财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为18.74亿元，同比下降7.38%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.52万元，同比下降74.34%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-7979.57万元，同比下降189.19%[19] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降72.97%[19] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比下降7.06个百分点[19] - 总资产为68.46亿元，同比增长25.61%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.69亿元，同比下降0.88%[19] - 营业收入为18.74亿元人民币，同比下降7.38%[29][30] - 营业利润为5693.97万元人民币，同比下降75.41%[29][30] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.52万元人民币，同比下降74.34%[29][30] - 公司2014年合并营业收入为1,874,349,394.19元，同比下降7.38%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降189.19%至-79.8百万元，主要因销售回款放缓[47] - 投资活动现金流入同比减少82.29%至18.22百万元，因政府项目支持资金减少[47] - 筹资活动现金流入同比增长53.01%至2.77十亿元，主要来自售后租回融资及银行融资[47] - 报告期对外投资额168,250,000元，较上年同期368,816,000元下降54.38%[69] 成本和费用 - 管理费用为1.34亿元人民币，同比增加31.97%[30][31] - 财务费用为1.02亿元人民币，同比增加29.11%[30][31] - 管理费用134,063,540.52元，同比上升31.97%[44] - 财务费用101,752,678.63元，同比上升29.11%[44] - 所得税费用10,903,009.99元，同比下降81.64%[44] - 研发支出28,942,200元，同比下降54.2%，占营业收入比例降至1.54%[46] 各条业务线表现 - 公司主营业务变更为煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造销售及煤炭销售[17] - 液压支架销售量43,849吨，同比下降13.94%[38] - 刮板机销售量28套，同比上升47.37%[38] - 掘进机销售量8台，同比下降33.33%[38] - 生铁及铁精粉销售量297,491.09吨，同比上升28.80%[38] - 矿山机械行业营业收入同比下降16.10%至7.13亿元，毛利率下降2.09个百分点至27.18%[49] - 支架产品营业收入同比下降21.26%至4.73亿元，毛利率下降1.25个百分点至26.77%[49] - 子公司林钢钢铁有限公司营业收入为6.99亿元，净利润为负240.44万元[81] - 子公司林州重机矿业有限公司营业收入为4,155.21万元，净利润为93.96万元[81] - 子公司林州重机矿建工程有限公司营业收入为1.90亿元，净利润为1,598.37万元[81] - 参股公司中煤国际租赁有限公司营业收入为7,760.42万元，净利润为4,598.33万元[82] - 油气开采专用压裂车项目计划投资总额3.52亿元，本期投入4,272.15万元，进度12.14%[84] - 油气开采专用压裂车项目截至报告期末累计投入4,272.15万元，项目收益为0[84] - 公司通过股权转让处置徐州中矿科光机电等子公司，对整体影响较小[82] - 公司收购天津三叶虫能源技术服务有限公司交易价格为3000万元[130] - 该收购交易贡献净利润-25.9万元，占净利润总额的-0.46%[130] - 出售徐州中矿机电新技术有限公司产生投资损益-139.04万元，占净利润总额的-2.44%[133] - 出售徐州科博机电有限公司产生投资损益-43.49万元，占净利润总额的-0.76%[133] 各地区表现 - 东北地区营业收入同比增长335.57%至3.66亿元，毛利率提升14.02个百分点至18.53%[50] 管理层讨论和指引 - 公司面临煤机行业波动风险主要受下游煤炭开采和洗选行业固定资产投资需求直接影响[7] - 公司生产经营风险包括下游客户降低采购需求及原材料钢材价格波动影响[7] - 公司战略转型风险涉及通过非公开发行进入工业机器人和油气田工程技术服务新领域[8] - 公司募集资金项目风险指非公开发行募投项目可能因市场环境等因素达不到预计效益[8] - 公司计划发行不超过8.5亿元人民币的公司债券[33] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过11.13亿元人民币[34] - 公司计划非公开发行募集资金总额不超过11.13亿元人民币用于投资油气田工程技术服务项目和工业机器人产业化工程项目[92] - 公司计划公开发行公司债券8.5亿元人民币以调整负债结构和降低财务费用[92] - 公司要求产品一次交检合格率力争达到100%以提升质量管控[90] - 公司面临煤炭行业固定资产投资增速下滑导致的设备采购需求下降风险[93] - 公司原材料钢材价格波动可能对业绩产生不利影响[93] - 公司战略转型涉及工业机器人和油气田技术服务新领域存在研发和市场风险[94] - 公司非公开发行募投项目存在因市场环境变化导致效益低于预期的风险[94] - 