收入和利润 - 公司2013年营业收入为11.717亿元人民币，同比下降7.09%[21][30][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1722.31万元人民币，同比下降18.13%[21][30] - 公司2013年主营业务收入为11.65亿元，同比下降7.03%[37] - 公司2013年总营业收入为11.72亿元，同比下降7.09%[37] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1722.3万元[125] 成本和费用 - 研发费用为2749.9万元人民币，同比下降25.82%[32] - 销售费用为1638.05万元人民币，同比增加53.12%[31] - 财务费用为4205.82万元人民币，同比增加34.64%[31] - 销售费用同比增长53.12%至1638万元[45] - 财务费用同比增长34.64%至4206万元[45] - 研发支出同比下降25.82%至2750万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3078.4万元人民币，同比下降128.93%[21][32] - 经营活动现金流量净额为-3078万元，同比下降128.93%[53] - 筹资活动现金流量净额同比增长625.13%至1.73亿元[53] 业务线表现 - 改性沥青产品收入占比51.81%，同比下降25.83个百分点[42] - 重交沥青产品收入占比41.46%，同比上升22.02个百分点[42] - 沥青业务营业收入11.65亿元，毛利率11.66%，同比下降7.03%[56] - 改性沥青营业收入6.13亿元，同比下降37.26%，毛利率13.08%[56] - 重交沥青营业收入4.67亿元，同比大幅增长96.86%，毛利率8.74%[56] - 道路工程施工及养护业务营业收入8085.85万元，同比激增263.41%，毛利率18.21%[56] 地区表现 - 华中区营业收入9.56亿元，同比增长57.32%，毛利率12.94%[56] 资产和债务 - 总资产达到16.874亿元人民币，同比增长8.24%[21] - 货币资金3.30亿元，占总资产比例19.55%，同比增长3.15个百分点[58] - 短期借款2.34亿元，占总资产比例13.86%，同比增长8.09个百分点[60] - 存货2.81亿元，占总资产比例16.64%，同比下降3.48个百分点[58] 应收账款和回款 - 当期回款率达到81%，历年清欠回款率达到71%[36] - 2010年前应收款余额降至0.18亿元人民币[36] - 应收账款余额随销售收入增加而增长[108] - 应收账款回收滞后主要由于公路建设投资增速趋缓及新开工项目资金到位率偏低[102] 投资活动 - 对外投资额7000万元，上年同期为0[68] - 证券投资期末持股数量为0股，账面价值为0元[70] - 委托理财总金额为22965万元，实际收回本金22965万元，报告期实际收益总额为39.72万元[71] - 委托理财中单笔最大金额为7695万元，实际收益为1.9万元[71] - 衍生品投资期末金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0%[75] - 委托贷款总额为0万元[77] - 公司对外投资设立项目公司，以自有资金投入人民币20,000万元，占项目公司股东资本金总额的30%[150] - 公司采用"其它非流动资产"列报已支付的20,000万元投资款[151] - 公司发起设立尚泽小额贷款公司注册资本2亿元人民币，公司出资1亿元人民币持股50%[165] - 公司认购光谷科信小额贷款公司新增股份1000万股，投资额1000万元人民币持股10%[165] 募集资金使用 - 募集资金总额为50222.14万元[79] - 报告期投入募集资金总额为1301.26万元[79] - 已累计投入募集资金总额为41035.94万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为8000万元，占募集资金总额比例为15.93%[79] - 公司最终确认的募集资金净额为50222.14万元[82] - 鄂州基地项目承诺投资总额9200万元，本报告期投入395.52万元，累计投入1855.26万元，投资进度20.17%[84] - 研究中心项目承诺投资总额1500万元，本报告期投入831.52万元，累计投入1677.34万元，投资进度111.82%[84] - 胶粉成套设备项目承诺投资总额3000万元，本报告期投入71.88万元，累计投入1599.79万元，投资进度53.33%，实现效益34.99万元[84] - 移动工厂项目承诺投资总额8000万元，本报告期投入2.34万元，累计投入8013.55万元，投资进度100.17%，实现效益-1270.26万元[84] - 超募资金用于归还银行贷款14490万元[84] - 超募资金用于补充流动资金13400万元[85] - 鄂州基地项目因市场环境变化及产能过剩风险拟进行变更[85] - 研究中心项目于2014年1月正式投入运行[85] - 胶粉成套设备项目因产品推广难度大、市场需求少导致实施进度趋缓[85] - 移动工厂项目变更为西南物流与生产基地建设项目，2013年业务量少且毛利率不高导致未达预期效益[85] - 生产基地建设项目总投资16,240.00万元，其中募集资金投入8,000.00万元[86] - 