财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入为51.57亿元，同比增长23.38%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长41.08%[26] - 公司2016年营业收入515,703.18万元，同比增长23.38%[47] - 公司2016年净利润24,270.38万元，同比增长44.12%[47] - 公司2016年总营业收入为51.57亿元人民币，同比增长23.38%[54] - 医药制造业务收入9.03亿元人民币，同比增长41.20%，增速最快[54] - 其他行业收入同比增长386.84%，从538.61万元增至2622.19万元[54] - 2016年公司实现净利润242,703,786.88元，其中归属于母公司所有者的净利润为246,012,798.35元[112] - 中肽生化收购增加公司营业收入265,262,247.38元[104] - 贵州黔瑞医药收购增加公司营业收入39,101,921.24元[104] - 贵州黔东南科开医药新设增加公司营业收入44,397,579.00元[104] - 贵州信达利生物科技新设增加公司营业收入6,211,786.52元[104] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长24.80%至3.84亿元人民币，管理费用同比增长33.80%至3.02亿元人民币[66] - 研发投入金额同比大幅增长235.70%至2331万元人民币，研发人员数量增长411.76%至87人[67] - 医疗流通业务毛利率10.42%，同比下降0.73个百分点[56] - 医药制造业务毛利率65.65%，同比上升5.48个百分点[56] - 公司2016年会计政策变更导致税金及附加增加497.05万元，管理费用减少497.05万元[151][152] 各条业务线表现 - 公司业务覆盖中药材种植、医药工业、医药流通和医疗服务全产业链[11] - 医药工业拥有17个国家基药目录品种和21个国家医保目录品种[38] - 中肽生化体外诊断试剂业务已取得美国FDA和欧盟CE认证[38] - 医疗流通业务收入30.30亿元人民币，占比58.75%，是最大收入来源[54] - 医药制造销售量同比增长41.94%，主要因合并中肽生化[58] - 公司拥有17个国家基药目录品种和21个国家医保目录品种[44] - 公司完成多肽GMP生产大楼建设，投产后将大幅提高产能[50] - 固体制剂生产线实际综合产能利用率为202.02%[95] - 固体制剂实际销售收入5.8786亿元达预期目标152.38%[95] - 固体制剂实际利润5287.6万元达预期目标97.08%[95] - 中药材种植项目投入资金1,015万元，新增种植面积2,980亩[190] - 中药饮片生产基地提供138个就业岗位，其中当地村民96人[191] - 公司累计带动10万多农户种植中药材20万亩[190] - 贵医云平台服务全省4300万群众[194] 各地区表现 - 西南地区收入43.21亿元人民币，占比83.78%，是核心销售区域[55] - 境外收入2.20亿元人民币，占比4.26%，2015年为零[55] - 境外资产英卡利有限责任公司规模18,368.54万元，占净资产比重2.89%[40] - 境外资产英卡利有限责任公司收入20,879.68万元[40] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格变化、人力资源成本上升及固定资产折旧增加导致的成本上涨风险[8] - 公司面临医保控费、两票制、药品招投标等政策导致的行业平均利润率下降风险[6] - 公司面临新药研发周期延长及监管法规日益严格的研发风险[9] - 公司需要吸引各类管理人才和技术人才以应对人力资源风险[10] - 公司已成为全产业链医药医疗公司但面临管理风险[11] - 公司面临环保标准提高导致环保投入增加的风险[12] - 公司面临市场竞争加剧带来的竞争压力和风险[7] - 公司2017年营业收入同比增长目标不低于20%[105] - 中国健康产业增加值占GDP比重仅4%-5%，低于发达国家15%水平[105] - 十三五目标实现年营业收入过100亿元[188] - 规划医疗服务规模达到3万张床位[188] - 公司计划建成3万张床位的医疗服务规模[192] 投资和资产收购 - 报告期投资额同比大幅增长685.81%至28.40亿元人民币[78] - 公司对黔东南众康医院有限公司增资人民币1亿元，持股比例100%[81] - 公司收购中肽生化有限公司，投资额人民币2.53亿元，持股比例100%[81] - 中肽生化有限公司本期投资亏损人民币1.329亿元[81] - 公司对浙江泛美医药技术研发有限公司增资人民币2600万元，持股比例100%[82] - 浙江泛美医药技术研发有限公司本期投资亏损人民币951.5万元[82] - 公司对贵州盛远医药有限公司增资人民币2亿元，持股比例100%[82] - 贵州盛远医药有限公司本期投资盈利人民币2467.6万元[82] - 公司新设贵州黔东南科开医药有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例99%[83] - 公司新设贵州信达利生物科技有限公司，投资额510万元人民币，持股比例51%[83] - 公司收购贵州中康泽爱医疗器械有限公司，投资额703.8万元人民币，持股比例51%，报告期损益为-5.74万元人民币[83] - 公司对贵州科开医药有限公司增资，投资额5200万元人民币，持股比例99.98%[83] - 公司重大非股权投资合计报告期投入金额1.58亿元人民币，累计投入3.46亿元人民币[86][87] - 仁怀朝阳医院投资项目实际投入5500万元人民币[97] - 六枝特区博大医院投资项目实际投入4732.15万元人民币[97] - 黔东南众康医院投资进度为49.80%[98] - 使用闲置募集资金购买理财产品9000万元人民币[94] - 委托理财总金额为61,000万元，其中40,000万元本金已收回[182] - 