收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为16.52亿元，同比增长13.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3506.81万元，上年同期调整后为-396.01万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-1134.63万元，同比改善82.90%[22] - 公司实现营业总收入165,188.43万元，同比增长13.85%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3,506.81万元[48] - 归属于母公司净利润由2016年亏损0.04亿元转为2017年盈利0.35亿元，增加0.39亿元[56] - 2017年营业收入16.52亿元，较2016年14.51亿元增加2.01亿元，增幅13.85%[57][60] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率18.42%，与去年同期18.03%基本持平[48] - 综合毛利率从18.03%提升至18.42%，上升0.39个百分点[57] - 三项费用率从18.38%下降至16.33%，降低2.05个百分点[57] - 公司煤矿机械业务直接材料成本同比大幅增长19.00%，达到4.065亿元，占营业成本比重67.95%[69] - 生铁业务直接材料成本同比下降26.92%，从6.864亿元降至5.016亿元[69] - 保理业务融资利息支出同比增长227.89%，从675万元增至2212万元[69] 各条业务线表现 - 煤矿机械及综合服务业务收入81,122.26万元，同比增长220.38%，毛利率26.26%[49] - 铸造生铁业务收入57,946.19万元，同比下降31.53%，毛利率5.46%[50] - 商业保理业务收入18,459.02万元，同比增长30.98%，毛利率25.09%[50] - 煤矿机械及综合服务业务收入8.11亿元，占比49.11%，同比增长220.38%[61][63] - 生铁业务收入5.79亿元，同比下降31.53%，毛利率减少5.83个百分点至5.46%[61][63] - 液压支架销售量同比增长338.04%至54,613.41吨[65] - 生铁销售量同比下降54.01%至226,469.82吨[65] - 矿山机械营业成本4.98亿元，占比38.77%，同比增长879.76%[63][68] - 商业保理业务费率区间为8%～15%[36] 各地区表现 - 西北地区收入3.33亿元，同比增长258.45%，毛利率21.89%[61][64] 管理层讨论和指引 - 公司大力推进军民融合业务战略以形成新的利润增长点[8] - 公司提出双轮驱动发展战略聚焦能源装备综合服务与军民融合业务[112][114] - 公司2017年煤机产品接单量达13.7亿元创历史最好水平[112] - 2017年公司煤机装备接单量达13.7亿元创历史最好水平[107] - 动力锂电池项目一期工程年产能10亿瓦时预计2018年上半年试生产[115] - 公司收购成都天科精密制造有限责任公司55.0412%股权进入航空航天精密加工制造领域[110] - 公司被批准为三级保密资格单位具备军民融合业务基础[110] - 公司通过资产置换置出非主营的鄂尔多斯西北电缆公司并置入林州重机铸锻公司[114] - 公司调整非公开发行A股股票的发行数量价格及募集资金总额[115] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过13.53亿元用于动力锂离子电池和卫星项目[181] 公司面临的风险 - 公司面临行业波动风险，煤炭价格走势和行业发展对业务收入和经营利润有较大影响[7] - 公司产品主要原材料为钢材，其价格波动将给生产经营带来明显影响[10] - 煤炭价格波动直接影响煤机设备需求量对公司经营业绩产生重大影响[118] - 钢材作为主要原材料其价格波动将对公司生产经营造成明显影响[121] - 公司面临研发人员管理市场开拓等转型风险及行业周期性波动风险[119][118] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，上年同期调整后为-2.65亿元[23] - 加权平均净资产收益率为1.14%，较上年调整后的-0.12%提升1.26个百分点[23] - 2017年末总资产为77.23亿元，较上年调整后增长1.49%[23] - 经营活动现金流量净额从-2.65亿元改善至2.135亿元，同比大幅好转[77] - 投资活动现金流量净额从7797万元变为-2.038亿元，主要因新投资锂电池项目[78] - 在建工程从5482万元大幅增长至3.781亿元，增幅589.67%[81] - 货币资金减少0.30%，从10.633亿元降至10.601亿元，占总资产比例13.73%[81] - 公司资产总额77.23亿元，同比增长1.49%，负债总额47.82亿元，同比增长8.99%[54] - 净资产总额29.40亿元，同比下降8.73%，资产负债率61.93%，同比增长4.26%[54] 投资和收购活动 - 公司完成对成都天科的收购事宜[37] - 公司对平顶山东联采掘机械制造有限公司投资金额为1424.39万元，持股比例为50.64%[86] - 该投资本期实现投资盈亏119.01万元[86] - 该投资截至资产负债表日预计收益为235.01万元[86] - 