财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为47.11亿元人民币，同比增长42.39%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元人民币，同比增长29.17%[24] - 公司营业收入47.11亿元，同比增长42.39%[60] - 归属于上市公司股东的净利润5.09亿元，同比增长29.17%[60] - 营业总收入471055.32万元同比增长42.39%[77][82] - 公司总营业收入471,055.32万元，同比增长42.39%[59] - 归属于上市公司股东的净利润50,938.92万元，同比增长29.17%[59] - 2015年归属于上市公司股东净利润为50938.92万元，较2008年增长538.89%[106] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本317782.76万元同比增长45.15%[82] - 工资奖金成本185678.79万元同比增长22.49%占营业成本比重58.43%[82] - 财务费用同比激增17,437.61%至5,610.63万元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[90] - 营业税金及附加同比增长44.96%至2.68亿元，主要因营业收入规模增长[90] - 资产减值损失同比增长105.06%至1.22亿元，主要因金融业务贷款规模扩大及坏账损失增加[90][91] - 所得税费用同比增长46.18%至2.11亿元，主要因公司盈利增长[91] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达4.51亿元人民币，同比增长148.88%[24] - 经营活动现金流量净额45,059.81万元，较上年大幅改善[59] - 经营活动现金流量净额同比增长148.88%[60] - 经营活动现金流入同比增长93.91%至77.21亿元，主要因业务回款增加14.18亿元及信贷资产盘活带来20.15亿元现金流入[92] - 经营活动现金流出同比增长48.27%至72.70亿元，主要因业务规模扩大及人力成本增加[92][94] - 投资活动现金流入同比激增502.52%至2463万元，主要因转让北京家捷送股权获得1813万元[92][94] - 投资活动现金流出同比增长126.58%至2.30亿元，主要因对外投资增加1.08亿元及并购支付2063万元[92][94] - 筹资活动现金流入同比增长232.25%至32.42亿元，主要因非公开发行股票募资11.21亿元及融资增加11.49亿元[92][94] - 筹资活动现金流出同比暴增1016.30%至14.06亿元，主要因偿还银行贷款5.37亿元及融资工具到期偿还[92][95] 各条业务线表现：代理销售业务 - 公司2015年代理销售总额达4309亿元人民币，占全国新房八万亿级市场的5%[6] - 2015年公司代理销售额达4309亿元人民币，同比增长33.90%[35] - 公司代理销售额4309亿元，同比增长33.9%[52] - 代理销售业务收入27.27亿元，同比增长25.87%[62][63] - 代理销售业务收入272668.04万元同比增长25.87%占比57.88%[77] - 已实现代理销售额3314.45亿元，同比增长27.78%[62] - 累计未结算代理销售额2972亿元，预计带来代理费收入21.5亿元[65] - 代理销售业务毛利同比增长46.24%至98,433.01万元，毛利率提升5.03个百分点至36.10%[84][85] 各条业务线表现：互联网+业务 - 互联网+业务营业收入7.28亿元同比增长965.25%[39] - 互联网+业务营业收入7.28亿元[54] - 互联网+业务收入7.28亿元，同比增长965.25%[60][61] - 互联网+业务收入72847.08万元同比增长965.25%[74][77] - 互联网+业务成本60595.32万元同比增长908.2%毛利率16.82%[80] - 互联网+业务毛利同比增长1,379.22%至12,251.76万元，毛利率提升4.71个百分点至16.82%[85][86] - 互联网+业务全国落地602个项目覆盖54个城市[39] - 互联网+业务未结转预收款14706.31万元同比增长149.2%[73][74] 各条业务线表现：金融服务业务 - 金融服务放贷32,209笔同比增长65.05%[37] - 金融服务放贷金额29.9亿元同比增长51.90%[37] - 世联小贷全年放贷规模29.9亿元，同比增长51.9%[53] - 金融服务业务收入4.22亿元，同比增长56.48%[60][61] - 金融服务业务收入42165.56万元同比增长56.48%[77][80] - 金融服务业务收入为42,165.56万元，同比增长56.48%[122] - 家圆云贷产品收入4.15亿元，同比增长98.41%[71] - 家圆云贷产品收入占金融服务业务总收入98.41%[122] - 金融服务业务毛利同比增长28.90%至26,405.38万元，但毛利率下降13.41个百分点至62.62%[84][86] - 世联小贷2015年实现净利润7511.23万元[108] - 世联小贷实现净利润7,511.23万元[122] - 世联集金理财累计成交金额6.6亿元[53] - 资产证券化ABS项目总融资额4.21亿元[53] - 金融服务覆盖全国90多个城市3万多家庭[37] - 金融服务提升500多家开发商851个项目去化率[37] 各条业务线表现：资产服务业务 - 