收入和利润(同比环比) - 营业收入为163.97亿元人民币,同比增长15.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币,同比增长12.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.27亿元人民币,同比大幅增长205.42%[18] - 基本每股收益为0.22元/股,同比增长10.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.39%,较上年增加1.96个百分点[18] - 2016年公司营业收入163.974242亿元同比增长15.93%[43] - 2016年归属上市公司所有者净利润2.033151亿元同比增长12.50%[43] - 第一季度营业收入为34.23亿元,第二季度增长至41.05亿元,第三季度略增至41.69亿元,第四季度大幅提升至47.00亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3531.75万元,第二季度大幅增长至7586.73万元,第三季度进一步增至8361.50万元,但第四季度显著下降至851.53万元[22] 成本和费用(同比环比) - 原材料成本占营业成本89.66%,同比增长14.27%[54] - 化工生产人工工资同比增长41.45%至4479.78万元[55][57] - 化工生产折旧同比增长47.99%至1.41亿元[55][57] - 其他业务成本同比增长150.85%至2.67亿元[55][57] - 铅产品原材料成本同比增长105.99%至8.37亿元[56][57] - 硫酸产品原材料成本同比增长158.96%至5745.74万元[56][58] - 销售费用同比增长27.80%至4517.60万元[62] - 研发投入同比增长12.24%至5.07亿元[65] 各产品线表现 - 公司主要产品为黄金和白银,贵金属冶炼是核心盈利业务,原材料大量依靠外购[29] - 黄金销售收入占营业收入比重57.95%[46] - 有色金属开采冶炼业务收入占比93.95%同比增长16.15%[46] - 白银营业收入同比增长57.26%至17.69亿元,毛利率提升4.94个百分点至15.43%[47][49] - 电解铜营业收入同比微降0.43%至30.65亿元,毛利率小幅上升1.62个百分点至5.19%[47][49] - 硫酸营业收入同比大幅下降60.51%至6996.61万元,毛利率暴跌242.82个百分点至-224.87%[47][49] - 铅产品营业收入同比增长30.74%至10.68亿元,毛利率提升9.04个百分点至9.60%[47][49] 各地区表现 - 上海地区营业收入同比增长22.89%至136.15亿元,占公司总收入83.03%[47][50] 产量和销量 - 2016年黄金产量36.68吨同比增长11.76%[43] - 2016年白银产量545.83吨同比增长37.95%[43] - 2016年电解铜产量7.9万吨同比增长33.92%[43] - 2016年硫酸产量132.85万吨同比增长8.99%[43] - 公司黄金销售量2014年37.07吨2015年32.82吨[38] - 黄金销售量同比增长7.00%至36,171.04公斤,库存量同比增加45.33%[51][52] - 白银销售量同比大幅增长51.67%至555,593.24公斤,生产量增长37.95%[51][52] - 电解铜库存量同比激增3,292.53%,生产量增长33.92%[51][52] - 硫酸自用量同比暴增1,678.06%,主要因磷铵产量增加[51][52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元人民币,同比下降70.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3.13亿元,第二季度大幅增至7.62亿元,第三季度为6.24亿元,第四季度下降至2.60亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.39%至2.598亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降58.31%至-7.704亿元[66][67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升236.42%至7.973亿元[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比上升231.76%至2.643亿元[66][67] 资产和负债 - 货币资金同比增加16.95%至17.265亿元,占总资产比例13%[70] - 应收账款同比下降89.42%至1466万元,占总资产比例0.11%[70] - 存货同比增加15.65%至51.241亿元,占总资产比例38.57%[70] - 短期借款同比增加28.01%至38.026亿元,占总资产比例28.62%[70] - 预付款项同比增加50.94%至16.31亿元,占总资产比例12.28%[70] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2016年合计为-1.24亿元,主要受其他营业外支出-1.26亿元和交易性金融资产公允价值变动损失-2997.04万元影响[24] - 2016年政府补助计入当期损益834.69万元,较2015年的1171.22万元有所减少[23] - 公司2016年非流动资产处置收益为69.83万元,而2015年为亏损1029.11万元[23] - 债务重组损益2016年产生56.10万元收益,2015年无此项记录[23] - 公司2016年对非金融企业收取资金占用费为0元,而2015年录得520.00万元[23] - 投资收益为-6112万元,占利润总额比例-24.15%[69] 