收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为4.348亿元人民币，同比增长18.42%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3384.1万元人民币，同比增长3.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2679.37万元人民币，同比增长6.9%[17] - 基本每股收益为0.13元人民币/股，同比增长8.33%[17] - 公司2015年营业收入较2013年增长13.4%[17] - 公司第一季度营业收入为9010.31万元，第二季度增长至1.20亿元，环比增长33.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为184.98万元，第二季度大幅提升至1319.79万元，环比增长613.6%[21] - 公司2015年实现营业收入434,809,121.88元，同比增长18.42%[39] - 利润总额为44,175,600元，同比增长3.78%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为33,841,000元，同比增长3.38%[39] - 2015年公司营业收入增长18.42%[104] - 2015年归属于母公司股东的净利润仅增长3.38%[104] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率29.64%，同比下降1.69个百分点[45] - 热处理设备业务毛利率27.54%，同比下降1.36个百分点[45] - 热处理加工业务毛利率28.22%，同比下降3.40个百分点[45] - 销售费用同比增长37.50%至2317.86万元，主因售后维护及服务费用增加[54] - 财务费用同比增长95.00%至117.96万元，主因汇兑损失增加及利息收入减少[54] - 研发投入金额2035.14万元，占营业收入比例4.68%，同比下降1.10个百分点[57] 各条业务线表现 - 热处理设备业务收入269,474,407.03元，同比增长45.04%，占营业收入比重61.98%[42] - 热处理加工业务收入121,997,978.71元，同比下降10.92%，占营业收入比重28.05%[42] - 非标产品及新产品订单总额较上年增长近50%，体现产品创新优势[34] - 核电不锈钢管低温离子硬化处理装置研发成功，打破法国技术垄断[33] - 公司主起草的国家标准获2015年度中国机械工业科学技术进步三等奖[33] - 公司热处理加工业务定位高质量要求配套服务 加强工艺开发平台及数据库建设[94] 各地区表现 - 华北地区收入55,319,999.88元，同比增长146.28%[43] - 华东地区热处理加工产值占全国55.4%，华南地区占18.7%，两地区合计占74.1%[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3936.16万元人民币，同比增长16.93%[17] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度达到5771.77万元，较第三季度-71.57万元实现显著改善[21] - 经营活动现金流量净额3936.16万元，同比增长16.93%[59] - 筹资活动现金流量净额-1507.24万元，同比大幅下降133.73%[59] 关联交易 - 与东方工程株式会社关联采购材料金额为584.56万元，占同类交易比例3.31%[133] - 与东方工程株式会社关联销售设备金额为286.73万元，占同类交易比例1.06%[133] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联采购材料及设备金额达2,147.9万元，占同类交易比例12.16%[133] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联销售设备及配件金额为409.12万元，占同类交易比例1.31%[133] - 2015年度日常关联交易总额为3,730.34万元，获批总额度为8,900万元[133] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司实际关联交易额409.12万元超出原预计300万元[133] - 2015年10月新增与江苏石川岛丰东真空技术有限公司不超过200万元的销售交易额度[133] - 新增与常州鑫润丰东不超过50万元的采购及销售交易额度[133] - 常州鑫润丰东因股权未达51%仍构成关联方，持股比例为30%[133] - 所有关联交易定价均采用市场价格原则，结算方式为货币[133] 募集资金使用 - 2010年首次公开发行募集资金总额4.08亿元，实际募集资金净额3.71亿元[69] - 上海丰东热处理项目承诺投资4880万元，累计投入4861.99万元，投资进度99.63%[70] - 上海丰东热处理项目本报告期实现效益473.73万元[70] - 研发中心项目实际累计投入2136万元，终止后剩余364万元将补充流动资金[71] - 累计使用募集资金总额3.78亿元，尚未使用募集资金总额364万元[71] - 报告期内已使用募集资金总额4702.42万元[71] - 募集资金累计变更用途2190.14万元，变更比例5.90%[71] - 南京丰东年热加工8000吨金属材料生产线项目实际投资4029.84万元，完成率100.75%[72] - 重庆丰东年加工4000吨汽摩件项目实际投资1700.30万元，完成率105.62%[72] - 重庆丰东项目报告期实现收入766.72万元但未形成利润[72] - 公司本部研发中心项目累计投入2045.08万元，完成计划投资额2500万元的81.80%[72] - 天津丰东研发制造项目使用募集资金3056.77万元，实际支付3062.73万元[72] - 超募资金补充流动资金实际投入10557.40万元，超计划110.57%[72] - 承诺投资项目合计投入14827.35万元[72] - 