公司通过对外投资企业审计监督和财务管理实现股东利益最大化[90] - 公司积极开拓俄罗斯、印度、澳大利亚等海外市场以扩大市场份额[91] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为933.69万元[24] - 前五名客户销售总额551,933,041.08元，占年度销售总额29.44%[39][40] - 货币资金占总资产比例同比上升7.75个百分点至15.67%，金额达10.72亿元[52] - 长期借款新增3千万元，占总资产比例0.44%[55] - 公司拥有2项发明专利、66项实用新型专利，技术研发优势显著[57] - 公司研制的高强度液压支架工作阻力达18,000KN，可替代进口产品[59] - 持有亿通融资租赁有限公司49%股权，龙林矿山工程有限公司45%股权，郑州三山石油技术有限公司20%股权[69] - 持有林州市申村农村信用社0.38%股权，投资成本1,103,000元[70] - 持有林州市农村信用社联社0.31%股权，投资成本898,500元[70] - 募集资金总额1,205,198,700元，累计投入1,208,629,800元[73] - 液压支架改扩建项目计划投资301,860,000元，实际投入291,793,800元，节余12,157,800元[75] - 液压支架电液控制系统项目计划投资35,680,000元，累计投入31,094,000元[75] - 超募资金867,658,700元，累计使用868,692,400元（含利息）[75] - 超募资金中偿还银行贷款410,000,000元，补充流动资金458,692,400元[75] - 累计变更募集资金用途17,049,600元，占比1.41%[73] - 液压支架改扩建项目投资进度96.67%，实际投资29,179.38万元，实现效益2,724.61万元[77] - 液压支架电液控制系统项目投资进度100%，实际投资3,109.4万元，亏损39.65万元[77] - 超募资金总额86,765.87万元，其中41,000万元用于归还银行贷款[78] - 超募资金中45,765.87万元用于补充流动资金[77] - 募集资金总额121,760.18万元，累计使用120,862.98万元[77] - 液压支架改扩建项目结余资金1,215.78万元（含存款利息）[78] - 液压支架电液控制系统项目实施主体变更为控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司[78] - 报告期内募集资金专户已完成注销手续[76][78] - 液压支架电液控制系统项目实际投入金额497.53万元，未达预计效益，实现效益为负39.65万元[79] - 液压支架电液控制系统项目投资进度为100%，累计投入3,109.4万元[79] - 公司执行新企业会计准则变更会计政策涉及金融工具列报等7项准则[95] - 会计政策变更导致长期股权投资减少217.15万元，可供出售金融资产增加217.15万元[96] - 2012年度会计差错更正调减其他业务收入5042.74万元，调减其他业务支出5042.74万元[98] - 2013年度会计差错更正调减其他业务收入2820.51万元，调减其他业务支出2820.51万元[98] - 2013年度补提折旧70.68万元，调增营业成本70.68万元[99] - 2012年度合并营业收入更正后为12.82亿元，调减5042.74万元[100] - 2013年度合并营业收入更正后为20.24亿元，调减2820.51万元[103] - 2013年度合并净利润更正后为2.26亿元，调减70.68万元[103] - 2013年度归属于母公司净利润更正后为1.99亿元，调减70.68万元[104] - 合并报表范围减少两家子公司，转让徐州中矿科光机电等子公司，对整体影响较小[105] - 公司现金分红政策要求重大投资支出达总资产30%时可调整分红比例[107] - 现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[108] - 2014年度现金分红总额为10,684,696.88元[117] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.98%[114] - 2013年现金分红金额53,657,463.60元，占净利润比例27.03%[114] - 2012年现金分红金额53,832,948.00元，占净利润比例23.05%[114] - 2014年分配预案以总股本534,234,844股为基数，每10股派0.2元[117] - 公司自2011年上市以来进行四次分红，2010-2014年度累计分红[110] - 2010年度派发现金股利2,560万元[110] - 2011年度派发现金股利4,141.796万元[110] - 2012年度派发现金股利5,383.2948万元[110] - 公司2011年股权激励计划授予限制性股票4,579,600股，占当时总股本409,600,000股的1.12%[135] - 股权激励授予价格为每股7.10元，授予对象共78人，授予后总股本增至414,179,600股[135] - 2011年度资本公积金转增股本每10股转增3股，权益分派后总股本变更为538,433,480股[136] - 2012年10月29日回购注销限制性股票104,000股，注销后总股本变更为538,329,480股[136] - 2012年11月13日解锁限制性股票1,754,844股，占股权激励限制性股票总数30%，占公司股本总额0.33%[136] - 2013年4月26日注销限制性股票后总股本变更为536,574,636股[136] - 2014年4月16日注销限制性股票后总股本变更为534,234,844股[137] - 2014年关联交易销售生铁金额1,059.62万元，占同类交易金额比例3.21%[139] - 