子公司表现 - 威海恒邦化工有限公司2016年营业收入为5.471196亿元,同比增长8.55%[89][90] - 威海恒邦化工有限公司2016年净亏损535.01万元,较上年同期减亏554.01万元[89][90] - 云南新百汇经贸有限公司2016年营业收入1498.01万元,同比下降36.80%[88][91] - 云南新百汇经贸有限公司2016年净亏损31.29万元,较上年同期减亏168.32万元[88][91] - 瓦房店华铜矿业有限公司2016年净亏损960.23万元,较上年同期减亏408.50万元[89][91] - 烟台恒联废旧物资采购有限公司营业利润亏损600.43万元,净亏损631.30万元[88] - 恒邦华金金业有限公司净亏损324.35万元[89] - 香港恒邦国际物流有限公司净亏损147.24万元[89] - 栖霞市金兴矿业有限公司营业利润743万元,净利润386万元[89] - 恒邦国际商贸有限公司净利润57.23万元[89] - 黄石元正2016年总资产891.38万元,总负债546.64万元,净资产344.74万元[92] - 黄石元正2016年营业收入1141.99万元,同比下降73.51%[92] - 栖霞金兴矿业2016年总资产3.82亿元,净资产8079.05万元[93] - 栖霞金兴矿业2016年营业收入1.63亿元,同比增长65.42%[93] - 栖霞金兴矿业2016年净利润385.59万元,同比增加5294.97万元[93] 关联交易 - 2016年日常关联交易中,向烟台恒邦化工助剂采购选矿药剂金额为298.57万元,占同类交易额比例0.02%[126] - 向烟台恒邦化工有限公司采购烧碱等材料金额为1288.08万元,占同类交易额比例0.08%[127] - 向平江县连云矿业有限公司采购矿粉金额为152.72万元,占同类交易额比例0.01%[127] - 向铜陵华金矿业有限责任公司采购矿粉金额为5194.36万元,占同类交易额比例0.34%[127] - 向烟台恒邦印刷包装有限公司采购材料金额为19.46万元,占同类交易额比例0.00%[127] - 关联交易总额为33,869.41万元[129] - 向杭州建铜集团采购铜精矿金额达9,817.43万元,占关联交易总额的0.64%[128] - 向烟台恒邦物流股份采购材料金额为12,536.52万元,占关联交易总额的0.82%[128] - 向烟台恒邦集团进出口分公司采购煤等金额为424.66万元,占关联交易总额的0.03%[128] - 向烟台恒邦泵业采购材料金额为387.28万元,占关联交易总额的0.03%[128] - 向烟台养马岛国际旅行社采购海鲜等金额为106.74万元,占关联交易总额的0.01%[128] - 向烟台恒邦信息科技采购材料金额为73.8万元,占关联交易总额比例低于0.01%[128] - 向烟台恒邦农业开发支付费用金额为11.89万元,占关联交易总额比例低于0.01%[128] - 向烟台恒邦合金材料销售电解铜等金额为254.48万元,占关联交易总额的0.02%[128] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比74.71%达122.49亿元[59] - 上海黄金交易所销售额占比57.97%达95.05亿元[59] - 前五名供应商采购额占比25.35%达42.46亿元[60] 管理层讨论和指引 - 公司通过技术升级提高了复杂金精矿处理能力及资源综合回收利用率,成为国内具有竞争力的黄金冶炼企业[32] - 公司产品产量同比增长12.48%,产品售价大幅上涨[93] - 公司2016年实际净利润2.04亿元,较计划2.2亿元减少7.19%[103] - 公司2017年计划营业总收入170亿元,同比增长3.67%[103] - 公司2017年计划净利润3.1亿元,同比增长51.82%[103] - 公司2017年计划归属于母公司净利润3.07亿元,同比增长50.75%[103] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 2016年度公司未进行现金分红,现金分红金额为0元[108] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为203,315,113.75元[108] - 2015年度公司未进行现金分红,现金分红金额为0元[108] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为180,719,973.32元[108] - 2014年度现金分红金额为91,040,000元[108] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为250,403,149.85元[108] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.36%[108] - 2014年度以总股本455,200,000股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税)[106] - 2014年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股[106] 募集资金使用 - 2011年非公开发行募集资金总额为125,312.73万元[81] - 报告期内已使用募集资金3,873.54万元[81] - 累计已使用募集资金122,438.6万元[81] - 变更用途募集资金总额4,566.11万元[81] - 变更用途资金占募集总额比例为3.56%[81] - 尚未使用募集资金147.94万元存放于专户和定期存款[81] - 提金尾渣综合回收利用项目累计投入67,934.11万元超预算100.67%[83] - 华铜矿业采选系统改造项目累计投入6,443.15万元仅完成61.08%[83] - 