财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为43.61亿元，同比增长54.50%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比增长868.77%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7006.54万元，同比下降134.87%[17] - 总资产达48.58亿元，较上年末增长124.33%[17] - 扣非归母净利润为1.27亿元，同比增长2191.50%[17] - 公司营业收入4,360,660,373.08元，同比增长54.50%[42] - 归属于上市公司净利润151,792,807.60元，同比增长868.77%[42] - 第四季度营业收入最高达15.91亿元，占全年36.5%[22] - 第四季度归母净利润为7625.08万元，环比增长102.3%[22] - 公司总营业收入43.61亿元，同比增长54.50%[47] - 外销收入4.36亿元，同比增长129.47%[47] - 加工服务收入1030.49万元，同比增长214.39%[47] - 销售费用同比增长55.41%至1.46亿元，主要因合并范围扩大及业务规模增长[60] - 管理费用同比增长31.06%至1.64亿元，主要因员工增加及研发投入加大[60] - 财务费用同比下降15.86%至2936万元，主要因外汇风险控制及汇率变动[60] - 研发投入金额同比增长18.00%至76,672,389.62元[66] - 投资活动现金流出同比激增138.56%至729,718,423.72元[66] - 筹资活动现金流量净额同比飙升441.17%至778,334,628.01元[66] - 货币资金余额33,817.71万元，同比增长35.32%[32] - 固定资产账面价值202,045.15万元，同比增长248.33%，占总资产41.59%[32] - 存货账面价值104,527.74万元，同比增长215.26%，占总资产21.52%[32] - 在建工程账面价值11,610.64万元，同比增长68.60%[32] - 其他流动资产余额15,676.93万元，同比增长538.82%[32] - 无形资产账面价值10,184.81万元，同比增长25.22%[32] - 预收账款增长至2.27亿元，占比上升2.75%至4.68%[75] - 应付账款激增至8.79亿元，占比上升13.07%至18.09%[75] - 油脂化工产品销量29.91万吨，同比增长112.06%[43] - 油脂化工业务营业收入15.38亿元，同比增长144.37%[43][47] - 检测服务营业收入9453.49万元，同比增长67.86%[43][47] - 油脂化工产品生产量33.85万吨，同比增长136.58%[51] - 油脂化工库存量4.82万吨，同比增长449.43%[51] - 研发人员数量从2015年176人增至2016年350人，同比增长98.86%[65] - 研发投入占营业收入比例同比下降0.54个百分点至1.76%[66] - 货币资金减少至3.38亿元，占总资产比例下降4.58%至6.96%[74] - 存货大幅增加至10.45亿元，占比上升6.21%至21.52%[74] - 固定资产增长至20.20亿元，占比上升14.80%至41.59%[74] - 2016年度现金分红总额为6252万元人民币[129] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.19%[129] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为102.11%[129] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.78%[129] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖日化、油化及检测三大板块，业务规模不断扩大带来管理难度增加[6] - 表面活性剂及油脂化工业务通过收购实现规模扩张[27][29] - 日用化工业务营业收入2,455,620,841.42元，同比增长37.18%，毛利率11.36%[42] - 油脂化工业务营业收入15.38亿元，同比增长144.37%[43][47] - 油脂化工业务销售毛利率11.38%，同比增加1.79个百分点[43][50] - 检测服务营业收入9453.49万元，同比增长67.86%[43][47] - 检测业务销售毛利率50.90%，同比下降6.95个百分点[43][50] - 公司完成年产2000吨AES粒子中试装置建设[63] - 公司新建一套年产6万吨的脂肪酸连续加氢装置，设计压力更高且热利用率更高[64] - 通过技术改造OA0880生产线，提高了高纯植物油酸产品的生产产能[64] - 利用液体氯化钙生产硬脂酸钙的新装置，降低了每吨产品的生产成本和劳动力消耗[64] - 开发了液体三氧化硫稳定制备烷基苯磺酸的新工艺，提高了磺化率控制效率和产品质量[64] - 建成一条绿色脂肪酸系列产品示范装置，可提供高纯油酸和精炼脂肪酸等系列产品[64] - 开发了UPLC-MS/MS法测定果蔬中多种氨基甲酸酯类的检测方法，为农药残留检测提供可靠依据[65] - 开发了胶体金免疫层析法快速检测食品中黄曲霉毒素B1的方法，适应大批量快速检测需求[65] - 开发了气相色谱法同时测定蔬菜水果中多种有机磷农药残留的快速检测技术[65] - 开发了三重四级杆串联质谱法检测动物源性食品中苯乙醇胺A的方法，提高检测回收率与稳定性[65] - 