公司使用超募资金27,890.00万元永久性补充流动资金[86] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,360万元[86] - 2011年使用闲置募集资金补充流动资金8,000.00万元[86] - 2012年使用闲置募集资金补充流动资金8,000.00万元[86] - 2013年使用闲置募集资金7,695万元购买保本型理财产品[87] - 2013年使用闲置募集资金7,670万元购买理财产品并获得收益277,380.82元[87] - 2013年使用闲置募集资金7,600万元购买理财产品并获得收益100,882.19元[87] - 公司拟将鄂州基地项目募集资金9,553.65万元变更为对新能源子公司的增资[87] - 截至2013年底所有理财产品已全部赎回[88] - 西南物流与生产基地建设项目累计投入资金8013.55万元，超原计划8,000万元的100.17%[90] 子公司表现 - 四川国创兴路沥青材料有限公司净利润亏损1270.26万元[90] - 广西国创道路材料有限公司净利润779.33万元，同比增长1494.06%[91] - 陕西国创沥青材料有限公司净利润148.85万元，同比下降41.07%[92] - 四川国创兴路沥青材料有限公司净利润亏损1270.26万元，同比下降443.22%[90][92] - 湖北国创道路材料技术有限公司净利润411.24万元，同比增长330.81%[92] 生产基地和产能布局 - 公司拥有武汉、陕西、广西、四川四个生产基地[66] - 改性沥青移动工厂项目因市场需求变化终止，2010年经股东大会决议变更[90] - 公司在全国建有4个生产基地（湖北/广西/陕西/四川），辐射华中/西北/西南/华南地区[98] - 公司布局全国生产基地包括湖北/陕西/广西/四川国创项目[112] - 计划向内蒙古/山西/甘肃等市场渗透[112] 行业趋势和市场前景 - 未来三年新增高速公路约4.5万公里，预计带动高品质沥青年均需求近700万吨[99] - 原材料基质沥青占生产成本80%以上，受原油价格波动影响显著[101] - 国际原油价格波动导致重交沥青价格宽幅波动[105] - 高端产品包括废橡胶粉改性沥青/阻燃沥青/高粘度改性沥青正处于市场推广阶段[103] - 道路养护市场将成为重要业务增长点[109] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 2013年度现金分红总额为6573.9万元人民币[123] - 资本公积金转增股本21913万股[123] - 公司总股本为21913万股[123] - 2013年现金分红金额为6573.9万元，占归属于上市公司股东净利润的381.69%[125] - 2012年及2011年现金分红金额均为0元，分红比率均为0%[125] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），现金分红总额6573.9万元[126] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增股本总数2.191亿股[126] - 分配预案的股本基数为2.191亿股，可分配利润为1.488亿元[125] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[126] - 报告期内公司总股本为2.191亿股[126] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正[125] 关联交易 - 与武汉爱康沥青混凝土有限公司关联销售商品金额774.21万元，占同类交易额0.66%[145] - 与湖北国创道路工程有限公司关联销售商品及提供劳务金额4801.06万元，占同类交易额4.12%[145] - 与武汉国创机电设备有限公司关联采购商品金额63.75万元，占同类交易额7.49%[145] - 与武汉优尼克工程纤维有限公司关联租赁金额240万元，占同类交易额26.6%[145] - 2013年日常关联交易实际发生金额5879.02万元，占年度预计金额8340万元的70.49%[146] 担保情况 - 公司对子公司担保实际发生额合计为62,400万元，实际担保余额为52,725.6万元[154] - 公司担保总额占净资产比例为70.61%[155] - 公司报告期末实际担保余额合计为52,725.6万元[155] - 公司违规对外担保金额为0万元，占最近一期审计净资产比例为0%[157] - 公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[155] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[155] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[155] 未履行合同 - 未履行完毕的广西红都高速公路合同金额29,626.13万元[159] - 未履行完毕的宜昌至巴东高速合同金额24,098.29万元[159] - 未履行完毕的竹溪高速合同金额26,000.98万元[159] - 未履行完毕的广西凤城高速公路合同金额15,272.6万元[159] - 未履行完毕的陕西省交通建设集团合同金额12,636.99万元[159] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1.28亿股，占比从59.81%降至0%[172] - 