收入和利润(同比环比) - 营业收入为3,273,849,417.97元,同比增长19.06%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为195,638,794.21元,同比增长33.51%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为178,381,444.66元,同比增长28.03%[25] - 基本每股收益为0.12元/股,同比增长33.33%[25] - 稀释每股收益为0.12元/股,同比增长33.33%[25] - 加权平均净资产收益率为3.03%,同比增长0.75个百分点[25] - 公司营业收入327,384.94万元,同比增长19.06%[45] - 净利润19,569.94万元,同比增长38.85%[45] - 归属于上市公司股东的净利润19,563.88万元,同比增长33.51%[45] - 基本每股收益0.12元,同比增长33.33%[45] - 营业收入同比增长19.06%至32.74亿元[51] - 净利润同比增长38.85%至1.96亿元[49] 成本和费用(同比环比) - 管理费用236,382,631.74元,同比增长55.54%,主要因合并范围增加[48] - 财务费用45,405,885.44元,同比增长38.13%,主要因银行借款增加[48] - 研发投入微增1.14%至1,367万元[49] 各条业务线表现 - 医药流通业务收入同比增长21.05%至21.13亿元,占总收入64.54%[51][53] - 医疗器械收入同比大幅增长49.30%至3.05亿元[52] - 公司已成为覆盖中药材种植医药工业医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司[10] - 公司下属医院拥有床位数近6000张[33] - 贵州省肿瘤医院上半年实现营业收入3.9045亿元且净利润3182.87万元[78] - 贵州盛远医药上半年实现营业收入9.7332亿元且净利润2062.53万元[78] 各地区表现 - 境外资产英卡利有限责任公司规模17,888.27万元,收益7,898.19万元,占净资产比重2.69%[38] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长15%至40%,达到28,359.1万元至34,524.13万元[81] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为24,660.09万元[81] - 公司面临药品价格下降趋势受医保控费两票制仿制药一致性评价药品招投标等政策影响行业平均利润率可能下降[6] - 公司面临原材料价格上涨人力资源成本上升固定资产投入加大导致折旧费用增加等成本上涨风险[7] - 公司面临新药研发不确定性及研发周期可能延长风险因国家监管法规注册法规日益严格[8] - 公司面临环保投入日益增加风险因环保标准严格及提高[11] - 公司面临信用风险市场风险和流动性风险等金融风险[12][13] - 公司面临市场竞争风险因国家推动医疗体制改革鼓励社会资本办医市场参与度提高竞争日趋激烈[7] - 公司面临人力资源风险可能无法招聘到合适人才及现有人员流失[9] - 公司面临管理风险因细分行业增加内控制度管理制度和管理团队需调整完善[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-384,025,196.24元,同比下降6,521.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降6,521.03%至-3.84亿元,主要因支付配送保证金增加2亿元及"两票制"后预付款增加[49] - 投资活动现金流量净额改善85.57%,主因去年同期购买1.7亿元理财产品而本期未购买[49] 资产和负债状况 - 总资产为12,494,568,086.62元,同比增长4.51%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为6,443,144,509.54元,同比下降2.60%[25] - 总资产1,249,456.81万元,同比增长4.51%[45] - 净资产664,214.21万元,同比降低1.72%[45] - 货币资金减少3.23个百分点至16.68亿元,占总资产13.35%[57] - 应收账款增加2.25个百分点至29.01亿元,占总资产23.22%[57] - 公司资产负债率从上年末43.47%上升至本报告期末46.84%,增加3.37个百分点[182] - 流动比率从上年末1.30下降至本报告期末1.25,减少0.05[182] - 速动比率从上年末1.08下降至本报告期末0.99,减少0.09[182] - 合并流动负债总额55.06亿元,较期初48.74亿元增长12.99%[194] - 合并负债总额58.52亿元,较期初51.96亿元增长12.61%[194] - 合并所有者权益66.42亿元,较期初67.59亿元下降1.75%[195] - 母公司货币资金4.24亿元,较期初8.16亿元下降48.04%[197] - 母公司其他应收款23.45亿元,较期初17.85亿元增长31.36%[197] - 母公司短期借款18.83亿元,较期初16.29亿元增长15.60%[198] - 母公司其他应付款2.16亿元,较期初0.17亿元大幅增长1203.21%[198] - 母公司应付债券2.98亿元,与期初基本持平[199] - 母公司未分配利润2.31亿元,较期初2.49亿元下降7.32%[199] - 合并应收账款1.38亿元,较期初1.37亿元微增0.77%[197] 重大投资和收购活动 - 