委托理财总收益为658.63万元，实际损益金额为471.27万元[182] - 公司投资保本浮动收益型产品单笔最高金额为12,000万元（中国工商银行）[181] - 计提减值准备金额为0，无逾期未收回本金和收益[182] 子公司和并购业绩 - 子公司贵州科开医药2016年营业收入12.539亿元[101] - 贵州省肿瘤医院有限公司实现营业收入870,891,741.42元，净利润48,103,159.82元[102] - 贵州盛远医药有限公司实现营业收入992,649,924.14元，净利润32,901,089.82元[102] - 中肽生化有限公司实现营业收入1,032,645,310.79元，净利润137,556,243.37元[103] - 遵义惠之民大药房出售导致净利润减少114,956.01元[104] - 贵州科开医药有限公司2016年实际业绩为10093.68万元，达到预测业绩9862.15万元的102.35%[148] - 中肽生化有限公司2016年实际业绩为12417.41万元，超出预测业绩10642.32万元的116.68%[149] 关联交易 - 公司与贵州医科大学附属医院关联销售药品及耗材金额为8.937284亿元，占同类交易比例22.72%[160] - 公司与贵阳医学院附属乌当医院关联销售药品及耗材金额为5244.11万元，占同类交易比例1.33%[161] - 公司向贵州医科大学附属医院提供消毒服务关联交易金额300万元，占同类交易比例100%[161] - 公司日常关联交易总额为9.491695亿元，未超过批准额度10.372亿元[161] - 控股股东张观福提供财务资助6000万元，利率4.35%，已全额偿还[164] - 控股子公司支付贵州医科大学附属医院医护人员工资930.8万元[165] - 控股子公司支付贵州医科大学附属医院门店租赁费108.55万元[165] - 关联交易均通过贵州省医药招标平台定价，采用赊销结算方式[160][161] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计为5,000万元人民币[172] - 报告期内实际发生对外担保金额为0元人民币[172] - 报告期末已审批对外担保额度合计为5,000万元人民币[172] - 报告期末实际对外担保余额为0元人民币[172] - 对子公司盛远医药担保金额为10,000万元人民币[172] - 对子公司信邦药业担保金额为8,500万元人民币[172] - 对子公司科开医药单笔最高担保金额为15,000万元人民币[173] - 对子公司科开医疗器械担保金额为6,000万元人民币[173] - 对子公司肿瘤医院担保金额为5,000万元人民币[174] - 对子公司白云医院担保金额为4,000万元人民币[174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为225,000千元[175] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为142,000千元[175] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为225,000千元[175] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为149,000千元[175] - 科开医药2016年累计担保额度达54,000千元[175] - 科开医疗器械2016年累计担保额度为8,500千元[175] - 白云医院2014-2015年累计担保额度为24,250千元[176] - 肿瘤医院2014-2015年累计担保额度为20,000千元[176] - 科开大药房2015年累计担保额度为4,200千元[176] - 所有担保类型均为连带责任保证[175][176] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,450万元[178] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为33,950万元[178] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为80,450万元[178] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为46,950万元[178] - 公司报告期内审批担保额度总计310,450万元[178] - 报告期内担保实际发生额总计175,950万元[178] - 报告期末实际担保余额总计195,950万元[178] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.85%[178] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为195,950万元[178] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比下降191.34%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长961.54%至18.23亿元人民币[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币，同比大幅下降191.34%[68] - 货币资金同比增长177.60%至16.74亿元人民币，占总资产比例上升6.24个百分点至15.51%[76] - 应收账款同比增长49.82%至22.03亿元人民币，占总资产比例下降2.20个百分点至20.41%[76] - 总资产达到107.97亿元，同比增长65.98%[26] - 公司2016年总资产1,079,708.12万元，同比增长65.98%[47] - 公司2016年净资产648,500.67万元，同比增长142.97%[47] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降2.82个百分点[26] - 第四季度营业收入为14.24亿元，为全年最高季度收入[31] - 