门净投资额达22.36亿美元，环比增长4.4倍，同比增长18%[100] - 炼油与化工部门有机投资额9个月累计11.3亿美元，同比增长9%[101] - 市场营销与服务部门资产销售额达11.11亿美元，同比增长4.1倍[102] - 2024年第三季度资本支出为59.1亿美元，同比下降6.9%[133] - 2024年前九个月资本支出为161.67亿美元，同比下降10.3%[134] - 公司2024年前九个月资本支出161.67亿美元，同比下降10.3%[179][183] - 2024年前九个月库存估值影响为净营业收入带来5.95亿美元损失[192] - 公允价值变动影响导致净营业收入减少6.95亿美元[192] - 资产减值和拨备费用达17.51亿美元，主要涉及Sunpower和Maxeon少数股权减值[192] - 2024年第三季度调整后净营业收入总额为18.19亿美元损失[194] - 库存估值影响在炼化板块造成2.9亿美元损失，营销板块8500万美元损失[194] - 勘探与生产板块资产减值为8.11亿美元[194] 各条业务线表现 - 第三季度勘探与生产部门调整后净营业收入为24.82亿美元，环比下降7%，同比下降21%[5] - 第三季度综合液化天然气部门调整后净营业收入为10.63亿美元，环比下降8%，同比下降21%[5] - 勘探与生产部门调整后净营业收入为24.82亿美元，环比下降7%[28] - 勘探与生产部门经营活动现金流为47.63亿美元，环比增长5%[28] - 勘探与生产部门剔除营运资金后的经营现金流（CFFO）为42.73亿美元，环比下降2%[28] - 综合液化天然气部门调整后净营业收入为10.63亿美元，环比下降8%[32] - 综合液化天然气部门经营活动现金流为8.3亿美元，环比大幅增长93%[32] - 综合液化天然气部门剔除营运资金后的经营现金流（CFFO）为8.88亿美元，环比下降27%[34] - 综合电力部门调整后净营业收入为4.85亿美元，环比下降3%[38] - 综合电力部门经营活动现金流为3.73亿美元，环比大幅下降77%[38] - 综合电力部门剔除营运资金后的经营现金流（CFFO）为6.36亿美元，环比增长2%[38] - 综合电力部门调整后净经营收入在2024年第三季度保持稳定，为4.85亿美元[39] - 下游部门调整后净经营收入在2024年第三季度为6.05亿美元，环比下降41%[41] - 炼油与化工部门调整后净经营收入在2024年第三季度为2.41亿美元，环比大幅下降62%[49] - 营销与服务部门调整后净经营收入在2024年第三季度为3.64亿美元，保持稳定[54] - 炼油总处理量在2024年第三季度为153.9万桶/天，环比增长2%[46] - 勘探与生产板块调整后净运营收入三季度环比下降7%至24.82亿美元[113] - 炼油与化工部门三季度运营现金流（CFFO）为5.3亿美元，环比下降53%，同比下降67%[107] - 营销与服务部门三季度运营现金流（CFFO）为6.47亿美元，环比微降2%，同比上升10%[108] - 营销与服务部门前九个月运营现金流（CFFO）达17.85亿美元，与去年同期基本持平[108] - 炼油与化工部门库存效应造成三季度3.35亿美元现金流出[107] - 2024年第三季度勘探与生产部门调整后净营业收入为24.82亿美元，同比下降20.9%[136][142] - 2024年第三季度综合液化天然气部门调整后净营业收入为10.63亿美元，同比下降20.8%[136][142] - 2024年前九个月勘探与生产部门调整后净营业收入为76.99亿美元，同比下降9.5%[145][142] - 2024年前九个月综合液化天然气部门调整后净营业收入为34.37亿美元，同比下降28.1%[145][142] - 2024年前九个月综合电力部门调整后净营业收入为15.98亿美元，同比下降68.4%[145][142] - 勘探与生产部门调整后净营业收入76.99亿美元，同比下降5.4%[177][181] - 综合LNG部门调整后净营业收入34.37亿美元，同比下降27.5%[177][181] - 炼油与化学品部门调整后净营业收入18.42亿美元，同比下降54.2%[177][181] - 综合电力部门2024年前九个月调整后净营业收入15.98亿美元，同比增长20.5%[177][181] - 营销与服务部门2024年前九个月调整后净营业收入9.98亿美元，同比下降13.4%[177][181] 各地区表现 - 欧洲其他地区净装机容量从2Q24的2.9吉瓦增至3Q24的4.4吉瓦，环比增长51.7%，主要因天然气从1.4吉瓦增至2.7吉瓦[84] - 北美净装机容量从2Q24的5.0吉瓦增至3Q24的5.3吉瓦，环比增长6.0%[84] - 北美可再生能源装机容量从2Q24的8.1吉瓦降至3Q24的7.7吉瓦，环比下降4.9%[85] - 印度可再生能源装机容量从2Q24的6.5吉瓦增至3Q24的6.7吉瓦，环比增长3.1%[85] 管理层讨论和指引 - 2024年第四季度欧洲炼油利润率预计为25美元/吨，较第三季度15美元/吨平均值显著上升[69] - 2024年第四季度欧洲天然气价格预计维持在12-13美元/Mbtu，LNG平均销售价格约为10美元/Mbtu[70] - 2024年第四季度油气产量预计为2.4-2.45Mboe/日[71] - 2024年第四季度炼油利用率预计保持在85%以上[72] - 2024年净投资指引确认为17-18B$[73] - 2024年三次中期股息均为每股0.79欧元[199] 