腊子沟金矿改造项目累计投入4,173.31万元超预算107.33%[83] - 辽上金矿改造项目本报告期实现效益964.49万元[83] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为4亿元人民币[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1990.31万元人民币[138] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为3亿元人民币[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1990.31万元人民币[138] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.52%[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] 公司治理和合规 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以30万元罚款[121] - 实际控制人王信恩因信息披露违法违规被中国证监会处以15万元罚款[121] - 董事张克河因信息披露违法违规被中国证监会处以5万元罚款[121] - 董事曲胜利因信息披露违法违规被中国证监会处以3万元罚款[121] - 高级管理人员张俊峰因信息披露违法违规被中国证监会处以3万元罚款[122] - 公司因非经营性资金占用被深圳证券交易所公开谴责[122] - 控股股东烟台恒邦集团有限公司因非经营性资金占用被深圳证券交易所公开谴责[122] - 烟台恒邦集团有限公司经贸分公司因非经营性资金占用被深圳证券交易所公开谴责[122] - 公司因非经营性资金占用问题,实际控制人王信恩、董事曲胜利、董事张克河及高管张俊峰于2016年8月19日均被深圳证券交易所公开谴责[123] - 公司于2015年12月10日发布公告披露与关联方非经营性资金往来并启动整改[124] - 公司董事长王信恩因证券违规被处以15万元罚款[176] - 公司财务总监张克河因证券违规被处以5万元罚款[176] - 公司总经理曲胜利因证券违规被处以3万元罚款[176] - 原董事会秘书张俊峰因证券违规被处以3万元罚款[176] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少15,900,300股至94,200,150股,持股比例从12.09%降至10.35%[154] - 无限售条件股份增加15,900,300股至816,199,850股,持股比例从87.91%升至89.65%[154] - 股份总数保持910,400,000股不变[154] - 控股股东烟台恒邦集团持股326,603,866股,占比35.87%,其中326,600,000股处于质押状态[159] - 股东王信恩持股62,400,000股,占比6.85%,全部为质押状态[159] - 中央汇金资产管理公司持股20,028,300股,占比2.20%[159] - 股东高正林持股7,950,000股,占比1.75%[160] - 股东王家好持股15,900,000股,占比1.75%,全部为质押状态[160] - 股东张吉学持股7,950,000股,占比1.75%[160] - 中航鑫港担保有限公司持股12,775,000股,占比1.40%,报告期内减持7,225,000股[160] - 实际控制人王信恩持股62,400,000股[169] - 董事王家好持股15,900,000股[169] - 监事姜兰英增持200股至期末持股200股[169] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为78,300,800股[170] - 监事王传忠持有公司股份600股[170] - 公司高级管理人员张俊峰、张仁文、李天刚、纪旭波、刘元辉当前持股数量均为0股[170] 控股股东和实际控制人 - 控股股东烟台恒邦集团有限公司成立于2003年05月12日[162] - 控股股东法定代表人左宏伟[162] - 控股股东统一社会信用代码91370612751762348w[162] - 控股股东烟台恒邦集团及实际控制人王信恩先生承诺避免同业竞争,承诺时间为2008年5月20日,承诺期限长期,目前严格履行[110][111][112][113] - 公司董事长王信恩在股东单位烟台恒邦集团有限公司担任董事长但不领取报酬[175] - 公司总经理曲胜利在股东单位烟台恒邦集团有限公司担任董事但不领取报酬[175] - 控股股东报告期内无其他境内外上市公司股权[163] - 实际控制人近10年未控股其他境内外上市公司[164] - 报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[163][164] 董事会和监事会运作 - 原董事会秘书张俊峰于2016年9月25日因个人原因离任[171][176] - 独立董事金福海本报告期参加董事会4次 现场出席2次 通讯方式出席2次[196] - 独立董事战淑萍本报告期参加董事会4次 现场出席2次 通讯方式出席2次[196] - 独立董事黄祥华本报告期参加董事会4次 现场出席2次 通讯方式出席2次[196] - 独立董事列席股东大会次数为3次[196] - 审计委员会报告期内共召开四次会议[199] - 提名委员会报告期内召开一次会议[199] - 薪酬与考核委员会报告期内召开一次会议[200] 员工情况 - 母公司在职员工数量为4,048人[182] - 主要子公司在职员工数量为1,387人[182] - 公司在职员工总数合计为5,435人[182] - 生产人员数量为3,435人,占员工总数63.2%[182] - 本科及以上学历员工394人,占员工总数7.2%[183] - 大专学历员工708人,占员工
恒邦股份(002237) - 2016 Q4 - 年度财报(更新)