计入当期损益的政府补助为7209.84万元，较上年大幅增加[32] 募集资金使用 - 公司非公开募集配套资金185,000万元[48] - 公司2010年公开发行股票募集资金总额为6.692849亿元，本期使用0.640243亿元，累计使用7.072282亿元[89] - 公司2014年重大资产重组配套非公开发行募集资金总额为2.898977亿元，累计变更用途金额3.031197亿元，变更比例达100%[89] - 公司2015年重大资产重组配套募集资金总额为18.158576亿元，累计使用10.998728亿元，尚未使用6.395942亿元[89] - 募集资金合计总额为27.750402亿元，累计使用20.094225亿元，尚未使用7.105221亿元[90] - 固定制剂GMP生产线项目投资进度98.47%，累计投入0.945285亿元[92] - 植物提取物GMP生产线项目投资进度99.87%，累计投入0.649148亿元[92] - 多肽产能扩建技术改造项目投资进度仅14.18%，本期投入0.212656亿元[92] - 诊断试剂及多肽制剂产业基地项目投资进度30.30%，本期投入1.454324亿元[92] - 超募资金总额14.031369亿元，其中8.858576亿元用于补充流动资金[92] - 公司使用超额募集资金2.55亿元永久补充流动资金，0.6亿元归还银行借款[93] 分红派息 - 公司以1,704,895,788股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[12] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[112] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元（含税）[113] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增15股[114] - 2016年现金分红总额51,146,873.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.79%[116] - 2015年现金分红总额51,146,873.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.33%[116] - 2014年现金分红总额30,027,271.92元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.74%[116] - 公司2016年分红派息股本基数为1,704,895,788股[116] - 截至2016年12月31日，公司可供分配利润为276,080,463.06元[112] - 2016年度母公司实现净利润14,799,683.77元，提取法定盈余公积金1,479,968.38元[112] 承诺与协议 - 公司及安怀略承诺以10元/出资额价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[117] - 张观福、安怀略、马懿德以资产认购的股份锁定36个月不得转让[117] - 张观福承诺保持公司独立性直至不再担任实际控制人[117][118] - 安怀略承诺承担科开医药2009年增资可能产生的全部损失赔偿或责任[118][119] - 涉及327.95万股股份的代持清理承诺由张观福、安怀略、马懿德承担潜在纠纷责任[119][120][121] - 贵州贵安新区金域投资中心以现金认购的股份锁定36个月不得转让[121] - 贵州贵安新区金域投资中心承诺避免同业竞争直至不再担任股东[121] - 交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具同业竞争和关联交易方面的承诺[132] - 承诺期限自2014年4月2日至相关方不再系信邦制药股东之日止[132] - 股份限售承诺：交易对方认购股份自上市日起三十六个月内不转让[137] - 关联交易原则：按公平公允和等价有偿原则进行，价格按市场公认合理价格确定[136][139] - 承诺有效期：股份限售期为三年（2016年02月04日起）[137] - 同业竞争禁止：承诺不从事与信邦制药业务存在竞争的任何活动[138] - 关联交易审批：需按法律法规履行交易审批程序及信息披露义务[136][139] - 股东权益保护：承诺不利用控制关系损害中小股东合法权益[136][138] - 承诺履行状态：截至报告期末所有承诺均正常履行中[137][140] - 违规赔偿责任：若违反承诺将依法承担相应赔偿责任[139][140] - 交易对方所认购股份自上市之日起三十六个月内不进行转让[141] - 实际控制人张观福承诺上市后36个月内不转让股份[145] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让股份[145] - 公司控股股东承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[146] 业绩承诺与补偿 - 科开医药2013年预测净利润为7768.74万元[125] - 科开医药2014年预测净利润为8811.29万元[125] - 科开医药2015年预测净利润为9657.69万元[125] - 科开医药2016年预测净利润为10037.81万元[125] - 科开医药98.25%股权对应的利润补偿承诺[125] - 利润补偿期间为2014年至2016年[125] - 补偿金额计算基于累积预测与实际净利润差额[127] - 补偿方式包括股份补偿及现金补偿[127] - 股份补偿按当期补偿金额除以发行股份价格计算[128] - 公司以人民币1.00元总价回购应补偿股份[128] - 中肽生化2016年预测净利润为106.423百万元[145] - 中肽生化2015年预测净利润为81.8229百万元[145] - 中肽生化2017年预测净利润为138.2466百万元[145] - 业绩承诺补偿安排覆盖2015年至2017年[144] - 2015年业绩承诺已履行完毕[144] 资产瑕疵与补偿承诺 - 安顺医院土地使用权瑕疵处理