收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.23%至12.33亿元，上年为18.74亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降682.42%至亏损2.97亿元[21] - 扣除非经常性损益的净利润亏损4.07亿元，同比下降1,114.01%[21] - 基本每股收益下降620.00%至-0.52元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-11.62%，同比下降13.96个百分点[22] - 第四季度营业收入为2.50亿元，净利润亏损2.69亿元[25] - 归属于母公司净利润从2014年盈利5094万元变为2015年亏损2.97亿元同比下降金额3.48亿元[56] - 营业收入12.33亿元较上年下降34.23%营业利润亏损4.55亿元同比下降899.59%利润总额亏损3.44亿元同比下降607.22%[61] - 公司总营业收入同比下降3.29%至9.904亿元，营业成本同比下降35.86%[68] - 发行后公司净利润为-296,654,134.78元，基本每股收益为-0.52元[185] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.97亿元[140] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率从19.90%下降至0.97%同比下降18.93个百分点其中煤矿机械毛利率从27.18%降至12.51%林钢生铁毛利率从9.50%降至-4.10%矿建毛利率从17.89%降至-56.98%[58] - 三项费用率从15.79%上升至21.61%同比增加5.82个百分点[59] - 生铁及铁精粉业务收入6.60亿元占比53.51%同比上升19.32%但毛利率为-4.10%同比下降13.60个百分点[64][67] - 资产减值损失从0.30亿元增加至1.96亿元同比增加1.66亿元[56] - 营业外收入从0.11亿元增加至1.12亿元同比增加1.01亿元[56] - 矿建工程服务收入同比下降56.98%至6757万元，成本同比下降64.51%[68][74] - 生铁及铁精粉业务收入占比达66.6%（6.597亿元），成本同比上升20.99%[68][76] - 矿山机械行业直接材料成本占比下降5.32个百分点至72.05%[73] - 矿建服务行业直接人工成本占比下降33.95个百分点至10.03%[74] - 销售费用同比下降4.68%至5740万元[86] - 管理费用同比下降4.20%至1.28亿元[86] - 财务费用同比下降20.83%至8056万元[86] - 研发投入金额同比下降15.63%至2442万元，占营业收入比例1.98%[88] 各条业务线表现 - 煤机收入从7.13亿元下降至2.63亿元降幅63.09%矿建收入从1.90亿元下降至0.68亿元降幅64.51%[57] - 生铁及铁精粉业务收入6.60亿元占比53.51%同比上升19.32%但毛利率为-4.10%同比下降13.60个百分点[64][67] - 液压支架销售量同比下降52.74%至20721吨，生产量同比下降53.46%[69] - 掘进机销售量同比下降87.5%至1台，库存量同比增长200%至6台[70] - 生铁及铁精粉销售量同比增长25.34%至37.29万吨，库存量同比增长81.84%[70] - 子公司林州重机林钢钢铁有限公司报告期净利润为-98,596,936.41元，营业收入为633,915,642.83元[109] - 参股公司中煤国际租赁有限公司报告期净利润为50,296,748.70元，营业收入为94,846,002.48元[109] - 子公司林州重机矿建工程有限公司报告期净利润为-30,060,325.21元，营业收入为67,570,682.46元[109] - 子公司林州重机矿业有限公司报告期净利润为-30,883,792.56元，营业收入为33,264,882.05元[109] 各地区表现 - 公司销售网络覆盖全国20余个主要产煤省区[40] - 公司与龙煤集团 陕煤集团 平煤集团等国有大型煤炭企业建立战略合作关系[41] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位三大产业板块高端智能装备制造金融创新服务和旅游文化健康产业[117] - 2016年经营计划重点包括稳定装备制造主业实现盈亏平衡[119] - 公司因2015年未盈利且受行业环境影响未进行现金分红[142] - 公司自2015年11月16日起6个月内不再筹划重大资产重组事项[143] - 控股股东及董事、监事、高级管理人员自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[145] - 控股股东及董事、监事、高级管理人员计划通过二级市场增持公司股票合计增持比例不超过公司股本总数的1%[145] 公司转型和项目进展 - 公司积极推进非公开发行募集资金到位的"工业机器人产业化（一期）项目"[9] - 公司业务由传统制造向智能制造升级，并计划在商业保理、文化旅游等领域转型[9] - 公司设立盈信商业保理有限公司 总投资额20亿元 公司持股51%[50] - 公司与中国科学院空间应用工程与技术中心签署战略合作协议[49] - 公司设立天津圆融文化旅游资产管理有限公司拓展旅游文化健康产业[51] - 公司完成对林州重机矿建工程有限公司股权受让使其成为全资子公司[52] - 公司完成对北京中科林重科技有限公司股权受让使其成为全资子公司[52] - 公司通过非公开发行募集资金10.89亿元用于改善财务状况[56] - 工业机器人项目实际投资进度42.39%[103] - 