公司以自有资金增资贵州中康泽爱医疗器械有限公司,投资额1620万元人民币,持股比例100%,本期投资盈亏为245.15万元[60] - 公司收购贵州迈道罄医疗器械有限公司51%股权,投资额199.77万元人民币,本期投资盈亏为297.55万元[60] - 公司新设贵州瑞诺医疗器械有限公司,投资额255万元人民币,持股比例51%,本期投资盈亏为44.56万元[60] - 公司收购贵州远泰合力医疗器械有限公司51%股权,投资额165.91万元人民币,本期投资盈亏为0元[60] - 公司收购贵州天佑中西药有限公司80%股权,投资额356.18万元人民币,本期投资盈亏为39.55万元[61] - 公司收购贵州玖鑫医药有限公司55%股权,投资额739.35万元人民币,本期投资盈亏为49.20万元[61] - 公司增资贵州安申医药有限公司51%股权,投资额1020万元人民币,本期投资盈亏为89.26万元[61] - 公司收购贵州华跃医药有限公司70%股权,投资额294万元人民币,本期投资盈亏为19.90万元[61] - 公司收购贵州恒通医药有限公司51%股权,投资额1626.39万元人民币,本期投资盈亏为473.56万元[61] - 报告期内公司重大股权投资总额达1.41亿元人民币,本期总投资盈亏为2634.72万元[62] - 子公司中康泽爱收购贵州迈道罄医疗器械51%股权,交易金额199.77万元[149] - 控股子公司盛远医药收购贵州华跃医药70%股权,交易金额327.75万元[149] - 科开医药收购杨培持有的卓大医药21%股权,转让价格2,142万元,评估价值2,156.65万元,账面价值968.07万元[112] - 收购贵州恒通医药有限公司增加净利润4,735,554.51元[80] - 收购贵州强生医药有限公司增加净利润5,705,425.86元[80] - 收购贵州迈道罄医疗器械有限公司增加净利润2,975,512.56元[80] - 收购六盘水安居医院有限公司增加净利润1,689,574.47元[80] - 收购贵州佰佳医药有限公司增加净利润1,502,962.11元[80] - 增资扩股贵州安申医药有限公司增加净利润892,569.33元[80] - 收购贵州玖鑫医药有限公司增加净利润491,977.02元[80] - 新设贵州瑞诺医疗科技有限公司增加净利润445,599.64元[80] 重大在建工程项目 - 贵州省肿瘤医院三期综合大楼工程项目本报告期投入34,945,909.44元,累计实际投入180,833,957.41元,项目进度75%[63] - 贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目本报告期投入50,000元,累计实际投入13,962,403.50元,项目进度10%[63] - 科开医药凯里现代医药物流配送中心工程本报告期投入2,071,384.47元,累计实际投入25,972,172.94元,项目进度98%[65] - 报告期内重大非股权投资项目合计投入37,067,293.91元,累计投入220,768,533.85元[65] - 贵州省肿瘤医院三期外科大楼增加床位约500张,预计2018年投入使用[132] 募集资金使用情况 - 募集资金总额240,335.53万元,报告期投入51,092.24万元,累计投入223,805.15万元[68] - 多肽产能扩建技术改造项目累计投入6,955.84万元,投资进度46.37%[70] - 诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目累计投入19,362.5万元,投资进度40.34%[70] - 贵州科开医药有限公司现代医药物流项目累计投入4,303.24万元,投资进度82.75%[70] - 补充信邦制药流动资金累计投入88,799.99万元[70] - 暂时补充信邦制药流动资金累计使用73,000万元[70] - 全资子公司中肽生化预先投入募投项目自筹资金1.2909亿元并由募集资金置换[71] - 控股子公司科开医药预先投入募投项目自筹资金3179.48万元并由募集资金置换[71] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额5.5亿元[71] - 现代医药物流项目结余募集资金925.93万元永久补充流动资金[71] - 仁怀朝阳医院投资项目募集资金投入5500万元且投资进度达100%[73] - 六枝特区博大医院投资项目募集资金投入4732.3万元且投资进度达100%[73] - 终止黔东南众康医院项目并将剩余募集资金1.9219亿元补充流动资金[73] 股东承诺和担保事项 - 西藏誉曦创业投资有限公司和张观福承诺若因未办理报建手续造成上市公司损失将进行等额现金补偿[88] - 张观福、丁远怀、安怀略、马懿德承诺对租赁无产权证房屋可能造成的上市公司损失提供等额现金补偿[89] - 安顺医院土地瑕疵处理费用若超过400万元人民币 超出部分由张观福等四人以现金补偿[89] - 白云医院7项未取得房产证建筑总面积约4,110平方米 若因权属瑕疵造成损失由张观福等四人现金补偿[89] - 涉及贵州科开医药有限公司327.95万股股份的转让与继承事宜 相关法律责任由张观福等三人承担[89] - 西藏誉曦创业投资有限公司为张观福原有承诺提供连带担保责任[90] - 朱吉满和白莉惠承诺避免与信邦制药产生同业竞争并规范关联交易[90] - 收购资金为自筹资金 不存在占用信邦制药及其子公司资金的情况[90] - 承诺在股权过户后三年内解决誉衡药业与信邦制药的业务重叠问题[90] - 承诺杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为及违规担保[90] - 誉衡集团持有誉衡药业控股股权,承诺不与信邦制药构成竞争业务[91] - 西藏誉曦承诺收购信邦制药股权资金为自筹资金,不占用公司资金[91] - 