收购成都天科精密制造有限责任公司55.04%股权[183] - 资产置换涉及鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%股权与林州重机铸锻有限公司100%股权[182] - 公司通过资产置换将鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%股权置出[149] - 公司通过资产置换获得林州重机铸锻有限公司100%股权[149] - 资产置换导致公司合并报表范围发生变化[149] - 公司资产置换持有重机铸锻100%股权评估价值为32483.5万元交易价格为32991.99万元[158] - 公司资产置换持有西北电缆50%股权评估价值为32991.99万元交易价格为32991.99万元[158] - 公司出售鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%股权交易价格为32991.99万元[99] - 该股权出售产生交易损失185.88万元[99] - 出售事项对公司净利润影响为-8486.19万元占净利润总额50%[99] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为10894.58万元[91] - 变更募集资金总额为9875.48万元，占募集资金总额比例90.65%[92] - 商业保理项目投资5100万元[92] - 工业机器人产业化项目投资1019.1万元[92] - 永久性补充流动资金4775.48万元[92] - 累计使用募集资金10396.19万元[92] - 尚未使用募集资金总额500.31万元（含利息收入）[92] - 油气田工程技术服务项目终止，原计划投资额98,754.78万元[95] - 工业机器人产业化（一期）工程项目投资额10,191万元，进度51.10%[95] - 商业保理项目投资额51,000万元，进度100.00%[95] - 补充流动资金金额47,754.78万元，进度100.00%[95] - 国际油价从2014年115美元/桶下跌至变更时的40美元/桶[95] - 工业机器人项目因研发和车间翻建影响进度，无法测算经济效益[95] - 闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金[96] - 尚未使用的募集资金余额5,003.09万元（含利息）[96] - 2015年以募集资金置换预先投入的自筹资金3,000万元[96] - 商业保理项目由控股子公司盈信商业保理有限公司在北京实施[96] 子公司表现 - 子公司林州重机林钢钢铁有限公司实现净利润1162.89万元[101] - 子公司林州重机矿建工程有限公司实现净利润5294.12万元[101] - 子公司盈信商业保理有限公司实现净利润1572.92万元[102] 关联交易 - 关联销售商品给辽宁通用煤机装备制造股份有限公司金额为528.47万元占同类交易金额的0.34%[156] - 关联销售商品给平煤神马机械装备集团河南重机有限公司金额为345.73万元占同类交易金额的0.22%[156] - 关联销售商品给林州重机商砼有限公司金额为74.06万元占同类交易金额的0.97%[156] - 关联采购商品从平煤神马机械装备集团河南重机有限公司金额为429.2万元占同类交易金额的0.40%[156] - 关联采购商品从西安重装澄合煤矿机械有限公司金额为400.18万元占同类交易金额的0.38%[156] - 关联采购商品从林州重机商砼有限公司金额为357.24万元占同类交易金额的0.34%[156] 担保情况 - 公司对外担保总额为372,000万元，实际担保余额为92,982.15万元[170] - 实际担保总额占公司净资产比例为31.83%[170] - 报告期内对外担保实际发生额合计为60,990万元[170] - 对子公司担保额度合计252,000万元，实际担保余额65,182.15万元[169] - 关联方担保余额为12,254.46万元[170] - 公司为林州重机铸锻有限公司提供担保30,000万元，实际发生10,290.12万元[169] - 公司为林州重机林钢钢铁有限公司提供担保50,000万元，实际发生3,000万元[169] - 公司为林州重机矿建工程有限公司提供担保59,000万元，实际发生39,637.57万元[169] 股东和股权结构 - 郭现生为控股股东及实际控制人持股29.78%共238,718,638股[193][196][198] - 韩录云持股8.80%共70,550,740股与郭现生为夫妻关系[193][194] - 郭书生持股1.34%共10,741,965股与郭现生为兄弟关系[193][194] - 中国工商银行-南方大数据100指数基金持股0.99%共7,901,800股[193] - 河南银企创业投资基金持股0.90%共7,228,485股报告期内减持2,100,700股[193] - 华安基金公司信托计划持股0.60%共4,814,814股[193] - 张熔炉持股0.40%共3,243,505股通过融资融券账户持有[193][194] - 郭现生持有无限售条件股份37,553,771股占比4.69%[193] - 韩录云持有无限售条件股份17,637,685股占比2.20%[193] - 前10名股东中质押股份总计308,608,073股占公司总股本38.58%[193] - 有限售条件股份减少16,658,163股至265,238,339股（占比33.09%）[188] - 