累计使用募集资金19,320.17万元[101][103] - 油气田项目终止前已投入15,000万元[103] - 闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元[104] - 尚未使用募集资金89,719.01万元[101] - 国际油价从115美元/桶下跌至40美元/桶[103] - 公司变更非公开发行募投项目，将原计划用于油气田工程技术服务项目的募集资金98,754.78万元分别用于商业保理项目51,000万元和永久补充流动资金47,754.78万元[106] - 油气田工程技术服务项目因市场行情变化暂缓实施，已投入预付设备款15,000万元和暂时补充流动资金50,000万元[106] - 工业机器人项目因前期研发和车间翻建影响项目进度[106] - 报告期内新设立5家子公司包括中智浩钏基金和盈信商业保理等公司但均未开始运营[110] - 公司新投资设立中智浩钏基金管理有限公司等4家公司增加合并报表范围但对财务数据未产生影响[149] 公司风险因素 - 公司面临煤炭行业波动风险，业务受下游煤炭开采和洗选行业固定资产投资影响较大[8] - 公司转型面临人才、管理、市场等方面的不确定性风险[9] - 公司面临煤炭行业波动风险业务受下游煤炭开采固定资产投资影响较大[122] - 公司推进业务转型涉及工业机器人商业保理和文化旅游等领域存在人才和管理不确定性风险[123] 公司治理和股东结构 - 公司以616,679,288股为基数，向全体股东每10股转增3股[5] - 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 公司持续督导保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，督导期至2016年12月31日[20] - 公司注册地址变更为统一社会信用代码91410500795735560D[18] - 公司控股子公司包括盈信商业保理有限公司、北京天宫空间应用技术有限公司等[12][13] - 公司参股子公司包括辽宁通用煤机装备制造股份有限公司、亿通融资租赁有限公司等[12] - 公司非公开发行人民币普通股8244.4444万股 每股发行价13.5元 总股本从534,234,844股增至616,679,288股[52] - 公司拥有4项发明专利 3项外观设计专利 73项实用新型专利[49] - 公司通过易货贸易方式减少货币现金流量保证产品销售[49] - 合并子公司数量增加4家，报告期末共13家子公司[77] - 公司2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[140] - 公司2014年现金分红金额为1068.47万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.98%[140] - 公司2013年现金分红金额为5365.75万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.03%[140] - 公司2015年拟以总股本616,679,288股为基数，每10股转增3股，共计转增185,003,786.4股[138] - 公司现金分红政策要求现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[131] - 公司累计可供分配利润为正值是实施现金分红的必要条件之一[130] - 公司重大投资计划指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[131] - 公司2015年可分配利润为1.78亿元[140] - 郭现生和宋全启承诺认购发行股票数量分别不低于最终确定发行数量的20%和10%[143] - 郭现生和宋全启认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[143] - 公司实际控制人郭现生、韩录云承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[144] - 郭现生、韩录云作为公司董事承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%[144] - 公司股东宋全启作为公司董事承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[144] - 宋全启承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%[144] - 境内会计师事务所北京兴华报酬为110万元人民币[150] - 非公开发行股票保荐及承销费用共计2326万元人民币[150] - 公司非公开发行股票82,444,444股，占发行后总股本比例13.37%[181][182] - 发行后公司净资产增至2,939,867,653.09元，每股净资产为4.77元[185] - 终止发行总额不超过8.5亿元的公司债券[176][177] - 公司非公开发行股票募集资金净额为10.89亿元人民币[190] - 非公开发行股票数量为82,444,444股[190] - 发行价格为13.50元/股[190] - 发行费用总额为23,542,160元人民币[190] - 发行后公司总资产增至6,934,925,820.99元人民币[191] - 发行后公司负债降至3,953,455,524.41元人民币[191] - 发行后资产负债率从65.73%降至57.01%[191] - 郭现生期末限售股数为171,513,889股[186] - 宋全启期末限售股数为18,116,320股[186] - 八名投资者合计期末限售股数为247,341,319股[186] - 