财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为8.56亿元，同比增长73.20%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比增长63.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，同比增长81.47%[19] - 基本每股收益为0.76元/股，同比增长40.74%[19] - 稀释每股收益同比增长40.74%至0.76元/股[20] - 加权平均净资产收益率同比增长2.69个百分点至21.55%[20] - 全年主营业务收入8.56亿元，同比增长73.20%[29] - 公司2015年营业收入85,599.90万元，同比增长73.20%[41] - 归属上市公司股东净利润19,921.26万元，同比增长63.99%[41] - 扣除非经常性损益后净利润18,582.68万元，同比增长81.47%[41] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为1.99亿元[133] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为1.21亿元[133] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润为7212.7万元[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比大幅增长174.40%，增加1646.07万元[111] - 管理费用同比增长61.35%，增加2689.66万元[111] - 财务费用同比增长154.69%，增加1539.57万元[111] - 营业成本构成中影视剧成本占比88.65%，同比增长40.99%[101] - 游戏产品成本4351.54万元，占总营业成本10.04%[101] - 信息技术服务成本566.04万元，占总营业成本1.31%[101] 业务线表现：影视剧业务 - 影视剧业务收入7.48亿元，占总收入87.43%，同比增长54.16%[95] - 影视剧业务营业成本3.84亿元，毛利率48.68%，同比上升4.79个百分点[98] - 电视剧《花千骨》全网最高收视率达3.89，刷新电视周播剧收视记录[43] - 《花千骨》年度点击量超200亿次，为首部破200亿点击电视剧[43] - 电视剧《加油吧！实习生》互联网总播放量达19.28亿次[43] - 公司共9部368集电视剧取得发行许可证[43] - 新开机7部272集电视剧[43] - 7部290集电视剧在卫视黄金档和互联网首播[43] - 报告期内首轮上星及互联网播出电视剧7部合计290集[45] - 报告期内取得发行许可证电视剧9部合计368集[47][48] - 电视剧《花千骨》年度网络播放量超200亿创中国电视剧最高记录[50] - 电视剧《花千骨》平均收视率2.213%全网最高收视率3.89%[50] - 电视剧《花千骨》微博阅读量突破90亿[50] - 2016年重点打造《老九门》《回到明朝当王爷》等超级大剧，单集售价预计创历史新高[62] - 公司旗下蜜淘影业计划在2016年运作《特工皇妃》《凉生》《寻找爱情的你》3部大剧[62] - 公司预计通过精品剧集提升互联网渠道收入比重，单集销售价格远超市场平均水平[62] - 网络剧最高制作成本超过10万元/分钟且单集销售价格超过500万元/集[63] - 网络剧《老九门》集数为42集且处于后期制作中[63] - 计划推出网络剧《执念师2》25集和《暗黑者3》27集分别与搜狐视频和腾讯视频合作[65] - 网络大电影单部制作成本提升至百万乃至千万级别[67] - 院线电影《三体》计划2016年上映[66] - 网络大电影《老九门番外》计划拍摄3部并于2016年6月开机[67] - 公司设立蜜淘影业侧重于女性题材影视业务[72] - 公司设立微颗影业专注于网生内容和电影业务[72] - 公司计划与国际一流影视公司合作拍摄影视剧[71] 业务线表现：游戏业务 - 公司2015年11月完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，新增移动休闲游戏研发推广业务[17] - 赞成科技全年出品逾20款移动休闲游戏研发或运营游戏近50款[51] - 游戏产品业务收入7928.95万元，占总收入9.26%[95] - 同名游戏《花千骨》连续3个月月流水约2亿元[50] - 游戏业务计划出品25款休闲游戏和5款HTML5游戏及1款AR/VR游戏[68] 业务线表现：艺人经纪及其他业务 - 艺人经纪服务收入1178.45万元，同比增长37.49%[95] - 公司完成重大资产重组，主营业务转变为影视剧投资制作发行及衍生业务和艺人经纪业务[17] - 公司以现金900万元人民币收购上海慈文信息技术有限公司90%股权[102] - 上海慈文信息技术有限公司购买日至期末收入为1648.3万元人民币，净利润为848.4万元人民币[102] 地区表现 - 国内销售收入8.48亿元，占总收入99.01%，同比增长72.56%[95] - 国外销售收入849.34万元，同比增长173.44%[95] 管理层讨论和指引：战略与规划 - 公司出资11亿元并购赞成科技强化影游联动战略[40] - 公司计划通过影游联动、影旅互动等模式释放精品IP价值，形成规模化效应[58] - 公司国际化战略聚焦打造具有国际竞争力的高品质IP产品，推动中国故事全球流转[59] - 公司深化大数据应用，打通创作生产、营销推广及粉丝运营环节，构建IP品牌生态圈[60] - 公司战略目标是从影视制作公司升级为泛娱乐整合运营商，形成四轮驱动效应[58] - 泛娱乐产业链规模达数千亿级别，与社会经济各领域紧密联系[55] - 泛娱乐产业用户规模达数亿级别，80后、90后及00后成为主力消费群体[56] - 2014年公司iGDP指数达7%成为世界第一[54] - 