现金流和财务结构 - 第三季度调整后EBITDA为100.48亿美元，环比下降9%，同比下降23%[5] - 第三季度运营活动产生的现金流为71.71亿美元，环比下降20%，同比下降25%[5] - 2024年9月30日净负债比率为12.9%，较2024年6月30日的10.2%有所上升[5] - 公司总经营现金流（不含营运资本）为227.66亿美元，同比下降17%[103] - 勘探与生产部门经营现金流（不含营运资本）为131.04亿美元，同比下降9%[104] - 综合液化天然气部门经营现金流（不含营运资本）为34.56亿美元，同比下降38%[105] - 综合电力部门经营现金流（不含营运资本）同比增长35%至19.51亿美元[106] - 公司自由现金流（扣除有机投资后）为101.82亿美元，同比下降34%[103] - 净现金流为88亿美元，同比下降22%[103] - 可再生能源项目债务变动在综合电力部门归零，同比减少100%[100][106] - 公司净负债从二季度136.82亿美元增至三季度175.62亿美元，环比上升28%[109] - 公司资产负债率（Gearing Ratio）从二季度10.2%升至三季度12.9%[109] - 2024年第三季度经营活动现金流为71.71亿美元，同比下降24.0%[133] - 2024年前九个月经营活动现金流为183.47亿美元，同比下降25.2%[134] - 2024年第三季度股东股息支付为21.34亿美元[133] - 2024年前九个月股东股息支付为61.67亿美元[134] - 2024年前九个月库存周转资本增加28.37亿美元[134] - 截至2024年9月30日现金及等价物为256.72亿美元，同比增长3.8%[133][134] - 2024年第三季度经营活动现金流为71.71亿美元，同比下降24.5%[138][144] - 2024年前九个月经营活动现金流为183.47亿美元，同比下降48.1%[147][144] - 2024年第三季度经营现金流为71.71亿美元，同比下降24.5%[187][191] 其他财务数据 - 第三季度每股收益0.97美元，同比下降64.6%[127] - 现金及现金 equivalents 达256.72亿美元，环比增长10.6%[131] - 非流动金融债务457.5亿美元，环比增长7.6%[131] - 库存净额185.32亿美元，环比下降8.2%[131] - 股东权益总额1186.16亿美元，环比下降1.2%[131] - 第三季度所得税支出21.79亿美元，同比下降36%[127] - 前九个月综合收益总额128.49亿美元，同比下降27.1%[130] - 库存股数量从6054万股增至1.171亿股，占比从2.51%升至4.89%[195] 运营和产量数据 - 第三季度布伦特原油平均价格为80.3美元/桶，环比下降5%，同比下降7%[7] - 第三季度运营设施范围1+2温室气体排放量为880万吨二氧化碳当量，环比增长14%[10][13] - 第三季度碳氢化合物产量为240.9万桶油当量/日，环比下降1%，同比下降3%[16] - 公司总烃产量为194.4万桶油当量/日，同比下降5%[27] - 第三季度总产量2.409Mboe/日，环比下降1%，液体产量1.466Mb/日，环比下降1%[81] - 总净发电装机容量从2Q24的19.6吉瓦增至3Q24的21.6吉瓦，环比增长10.2%[84] - 太阳能净装机容量从2Q24的9.3吉瓦增至3Q24的9.8吉瓦，环比增长5.4%[84] - 可再生能源总发电装机容量从2Q24的24.0吉瓦略增至3Q24的24.2吉瓦，环比增长0.8%[85] - 在建可再生能源总容量从2Q24的5.0吉瓦大幅增至3Q24的9.5吉瓦，环比增长90.0%[87] - 开发中可再生能源总容量从2Q24的58.5吉瓦降至3Q24的55.9吉瓦，环比下降4.4%[93] 回报率和敏感性分析 - 2024年前九个月股本回报率(ROE)为16.6%[65] - 2024年前九个月平均资本回报率(ROACE)为14.6%[66] - 美元兑欧元汇率每±0.1美元变化将导致调整后净营业收入∓0.1B$[67] - 原油价格每±10美元/桶变化将影响调整后净营业收入±2.3B$和运营现金流±2.8B$[67] - 欧洲天然气价格每±2美元/Mbtu变化将带来调整后净营业收入和运营现金流各±0.4B$影响[67] - 欧洲炼油利润率每±10美元/吨变化将导致调整后净营业收入±0.4B$和运营现金流±0.5B$[67] - 总资本回报率（ROACE）达14.6%，其中炼油与化工板块回报率最高为27.4%[111] - 前九个月股东回报总额达117.37亿美元，其中股息57.19亿美元，股票回购60.18亿美元[112] 收购和资产处置 - 公司2024年2月以6.35亿美元收购德克萨斯州3座总装机容量1.5吉瓦的燃气发电厂[159] - 公司2024年1月以14亿美元出售比利时、卢森堡部分零售网络及荷兰全部零售网络业务[160] - 公司2024年4月将刚果Nkossa和Nsoko II油田53.5%权益列为待售资产，涉及资产3.62亿美元、负债2.16亿美元[162] - 公司2024年7月将尼日利亚SPDC合资项目10%权益列为待售资产，涉及资产11.99亿美元、负债8.66亿美元[162] - 公司2024年8月将英国West Burton能源项目50%权益列为待售资产，涉及资产8.28亿美元、负债4.62亿美元[163] - 资产处置收益13.97亿美元，主要来自比荷卢地区加油站网络撤资[192]