公司基本信息 - 公司股票代码为000534，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼，邮政编码515041[13] - 公司办公地址为深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼，邮政编码518017[13] - 公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为康璐、骆茜[17] - 公司主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售[29] 公司股权结构与历史沿革 - 2005年11月30日，汕头市电力开发公司将持有的公司38.35％国家股股份中的29%转让予万泽集团[16] - 截至2024年12月31日，万泽集团及其一致行动人持有公司股份199,627,167股，持股比例为39.13%，为控股股东[16] - 公司原主营业务为投资建设电厂、电站等，2006年经营范围增加房地产相关业务[16] - 2018年公司经营范围将电力相关业务改为高温合金及其制品相关业务[16] - 2019年公司经营范围增加“投资医药行业”[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.79亿元，较2023年增长9.93%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，较2023年增长9.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元，较2023年增长54.12%[18] - 2024年末总资产为39.70亿元，较2023年末增长27.24%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.61亿元，较2023年末增长12.32%[18] - 2024年非经常性损益合计为3231.72万元，2023年为7246.79万元，2022年为2104.70万元[23] - 2024年公司实现营业收入107,886.51万元，较去年同期增长9.93%[37] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润19,274.07万元，较去年同期增长9.17%[37] - 截至2024年12月31日，公司总资产为397,028.13万元，归属于母公司股东权益为136,098.73万元[37] - 2024年营业收入为10.79亿元，同比增长9.93%，其中医药制造业收入8.05亿元，同比增长14.87%，高温合金材料销售2.36亿元，同比下降7.26%[48] - 制造业营业收入24.65亿元，同比降4.35%，营业成本17.45亿元，同比增5.41%，毛利率29.21%，减少6.55个百分点[50] - 医药制造业营业收入80.48亿元，同比增14.87%，营业成本8.25亿元，同比增12.51%，毛利率89.74%，增加0.22个百分点[50] - 高温合金材料销售量94.29万件，同比增26.07%，生产量98.53万件，同比增19.98%，库存量7.62万件，同比增125.47%[51] - 医药产品销售量3825.39万盒，同比增10.63%，生产量3890.55万盒，同比增4.40%，库存量544.31万盒，同比增13.60%[51] - 前五名客户合计销售金额1.99亿元，占年度销售总额比例18.47%[56] - 前五名供应商合计采购金额5.12亿元，占年度采购总额比例49.74%[56] - 销售费用2.69亿元，同比降1.56%[58] - 管理费用1.37亿元，同比降11.87%[58] - 财务费用3786.49万元，同比增63.63%，因本年度借款金额增加[58] - 研发费用1.73亿元，同比增63.06%，因本年度加大研发投入[58] - 2024年研发人员数量291人，较2023年的212人增长37.26%，占比21.04%，较2023年的15.24%增长5.80%[61] - 2024年研发投入金额208,724,070.29元，较2023年的163,727,222.53元增长27.48%，占营业收入比例19.35%，较2023年的16.68%增长2.67%[61] - 2024年经营活动现金流入小计1,155,608,185.01元，较2023年的965,941,512.60元增长19.64%，经营活动产生的现金流量净额114,256,746.75元，较2023年的94,738,878.02元增长20.60%[63] - 2024年投资活动现金流入小计451,758,708.60元，较2023年的90,530,263.88元增长399.01%，投资活动现金流出小计912,990,307.79元，较2023年的456,000,211.53元增长100.22%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计1,034,149,529.92元，较2023年的816,709,869.72元增长26.62%，筹资活动产生的现金流量净额469,302,284.68元，较2023年的240,916,107.92元增长94.80%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额122,687,934.71元，较2023年的 - 29,636,333.58元增长513.98%[63] - 2024年末货币资金380,848,368.48元，占总资产比例9.59%，较年初增加1.29个百分点[67] - 2024年末存货343,884,908.07元，占总资产比例8.66%，较年初增加1.74个百分点[67] - 2024年末在建工程1,094,808,502.00元，占总资产比例27.58%，较年初增加7.91个百分点[67] - 2024年末长期借款1,098,668,833.39元，占总资产比例27.67%，较年初增加3.65个百分点[69] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为100,608,180.80元，金融负债为0元[70] - 受限资产期末账面余额合计1,555,335,172.52元，账面价值合计1,487,532,714.60元，包括固定资产、无形资产等[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属全资子公司内蒙双奇主要产品“金双歧®”和“定君生®”在细分领域有较高知名度和占有率[30] - 我国微生态活菌药品行业集中度较高，益生菌细分市场需求快速增长[27] - 国内高温合金从业企业少，高端航空航天领域产能与需求存在较大缺口[28] - 公司与全国3000多家等级医院、10万余家终端社会药房建立了合作[33] - 公司高温合金核心团队中国家级特聘专家5人、市级高层次人才5人，博、硕士人才占比达到40%以上[35] - 