收入和利润(同比环比) - 公司2016年营业收入为163.97亿元人民币,同比增长15.93%[18] - 公司2016年营业收入163.974242亿元,同比增长15.93%[43][46] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币,同比增长12.50%[18] - 2016年归属上市公司所有者净利润2.033151亿元,同比增长12.50%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.27亿元人民币,同比大幅增长205.42%[18] - 基本每股收益为0.22元/股,同比增长10.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.39%,较上年提升1.96个百分点[18] - 第一季度营业收入34.23亿元,第二季度增长19.9%至41.05亿元,第三季度微增1.6%至41.69亿元,第四季度大幅增长12.7%至47.00亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度3531.75万元,第二季度大幅增长114.8%至7586.73万元,第三季度增长10.2%至8361.50万元,第四季度大幅下降89.8%至851.53万元[22] 成本和费用(同比环比) - 公司研发投入金额为5.07亿元人民币,同比增长12.24%,占营业收入比例为3.09%[65] - 公司销售费用为4517.60万元人民币,同比增长27.80%,主要因电解铜销售量增加导致运费增加[62] - 公司财务费用为2.38亿元人民币,同比下降11.82%,主要因国家调整基准利率及公司负债结构变化[62] - 有色金属冶炼原材料成本137.06亿元,占营业成本89.66%[54] - 公司铅产品原材料成本为8.37亿元人民币,同比大幅增长105.99%,主要因产量增加和原材料采购价格上升[56][57] - 公司硫酸产品原材料成本为5745.74万元人民币,同比大幅增长158.96%,主要因自产硫精矿价格上升及产量增加[56][58] - 公司其他业务成本为2.67亿元人民币,同比大幅增长150.85%,主要因矿粉贸易业务量增大[55][57] - 公司电铜产品折旧成本为5657.14万元人民币,同比增长30.59%,主要因新项目投产导致固定资产折旧增加[56][57] 各条业务线表现 - 公司主要产品为黄金和白银,贵金属是公司最主要产品和收入来源[28] - 公司冶炼业务是核心盈利业务,自有矿山资源有限,冶炼原材料大量依靠外购[29] - 黄金销售收入占比57.95%,为95.0299478346亿元[46] - 有色金属开采冶炼行业收入占比93.95%,达154.0465043716亿元[46] - 化工生产收入7.1073898794亿元,同比下降4.28%[46] - 其他业务收入2.820347524亿元,同比大幅增长103.43%[46] - 公司白银营业收入达17.69亿元,同比增长57.26%[47][49] - 电解铜营业收入30.65亿元,同比微降0.43%[47][49] - 硫酸营业收入6996.61万元,同比大幅下降60.51%[47][49] - 铅营业收入10.68亿元,同比增长30.74%[47][49] - 2016年黄金产量36.68吨,同比增长11.76%[43] - 2016年白银产量545.83吨,同比增长37.95%[43] - 2016年电解铜产量7.9万吨,同比增长33.92%[43] - 2016年硫酸产量132.85万吨,同比增长8.99%[43] - 黄金销售量36,171.04公斤,同比增长7.00%[51] - 白银销售量555,593.24公斤,同比增长51.67%[51] - 电解铜库存量11,293.38吨,同比激增3,292.53%[52] 各地区表现 - 上海地区营业收入136.15亿元,同比增长22.89%,占公司总收入83.03%[47][50] - 东北地区营业收入3.32亿元,同比激增889.32%[47][50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元人民币,同比下降70.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度3.13亿元,第二季度大幅增长143.8%至7.62亿元,第三季度下降18.1%至6.24亿元,第四季度大幅下降58.4%至2.60亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.39%至2.598亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降58.31%至-7.704亿元[66][67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升236.42%至7.973亿元[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比上升231.76%至2.643亿元[66][67] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益净亏损1.24亿元,较2015年盈利7358.11万元下降268.4%[24] - 