公司2017年将加大研发投入，拓展表面活性剂及油脂化学品在塑料、橡胶、建材等工业领域的应用[108] - 公司通过收购整合推进油化板块跨越式发展[115] - 公司检测业务子公司浙江公正在浙江省食品安全检测领域具有较强公信力及知名度，为该领域龙头企业[102] 各地区表现 - 境外长期股权投资资产规模109,751.33万元，占净资产比重42.87%[33] - 外销收入4.36亿元，同比增长129.47%[47] - 子公司PT DUA KUDA INDONESIA注册资本12,000万美元，总资产1,097,513,227.17元，净利润8,675,523.19元[100] - 公司通过现金收购PT Dua Kuda Indonesia提升油脂化工行业地位并增加业绩贡献[100] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括棕榈油等天然油脂、脂肪醇、AEO、烷基苯、烯烃等[5] - 公司存在市场竞争及毛利率下降风险，日化产业处于去产能阶段，产能过剩导致毛利率及经营效益持续下降[5] - 公司面临汇率波动损失风险，因境外采购及出口销售主要以美元结算，人民币汇率波动增加汇兑损失风险[5] - 公司安全环保成本费用投入将持续增加，短期内影响经营业绩[6] - 公司坚持科技创新战略，以提高产品科技含量和竞争力为宗旨[103] - 公司2017年将加大研发投入，拓展表面活性剂及油脂化学品在塑料、橡胶、建材等工业领域的应用[108] - 公司面临原材料价格大幅波动风险主要原材料包括棕榈油等天然油脂[116] - 日化行业处于去产能阶段存在产能过剩及毛利率持续下降风险[118] - 公司境外采购及销售以美元结算面临汇率波动导致的汇兑损失风险[118] - 安全环保成本费用持续增加短期内影响公司经营业绩[119] - 报告期内共接待机构实地调研15次主要涉及生产经营及行业发展问题[120][122] - 公司承诺现金分红比例不低于年度可分配利润10%[132] - 三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[132] 收购与投资活动 - 2016年1月收购杭环检测公司70%股权，成本3360万元[57] - 2016年2月收购杭康检测公司75%股权，成本765万元[57] - 2016年7月收购南通凯塔公司60%股权，成本1.65亿元[57] - 2016年9月收购杜库达公司60%股权，成本5.3亿元[57] - 收购印尼杜库达及南通凯塔60%股权支付股权收购款净流出4.95亿元[67] - 非公开发行股份募集资金增加筹资活动净现金流量7.64亿元[67] - 收购杭环检测公司70%股权耗资3360万元[80] - 收购杭康检测公司75%股权耗资765万元[80] - 公司收购南通凯塔公司60%股权，投资额1.65亿元人民币[82] - 公司收购杜库达公司60%股权，投资额5.3亿元人民币[82] - 公司新设浙江金正公司67%股权，投资额670万元人民币[82] - 公司新设浙江赞宇科地股权投资合伙企业33.17%股权，投资额1500万元人民币[82] - 公司非股权投资总额为7.5795亿元人民币[82] - 临安青山湖科技城研发中心项目投入3391.71万元人民币，进度100%[85] - 油脂二期厂区扩建工程投入4661.83万元人民币，进度90%[85] - 2011年IPO募集资金总额6.6536亿元人民币，累计使用6.7626亿元人民币[87] - 2016年非公开发行募集资金总额7.6386亿元人民币，累计使用7.6386亿元人民币[87] - 截至2016年底募集资金余额837.42万元人民币[88] - 年产7.6万吨AES项目累计投入15,330.22万元，投资进度102.20%，本报告期实现效益2,392.04万元但未达预期[90] - 年产3万吨脂肪酸甲酯磺酸盐项目累计投入5,178.15万元，投资进度103.56%，本报告期实现效益364.44万元但未达预期[90] - 研发中心项目累计投入3,088.97万元，投资进度88.26%，因政府统一规划导致完工延迟至2016年12月[91] - 印尼杜库达及南通凯塔60%股权收购项目累计投入69,386.48万元，投资进度99.84%，本报告期实现效益7,060.89万元但未达预期[90] - 归还银行贷款项目投入7,000万元，投资进度102.93%[90] - 超募资金总额44,028.59万元，主要用于收购杭油化工（14,236万元）、补充流动资金（17,385.41万元）及归还贷款（4,000万元）[91] - AES项目未达效益因原材料价格下跌及劳动力成本上升导致毛利率低于预测[91] - MES项目未达效益因表面活性剂价格处于低位削弱产品竞争优势[91] - 印尼及南通硬脂酸生产线因建设资金不足导致投产延迟，2016年产销量低于预测[91] - 研发中心项目以自有资金垫付后置换募集资金159.51万元，另置换先期投入自筹资金31,000万元[91] - 公司通过现金收购杭环检测公司扩展环境环保检测服务[100] - 公司通过现金收购杭康检测公司扩展职业卫生健康检测服务[100] - 公司通过现金收购南通凯塔公司提升油脂化工行业地位并增加业绩贡献[100] - 公司完成杭环检测70%股权收购，投资额3360万元[136] - 公司完成杭康检测75%股权收购，投资额765万元[136] - 公司完成南通凯塔60%股权收购，投资额1.65亿元[136] - 公司完成印尼杜库达60%股权收购，投资额5.3亿元[136] - 公司发起规模不超过9亿元人民币的产业并购基金并于2016年10月21日注册成立[167] - 