超募资金投向合计投入22981.62万元[72] - 募集资金总投入37808.97万元[72] - 潍坊丰东配套加工项目实际投资375.23万元，完成率100.06%[72] - 公司募集资金净额为37,120.35万元，其中超募资金金额为21,940.35万元[73] - 公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款及3,500万元永久性补充流动资金[73] - 公司使用1,800万元超募资金建设研发中心大厦项目[73] - 公司使用180.30万元收购重庆丰东神五3.772%股权及520万元收购青岛丰东49%股权[73] - 公司使用3,000万元超募资金偿还银行贷款及3,000万元永久性补充流动资金[73] - 公司使用866.63万元超募资金增资天津丰东实施热处理设备项目[73] - 公司使用4,057.40万元（含超募资金3,048.42万元及利息1,008.98万元）永久性补充流动资金[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2,051.96万元，后使用募集资金置换[73] - 研发中心项目实际投入2,136万元，节余364万元将永久补充流动资金[73][74] - 天津丰东项目总投资3,056.77万元，资金来源为重庆丰东减资退回2,190.14万元及超募资金866.63万元[74] - 重庆丰东原募投项目实际累计投入1700.3万元，超出计划投资额105.62%[77] - 天津丰东项目实际投入2190.14万元，投资进度达100%[77] 子公司及联营合营公司表现 - 上海丰东报告期净利润737.13万元，营业收入2982.06万元[80] - 南京丰东报告期净利润427.61万元，营业收入2991.6万元[80] - 青岛丰东报告期净利润295.16万元，营业收入3431.22万元[80] - 天津丰东报告期净利润88.83万元，营业收入2441.17万元[80] - 盐城丰东特种炉净利润235.19万元，营业收入4597.95万元[80] - 长春丰东报告期亏损173.21万元，营业收入仅158.43万元[80] - 联营公司广州丰东2015年净利润同比增长76.10%[81] - 合营公司盐城高周波2015年净利润同比减少88.69%[82] - 子公司因地域差异及管理水平导致发展参差不齐[106] - 计划转让长春丰东65%股权[106] 投资活动 - 公司持有韩国株式会社ISI 18%股权，截至2015年底该海外资产总规模为123.35亿韩元[31] - 海外投资企业2015年度实现净利润2272.02万韩元，资产安全性无重大减值风险[31] - 报告期投资额2276.02万元，同比减少59.08%[64] - 公司以自有资金570万元收购常州市鑫润热处理有限公司30%股权[66] - 公司以自有资金1706万元增资株式会社ISI获得18%股权[66] - 两项股权投资合计金额2276万元，本期投资盈亏30.14万元[66] 行业背景与竞争格局 - 国内热处理设备制造企业约1200家，从业人员约3万人，2012年工业总产值66.6亿元[84] - 规模以上热处理设备制造企业（年收入2000万以上）112家，占比不足10%[84] - 大型热处理设备制造企业（年收入1亿以上）约11家，占比不足1%[84] - 进口热处理设备规模超30亿元人民币，国内高档设备自给率不足40%[85] - 热处理加工企业总数约16000家，年销售总收入约996亿元，平均年产值约623万元[88] - 专业化热处理加工企业近3500家（年收入500万以上），占比22%[88] - 规模以上热处理加工企业（年收入2000万以上）约250家，占比不足1.6%[88] - 热处理行业需求与下游机械制造业景气度高度联动[108] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为热处理设备制造服务业+互联网服务业双轨多元化发展[97] - 公司计划开发智能环保高效节能新型热处理装备抢占高端市场[99] - 公司计划通过收购兼并新建方式构建覆盖全国热处理加工网络[94] - 公司计划依托方欣科技构建财税大数据和互联网金融服务生态系统[98] - 公司热处理业务2020年目标为能源消耗减少80% 工艺周期缩短50% 生产成本降低75% 企业利润率保持25%以上[93] - 公司2016年热处理业务营业收入目标比2015年度增长0-10%[102] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润目标比2015年度增长0-10%[102] - 2016年确定为成本控制年并全方位分析料工费因素[104] - 通过微信平台及网络渠道拓宽销售服务渠道[103] - 计划推进双轨发展模式（热处理设备制造+互联网服务）[107] - 天津丰东新工厂投产后固定资产折旧摊销费用将大幅增加[110] 重大资产重组 - 公司拟收购方欣科技100%股权 其用户超过500万 业务覆盖全国11个省市[96] - 方欣科技是国家金税三期工程纳税服务平台中标承建商 拥有国家规划布局内重点软件企业资质[96] - 计划发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金[107][110] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额64,042,893.89元，占年度销售总额比例14.73%[51] - 前五名客户销售额合计6404.29万元，占年度销售总额14.73%[52] - 前五名供应商采购额合计4266.97万元，占年度采购总额24.16%[52] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助达853.45万元，其中163.64万元为等离子渗氮设备研发项目收益[22] - 非经常性损益项目合计704.73万元，主要来源于政府补助及税收返还[22][23] - 营业外收入978.32万元，占利润总额22.15%，主要来源于政府补助[62] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，均为268,000,000股，占比100%[151] - 