基础物业管理服务收入4.13亿元，同比增长34.86%[68][69] - 资产服务业务毛利同比增长42.18%至8,754.86万元，毛利率微升0.09个百分点至20.17%[84][86] 各条业务线表现：顾问策划业务 - 顾问策划业务毛利同比下降42.70%至9,792.85万元，毛利率下降10.08个百分点至26.53%[84][86] 各地区表现 - 华南区域收入227316.85万元同比增长76.08%占比提升至48.32%[75][78] - 华东区域收入96435.33万元同比增长34.64%[75][78] - 公司业务覆盖全国164个城市，代理超2万个楼盘[35] - 代理项目布局城市164个，服务项目超1600个[52] 管理层讨论和指引：市场环境与战略 - 中国存量资产市场规模超过200万亿元人民币，涵盖运营、买卖、租赁和金融化业务[7] - 房地产市场2015年交易额总量创历史新高后进入平台整理期[6] - 房地产销售面积自2013年达到峰值，行业进入服务"黄金时代"[8] - 集中度提升将成为中期房地产市场主题[6] - 公司通过电商和金融服务模式完成从0到1的起步阶段[7] - 公司布局金融和资管业务以拥抱服务时代的到来[9] - 资产证券化和金融化规则逐步建立为行业发展创造条件[9] - 2015年中国房地产市场销售额达8.7万亿元[40] - 2015年房地产销售面积12.8亿平米低于2013年13亿平米[40] - 全国商品房销售额达8.7万亿元，同比增长14.4%[51] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临政府房地产政策不确定性风险，可能对市场成交产生重大影响[16] - 不同地区房地产市场发展不均衡，部分地区团队可能无法把握市场机会或规避风险[16] - 新业务发展存在不确定性，特别是金融业务需通过有效组织控制风险[16] - 公司属于人力资源密集型，核心人员持续改善能力存在不确定性[17] - 人员机构快速增长可能导致企业文化稀释和协同工作难度加大[17] - 代理收入结算周期加长影响公司收入和利润[106] 管理层讨论和指引：投资与收购 - 公司2015年5月底获得11.2亿元定增资金[47] - 公司资产负债率保持行业较低水平资本结构稳定[47] - 公司员工股权激励和增发计划在2016年初实施[6] - 公司拟以1,445,696,230股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）并送红股1.6股（含税）[4] - 公司非公开发行股份募集资金114,287.52万元人民币，发行价格5.11元/股，发行数量223,654,630股[187] - 实际控制人及大股东计划增持公司股份金额不低于人民币1.5亿元[167][168] - 增持计划原窗口期无合适时机已延期至2016年4月11日[168] 其他没有覆盖的重要内容：公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼[20] - 公司股票代码002285，在深圳证券交易所上市[20] - 公司主营业务自2009年10月27日起为房地产咨询、代理、经纪和物业管理[23] - 公司控股股东历次无变更[23] - 公司全资及控股子公司数量众多，包括佛山世联、南昌世联等超过30家子公司[12] - 2015年总股本为1,445,696,230股[131][132][133] - 利润分配后总股本增至2,023,974,722.00股[133] 其他没有覆盖的重要内容：子公司与投资表现 - 世联集金（合并）营业收入1.19万元，亏损12.37万元[121] - 上海股投营业收入132.69万元，亏损170.67万元[121] - 桂林世联卓群亏损0.80万元，尚未正式运营[121] - 成都善居营业收入742.72万元亏损86.18万元[118] - 重庆善居营业收入101.8万元净利润10.36万元[118] - 惠州善居营业收入908.92万元亏损175.37万元[118] - 佛山善居营业收入480.33万元[118] - 陕西善居商务信息咨询有限公司实现营业收入153.47万元，亏损71.78万元[119] - 昆明善居电子商务有限公司实现营业收入93.12万元，亏损0.42万元[119] - 惠东红璞元屿海公寓管理有限公司实现营业收入159.85万元，亏损171.33万元[120] - 惠东红璞富力湾公寓管理有限公司实现营业收入31.85万元，亏损46.06万元[120] - 广州红璞资产管理有限公司实现营业收入129.52万元，亏损97.27万元[120] - 天津红璞紫阳酒店管理有限公司实现营业收入0.74万元，亏损49.94万元[120] - 深圳世联领客商业运营有限公司实现营业收入66.00万元，亏损220.15万元[120] - 深圳市世联科创科技服务有限公司实现营业收入1,391.33万元，净利润92.65万元[120] - 深圳世松泰宁护老院有限公司亏损50.53万元[120] - 深圳世联行地产顾问股份有限公司间接持有深圳不倒翁55%股权，其亏损4.16万元[120] - 北京安信行收入规模稳步增长，盈利水平稳定[113] - 四川嘉联在四川地区业务覆盖率不断提升[112] - 四川嘉联实现净利润817.02万元[114] - 厦门立丹行2015年实现净利润3183.57万元[114][118] - 青岛荣置地2015年8-12月实现净利润864.04万元全年净利润911万元[114][118] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 2009年首次公开发行募集资金总额60,041.05万元，累计使用51,341.45万元[101] - 