2016年交易性金融资产公允价值变动损失2997.04万元,较2015年收益8169.85万元下降136.7%[24] - 2016年其他营业外支出1.26亿元,较2015年支出381.61万元增长3203.8%[24] - 2016年政府补助收入834.69万元,较2015年1171.22万元下降28.7%[23] 子公司和主要联营企业表现 - 威海恒邦化工2016年营业收入54711.96万元,同比增长8.55%[90] - 威海恒邦化工2016年净亏损535.01万元,较上年同期减亏554.01万元[90] - 瓦房店华铜矿业2016年净亏损960.23万元,较上年同期减亏408.50万元[91] - 云南新百汇2016年营业收入1498.01万元,同比下降36.80%[91] - 云南新百汇2016年净亏损31.29万元,较上年同期减亏168.32万元[91] - 烟台恒联废旧物资采购净亏损631.30万元[88] - 恒邦华金金业净亏损324.35万元[89] - 香港恒邦国际物流净亏损147.24万元[89] - 栖霞市金兴矿业净利润385.59万元[89] - 恒邦国际商贸净利润57.23万元[89] - 黄石元正2016年总资产891.38万元,总负债546.64万元,净资产344.74万元[92] - 黄石元正2016年营业收入1141.99万元,同比下降73.51%[92] - 黄石元正2016年净利润-12.94万元,同比减少5.24万元[92] - 栖霞金兴矿业2016年总资产3.82亿元,净资产8079.05万元[93] - 栖霞金兴矿业2016年营业收入1.63亿元,同比增长65.42%[93] - 栖霞金兴矿业2016年净利润385.59万元,同比增加5294.97万元[93] 关联交易 - 关联方烟台恒邦化工助剂有限公司采购交易金额298.57万元,占同类交易比例0.02%[126] - 关联方烟台恒邦化工有限公司采购烧碱等材料交易金额1,288.08万元,占同类交易比例0.08%[127] - 关联方平江县连云矿业有限公司采购矿粉交易金额152.72万元,占同类交易比例0.01%[127] - 关联方铜陵华金矿业有限责任公司采购矿粉交易金额5,194.36万元,占同类交易比例0.34%[127] - 关联方烟台恒邦印刷包装有限公司采购材料交易金额19.46万元,占同类交易比例0.00%[127] - 关联采购总额为33,869.41万元,占年度交易总额的63,550万元中的53.3%[129] - 向杭州建铜集团采购铜精矿金额达9,817.43万元,占关联交易总额的0.64%[128] - 向烟台恒邦物流股份采购材料金额12,536.52万元,占关联交易总额的0.82%[128] - 向烟台恒邦集团进出口分公司采购煤炭金额424.66万元,占比0.03%[128] - 向烟台恒邦泵业采购材料金额387.28万元,占比0.03%[128] - 向烟台养马岛国际旅行社采购海鲜等劳务金额106.74万元,占比0.01%[128] - 向烟台恒邦信息科技采购材料金额73.8万元,占比0.00%[128] - 向烟台恒邦农业开发支付费用11.89万元,占比0.00%[128] - 向烟台恒邦合金材料销售电解铜等产品金额254.48万元,占比0.02%[128] - 向烟台恒邦物流股份销售化工产品金额167.92万元,占比0.01%[128] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额为122.49亿元人民币,占年度销售总额的74.71%[59] - 公司对上海黄金交易所的销售额为95.05亿元人民币,占年度销售总额的57.97%[59] - 公司前五名供应商合计采购额为42.46亿元人民币,占年度采购总额的25.35%[60] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划营业总收入170亿元,同比增长3.67%[103] - 公司2017年计划净利润3.1亿元,同比增长51.82%[103] - 2016年实际净利润2.04亿元,较计划2.2亿元减少7.19%[103] - 公司产品产量同比增长12.48%,产品售价大幅上涨[93] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 2014年度现金分红金额为9104万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.36%[108] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.03亿元,现金分红金额为0元[108] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.81亿元,现金分红金额为0元[108] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.50亿元[108] - 2014年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股,总股本基数为4.55亿股[106] - 