网络游戏用户达3.91亿人，网络文学用户达2.97亿人，网络视频用户达5.04亿人，网络音乐用户达5.01亿人[55] 管理层讨论和指引：业绩承诺与目标 - 2015年承诺合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后净利润不低于1.88亿[140] - 2016年承诺合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后净利润不低于2.43亿[140] - 2017年承诺合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后净利润不低于3.02亿[140] - 赞成科技2015年承诺净利润不低于8000万元[157] - 赞成科技2016年承诺净利润不低于11000万元[157] - 赞成科技2017年承诺净利润不低于13000万元[157] - 无锡慈文2015年承诺扣非归母净利润为1.88亿元[163][164] - 赞成科技2015年承诺净利润为8000万元[163][166] - 无锡慈文2015年实际扣非归母净利润达到预测值1.88亿元[163] - 赞成科技2015年实际净利润达到预测值8000万元[163] - 无锡慈文2016年承诺扣非归母净利润为2.43亿元[164] - 无锡慈文2017年承诺扣非归母净利润为3.02亿元[164] - 赞成科技2016年承诺净利润为1.1亿元[166] - 赞成科技2017年承诺净利润为1.3亿元[166] - 无锡慈文2015年承诺归母净利润为1.95亿元[164] - 无锡慈文2016年承诺归母净利润为2.5亿元[164] - 无锡慈文2015年业绩承诺净利润不低于1.95亿元[180] - 无锡慈文2015年扣非净利润承诺不低于1.88亿元[180] - 2015年无锡慈文完成业绩承诺[180] 管理层讨论和指引：融资与投资 - 公司拟非公开发行A股股票募集15亿元用于投拍电视剧和网络剧[134] - 公司2016年3月向中国证监会报送非公开发行股票申请文件[74] - 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理（受理号：160552）[199] - 公司终止前次非公开发行并撤回申请文件[199] - 重大现金支出标准为达到或超过最近一期审计净资产30%且超过5000万元人民币[134] 其他重要内容：重大资产重组与收购 - 公司完成重大资产重组，主营业务转变为影视剧投资制作发行及衍生业务和艺人经纪业务[17] - 公司以现金11亿元人民币收购北京赞成科技发展有限公司100%股权[102] - 北京赞成科技发展有限公司购买日至期末收入为7928.95万元人民币，净利润为2208.92万元人民币[102] - 上海慈文信息技术有限公司合并成本为961.71万元人民币，确认商誉344.57万元人民币[103] - 北京赞成科技发展有限公司合并成本为11亿元人民币，确认商誉9.898亿元人民币[103] - 北京赞成科技发展有限公司购买日可辨认净资产公允价值为1.102亿元人民币[103] - 公司重大资产重组置入资产慈文传媒集团100%股权作价20.083亿元人民币[104][105] - 公司向慈文传媒集团全体股东发行股份1.1639亿股，发行价格为8.56元/股[105] - 公司完成重大资产重组后主营业务转变为影视剧及艺人经纪业务，并增加移动游戏业务[109] - 公司控股股东变更为马中骏及其一致行动人王玫、叶碧云、马中骅、王丁[17] - 重大资产置换涉及置出资产账面价值46,213.97万元[179] - 置入资产评估价值201,326.76万元[179] - 资产转让价格200,836万元[179] - 公司重大资产重组获中国证监会核准（证监许可[2015]1633号）[196] - 无锡慈文100%股权完成工商变更登记成为公司全资子公司[197] - 公司注册资本因重大资产重组完成进行调整[197] - 公司股票因筹划重大资产收购事项自2015年10月15日起停牌[200] - 公司董事会审议通过调整重大资产重组方案的议案[196] - 公司全资孙公司上海慈文以现金11亿元收购赞成科技100%股权[200] 其他重要内容：关联方与承诺事项 - 马中骏及其一致行动人承诺规范关联交易并回避表决[141] - 承诺人保证不占用重组后上市公司资金资产[142] - 承诺人避免与重组后上市公司产生同业竞争[143] - 承诺人将商业机会优先提供给重组后上市公司[144] - 保证重组后上市公司高级管理人员专职工作[145] - 保证重组后上市公司资产独立完整[146] - 保证重组后上市公司财务独立并建立独立核算体系[146] - 重组后上市公司将保留2.5亿元现金资产[149] - 慈文传媒如需使用该笔2.5亿元现金将按银行同期贷款利率支付资金使用费[150] - 马中骏、王玫等37名交易对方承诺保证所提供信息真实准确完整[149] - 承诺保证重组后上市公司财务独立不与其他企业共用银行账户[147] - 承诺保证重组后上市公司机构独立不发生机构混同情形[148] - 承诺保证重组后上市公司业务独立具有自主持续经营能力[148] - 李华、于浩洋承诺避免与上市公司发生同业竞争[150][151] - 李华、于浩洋承诺规范关联交易遵循公开公平公正原则[151] - 李华、于浩洋承诺对未履行承诺造成的损失承担赔偿责任[152] - 李华、于浩洋确认已依法履行出资义务不存在虚假出资行为[152] - 李华和于浩洋承诺自股权交割日至2019年12月31日持续在赞成科技任职[154] - 李华和于浩洋离职后24个月内不得从事与公司及赞成科技相同或类似业务[155] - 李华和于浩洋承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[155][156] - 李华和于浩洋承诺避免与公司及赞成科技产生同业竞争[154][155] - 李华和于浩洋持有的赞成科技股权不存在任何担保权益或权利限制[153] - 若实际净利润低于承诺净利润，补偿义务主体需以现金方式进行补偿[158] - 