收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.548亿元，同比增长0.88%[25][33] - 公司2014年营业总收入为5.548085亿元，较上年同期增长0.88%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为5107.44万元，同比增长8.69%[25][33] - 归属于上市公司股东的净利润为5107.44万元，较上年同期增长8.69%[44] - 营业利润为5810.71万元，同比下降6.74%[33] - 营业利润为5810.71万元，较上年同期下降6.74%[44] - 扣除非经常性损益的净利润为4767.33万元，同比下降6.95%[25] - 加权平均净资产收益率为7.93%，同比增加0.11个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为4257.02万元，较上年同期增长13.01%[53] - 财务费用为-2330.36万元，较上年同期下降92.79%，主要因项目计收利息[53] - 营业成本中人工工资为3061.299541万元，较上年同期增长16.96%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-1982.83万元，同比提升55.97%[25] - 经营活动现金流入同比下降25.28%至521.72百万元，流出同比下降27.14%至541.55百万元[56] - 经营活动现金流量净额同比改善55.97%至-19.83百万元，主因贵州仁赤项目垫付成本减少[56][58] - 投资活动现金流入同比暴跌97.34%至0.12百万元，系合并报表范围变化所致[56][57] - 筹资活动现金流入同比新增45.31百万元（增幅100%），主因新增借款[56][58] - 筹资活动现金流出同比激增285.22%至42.86百万元，系归还借款及支付股利[56][58] 资产和负债变化 - 总资产达10.51亿元，同比增长10.43%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为6.70亿元，同比增长8.25%[25] - 货币资金占总资产比例下降8.59个百分点至35.34%，金额减少46.67百万元[61] - 长期股权投资新增9.38百万元（增幅100%），系投资一海通所致[61] - 在建工程同比增长72.51%至50.99百万元，主因研发中心综合楼建设[61] - 预付账款同比下降40.48%至27.98百万元，系项目预付款结转[61] - 一年内到期非流动资产新增115.68百万元，主因仁赤高速BT项目款项回收安排[61] - 短期借款从2013年的0元增至2014年的531万元，占总资产比例上升0.51%[63] - 应付票据减少664.83万元，下降91.69%，主要因票据到期兑付[63] - 应付账款增加4126.52万元，占总资产比例上升2.20%至20.48%[63] - 应付职工薪酬增长109.14万元，增幅52.05%，主要因计提经费未使用[63] - 其他应付款增加448.67万元，大幅增长235.82%，主要因保证金增加[63] - 一年内到期非流动负债减少40万元，下降80%，因项目补助结转收益[63] 业务线表现 - 公司智能交通系统集成业务存在区域集中风险，西南地区收入占比63.06%[13] - 公司确立六大业务板块包括智能交通和航运信息化[91] - 公司积极推进航运电商业务发展[95] - 公司加强研发投入聚焦智能交通核心产品和平台软件[96] - 公司加快吸收合并中海信息以增强航运信息化竞争力[97] - 智能交通投资受智慧城市建设和城镇化推进驱动增长[88] 地区表现 - 2014年西南地区主营业务收入占比为63.06%，较2013年的77.97%有所下降[13] 子公司和投资表现 - 报告期对外投资额1000万元，较上年同期100.45万元增长895.50%[66] - 公司收购贵州新思维公司20%股权，金额为100.452万元人民币[77] - 公司投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司，投资额为1000万元人民币[77] - 子公司贵州新思维2014年营业收入3581.96万元，净利润511.62万元[83][85] - 参股公司深圳一海通2014年净利润亏损123.28万元[83][86] - 贵州新思维总资产3328.89万元，净资产1301.63万元[83][85] - 深圳一海通总资产1885.92万元，净资产1876.72万元[83][86] - 公司持有一海通50%股权，投资成本1000万元[86] - 公司通过收购获得贵州新思维60%控股权[85] 研发和创新投入 - 研发支出合计为1984.99万元，占营业总收入比例3.58%[54] - 公司新获授权发明专利1项、实用新型5项，申请软件著作权7项[40] 募集资金使用 - 募集资金总额3.32亿元，报告期投入3270.42万元，累计投入1.87亿元[74] - 累计变更募集资金1.36亿元，变更比例40.88%[74] - 研发中心综合楼项目超募资金投入2148.64万元，投资进度20.34%[76] - 超募资金投向小计金额为19664.14万元人民币[77] - 募集资金合计使用金额为31149.14万元人民币[77] - 公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金，并于2014年2月19日归还[77] - 公司再次使用超募资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[77] - 公司使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司100%股权，金额为5158.12万元人民币[77] - 