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天娱数科(002354) - 2017 Q4 - 年度财报
天娱数科天娱数科(SZ:002354)2018-04-09 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司报告期内实现营业收入3,119,715,108.19元[12] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,011,926,288.54元[12] - 2017年营业收入为31.01亿元,同比增长85.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元,同比增长86.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.41亿元,同比增长49.36%[19] - 公司报告期内基本每股收益为1.08元[12] - 公司报告期内加权平均净资产收益率为19.12%[12] - 2017年营业收入310.14亿元,同比增长85.17%[41] - 利润总额133.24亿元,同比增长134.23%[41] - 归属于母公司所有者净利润101.97亿元,同比增长86.5%[41] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润显著下降至6142.89万元[23] 成本和费用(同比环比) - 公司报告期内研发投入金额为187,182,965.84元[12] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为6.00%[12] - 游戏营业成本3.27亿元同比增长611.83%[51][54] - 游戏营业成本占比从6.74%提升至30.45%[54] - 销售费用2.35亿元同比增长208.68%[60] - 财务费用1.17亿元同比增长708.64%[60] - 研发人员数量同比增长68.88%至890人[62] - 研发投入金额同比大幅增长147.78%至4.003亿元[62] - 研发投入占营业收入比例提升3.26个百分点至12.91%[62] 各条业务线表现 - 游戏业务收入143.03亿元,同比增长189.03%,占营业收入46.12%[48] - 平台收入51.02亿元,同比下降8.0%,占营业收入16.45%[48] - 互联网业务收入89.55亿元,同比增长43.18%,占营业收入28.87%[48] - 影视广告业务收入26.54亿元,占营业收入8.56%[48] - 技术及咨询服务收入57.30亿元,同比增长2703.38%,占营业收入18.47%[49] - 游戏营业收入14.3亿元同比增长189.03%[51] - 互联网业务毛利率51.67%同比增长73.98个百分点[51] - 技术及咨询服务收入5.73亿元同比增长2703.38%[51] - 移动端收入3.23亿元同比下降46.69%[51] - 爱思助手月活跃用户超过2200万,游戏应用总分发量达60亿次[35] - DotC United业务覆盖全球130多个国家和地区,积累超过4亿用户[37] - 网剧《热血长安》在优酷累计播放量超过106亿次[36] - 应用分发平台爱思助手在iOS第三方分发平台的APP分发量和营收状况保持领先地位[100] - 海外移动广告平台北京初聚业务持续高速发展,积累了海量精准用户画像数据[101] - 品牌内容营销子公司合润传媒将加大电影制作市场份额并参与新媒体、真人秀等新型合作模式[102] 各地区表现 - 境内收入189.90亿元,同比增长90.13%,占营业收入61.23%[49] - 境外收入120.24亿元,同比增长77.85%,占营业收入38.77%[49] - 境外收入12.02亿元同比增长77.85%[51] - 境外资产Oasis Games Limited规模5.399亿元人民币,报告期实现净利润1.708亿元人民币[32] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括加大移动精品网游研发投入,关注小众细分市场开发[97] - 2018年计划上线12款游戏产品,包括8款自研和4款代理游戏,涵盖MMORPG手游、H5手游、SLG手游和棋牌游戏等类型[100] - 2018年影视娱乐业务将推出《将夜》《狄仁杰》《赢天下》《长安十二时辰》等大制作影视作品[101][102] - 公司面临政策风险,2016年版号新规对游戏产品上市周期及开发运营成本产生影响[104] - 海外业务因各国政治环境、法律税务政策及文化差异存在经营风险[104] - 网络游戏市场竞争激烈,产品同质化严重且生命周期短[105] - 公司通过薪酬福利、项目分红和股权激励等方式保持核心团队稳定性[106] - 公司将加强软件著作权审核、代码分区隔离等知识产权保护措施[107] 现金流表现 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为509,263,426.75元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.94亿元,同比增长78.08%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长78.08%至8.943亿元[64] - 投资活动现金流量净额同比下降291.35%至-17.757亿元[64] - 筹资活动现金流量净额同比增长234.99%至21.778亿元[64] 资产和投资活动 - 长期股权投资期末余额23.197亿元人民币,较期初大幅增加3,328.78%[30] - 货币资金期末余额18.219亿元人民币,较期初增加226.87%[30] - 商誉期末余额65.414亿元人民币,较期初增长43.68%[31] - 