公司股权交易与商誉情况 - 2016年3月23日公司以29000万元受让成都航飞100%股权，合并资产负债表形成约2.63亿元商誉[8] - 2016年3月23日公司以2.9亿元受让成都航飞100%股权，形成约2.63亿元商誉[100][101] - 2017年1月23日，公司出售郑州万富小额贷款有限公司51%股权，交易价格为8314.05万元，该股权为上市公司贡献的净利润为25.94万元，占净利润总额的比例为3.10%[89] - 2016年12月公司签约出售控股子公司郑州万富小额贷款有限公司51%股权，交易已完成[61] - 2017年12月29日，公司以8600万元出售全资子公司河南通达铜材科技有限公司100%股权[36] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2017年12月31日公司注册资本429141351股为基数，每10股派发现金红利0.20元，送红股0股，不以公积金转增股本[9] - 2015年度以142,727,117股为基数，每10股转增20股，派现0元[106] - 2016年度以429,141,351股为基数，每10股派现金红利0.5元，送红股0股，不转增[106] - 2017年度以429,141,351股为基数，每10股派现金红利0.2元，送红股0股，不转增[107][109] - 2017年现金分红金额8,582,827.02元，占净利润比例71.36%[108] - 2016年现金分红金额21,457,067.55元，占净利润比例25.64%[108] - 2017年利润分配预案现金分红总额8,582,827.02元，可分配利润365,501,737.45元，现金分红占比100%[109] 公司客户与市场情况 - 公司产品主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网公司及其关联企业，2009年开拓铁路市场，中国铁路总公司成为重要客户，出口业务集中在秘鲁、哥伦比亚、泰国、印尼、巴基斯坦、德国等国[7] - 公司主要客户为国家电网、南方电网和中铁总公司等大客户[37] - 公司产品主要客户为国家电网、南方电网、中铁总公司及其关联企业，客户相对集中[98][99] - 公司出口业务主要集中在秘鲁、哥伦比亚、泰国、印尼、巴基斯坦、德国等国[99] 行业环境与政策情况 - 电线电缆行业受国家能源战略投资规划和国民经济实体产业发展影响，“十三五”期间国家预计继续加大电网及铁路建设投资规模[5] - 航空零部件制造业务为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，公司拟通过非公开发行股票募集资金增强该领域制造能力[5] - 电缆行业“料重工轻”，主要原材料为铝材和铜材，价格波动会影响公司成本管理和销售定价[7] - 电线电缆行业产业集中度低、产品同质性强、品牌溢价能力低、供给侧议价能力差，市场竞争激烈[8] - 电线电缆行业产业集中度低，产品同质性强，市场竞争激烈[99] - 公司可能面对电线电缆行业政策风险，若宏观经济环境恶化，行业需求可能萎缩[96] - 公司可能面对航空零部件制造行业政策风险，未来政策调整可能带来风险[96] - 公司所处电缆行业“料重工轻”，原材料价格波动会带来风险[97] 公司财务关键指标变化 - 2017年营业收入为16.405470572亿元，较2016年增长3.00%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1202.676311万元，较2016年下降85.63%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3937646794亿元，较2016年增长836.83%[20] - 2017年末总资产为24.6587433318亿元，较2016年末下降4.67%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为15.1111069876亿元，较2016年末下降0.45%[20] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.8111633976亿元、4.4871039669亿元、4.5053724138亿元、4.6018307937亿元[24] - 2017年非流动资产处置损益为57.640832万元，2016年为699.029133万元，2015年为 - 15.720103万元[25] - 2017年计入当期损益的政府补助为358.905013万元，2016年为806.681906万元，2015年为187.5367万元[25] - 2017年非经常性损益合计为229.925507万元，2016年为1313.30332万元，2015年为392.203047万元[26] - 2017年营业总收入16.64亿元，较上年增长2.26%，因中标量增加销售额大增[45][46][47] - 2017年营业成本15.04亿元，较上年增长9.36%，因原材料铜、铝价格上涨[45][47] - 2017年销售费用3421.98万元，较上年减少24.58%，因开展降本增效活动[45][47] - 2017年管理费用7532.98万元，较上年减少11.56%，因开展降本增效活动[45][47] - 2017年财务费用1315.21万元，较上年减少13.30%，因短期借款减少[45][47] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较上年下降836.83%，因支付原材料货款增加[45][47] - 截至2017年12月31日，合并资产总额24.66亿元，较上年同期减少4.67%[46] - 2017年归属于上市公司所有者的净利润1202.68万元，比上年下降85.63%[46] - 2017年归属于上市公司每股净资产为3.52元，基本每股收益为0.03元[46] - 2017年公司营业收入16.41亿元，同比增长3.00%；电线电缆收入15.93亿元，占比97.08%，同比增长1.78%；医疗、军工零部件制造收入4795.93万元，占比2.92%，同比增长70.90%[52] - 2017年销售费用3421.98万元，同比降24.58%；管理费用7532.98万元，同比降11.56%；财务费用1315.21万元，同比降13.30%[64] - 