销售及技术支持网络基地建设项目实施完成，节余资金448.74万元人民币[78] - 研发中心综合楼项目计划总投资13562.84万元人民币，资金来源包括原项目募投资金余额2999.15万元和超募资金约10563.69万元[79] - 公司变更部分募集资金用途，包括变更新一代高速公路收费综合业务平台项目资金2600万元和智能交通系统视频交通参数项目资金1500万元[77] - 研发中心综合楼项目累计投入募集资金5147.79万元，投资进度37.96%[81] - 新一代高速公路收费综合业务平台项目累计投入1241.72万元，投资进度34.70%[81] - 智能交通系统视频检测器项目累计投入1186.35万元，投资进度46.89%[81] - 销售及技术支持网络基地项目累计投入1893.5万元，投资进度84.61%[81] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业总收入目标为65,000万元[93] - 公司2015年归属于母公司股东的净利润目标为5,300万元[93] 关联交易 - 报告期内关联交易金额因吸收合并中海信息而增加[16] - 关联交易中向中国海运（集团）总公司销售商品及提供劳务金额为598.67万元，占同类交易金额比例95.50%[127] - 关联交易中向上海船舶运输科学研究所提供托管服务金额为33.40万元，占同类交易金额比例100.00%[127] - 关联交易中向上海船舶运输科学研究所销售产品金额为208.16万元，占同类交易金额比例6.77%[127] - 关联交易中向上海交通设计所有限公司提供技术服务金额为231.99万元，占同类交易金额比例0.45%[127] - 关联交易中向中海环境科技（上海）股份有限公司销售产品金额为3.00万元，占同类交易金额比例0.10%[127] - 关联交易中向中海信息系统有限公司采购技术服务金额为68.65万元，占同类交易金额比例20.21%[127] - 关联交易中向中海信息系统有限公司销售产品金额为28.21万元，占同类交易金额比例4.50%[127] - 关联交易中向上海运昌商贸发展有限公司支付房屋租赁费用78.00万元，占同类交易金额比例58.47%[127] - 关联交易中在中海集团财务有限责任公司存款余额为12,778.05万元，占同类交易金额比例35.65%[127] - 公司报告期无关联交易发生[133] 风险因素 - BT模式项目存在资金回收期较长和收款风险[13] - 公司存在项目进度受外部因素影响导致财务数据波动的风险[13] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为2.8903482994亿元，占年度销售总额比例52.10%[45][46] - 第一大客户销售额为1.829746079亿元，占年度销售总额比例32.99%[46] - 前五名供应商合计采购金额为7854.698269万元，占年度采购总额比例22.35%[50] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益353.97万元[30] 利润分配和分红政策 - 公司总股本为303,240,000股，利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司现金分红政策要求连续三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[105] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[107] - 公司总股本基数为202,160,000股[107] - 2013年度以资本公积金转增股本每10股转增5股总股本从202,160,000股增至303,240,000股[108] - 2014年度现金分红每10股派发现金红利0.50元（含税）总额15,162,000元[110] - 2014年现金分红金额15,162,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润51,074,435.11元的29.69%[109] - 2013年未进行现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润46,989,926.88元的0%[109] - 2012年现金分红金额10,108,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润45,541,071.87元的22.20%[109] - 2014年可分配利润为242,399,511.11元现金分红占利润分配总额比例100%[110] - 2014年分配预案股本基数为303,240,000股[110] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案不适用[109] 重大合同和项目 - 公司与贵州省公路局签订重大BT项目合同交易价格为人民币4.695亿元[138] - 贵州仁赤BT项目于2014年8月8日通过交工验收进入缺陷责任期[139] - 缺陷责任期约定为2年将于2016年8月8日终止[139] 股东和股权结构 - 公司第一大股东上海船研所持股比例为55.81%[14] - 公司总股本从202,160,000股增加至303,240,000股，增幅50%[149][151] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[149][150][151] - 有限售条件股份数量从4,895,714股增至5,817,354股，但持股比例从2.42%降至1.92%[149] - 无限售条件股份数量从197,264,286股增至297,422,646股，持股比例从97.58%升至98.08%[149] - 