大股东大丰市东润投资管理有限公司持股96,900,000股，占比36.16%，其中14,000,000股处于质押状态[154] - 东方工程株式会社持股53,600,000股，占比20.00%，报告期内减持7,600,000股[154] - 和华株式会社持股10,313,068股，占比3.85%，报告期内减持190,000股[154] - 中国国际金融股份有限公司持股2,782,600股，占比1.04%，报告期内新增2,782,600股[154] - 兴业银行－广发中证百度百发策略100指数基金持股2,286,456股，占比0.85%，报告期内新增2,286,456股[154] - 中国银行－海富通股票基金持股2,265,404股，占比0.85%，报告期内新增2,265,404股[154] - 交通银行－普天收益证券投资基金持股2,000,079股，占比0.75%，报告期内新增2,000,079股[154] - 摩根士丹利华鑫多因子基金持股1,609,266股，占比0.60%，报告期内减持1,510,164股[154] - 报告期末普通股股东总数为18,851户，较前期增加6,123户[154] - 实际控制人朱文明持有公司股份0股[164] - 实际控制人朱文明通过大丰市东润投资管理有限公司控股公司[158] - 控股股东及实际控制人报告期内无股份减持情况[160] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[158] 分红政策 - 公司以总股本2.68亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）[4] - 2015年现金分红总额为8,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.76%[117] - 2014年现金分红总额为8,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.56%[117] - 2013年现金分红总额为13,400,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.12%[117] - 2015年分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为268,000,000股[116][118] - 2014年分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为268,000,000股[116] - 2013年分红方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总股本基数为268,000,000股[116] - 2015年可分配利润为153,755,335.66元[118] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100%[118] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[116] - 现金分红比例承诺每年不少于母公司可分配利润10%[122] - 连续三年累计现金分红比例承诺不少于年均可分配利润30%[122] 公司治理与内部控制 - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0[164] - 公司报告期内无优先股发行[162] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[124] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[126] - 公司合并报表范围未发生变化[127] - 公司未发生破产重整相关事项[129] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[121] - 股东减持股份限制为不超过公司股份总数5%[122] - 超募资金补充流动资金后12个月内禁止高风险投资[122] - 公司治理情况基本符合证监会规范性文件要求[200] - 公司持续完善治理制度体系及内控制度执行[200] 董事、监事及高级管理人员 - 总经理助理陈国民于2015年11月3日因退休解聘[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股0股[164] - 财务总监徐仕俊兼任9家子公司监事及1家子公司董事[168] - 监事会主席张广仁拥有日本永久居留权并兼任天津丰东董事[170] - 总工程师韩伯群兼任2家工程技术研究及热处理公司董事[176] - 总经理朱文明在股东单位大丰市东润投资任董事长不领取报酬[177] - 日本籍副总经理塚田幸弘兼任3家热处理工程公司董事[175] - 副总经理张建新兼任上海丰东热处理工程公司董事及总经理[175] - 董事会秘书房莉莉兼任证券部部长并曾任职职工代表监事[175] - 独立董事周友梅现任南京财经大学会计学院教授[168] - 独立董事成志明现任南京大学商学院教授[169] - 股东东方工程株式会社社长河田一喜在股东单位领取报酬[177] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年度报酬决策程序依据第三届董事会第二次会议及2013年度股东大会审议通过的《第三届董事、监事津贴方案》[180] - 高级管理人员2015年度报酬经2016年2月23日董事会薪酬委员会会议及第三届董事会第十三次会议审议通过[180] - 独立董事薪酬根据实际工作情况及市场水平确定[180] - 高级管理人员报酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》及2015年度经营结果结合岗位职责确定[180] - 独立董事报酬按月支付至个人账户[180] - 高级管理人员报酬根据月度考核结果按月发放[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告