2017年研发支出4689.17万元，较上年下降2.27%；研发人员数量89人，较上年增20.27%[65][66] - 2017年经营活动现金流入小计19.08亿元，同比增13.32%；现金流出小计20.47亿元，同比增20.53%；现金流量净额-1.39亿元，同比降836.83%[67] - 2017年投资活动现金流入小计3.46亿元，同比增13.85%；现金流出小计4.26亿元，同比增27.45%；现金流量净额-0.80亿元，同比降164.92%[67] - 2017年筹资活动现金流入小计5.18亿元，同比增41.32%；现金流出小计3.85亿元，同比降12.68%；现金流量净额1.32亿元，同比增276.43%[67][68] - 2017年投资收益91.21万元，占利润总额比例6.46%；资产减值2137.35万元，占利润总额比例151.36%[70] - 2017年营业外收入127.28万元，占利润总额比例9.01%；营业外支出91.17万元，占利润总额比例6.46%[70] - 2017年末货币资金188,247,176.33元，占总资产比7.63%，较2016年末比重减少3.42%[72] - 2017年末应收账款662,447,785.75元，占总资产比26.86%，较2016年末比重增加1.19%[72] - 2017年末存货278,147,421.6元，占总资产比11.28%，较2016年末比重增加4.36%[72] - 2017年末固定资产243,342,224.3元，占总资产比9.87%，较2016年末比重减少0.35%[73] - 2017年末短期借款365,739,400元，占总资产比14.83%，较2016年末比重增加4.78%[73] - 可供出售金融资产期初数89,878,259.58元，本期公允价值变动损益 -32,695,511.09元，期末数82,501,665.90元[75] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为290,000,000元，变动幅度 -100.00%[76] - 基金初始投资成本90,000,000元，计入权益的累计公允价值变动 -32,453,636.09元，期末金额57,546,363.91元[78] 公司业务板块情况 - 公司主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块[29] - 公司主要业务包括电线电缆生产销售及航空零部件加工两大板块[156] 电线电缆业务线数据关键指标变化 - 钢芯铝绞线系列收入7.15亿元，占比43.59%，同比下降4.23%；承力索等铜合金系列收入1.60亿元，占比9.78%，同比增长46.13%[52][53] - 出口收入7558.04万元，占比4.61%，同比下降44.17%；华中地区收入4.58亿元，占比27.90%，同比增长41.83%[53] - 电线电缆营业成本14.89亿元，毛利率6.51%，收入同比增长1.78%，成本同比增长8.98%，毛利率同比下降6.17%[55] - 钢芯铝绞线系列营业成本6.62亿元，毛利率7.46%，收入同比下降4.23%，成本同比增长1.86%，毛利率同比下降5.53%[55] - 2017年电线电缆销售量90867.35吨，同比下降17.25%；生产量85670.54吨，同比下降7.50%；库存量5861.71吨，同比下降17.78%[57] - 2017年医疗、军工零部件制造营业成本1487.58万元，占比0.99%，同比增68.63%；钢芯铝绞线系列主营业务成本6.62亿元，占比44.01%，同比增1.86%[60] 航空零部件业务线数据关键指标变化 - 2016年4月，公司收购成都航飞，涉足航空零部件制造领域[33] - 航空零部件制造生产周期一般为8 - 12个月，资金结算多集中在下半年[35] - 成都航飞在国内航空零部件制造军用领域竞争力较强[35] - 未来3 - 5年民营航空零部件制造企业预计迎来高速发展期[34] - 医疗、军工零部件制造销售量124085件，同比增长173.79%；生产量122833件，同比增长97.48%；库存量15125件，同比下降7.64%[57] - 成都航飞航空机械设备制造有限公司注册资本1720万元，总资产1.1239672162亿元，净资产7941.010894万元，营业收入4795.928661万元，营业利润3133.319423万元，净利润2703.284420万元[92] - 2016年4月，公司完成对成都航飞的收购，涉足航空零部件制造领域，成都航飞是多家军用飞机制造单位的军品零件、模具合格供应商[93] - 成都航飞2017年预测业绩为2,600万元，实际业绩为2,681.34万元[129] - 任健、曾明静、吴昌硕承诺成都航飞2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益的税后净利润加上政府补贴和奖励之和分别不低于2,000.00万元、2,600.00万元、3,380.00万元[129] 公司经营与发展战略 - 公司发展战略为“立足主业、深入军工”，巩固导线领域地位，开拓铁路和绝缘导线市场，借助政策参与军工和航空产业发展[94] - 2018年公司经营目标包括推进募投项目建设、推进成本控制和质量控制、继续推进“立足主业，深入军工”战略[95] 公司募集资金情况 - 2014年非公开发行募集资金总额44,206.13万元，本期已使用1,858.4万元，已累计使用25,497.6万元，尚未使用729.06万元[80] - 2017年年度募集资金项目本年投入金额合计1,858.40万元，累计投入25,497.60万元，募集资金结余729.06万元[82] - 新型节能特种导线生产线项目承诺投资19,921.78万元，累计投入11,122.79万元，投资进度55.83%，本报告期实现效益89.08万元[84] - 年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目承诺投资20,070.82万元，累计投入10,694.21万元，投资进度53.28%，本报告期实现效益 - 1,661.67万元[84] - 河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目承诺投资4,213.53万元，本报告期投入1,858.4万元，累计投入3,680.6万元，投资进度87.35% [84] - 承诺投资项目小计承诺投资44,206.13万元，本报告期投入1,858.4万元，累计投入25