子公司以3360万元收购杭州绿普化工科技股份有限公司60%股权[167] - 杜库达及南通凯塔2016年业绩承诺为扣非净利润不低于1亿元人民币[131] 子公司表现 - 河北赞宇科技子公司营业收入为14.59亿元，净利润为1148.58万元[97] - 邵阳市赞宇科技子公司营业收入为1672.88万元，净亏损为141.51万元[97] - 四川赞宇科技子公司营业收入为4043.06万元，净利润为457.02万元[98] - 江苏赞宇科技子公司营业收入为4513.75万元，净利润为271.64万元[98] - 杭州油脂化工子公司营业收入为5.65亿元，净利润为2619.61万元[98] - 浙江赞宇检测子公司营业收入为9481.53万元，净利润为1847.80万元[99] - KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.子公司营业收入为376.36万元，净利润为539.63万元[99] - 杭州市杭环检测科技子公司营业收入为1976.17万元，净利润为618.94万元[99] - 子公司南通凯塔化工科技有限公司注册资本8,000万元人民币，总资产1,055,160,006.57元，净利润58,552,985.01元[100] 公司治理与股权结构 - 公司注册地址为浙江省杭州市城头巷128号，办公地址为浙江省杭州市西湖区古墩路702号[13] - 公司股票代码为002637，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人方银军，董事会秘书任国晓[13][14] - 公司年度报告备置于董事会秘书办公室，信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》[15] - 公司员工持股计划发行2680万股，发行价每股7.955元[144] - 公司总股本通过资本公积转增从1.6亿股增加至3.2亿股[171] - 公司非公开发行9680万股新股使总股本增至4.168亿股[172] - 有限售条件股份期末数量为1.8765亿股占总股本45.02%[171] - 无限售条件股份期末数量为2.2915亿股占总股本54.98%[171] - 非公开发行中杭州永银投资认购7000万股限售36个月[175] - 非公开发行中员工持股计划认购2680万股限售36个月[175] - 方银军期末持有限售股2872.638万股因高管锁定机制[175] - 公司权益分派方案以每10股转增10股比例实施[171] - 公司2016年非公开发行股票9680万股，发行价格为每股7.995元，于2016年8月9日上市[178][179] - 实施2015年年度权益分派方案，以总股本1.6亿股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增1.6亿股，转增后总股本增至3.2亿股[180] - 非公开发行完成后公司总股本由3.2亿股增加至4.168亿股[179][180] - 高管洪树鹏持股总数1552.506万股，其中因权益分派增加高管锁定股776.253万股[176] - 高管陆伟娟持股总数2013.1228万股，因权益分派增加锁定股754.921万股，因换届离任增加锁定股503.2808万股[176] - 高管邹欢金持股总数862.9254万股，因权益分派增加高管锁定股431.4627万股[176] - 高管许荣年持股总数700.8218万股，因权益分派增加高管锁定股350.4109万股[176] - 高管高慧持股总数576.368万股，因权益分派增加锁定股216.138万股，因换届离任增加锁定股144.092万股[176] - 所有董事、监事及高级管理人员本年度可转让股份额度按上年末持股数的25%计算[176][177] - 离任高管自申报离任起6个月内所持及新增股份全部锁定，离任6个月后的12个月内所持股份的50%予以锁定[176][177] - 报告期末普通股股东总数为15,217户[182] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[182] - 第一大股东杭州永银投资合伙企业持股比例为16.79%，持股数量为70,000,000股[182] - 实际控制人方银军持股比例为9.19%，持股数量为38,301,840股[182] - 方银军持有质押股份数量为32,000,000股，占其持股总量的83.5%[182] - 员工持股计划持股比例为6.43%，持股数量为26,800,000股[182] - 洪树鹏持股比例为4.97%，持股数量为20,700,080股[183] - 陆伟娟持股比例为4.83%，持股数量为20,131,228股[183] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.76%，持股数量为7,356,200股[183] - 公司实际控制人于2016年10月09日变更为方银军[186] - 董事长兼总经理方银军期末持股增至38,301,840股，较期初增长100%[191] - 董事洪树鹏期末持股达20,700,080股，较期初增长100%[191] - 离任董事兼副总经理陆伟娟期末持股20,131,228股，较期初增长100%[191] - 董事兼副总经理邹欢金期末持股11,625,672股，较期初增长100%[191] - 董事兼副总经理许荣年期末持股9,344,292股，较期初增长100%[191] - 副总经理兼董秘任国晓期末持股1,021,956股，较期初增长100%[191] - 监事会主席黄亚茹期末持股4,531,600股，较期初增长100%[191] - 离任副总经理高慧期末持股