2024年6月公司珠海生物医药研发总部及产业化基地全面启动联合厂房机电净化工程施工，首批大型工艺设备开始安装[38] - 2024年11月珠海万泽生物基地生产设备全部进场，QC实验室建设完成[38] - 2024年10月内蒙双奇沙尔沁新厂区举行封顶仪式[38] - 内蒙双奇连续第三年获评“中国医药工业最具投资价值企业”[40] - “金双歧”“定君生”荣获多项荣誉，陈岚总经理被评为多个奖项[40] - 截至2024年12月31日，内蒙双奇累计申请发明专利11项，获授权10项；万泽中南研究院累计申请发明专利91项、实用新型专利64项，获授权发明专利30项、实用新型专利54项[41][44] - 2024年上海万泽精密铸造承接的基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发于12月完成研发并通过自评验收，上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目研发于5月通过专家组验收[44] - 上海万泽精密铸造承接龙江广瀚公司2MW到40MW全系列燃气轮机高温合金叶片，深汕万泽精密铸造获上海尚实公司多型发动机全系列高温合金叶片及粉末冶金盘件任务并交付[45] - 截至2024年末，公司具备高温合金单晶及定向叶片38,000件/年、等轴叶片307,000件/年、汽车涡轮200万件/年等生产能力[46] - 2024年8月，万泽微生物研究院联合申报的内蒙古自治区科技计划项目《微生态活菌制剂改良型新药的开发研究》正式立项[41] - 报告期内，万泽微生物研究院成功获得两项国家发明专利授权，并申报两项[41] - 2024年，上海万泽精密铸造被认定为“上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心”，万泽航空科技被认定为“广东省航空高温合金精密铸造工程技术研究中心”[44] - 报告期内，公司医药板块全面整合南北市场，实施全国临床、学术、商务、准入招标一体化管理模式[42] - 公司高科技事业部聚焦高温合金业务，万泽中南研究院推进基础技术研发，万泽航空科技承接多个科研项目并取得进展[43] 研发项目进展 - 菌株资源库建设已获得3株新菌株，完成2株功能益生菌全基因组测序及功能基因分析，目标是每年获得10株左右新菌株[59] - 保加利亚乳杆菌菌粉生产工艺优化研究结合成果初步确定优化工艺，目标是大幅提升菌粉活菌数[59] - 用于治疗妇女生殖道感染多菌株微生态制剂的研制完成菌粉生产工艺研究，开展制剂工艺研究，目标是申报1 - 2个新药[59] - 活菌快速检测技术研究针对现产品中4株菌建立了流式细胞检测方法流程，目标是实现4株菌活性的快速检测[59] - 金双歧改良型新药研究开发立项并初步开展技术研究，目标是获得新药批文[59] - 定君生改良型新药研究开发已完成调研立项，初步开展技术研究，目标是获得新药批文[59] - 金双歧治疗肠易激综合征研究已完成部分病人入组，目标是拓展产品适应症[59] - 阴道用乳杆菌促进宫颈人乳头瘤病毒感染清除及宫颈上皮内瘤变I级消退的研究患者入组中，目标是拓展产品适应症[59] - 嗜热链球菌及德氏乳杆菌菌粉生产工艺优化研究开展菌粉生产工艺小试研究，目标是大幅提升菌粉活菌数[59] - 开展益生菌微囊制备及常温保存技术研究，提升益生菌耐受胃酸能力并实现常温保存[60] - 基于集成计算材料工程建立双性能高温合金粉末涡轮盘全设计生产平台，完成第三代粉末高温合金研发[60] - 完成航空发动机单晶叶片修复用焊料及工艺关键技术研发结题验收，解决焊料相关问题[60] - 单晶高温合金先进定向凝固技术通过项目中期考核，掌握缺陷控制技术[60] - 基于钛合金精密铸造技术完成涡轮类产品研发并投入生产[60] - 上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目通过专家组验收[60] - 突破第二代单晶高温合金涡轮叶片铸造、热处理等关键特殊工艺，完成多型鉴定[60] - 高长弦比薄壁带冠涡轮叶片定向凝固技术完成多型带冠薄壁空心叶片交付鉴定[60] - 自主研发新型三代单晶高温合金WZ30，已为某型大涵道比涡扇发动机交付[60] - 通过降低Re元素含量等优化措施，降低高温合金成本并提高组织稳定性[60] 公司治理与股东会议 - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求，不存在重大差异[93][94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东[95][96] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.50%，于2024年5月27日召开[97] - 2023年度股东大会投资者参与比例为48.57%，于2024年6月28日召开[97] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.82%，于2024年10月28日召开[97] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.54%，于2024年12月24日召开[97] - 第十一届董事会第三十一次会议于2024年1月2日召开，审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及2023年股权激励计划预留授予限制性股票议案[112] - 第十一届董事会第三十二次会议于2024年2月26日召开，审议2020年股权激励计划相关行权、注销及回购注销议案[112] - 第十一届董事会第三十三次会议于2024年3月28日召开，审议2023年度多项报告、利润分配预案、续聘审计机构等议案[112] - 第十一届董事会第三十四次会议于2024年4月26日召开，审议通过2024年第一季度报告[112] - 第十一届董事会第三十五次会议于2024年5月10日召开，审议确定下属子公司担保额度及召开2024年第一次临时股东大会议案[112] - 第十一届董事会第三十六次会议于2024年6月6日召开，审议终止向特定对象发行A股股票事项及授权以简易程序向特定对象发行股票等议案[112][113] - 第十一届董事会第三十七次会议于2024年8月29日召开，审议2024年半年度报告及多项股权激励计划相关议案[113] - 第十一届董事会第三十八次会议于2024年10月11日召开，审议增补独立董事及召开2024年第二次临时股东大会议案[113] - 第十一届董事会第三十九次会议于2024年10月30日召开，审议通过2024年第三季度报告[113] - 第十一届董事会第四十次会议于2024年12月6日召开，审议续聘审计机构及召开2024年第三次临时股东大会议案[113] - 战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议3次，各委员会相关审议事项均全票赞成通过[119] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事