2014年关联交易销售原材料、配件及其他金额1,789.14万元，占同类交易金额比例5.42%[139] - 2014年关联交易销售煤炭综采设备、电缆及配件金额21,453.26万元，占同类交易金额比例13.89%[139] - 2014年关联交易采购材料、配件及电费金额4,116.79万元，占同类交易金额比例3.19%[139] - 2014年关联交易采购原材料及配件金额162.04万元，占同类交易金额比例0.13%[139] - 公司向鄂尔多斯市西北电缆有限公司采购电缆关联交易金额为706.24万元，占总额0.55%[140] - 公司向鄂尔多斯市西北电缆有限公司另一笔采购电缆关联交易金额为92.48万元，占总额0.07%[140] - 公司向鄂尔多斯市西北电缆有限公司第三笔采购电缆关联交易金额为44.29万元，占总额0.03%[140] - 公司向鄂尔多斯市西北电缆有限公司第四笔采购电缆关联交易金额为30.17万元，占总额0.02%[140] - 公司向西安重装澄合煤矿机械有限公司采购材料及配件关联交易金额为311.9万元，占总额0.24%[140] - 公司向平煤神马机械装备集团河南重机有限公司采购刮板机及胶管关联交易金额为2,947.9万元，占总额2.28%[140] - 公司报告期日常关联交易总额为35,523.72万元[140] - 公司以3,000万元现金收购天津三叶虫能源技术服务有限公司66.66%股权[142] - 公司签订融资租赁合同涉及标的金额20,000万元，租金总额231,223,330.72元[148] - 公司融资租赁资产账面价值为194,002,851.88元[148] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币68,142.17万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为31.42%[151] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币39,330.53万元[150] - 报告期末对外担保余额合计为人民币21,052.69万元[150] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币13,185万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币47,089.48万元[151] - 公司为关联方提供的担保金额合计为人民币47,089.48万元[151] - 采用融资租赁方式购买产品的客户担保金额为人民币21,052.69万元[150] - 中农颖泰林州生物科园有限公司关联担保金额为人民币3,000万元[150] - 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司子公司担保金额为人民币1,960万元[151] - 公司控股股东郭现生承诺2014年12月31日前不减持所持无限售流通股[156] - 郭现生承诺若违规减持将全部所得上缴公司[156] - 郭现生承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[156] - 公司计划非公开发行股票不超过1.5亿股[157] - 郭现生承诺认购非公开发行股份不低于发行总量20%[157] - 股东宋全启承诺认购非公开发行股份不低于发行总量10%[157] - 境内会计师事务所审计费用为110万元[158] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务8年[158] - 公司因信息披露不完善于2014年9月26日受到处罚[160] - 实际控制人郭现生因信息披露不完善同期受处罚[160] - 公司计划公开发行公司债券总额不超过人民币8.5亿元[163] - 公司回购注销限制性股票2,339,792股，占公司股本总额的0.4361%[169] - 回购注销后公司总股本减少至534,234,844股[170][173] - 有限售条件股份比例由52.07%降至51.86%[170] - 无限售条件股份比例由47.93%升至48.14%[170] - 控股股东郭现生持股38.45%且质押193,600,091股[176] - 股东韩录云持股10.16%且质押40,000,000股[176] - 股东宋全启持股3.70%且质押16,000,000股[176] - 股东郭书生持股1.56%且质押8,200,000股[176] - 公司2011年首次公开发行5,120万股A股[171][172] - 公司董事长兼总经理郭现生持有205,428,600股普通股[186] - 公司董事韩录云持有54,269,800股普通股[186] - 股东郭刚持有1,150,000股人民币普通股[177] - 红塔资产—光大银行—汇融丰1号资管计划持有1,150,000股人民币普通股[177] - 股东洪桂美持有1,044,574股人民币普通股[177] - 股东刘岩持有1,033,600股人民币普通股[177] - 股东莫道真持有980,000股人民币普通股[177] - 董事郭钏减持104,000股后期末持股78,000股[186] - 董事司广州减持279,500股后期末持股422,500股[186] - 董事郭书生减持104,000股后期末持股8,326,100股[186] - 公司副总经理李子山持有1,346,800股股份，其中769,600股为已解锁股份，占比57.1%[187] - 公司副总经理韩林海持有241,800股股份，其中70,850股为已解锁股份，占比29.3%[187] - 公司副总经理郭日仓持有130,650股股份，其中53,463股为已解锁股份，占比40.9%[187] - 公司副总经理兼财务负责人崔普县持有99,450股股份，其中88,400股为已解锁股份，占比88.9%[187] - 公司副总经理兼