股份变动导致2014年度每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄[150] - 第一大股东上海船舶运输科学研究所持股169,225,282股，占比55.81%[153] - 股东周群减持股份，报告期末持股1,267,258股（其中有限售股1,245,418股）[153] - 股东全江楚持有1,250,865股（有限售股625,433股，无限售股625,432股）[153] - 前10名股东中机构投资者合计持股占比约5.95%[153][154] - 报告期末普通股股东总数为20,728人[153] - 景顺长城优势企业股票型证券投资基金持有1,000,000股人民币普通股[155] - 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金持有899,936股人民币普通股[155] - 股东杜国宏持有820,088股人民币普通股[155] - 股东池青连实际合计持有1,771,122股[155] - 控股股东上海船舶运输科学研究所注册资本为35,000万元人民币[156] - 控股股东上海船舶运输科学研究所2014年底总资产224,086万元[157] - 控股股东上海船舶运输科学研究所2014年底净资产139,646万元[157] - 控股股东上海船舶运输科学研究所2014年度营业收入121,624万元[157] - 控股股东上海船舶运输科学研究所2014年度净利润11,086万元[157] - 控股股东上海船舶运输科学研究所2014年经营活动现金流量净额9,940万元[157] 董事、监事及高管持股和变动 - 董事长周群期末持股1,267,258股，较期初增持552,719股（增幅49.9%）[164] - 总经理瞿辉期末持股826,251股，较期初增持367,222股（增幅50.0%）[164] - 副总经理高庆期末持股826,251股，较期初增持367,223股（增幅50.0%）[164] - 董事会秘书杨忆明期末持股826,251股，较期初增持367,222股（增幅50.0%）[164] - 总会计师周保国期末持股619,688股，较期初增持275,417股（增幅50.0%）[164] - 职工监事宋培新期末持股25,875股，较期初增持11,500股（增幅50.0%）[164] - 离任职工监事全江楚期末持股1,250,865股，较期初增持416,955股（增幅50.0%）[165] - 公司董事及高管合计期末持股6,532,126股，较期初增持2,704,174股（增幅49.6%）[165] - 独立董事张河涛、王清华、钱志昂及监事戴静、华毅均未持有公司股份[164] - 副总经理周晓梅期末持股270,000股，较期初增持90,000股（增幅50.0%）[164] 公司治理和委员会活动 - 报告期内公司审计委员会召开4次会议听取内审报告并监督年度审计工作[195][196] - 报告期内公司战略委员会召开1次会议讨论内部组织结构调整[197] - 报告期内公司薪酬与考核委员会召开1次会议审议2014年度经营业绩责任书[198] - 报告期内公司提名委员会召开2次会议审议董事会监事会换届及高管候选人提名[199] - 独立董事张河涛本报告期应参加董事会11次其中现场出席4次通讯方式参加7次无缺席[194] - 独立董事王清华本报告期应参加董事会9次其中现场出席2次通讯方式参加7次无缺席[194] - 独立董事钱志昂本报告期应参加董事会9次其中现场出席2次通讯方式参加7次无缺席[194] - 独立董事列席股东大会次数为2次[194] 股东大会 - 2013年度股东大会于2014年04月18日召开并审议通过全部议案包括2013年度利润分配预案[192] - 2014年第一次临时股东大会于2014年12月25日召开并审议通过变更募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司等全部议案[193] 高管和董事背景 - 公司总会计师周保国为高级会计师职称[175] - 监事会主席戴静为注册会计师及高级会计师职称[171] - 副总经理高庆持有国家一级注册建造师资质[174] - 财务负责人戴静自1994年7月起任职于上海船舶运输科学研究所财务部门[171] - 独立董事钱志昂自1991年起获得中国注册会计师资格[170] 高管薪酬和津贴 - 独立董事年度津贴为每人6万元人民币（含税）[179] - 监事（非大股东及公司所属员工）年度津贴为每人5.1万元人民币（含税）[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为660.26万元[181] - 四名股东单位任职人员（蔡惠星/周晓宇/周群/戴静）均在股东单位领取报酬津贴[178] - 六名在其他单位任职人员（蔡惠星/周群/戴静/瞿辉/高庆/周晓梅）均不在其他单位领取报酬[178] - 投资经理华毅在上海浦东科技投资有限公司领取报酬[178] 员工结构 - 公司员工总数348人，其中技术人员占比72%（250人）[185] - 公司员工教育程度以大学本科为主，占比68%（237人）[185] - 公司员工年龄分布以21-30岁为主，占比45%（156人）[185] - 公司管理人员占比11%（38人）[185] - 公司销售人员占比5%（19人）[185] - 公司财务人员占比4%（13人）[185] - 公司硕士研究生学历员工占比13%（44人）[185] - 公司41-50岁员工占比13%（44人）[185] - 公司2014年全年共530人次参加培训[183] 审计和合规 - 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[23] - 境内会计师事务所天职国际年度审计报酬为人民币55万元[144] - 公司聘任天职国际会计师事务所已连续服务4年