预付款项期末余额1.453亿元人民币,较期初激增521.24%[31] - 其他应收款期末余额3.531亿元人民币,较期初上升267.18%[31] - 其他流动资产期末余额2.810亿元人民币,较期初增长390.94%[31] - 2017年末总资产为144.00亿元,同比增长94.86%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为91.87亿元,同比增长61.61%[19] - 公司报告期末总资产为9,567,218,380.92元[12] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,619,345,671.63元[12] - 货币资金占总资产比例上升5.11个百分点至12.65%[69] - 长期股权投资占比大幅提升15.19个百分点至16.11%[69] - 非经常性损益项目中,处置交易性金融资产等投资收益达2.87亿元[25] - 收到上海集观业绩补偿1.55亿元计入非经常性损益[25] - 投资收益达4.362亿元占利润总额32.74%[67] - 可供出售金融资产公允价值变动损失2.633亿元[72] - 公司收购嘉兴乐玩网络科技有限公司42%股权,交易金额为468,825,000元[77] - 公司收购北京合润德堂文化传媒有限公司96.36%股权,交易金额为742,000,000元[77] - 公司收购DotC United Inc. 30.58%股权,交易金额为2,215,000,000元[78] - 公司重大非股权投资总额为6,842,342,050元[78] - 公司以公允价值计量的股票投资初始成本为870,876,528.84元,累计公允价值变动为-263,294,279.96元[80] - 公司报告期内售出股票金额为261,912,000元[80] - 公司期末股票投资金额为345,670,248.88元[80] - 公司出售DotC United Inc全部股权获得交易对价221,500万元[90] - 该股权出售贡献净利润6,041.68万元,占净利润总额比例4.87%[90] - 公司通过支付现金及发行股份收购北京幻想悦游网络科技有限公司,以增强海外发行平台能力[93] - 公司现金收购嘉兴乐玩网络科技有限公司,拓展地方休闲娱乐游戏细分市场[93] - 公司通过支付现金及发行股份收购北京合润德堂文化传媒有限责任公司,以整合影视内容营销[93] - 公司收购嘉兴乐玩42%股权以增强棋牌游戏业务实力[102] 融资与募资情况 - 2015年非公开发行股份募集资金总额为88,413.66万元,累计使用79,099万元[83] - 2017年非公开发行股份募集资金总额为101,308万元,本期使用35,600万元[83] - 公司尚未使用募集资金总额为65,708万元[83] - 公司支付2015年重大资产重组现金对价累计投入79,099万元,投资进度达100%[85] - 公司支付2016年重大资产重组现金对价本期投入35,600万元,累计投入35,600万元,投资进度35.14%[85][86] - 重大资产重组项目合计实现效益79,649.48万元[85] - 2015年重大资产重组项目本期实现效益39,501.94万元[85] - 2016年重大资产重组项目本期实现效益40,147.54万元[85] 子公司与业绩承诺 - 北京天神互动实现净利润34,216.79万元,营业收入71,845.44万元[92] - 北京幻想悦游实现净利润29,810.20万元,营业收入83,361.72万元[92] - 雷尚科技实现净利润8,819.51万元,营业收入15,713.92万元[92] - 霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司子公司技术服务收入为106,169,073.42元,净利润为1,551,748.37元[93] - 雷尚科技2017年实际扣非净利润为8,524.53万元,低于预测值9,844万元,但三年累计24,950.36万元达标[174] - Avazu Inc. 2017年实际扣非净利润26,820.83万元,超出预测值23,315.74万元[174][175] - 上海麦橙2017年实际扣非净利润68.34万元,低于预测值110.26万元[174] - 幻想悦游2017年实际扣非净利润33,163.15万元,超出预测值32,500万元[174][176] - 合润传媒2017年实际扣非净利润6,984.4万元,超出预测值6,875万元[174][177] - 雷尚科技三年累计扣非净利润24,950.36万元,超承诺值24,019万元[174] - Avazu Inc.与上海麦橙2017年合计扣非净利润26,889.17万元,超承诺值23,426万元[175] - 幻想悦游2016-2017年累计扣非净利润5,881.41万元(2,565.10万+3,316.31万)[176] - 合润传媒2016年实际扣非净利润5,306.07万元未达承诺5,500万元,但2017年达标[177] - 妙趣横生2014-2016年业绩承诺扣非净利润分别为4150万元、5475万元和6768.75万元[122] - 雷尚科技2015-2017年业绩承诺扣非净利润分别为6300万元、7875万元和9844万元,三年累计不少于24019万元[122] - Avazu Inc. 2015-2017年业绩承诺扣非净利润分别为12899.21万元、17574.51万元和23315.74万元[123] - 上海麦橙2015-2017年业绩承诺扣非净利润分别为100.79万元、105.49万元和110.26万元[123] - Avazu与上海麦橙合并2015-2017年业绩承诺扣非净利润分别为13000万元、17680万元和23426万元[123] - 幻想悦游2016至2018年扣非净利润承诺分别为2.5亿元、3.25亿元、4.0625亿元,三年累计不低于9.8125亿元[150] - 合润传媒2016至2018年扣非净利润承诺分别为5500万元、6875万元、8594万元,三年累计不低于2.0969亿元[150][151] 关联交易 - 关联方DotC United Inc.