西藏誉曦承诺在股权过户后三年内提交资产整合方案[91] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药人员独立,高管专职任职并领取薪酬[92] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药资产独立完整,不违规占用资产[92] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药财务独立,建立独立财务核算体系[92] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药机构独立,完善法人治理结构[92] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药业务独立,保持采购生产销售独立[92] - 西藏誉曦承诺股份限售12个月不转让权益股份至2018年8月10日[92] - 西藏誉曦承诺股份转让申请材料真实准确完整合法合规[92] - 西藏誉曦承诺在股权过户完成后三年内向信邦制药董事会提交资产整合方案[94] - 西藏誉曦承诺收购后12个月内不改变上市公司主营业务[94] - 西藏誉曦承诺股份转让完成后6个月内双方均不减持上市公司股份[93] - 西藏誉曦承诺对誉衡药业和信邦制药重叠业务进行详细核查和分类比较[94] - 西藏誉曦暂无对上市公司资产/业务进行出售、合并或合资的计划[94] - 西藏誉曦暂无调整上市公司董事、监事或高级管理人员的计划[94] - 西藏誉曦暂无修改上市公司《公司章程》的计划[94] - 西藏誉曦暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[94] - 西藏誉曦承诺未来12个月内不调整上市公司现有分红政策[94] - 公司承诺以10元/出资额现金收购科开医药剩余0.19%股权[94] - 科开医药2009年增资事宜已获股东大会及贵州省工商局批准登记,无现有或潜在纠纷[95] - 2002年9月至2013年8月期间科开医药股份代持清理涉及327.95万股股份转让或继承[95] - 肿瘤医院停车库及门诊楼房产证正在办理,若因报建手续缺失造成损失将由交易方按持股比例现金补偿[95] - 科开医药下属单位4项租赁房产无产权证,若因拆迁无法租用造成损失由张观福等四人现金补偿[95] - 安顺医院一宗土地存在瑕疵,若办证费用超400万元人民币,超额部分由张观福等四人现金补偿[96] - 白云医院7项房屋建筑物未取得房产证,建筑面积合计4,110平方米,若因权属瑕疵造成损失由张观福等四人现金补偿[96] - 安怀略、马懿德承诺避免与公司产生同业竞争,有效期至其不再担任公司股东之日止[96] - 贵州贵安新区金域投资中心承诺避免与信邦制药及其控股子公司发生同业竞争和关联交易[97][98] - 关联交易若无法避免将按市场公认合理价格进行并履行审批程序[97][98] - 关联方承诺不利用控股地位损害信邦制药及中小股东合法权益[97][98] - 股份锁定期承诺:认购股份自上市日起36个月内不转让[98] - 承诺采取法律许可方式解决可能产生的同业竞争业务机会[97] - 承诺若违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[98] - 承诺有效期自2014年5月16日起至不再作为信邦制药股东之日止[97] - 所有承诺目前处于正常履行状态[97][98] - 交易对方认购股份锁定期为36个月[100] - 承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[99][100] - 承诺规范关联交易并确保交易公平公允[99][100] - 承诺不利用控制关系损害公司及中小股东权益[99][100] - 承诺不从事与公司业务存在竞争的任何活动[99][100] - 承诺不利用从公司获取的信息参与竞争业务[99][100] - 对于必要关联交易将履行审批程序及信息披露义务[99] - 如违反承诺将依法承担相应赔偿责任[99][100] - 承诺有效期自2016年1月5日起[100] - 部分承诺有效期至不再系公司股东之日止[99][100] 关联交易 - 关联交易总额为3606.55万元,其中销售商品2161.98万元占同类交易额0.86%,采购商品1444.57万元占同类交易额0.55%[111] - 日常关联交易获批总额度为7300万元,实际未超过获批额度[111] 对外担保 - 科开医药担保额度20,000万元,实际担保金额20,000万元,担保期至2019年11月08日[120] - 科开医疗器械担保额度5,000万元,实际担保金额5,000万元,担保期至2019年12月25日[120] - 科开大药房担保额度3,000万元,实际担保金额3,000万元,担保期至2019年12月25日[120] - 卓大医药担保额度3,000万元,实际担保金额3,000万元,担保期至2020年01月04日[121] - 盛远医药担保额度5,000万元,实际担保金额5,000万元,担保期至2020年01月09日[121] - 肿瘤医院担保额度3,500万元,实际担保金额3,500万元,担保期至2020年02月23日[121] - 白云医院担保额度4,000万元,实际担保金额4,000万元,担保期至2020年03月14日[121] - 科开医药另一笔担保额度15,000万元,实际担保金额15,000万元,担保期至2024年04月28日[121] - 白云医院另一笔担保额度15,000万元,实际担保金额15,000万元,担保期至2024年05月07日[121] - 肿瘤医院提供连带责任担保总额达人民币4.16亿元,涉及多笔担保包括8000万元、4000万元、360
信邦制药(002390) - 2018 Q2 - 季度财报