2015年非公开发行募集资金总额111,802.77万元，累计使用14,458.67万元[101][102] - 基于大数据的O2M平台建设项目投资进度1.97%，累计投入788.65万元[104] - 补充流动资金项目累计使用13,670.02万元，占募集资金总额19.04%[104] - 承诺投资项目总额为143,726.4千元，实际投入125,952.6千元[105] - 超募资金投向总额为28,117.38千元，实际投入28,117.38千元[105] - 收购山东世联51%股权投入4,000千元，完成进度100%[105] - 收购青岛雅园60%股权投入2,100千元，实现收益1,005.9千元[105] - 收购盛泽担保62.5%股权投入10,569.88千元，产生亏损357.13千元[105] - 收购世联小贷29%股权投入2,871.16千元，实现收益2,178.26千元[105] - 收购厦门立丹行51%股权投入629千元，实现收益435.61千元[105] - 顾问代理业务原承诺投入17,393.27千元，实际投入3,200千元[105] - 募集资金变更后新投入5,960千元，专户存款余额10,479.73千元[105] - 自有资金投入13,735.84千元布局新城市，创造净利润28,440.04千元[105] - 2014年使用募集资金3500万元收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.50%股权[106] - 2014年使用募集资金和超募资金共计8200万元收购厦门立丹行置业有限公司51%股权[106] - 集成服务管理等三个项目募集资金总额为14530.40万元，累计投入9495.84万元[106] - 截至报告期末专户存款余额为1492.50万元，其中本金余额466.33万元[106] - 2013年使用募集资金6549.61万元收购北京安信行物业管理有限公司60.00%股权[106] - 2015年使用募集资金和自有资金5375.40万元收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权[106] - 公司通过自行开发软件和利用现有场所控制费用化支出[106] - 募集资金使用进度远慢于原计划导致暂停原投计划[106] - 基于大数据的O2M平台建设项目募集资金总额4亿元 专户存款余额3.935883亿元 其中募集资金本金可用余额3.921135亿元 利息收入147.48万元[107] - 补充流动资金计划使用募集资金总额7.180277亿元 专户存款余额5.834471亿元 其中募集资金本金可用余额5.813275亿元 利息收入211.96万元[107] - 超募资金总额2.811738亿元 已累计使用2.811738亿元 专户存款利息余额258.26万元[107] - 使用超募资金4000万元收购信立怡高51%股权 该公司累计为公司带来效益6344.17万元[107] - 使用超募资金4608万元对盛泽担保增资扩股 持股比例37.5%[107] - 使用超募资金2100万元收购青岛雅园物业管理有限公司股权[107] - 使用超募资金支付四川嘉联股权转让款余款990.83万元[107] - 重庆纬联因经营业绩未达标 1300万元余款不再支付[107] - 新项目实际使用募集资金款项共计3225.24万元[107] - 金融服务业务收入规模增长迅速[107] - 使用募集资金投资所获收益占世联小贷净利润的29%[108] - 收购厦门立丹行51%股权使用募集资金及超募资金合计8200万元[108] - 资产服务业务布局项目投资进度96.69%，累计投入5888.99万元[111] - 收购青岛荣置地51%股权投资进度92.42%，实际投入3225.24万元[111] - 收购厦门立丹行51%股权投资进度52.42%，实际投入2460万元[111] - 募集资金项目结余资金109934.04万元（不含利息收入）[109] - 使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金[108] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14447.67万元[108] - 公司收购北京安信行60%股权，总价款7800万元，其中使用自有资金1250万元，募集资金6090.61万元，利息净额459.39万元[112][113] - 公司使用自有资金13735.84万元进行顾问代理业务全国布局或升级[112] - 公司使用顾问代理业务全国布局项目募集资金3500万元收购四川嘉联24.5%股权[112][113] - 公司收购厦门立丹行51%股权，总投入8200万元，其中募集资金本金4693.27万元，利息净额1306.73万元，超募资金本金629万元，利息净额1571万元[112][113] - 公司收购青岛荣置地51%股权，总投入5375.4万元，其中自有资金1320.93万元，募集资金3489.95万元，利息净额564.52万元[113] - 截至报告期末，北京安信行收购项目累计支付7500万元，其中自有资金1250万元，募集资金5888.99万元，利息收入361.01万元[113] - 公司2010年12月收购四川嘉联51%股权[112] - 公司集成服务管理平台项目因费用化支出影响利润，投入进度远慢于原计划[112] - 收购厦门立丹行51%股权总投入8200万元其中使用募集资金及利息6000万元超募资金及利息2200万元[114] - 青岛荣置地51%股权收购总投入5375.4万元其中自有资金1320.93万元募集资金及利息4054.47万元[114] 其他没有覆盖的重要内容：财务结构与资产负债 - 公司