广告推广服务交易金额11,186.96万元占同类交易金额比例34.68%[193] - 关联方Eptonic Ltd媒体流量采购交易金额3.6万元占同类交易比例0.01%[192] - 关联方上海创幻网络科技游戏产品授权交易金额7.2万元占同类交易比例1.07%[193] - 向关联方上海集观投资中心销售广告推广服务金额为25.74万元,占同类交易比例0.08%[194] - 向关联方Eptonic Ltd销售广告推广服务金额为0元,占同类交易比例0.00%[194] - 向关联方Obike Inc销售广告推广服务金额为0元,占同类交易比例0.00%[194] - 向关联方口袋科技销售代理发行游戏金额为0元,占同类交易比例0.00%[194] - 向关联方广州高大尚网络科技采购游戏产品授权金额为1.24万元,占同类交易比例0.01%[194] - 向关联方北京战龙网络科技采购游戏产品授权金额为327.4万元,占同类交易比例2.65%[194] - 2017年日常关联交易实际发生总额11,553.94万元,预计总额49,741万元[195] - 处置子公司Avazu Inc导致实际关联交易额与预计金额存在较大差异[195] - 股权置换交易中转让DotC United Inc账面价值37,698.17万元,评估价值221,500万元,实际转让价格221,500万元[196] - 上述股权置换交易产生投资损失8,146.99万元[196] 行业与市场环境 - 中国网络游戏2017年营业收入达2011.0亿元,同比增长23.1%[95] - 移动游戏市场2017年营业收入约1122.1亿元,同比增长38.5%,占网络游戏市场份额55.8%[95] - 2017年游戏用户规模达5.83亿人,同比增长3.1%,增速较2016年下降2.8%[95] - 2017年中国自研网络游戏海外营业收入约为82.8亿美元,同比增长14.5%[96] - 巨头企业合计占据游戏市场份额达65.1%,行业两极分化趋势严重[95] 投资者关系 - 公司报告期内共进行55次投资者接待活动,其中电话沟通53次,其他方式2次[108][109][110][111] - 机构投资者参与接待活动44次,占比80%[108][109][110][111] - 个人投资者参与接待活动11次,占比20%[108][109][110][111] - 涉及定向增发事项的沟通达10次[108][109][110][111] - 涉及并购合作事项的沟通达5次[108][109][110][111] - 涉及股权质押合作的沟通达5次[109][110][111] - 涉及大宗交易合作的沟通达5次[108][109][110][111] - 2017年6月13日公司董事长朱晔介绍全资子公司Avazu股权对外投资情况[109] - 2017年9月25日公司副总经理张执交就定向增发等事项与投资者座谈[110] 分红与利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以936,846,900股为基数每10股派发现金红利0.20元(含税)[4] - 2016年度现金分红总额为132,605,992.02元,每10股派发现金红利4.1226元[114] - 2016年度以资本公积金每10股转增18股,总股本基数为321,656,217股[114] - 2017年度现金分红总额为18,736,938.00元,每10股派发现金红利0.2元[118] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为1.84%[118] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为24.25%[118] - 2015年度现金分红总额为72,437,454.73元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.00%[118] - 2014年度现金分红总额为23,184,585.49元,每10股派发现金红利1.04元[115] - 2017年度可分配利润为2,122,004,639.37元,现金分红占利润分配总额比例100%[118] - 2015年度利润分配以总股本292,086,511股为基数,每10股派发现金红利2.48元[116] - 2017年度利润分配以总股本936,846,900股为基数,不实施资本公积转增股本[118] 会计与税务事项 - 公司因会计差错更正补缴2014年度企业所得税2580.30万元[19] - 公司追溯调整会计政策导致2016年度持续经营净利润项目增加545,578,064.14元[179] - 会计政策变更影响2016年度资产处置收益及营业外收支项目调整金额合计-378,808.81元[179] - 公司补缴2014年度所得税导致未分配利润及应交税费调整25,803,038.24元[181] - 公司变更会计师事务所为中审众环支付审计费用60万元[183][184] 法律与诉讼事项 - 公司涉及重大诉讼涉案金额2000万元可能形成预计负债[186] - 一审判决要求公司赔偿违约金1250万元及案件受理费115,212元[186] 股权与承诺事项 - 妙趣横生业绩承诺方股份锁定期为24个月,分阶段解锁[123][124] - 雷尚科技业绩承诺方股份锁定期为36个月[124] - 朱晔等股东关于保障上市独立性承诺长期有效[122] - 朱晔等股东关于股东分红承诺覆盖2014-2016年[121] - 雷尚科技和Avazu相关业绩承诺状态为正在履行[122][123] - 认购股份锁定期满24个月可解锁不超过全部股份的80%[125] - 认购股份锁定期满36个月可解锁不超过全部股份的100%[125