朱善忠等六人承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争[158][159] - 公司实际控制人及其一致行动人承诺认购股份锁定期为36个月[137] 其他重要内容：财务与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9673.01万元，同比改善56.43%[19] - 经营活动现金流入同比增长70.72%[113] - 投资活动现金流出同比激增5006.78%[115] - 现金及现金等价物净增加额同比增长219.41%[115] - 货币资金同比增长130.90%至3.00亿元[30] - 应收账款同比增长95.77%至8.71亿元[30] - 商誉因收购赞成科技激增179675.90%至9.94亿元[30] - 总资产同比增长162.09%至28.95亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长55.30%至10.62亿元[20] - 应收账款增长95.77%至8.71亿元，占总资产30.08%[118] - 计入当期损益的政府补助达1760.87万元[25] - 第四季度营业收入达5.62亿元，占全年营收比重显著[24] 其他重要内容：子公司与投资绩效 - 无锡慈文传媒总资产为10.4亿元人民币，净资产为5.06亿元人民币，营业收入为2.32亿元人民币，净利润为3222.67万元人民币[123] - 上海慈文影视传播总资产为16.98亿元人民币，净资产为3.1亿元人民币，营业收入为2.35亿元人民币，净利润为1亿元人民币[123] - 北京赞成科技发展净利润为6949.97万元人民币，占公司总净利润的10.92%[124][125] - 北京思凯通科技净利润为1557.9万元人民币，占公司总净利润的10.92%[124][125] - 北京思凯通数码科技净利润为122.62万元人民币，占公司总净利润的10.92%[124][125] - 上海慈文信息技术净利润为781.6万元人民币，占公司总净利润的4.2%[125] - 上海蜜淘影业净利润为24.5万元人民币，占公司总净利润的0.12%[125] - 东阳紫风影视制作营业利润为-9218.3万元人民币，净利润为3238.5万元人民币[124] - 东阳市慈缘影视制作营业利润为-218.35万元人民币，净利润为-171.22万元人民币[123] 其他重要内容：客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为3.11亿元，占年度销售总额的34.30%[110] - 最大客户北京爱奇艺科技有限公司销售额为1.17亿元，占总销售额的12.86%[110] - 前五名供应商合计采购额为1.98亿元，占年度采购总额的36.87%[111] - 公司与爱奇艺签署战略合作协议涉及电视剧、网络剧、电影等领域合作[198] 其他重要内容：分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年利润分配预案为不进行现金分红且不进行资本公积金转增股本[131] - 2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[133] - 2014年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[133] - 2013年现金分红金额为4953万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.67%[133] 其他重要内容：担保与融资 - 公司为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供500万元抵押担保[188] - 担保期限为2015年5月27日至2016年5月27日[188] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币500万元[189] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币500万元[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币17,400万元[189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币17,400万元[189] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为人民币13,880万元[190] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币16,880万元[190] - 报告期内审批担保额度合计为人民币65,000万元[190] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币31,780万元[190] - 报告期末实际担保余额合计为人民币34,780万元[190] - 实际担保总额占公司净资产比例为32.75%[190] - 公司2016年需支付收购赞成科技股权转让价款2.31亿元[134] 其他重要内容：审计与费用 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[18] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬90万元[170] - 公司重大资产重组支付财务顾问费1600万元[172] 其他重要内容：行业与风险 - 国内取得广播电视节目制作经营许可证机构数量超过6000家[76] - 电视剧市场整体呈现供过于求局面[76] - 影视制作成本上升因重要生产要素价格上升[81] - 公司存在制作成本攀升而发行价格不能同比例上涨风险[82] - 影视剧缺乏客观质量检测标准依赖市场接受程度[83] - 公司采用营销前置销售模式与目标电视台沟通[