控股股东郭现生持股比例为36.19%，持股数量为223,188,889股，其中质押股份数量为215,447,150股[194] - 股东韩录云持股比例为8.80%，持股数量为54,269,800股，其中质押股份数量为49,000,000股[194] - 股东宋全启持股比例为3.93%，持股数量为24,244,445股，其中质押股份数量为24,244,445股[194] - 广发基金资产管理计划持股比例为1.56%，持股数量为9,629,629股[194] - 创金合信基金资产管理计划持股比例为1.44%，持股数量为8,888,888股[194] - 河南银企创业投资基金持股比例为1.35%，持股数量为8,296,296股，其中质押股份数量为6,000,000股[194] - 股东郭书生持股比例为1.34%，持股数量为8,263,050股，其中质押股份数量为8,200,000股[194] - 国投瑞银瑞利混合基金持股比例为0.84%，持股数量为5,185,185股[194] - 国投瑞银瑞盈混合基金持股比例为0.72%，持股数量为4,444,444股[194] - 华安定增量化资管计划持股比例为0.60%，持股数量为3,703,704股[194] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额改善190.91%至亏损2.32亿元[21] - 总资产微增1.31%至69.35亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产增长35.57%至29.40亿元[22] - 非经常性损益项目合计1.10亿元，主要包括非流动资产处置损益7,173万元和政府补助1,614万元[27] - 公司资产总额69.35亿元同比增加1.31%负债总额39.53亿元同比下降12.13%净资产29.81亿元同比增加27.08%资产负债率57.01%同比下降8.72个百分点[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，同比下降190.91%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.55亿元，同比上升168.25%[92] - 货币资金占总资产比例18.50%，较上年增加2.83个百分点[95] - 短期借款占总资产比例19.18%，较上年增加6.09个百分点[95] - 募集资金总额为108,945.78万元[103] - 变更后商业保理项目投资51,000万元[101][103] - 工业机器人项目投资10,191万元[101][103] - 永久补充流动资金47,754.78万元[101][103] - 募集资金专户产生利息收入93.62万元[106] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额合计2.921亿元，占总销售额23.69%，其中客户1为关联方[79][80][81] - 前五名供应商合计采购金额为5.20亿元，占年度采购总额的43.16%[82] - 最大供应商采购额为2.01亿元，占年度采购总额的16.64%[82] - 向林州重机铸锻销售生铁金额189.66万元占同类交易0.78%[158] - 向林州重机铸锻销售原材料及配件金额1927.39万元占同类交易7.95%[158] - 向辽宁通用煤机销售原材料金额222.98万元占同类交易0.92%[158] - 向中煤国际租赁销售煤炭综采设备金额9802.35万元占同类交易9.90%[158] - 向鄂尔多斯西北电缆销售材料金额875.85万元占同类交易3.61%[158] - 向平煤神马机械销售刮板机金额124.99万元占同类交易0.13%[158] - 从鸡西金顶重机采购原材料金额34.74万元占同类交易0.04%[158] - 从林州重机铸锻采购材料及电费金额3590.68万元占同类交易3.74%[158] - 关联交易总额为19,128.4万元[159] - 向林州重机铸锻采购原材料及配件902.58万元，占总额0.94%[159] - 向鄂尔多斯市西北电缆采购电缆7.42万元，占总额0.01%[159] - 向西安重装澄合煤矿采购材料及配件649.59万元，占总额0.68%[159] - 向平煤神马机械装备采购刮板机及胶管738.28万元，占总额0.77%[159] - 向北京中科虹霸购进配件32.67万元，占总额0.03%[159] - 融资租赁太阳能电站及机械设备，账面价值17,847.85万元[164] - 对外担保总额18.5亿元，实际担保余额1.69亿元[167] - 对子公司担保总额6.4亿元，实际发生额1.41亿元[167] - 关联方担保包括林州重机铸锻（8,500万元）及中农颖泰（5,000万元）[167] - 报告期末实际担保余额合计为70,092.14万元，占公司净资产比例为23.84%[168] - 报告期内担保实际发生额合计为30,863.42万元[168] 资产处置和非经常性损益 - 公司出售老厂区资产获得交易价款31,000万元，该交易贡献净利润占公司净利润总额的29.37%[107] - 资产出售交易定价原则参照评估价协商确定[107] 行业背景和竞争环境 - 煤炭机械行业存在129家注册企业和数千家小型生产企业行业集中度较低[112] - 厚煤层储量占比超过45%而薄煤层储量约占15%[115] 投资者关系和信息披露 - 报告期内接待两次机构调研通过深交所互动易平台进行[124][125] - 2015年3月当地媒体和政府部门调研公司工业机器人项目[126] 社会责任和环保投入 - 公司环保投入支出金额为87.68万元[175] - 三废减排绩效同期相比减少5%[175] - 公司投资于雇员职业发展能力提升的投入为40.42万元[175] - 社会公益捐赠金额为4.34万元[175]