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信邦制药(002390) - 2017 Q2 - 季度财报
信邦制药信邦制药(SZ:002390)2017-08-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入27.5亿元,同比增长11.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,同比增长12.74%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.39亿元,同比增长20.39%[18] - 基本每股收益0.09元/股,同比增长12.5%[18] - 报告期营业收入较上年同期增加2.8亿元[18] - 公司营业收入为27.497亿元,同比增长11.36%[39][44][47] - 净利润为1.409亿元,同比增长17.24%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1.465亿元,同比增长12.74%[39] - 基本每股收益为0.09元,同比增长12.5%[39] - 营业总收入同比增长11.4%至27.50亿元,其中营业收入为27.50亿元[186] - 净利润同比增长17.2%至1.41亿元,归属于母公司所有者的净利润为1.47亿元[187] - 基本每股收益为0.09元,较上年同期的0.08元增长12.5%[188] 成本和费用(同比环比) - 财务费用下降33.22%,主要因会计政策变更冲减财政贴息[44] - 母公司销售费用同比上升17.2%至1.49亿元[190] - 母公司财务费用由正转负为-2513万元[190] 各条业务线表现 - 医药流通业务收入17.455亿元,占比63.48%,同比增长18.00%[47] - 医疗器械业务收入2.044亿元,同比增长51.00%[47] - 医药流通营业收入17.45亿元,同比增长18.00%[49] - 医疗服务营业收入6.10亿元,毛利率16.16%,同比增长5.00%[49] - 医药制造营业收入3.86亿元,毛利率65.61%,同比下降3.00%[49] - 药品营业收入19.27亿元,同比增长10.00%[49] - 医疗器械营业收入同比增长51%,主要因合并两家新公司[49][50] - 公司下属医疗机构拥有床位数超过5000张[26][33] - 公司拥有17个国家基药目录品种和21个国家医保目录品种[28] - 医药流通业务形成三大特色配送体系和两个专业化公司格局[27][35] - 中肽生化已取得美国FDA和欧盟CE认证[28] - 公司通过"贵医云"、"遵医云"平台建立云端医疗联合体[34] 各地区表现 - 西南地区收入占比87.19%,达23.974亿元,同比增长15.00%[47] - 境外资产英卡利有限责任公司规模为19744.11万元,占净资产比重3.06%[32] - 境外资产英卡利有限责任公司收益为8957.72万元[32] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长15.00%至25.00%[79] - 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为23000万元至25000万元[79] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为20000.18万元[79] - 面临药品价格下降及医保控费等行业政策导致的利润率下滑风险[80] - 市场竞争加剧可能影响公司市场开拓和盈利能力[80] - 原材料价格上涨及人力成本上升导致公司成本持续增加[80][81] - 新药研发存在周期延长和不确定性风险[82] - 人才竞争加剧可能带来人力资源流失风险[82] - 业务扩张导致管理复杂度提升和内控风险[83] - 环保投入增加可能对公司未来盈利能力产生影响[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-580万元,较上年同期改善95.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额改善95.75%,主要因销售回款增加[44] - 合并经营活动现金流量净额为-580万元 同比改善95.7%[194][195] - 合并投资活动现金流量净额为-2.21亿元 同比改善62.9%[195] - 合并筹资活动现金流量净额为4.82亿元 同比下降70.6%[196] - 期末现金及现金等价物余额为18.33亿元 同比增长25.9%[196] - 母公司经营活动现金流量净额为1.29亿元 同比大幅改善[197] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长6.8%至25.77亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.878亿元人民币,相比去年同期的-12.539亿元人民币改善53.1%[199] - 投资支付的现金为1.9606亿元人民币,较去年同期的9.98428亿元人民币减少80.4%[199] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.848亿元人民币,较去年同期的5.15亿元人民币减少25.3%[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.8109亿元人民币,较去年同期的17.0264亿元人民币下降83.5%[199] - 取得借款收到的现金为9.87亿元人民币,较去年同期的6.244亿元人民币增加58.0%[199] - 偿还债务支付的现金为6.332亿元人民币,较去年同期的6.484亿元人民币减少2.3%[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4954万元人民币,较去年同期的5695万元人民币减少13.0%[199] - 期末现金及现金等价物余额为3.9602亿元人民币,较去年同期的5.7888亿元人民币减少31.6%[199] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为609万元人民币,较去年同期的7178万元人民币减少91.5%[199] - 取得投资收益收到的现金为71万元人民币,较去年同期的16.7万元人民币增加323.9%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为719.84万元,其中非流动资产处置损益340.73万元[22][23] - 计入当期损益的政府补助金额为285.02万元[22] - 对非金融企业收取的资金占用费为328.25万元[22] - 投资收益168.90万元,占利润总额0.92%[52] 资产和负债状况 - 总资产114.85亿元,较上年度末增长6.