无限售条件股份增加1.28亿股，占比从40.19%升至100%[172] - 股份总数保持2.14亿股不变[172] - 2010年发行人民币普通股2700万股，发行价格19.80元/股[174] - 报告期末股东总数14,689户，较披露日前减少896户[178] - 第一大股东国创高科持股9600万股，占比44.86%，质押6600万股[178] - 股东湖北长兴持股1200万股，占比5.61%[178] - 股东深圳市前景科技持股920万股，占比4.3%[178] - 深圳市前景科技通过约定购回交易质押720万股，占比3.36%[179] - 股东王重进行约定购回初始交易涉及股份数量800万股，占公司总股本3.74%[180] - 股东程文俊进行约定购回初始交易涉及股份数量587万股，占公司总股本2.74%[180] - 程文俊通过普通证券账户额外持有63万股，占公司总股本0.29%[180] - 控股股东国创高科实业集团注册资本3亿元，主要业务为对外投资和资产管理[181] - 公司实际控制人为高庆寿，持有中国国籍且无其他国家居留权[182] - 公司无持股10%以上的其他法人股东[183] - 控股股东国创集团承诺自上市起36个月内不减持股份[161] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人高庆寿[15] - 公司董事会秘书彭雅超，联系电话027-87617347[16] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动均为零[185][186] - 报告期内无股东提出或实施股份增持计划[184] - 高庆寿担任国创高科实业集团董事长及总裁，任期自1996年12月2日起[194] - 高涛担任公司副董事长及总经理，曾任湖北通发科技开发有限公司企业发展部部长[187] - 郝立群担任公司董事，在股东单位国创高科实业集团任董事并领取报酬津贴[187][194] - 钱静担任公司董事及总会计师，曾任国创高科实业集团财务部部长及监事[187][194] - 彭斌担任公司董事及常务副总经理，曾任广西国创道路材料有限公司总经理[188] - 彭雅超担任公司副总经理及董事会秘书，曾任农行湖北省分行大客户中心总经理[188] - 戴智君担任公司监事，在股东单位国创高科实业集团任总裁助理并领取报酬津贴[191][194] - 胡怡汉担任职工监事，曾参与LG-8炼磨式改性沥青设备研发调试[191] - 吉永海担任公司总工程师，曾任美国科氏材料（中国）公司产品质量经理[193] - 陈亮担任公司副总经理，曾任湖北国创道路材料研究所所长及副总工程师[192] - 公司独立董事津贴标准为每年12万元人民币（含税）[199] - 董事、监事及高级管理人员薪酬根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算[199] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，由董事会薪酬与考核委员会实施[198] - 高庆寿在10家关联公司担任董事或董事长职务，包括武汉爱康沥青混凝土有限公司（2001年任职）[195] - 高涛在5家关联公司担任董事或董事长职务，包括广西国创道路材料有限公司（2005年任职）[195] - 郝立群在11家关联公司担任董事或监事职务，包括湖北武麻高速公路有限公司（2005年任职）[195][196] - 钱静在7家关联公司担任监事职务，包括湖北国创光谷房地产开发有限公司（2013年任职）[196] - 彭雅超担任陕西国创沥青材料有限公司董事（2012年任职）[196] - 汤言中在4家关联公司担任监事或董事长职务，包括武汉创工伟业新技术有限公司（2004年任职）[196] - 吕华生担任广西国创道路材料有限公司董事兼总经理（2012年任职）[196] 其他重要事项 - 公司注册地址为武汉市东湖开发区华光大道18号[15] - 公司办公地址为武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼[15] - 公司股票代码为002377，在深圳证券交易所上市[15] - 公司聘请的会计师事务所为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司报告期指2013年1月1日至2013年12月31日[9] - 公司电子信箱cbmb@public.wh.hb.cn[15] - 公司年度报告备置于董事会工作部[17] - 非经常性损益项目中政府补助为121.1万元人民币[28] - 前五名客户合计销售额为3.28亿元，占年度销售总额28.17%[38] - 公司发行5年期公司债券总额2.7亿元人民币，票面利率6.20%[167] - 2012年发行公司债券2.7亿元，票面利率6.20%[175] - 境内会计师事务所审计服务报酬60万元[164] - 公司于2013年11月4日审议通过限制性股票激励计划[142] - 限制性股票授予工作于2014年1月16日完成[143] - 报告期内无资产收购出售关联交易[147] - 报告期内无共同对外投资关联交易[148] - 报告期内无非经营性关联债权债务往来[149] - 公司确保分配到的房产不少于35,000平方米，其中用于企业总部、研发中心和实验室的房产不少于20,000平方米[151] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末数为0万元，占最近一期审计净资产比例0%[139]