无限售条件股份增加16,658,163股至536,444,735股（占比66.91%）[188] - 控股股东增持公司股份1,171,082股[183] 研发投入 - 研发投入金额同比增长22.93%，达到2313万元，占营业收入比例1.40%[76] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额4.037亿元，占年度销售总额比例24.44%[72] - 前五名供应商采购总额4.847亿元，占年度采购总额比例45.60%[73] 分红政策 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司现金分红比例要求不低于当年实现可分配利润的20%[128] - 重大现金支出定义为累计支出达最近一期审计总资产30%[127][128] - 现金分红需满足加权平均净资产收益率不低于6%的条件[128] - 现金分红需满足母公司资产负债率不高于70%[128] - 2016年及2017年未进行现金分红和送股[135][136] - 2015年实施资本公积金转增股本每10股转增3股[134] - 2010-2014年度累计现金分红总额约1.86亿元[132] 承诺事项 - 郭现生和宋全启承诺认购发行股票数量分别不低于最终发行数量的20%和10%[138] - 郭现生和宋全启认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[138] - 公司控股股东及一致行动人承诺自2017年5月24日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[139] - 公司控股股东及一致行动人计划通过二级市场增持公司股票合计增持比例不超过股本总数的1%[139] - 公司实际控制人郭现生和韩录云承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[139] - 郭现生和韩录云作为公司董事承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%[139] - 公司股东宋全启作为公司董事承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[139] - 宋全启承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%[139] 会计政策变更 - 公司会计政策变更自2017年6月12日开始执行对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理[142] - 公司会计政策变更以遵循2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》[143] - 公司会计政策变更以遵循2017年4月28日财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》[144] - 公司会计政策变更以遵循2017年12月25日财政部修订的《一般企业财务报表格式》[144] 审计和合规 - 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司2017年度审计服务费用为境内会计师事务所支付110万元[150] - 境内会计师事务所北京兴华已连续为公司提供审计服务11年[150] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[141] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1444.17万元[29] 租赁业务 - 公司太阳能及设备融资租赁账面价值为156933440.83元[165] - 公司矿建公司租赁设备账面价值为166730973.10元[165] 社会责任和扶贫 - 公司累计社会捐助金额2,062万元[176] - 报告期内精准扶贫资金投入12万元[177] - 职业技能培训投入金额0.9万元培训38人次[178] - 资助贫困学生投入金额1.6万元资助8人[178] - 定点扶贫工作投入金额2.12万元[178] - 其他扶贫项目投入金额7.38万元[178] 公司基本信息和历史 - 公司注册地址和办公地址均为河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口，邮编456561[17] - 公司董事会秘书吴凯，联系电话0372-3263686，传真0372-3263566[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司上市以来主营业务无变更[20] - 公司控股股东无变更[20] - 公司拥有2800台（套）先进生产设备，其中高精度数控加工设备100余台[43] - 大专以上学历人员比例占比16.63%[41] - 第四季度营业收入达5.97亿元，为全年最高季度[27] - 2017年全国原煤产量34.5亿吨同比增长3.2%[105] - 秦皇岛5500大卡动力煤价格2017年底回升至702元/吨[106] - 2017年煤炭开采和洗选行业固定资产投资2648亿元同比下滑12.3%[106] - 2015年归属于普通股股东的净利润为-2.89亿元[137] - 2016年归属于普通股股东的净利润为-396.01万元[137] - 2017年归属于普通股股东的净利润为3506.81万元[137]