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产64.48亿元,较上年度末增长1.51%[18] - 货币资金19.04亿元,占总资产16.58%,同比增长2.19个百分点[54] - 应收账款24.08亿元,占总资产20.97%,同比增长2.82个百分点[54] - 短期借款33.51亿元,占总资产29.18%,同比增长4.81个百分点[54] - 总资产为114.848亿元,同比增长6.37%[39] - 公司货币资金期末余额19.04亿元,较期初增长13.7%[177] - 应收账款期末余额24.08亿元,较期初增长9.3%[177] - 短期借款期末余额33.52亿元,较期初增长20.1%[178] - 在建工程期末余额6.41亿元,较期初下降25.7%[178] - 资产总计期末114.85亿元,较期初增长6.4%[178] - 负债总计期末49.02亿元,较期初增长13.7%[179] - 应付票据期末余额0.87亿元,较期初下降63.9%[178] - 货币资金期末余额为4.38亿元,较期初5.93亿元下降26.1%[182] - 短期借款同比增长29.5%至15.53亿元[183] - 应收账款同比下降20.1%至1.55亿元[182] - 其他应收款同比增长28.9%至16.35亿元[182] - 长期股权投资期末余额为41.77亿元,较期初基本持平[183] - 归属于母公司所有者权益合计为64.48亿元,较期初增长1.5%[180] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为21.06亿元人民币[66] - 报告期内投入募集资金总额为4688.05万元人民币[66] - 已累计投入募集资金总额为13.49亿元人民币[66] - 累计变更用途的募集资金总额为3.03亿元人民币,占比14.39%[66] - 多肽产能扩建技术改造项目投资进度23.26%,累计投入3489.05万元人民币[68] - 诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目投资进度37.23%,累计投入1.79亿元人民币[68] - 贵州科开医药现代医药物流项目投资进度82.75%,累计投入4303.24万元人民币[68] - 补充流动资金项目累计投入8.9亿元人民币,投资进度100.48%[68] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品9000万元人民币及大额存单4000万元人民币[69] - 仁怀新朝阳医院建设项目和健康云服务平台项目报告期内均未使用募集资金[68][70] - 仁怀朝阳医院投资项目募集资金投入总额为5500万元人民币,实际累计投入5500万元人民币,投资进度100%[72] - 贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目募集资金投入总额为4730.67万元人民币,实际累计投入4732.15万元人民币,投资进度100%[72] - 黔东南众康医院有限公司投资项目募集资金投入总额为20081.3万元人民币,实际累计投入10000万元人民币,投资进度49.8%[72] - 仁怀朝阳医院投资项目本报告期实现效益为-504.12万元人民币,未达到预计效益[72] 重大投资和资产处置 - 报告期投资额306万元,同比大幅下降99.89%[57] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[74] - 公司报告期未出售重大资产[75] - 公司报告期未出售重大股权[76] - 中肽生化有限公司使用自有资金28.05百万元投资设立子公司[148] 主要子公司业绩 - 贵州省肿瘤医院有限公司总资产为11.86亿元人民币,净资产为2.12亿元人民币,营业收入为3.6亿元人民币,净利润为2469.38万元人民币[77] - 贵州盛远医药有限公司总资产为10.78亿元人民币,净资产为3.62亿元人民币,营业收入为10.16亿元人民币,净利润为2646.77万元人民币[77] - 中肽生化有限公司总资产为10.39亿元人民币,净资产为10.1亿元人民币,营业收入为8988.13万元人民币,净利润为3287.43万元人民币[78] - 中肽生化2015年净利润预测为8182.29万元人民币[107] - 中肽生化2016年净利润预测为10642.32万元人民币[107] - 中肽生化2017年净利润预测为13824.66万元人民币[107] 关联交易和担保 - 与关联方贵州医科大学附属乌当医院发生日常关联交易金额为1965.39万元,占同类交易金额比例为1.13%[116] - 获批的日常关联交易年度额度为8000万元,实际交易金额未超过获批额度[116] - 全资子公司中肽生化对外投资暨关联交易金额为2805万元[121] - 公司为子公司盛远医药提供担保额度1亿元,实际担保金额1亿元[126] - 公司为子公司科开医药提供担保总额度3亿元,实际担保金额3亿元[126] - 公司为子公司卓大医药提供担保额度8000万元,实际担保金额8000万元[126] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0[126] - 报告期末公司实际对外担保余额为0[126] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 报告期未发生关联债权债务往来[120] - 信邦制药为信邦药业提供连带责任担保,金额为8500万元人民币,期限自2016年2月4日至2019年2月3日[127] - 科开医药获得单笔最高担保金额为20000万元人民币,由公司提供连带责任保证,期限自2016年5月18日至2019年5月17日[127] - 科开医疗器械获得担保金额为3500万元人民币,期限自2016年8月30日至2019年8月29日[127] - 科开医药在2016年12月22日获得担保金额为9000万元人民币,期限至2019年12月21日[128] - 白云医院于2017年5月8日获得单笔大额担保15000万元人民币,期限至2024年4月28日[129] - 肿瘤医院于2017年6月8日获得担保金额为8000万元人民币,期限至2020年[129] - 盛远医药在2017年5月8日获得担保金额为10000万元人民币,期限至2024年4月28日[129] - 科开医药在2017年5月26日获得担保金额为15000万元人民币,但期限较短至2018年5月25日[129] - 公司为白云医院提供的担保总额较高,单笔金额包括4000万元、5000万元及15000万元等多笔[127][129] - 公司子公司担保类型均为连带责任保证,多数担保期限为3年左右[127][128][129] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为130.95百万元[131] - 报告期末公司实际担保余额合计为204.95百万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为31.79%[132] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为95.75百万元[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为265百万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为119.7百万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为178.2百万元[130] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为11.25百万元[131] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为26.75百万元[131] 控股股东变更及承诺 - 控股股东张观福转让全部21.04%股份(358,764,349股)予西藏誉曦创业投资有限公司[140] - 西藏誉曦创业投资有限公司累计质押股份358,764,349股,占公司总股本21.04%[141] - 西藏誉曦创业投资有限公司与张观福于2017年5月10日签订股份转让协议[89] - 西藏誉曦创业投资有限公司与张观福于2017年5月23日签订股份转让协议之补充协议[89] - 西藏誉曦创业投资有限公司自2016年7月6日成立以来未受过任何与证券市场有关的行政处罚[89] - 西藏誉曦创业投资有限公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚[89] - 哈尔滨誉衡集团有限公司最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚[89] - 公司股份转让涉及358,764,349股占总股本21.04%[91] - 贵州科开医药股份变更涉及327.95万股[91] - 西藏誉曦创业投资有限公司提供连带担保责任[92] - 实际控制人承诺避免与誉衡药业同业竞争[92][93] - 收购资金为自筹资金不存在占用公司资金[92][93] - 关联交易遵循市场公平公开原则[92][93] - 资产整合方案计划在股权过户后三年内提交[93] - 规范关联交易及避免同业竞争措施持续推进[92][93] - 承诺承担因股份转让引发的法律争议责任[91] - 股权过户完成后三年内提交资产整合方案包括资产置换出售和购买[94][95] - 收购资金为自筹资金不涉及信邦制药及其子公司资金[94] - 确保上市公司人员独立高级管理人员专职任职并领取薪酬[95] - 确保上市公司资产独立完整不违规占用资产资金及资源[95] - 确保上市公司财务独立建立独立财务部门和核算体系[95] - 避免同业竞争推动规范关联交易[94][95] - 将尽快聘请内外部专业人员核查业务重叠情况[94][95] - 确保上市公司具有规范独立的财务会计制度[95] - 确保上市公司独立在银行开户不共用银行账户[95] - 确保上市公司财务人员不在信息披露义务人处兼职[95] - 西藏誉曦承诺自2017年8月10日起12个月内不转让所持公司股份[96] - 西藏誉曦与张观福承诺股份转让完成后6个月内不减持公司股份[97] - 西藏誉曦承诺未来12个月内不对公司主营业务进行调整[97] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则依法进行[96] - 确保公司业务独立拥有自主经营资产人员资质和能力[96] - 承诺股份转让申请材料真实准确完整合法合规[97] - 确保公司机构独立拥有完整法人治理结构[96] - 承诺股份转让不构成短线交易且无权利受限情形[97] - 确保公司财务决策独立不受信息披露义务人干预[96] - 股份转让协议变更需在2交易日内通知深交所终止办理[97] - 股权过户完成后三年内提交资产整合方案[98] - 收购后12个月内不改变上市公司主营业务[98] - 暂无出售合并合资或合作计划[98] - 暂无董事监事或高级管理人员调整计划[98] - 暂无公司章程修改计划[99] - 暂无员工聘用重大变动计划[99] - 未来12个月内不调整分红政策[99] - 以10元/出资额现金收购科开医药剩余0.19%股权[99] - 资产认购股份三十六个月内不得转让[99] - 保持上市公司独立性五分开原则[99] - 科开医药历史股权转让涉及327.95万股股份[100] - 贵州贵安新区金域投资中心现金认购股份锁定期为36个月[103] - 贵州贵安新区金域投资中心同业竞争承诺持续至不再作为公司股东之日止[103] - 关联交易承诺遵循公平公允原则并按市场合理价格确定[102][103] - 重大资产重组中认购股份自上市日起锁定36个月[104] - 股份锁定期承诺涉及9家投资机构包括北京民生新晖及嘉兴海东