2015年度及2016年度公司均未进行利润分配和公积金转增股本[106] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[108] 募集资金使用 - 2011年非公开发行募集资金总额125,312.73万元[81] - 报告期内使用募集资金3,873.54万元[81] - 累计使用募集资金122,438.6万元[81] - 变更用途募集资金总额4,566.11万元[81] - 变更用途资金占募集总额比例3.56%[81] - 尚未使用募集资金147.94万元存放于专户和定期存款[81] - 提金尾渣综合回收利用项目累计投入67,934.11万元超预算100.67%[83] - 华铜矿业采选系统改造项目累计投入6,443.15万元仅完成61.08%[83] - 终止华铜矿业项目并将剩余4,566.11万元永久补充流动资金[81][84] - 募集资金投资项目本报告期实现效益25,548.49万元[84] 审计意见 - 会计师事务所对2016年财务报告出具带强调事项的无保留意见审计报告[5] - 境内会计师事务所报酬为120万元[118] 监管处罚与合规事项 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以30万元罚款[121] - 实际控制人王信恩因信息披露违法违规被中国证监会处以15万元罚款[121] - 董事张克河因信息披露违法违规被中国证监会处以5万元罚款[121] - 董事曲胜利因信息披露违法违规被中国证监会处以3万元罚款[121] - 高级管理人员张俊峰因信息披露违法违规被中国证监会处以3万元罚款[122] - 公司因非经营性资金占用被深圳证券交易所公开谴责[122] - 控股股东烟台恒邦集团有限公司因非经营性资金占用被深圳证券交易所公开谴责[122] - 烟台恒邦集团有限公司经贸分公司因非经营性资金占用被深圳证券交易所公开谴责[122] - 公司及实际控制人王信恩因非经营性资金占用于2016年8月19日被深圳证券交易所公开谴责[123] - 公司董事曲胜利因非经营性资金占用于2016年8月19日被深圳证券交易所公开谴责[123] - 公司董事张克河因非经营性资金占用于2016年8月19日被深圳证券交易所公开谴责[123] - 公司高级管理人员张俊峰因非经营性资金占用于2016年8月19日被深圳证券交易所公开谴责[123] - 公司2015年12月10日发布公告披露与关联方非经营性资金往来及整改措施[124] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[114] 资产和债务状况 - 2016年末总资产为132.85亿元人民币,同比增长12.70%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为38.16亿元人民币,同比增长4.28%[19] - 货币资金同比增加16.95%至17.265亿元,占总资产比例13.00%[70] - 应收账款同比下降89.42%至1466万元,占总资产比例0.11%[70] - 存货同比增加15.65%至51.241亿元,占总资产比例38.57%[70] - 短期借款同比增加28.01%至38.026亿元,占总资产比例28.62%[70] - 预付款项同比增加50.94%至16.310亿元,占总资产比例12.28%[70] - 金融负债期末金额21.851亿元,本期公允价值变动收益3283万元[75] - 公司固定资产增加因十二万吨阴极铜项目和十五万吨阳极铜项目达到预定可使用状态[33] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000万元[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,990.31万元[138] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为30,000万元[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1,990.31万元[138] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.52%[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1590.03万股,占比从12.09%降至10.35%[154] - 无限售条件股份增加1590.03万股,占比从87.91%升至89.65%[154] - 股份总数保持9.104亿股不变[154] - 控股股东烟台恒邦集团持股3.266亿股,占比35.87%[159] - 实际控制人王信恩持股6240万股,占比6.85%[159] - 中央汇金资产管理持股2002.83万股,占比2.20%[159] - 高正林持股1590万股(其中795万股为限售股),占比1.75%[160] - 王家好持股1590万股(全部为限售股),占比1.75%[160] - 张吉学持股1590万股(其中795万股为限售股),占比1.75%[160] - 中航鑫港担保持股1277.5万股,占比1.40%[160] - 控股股东烟台恒邦集团有限公司成立于2003年05月12日,统一社会信用代码91370612751762348w[162] - 实际控制人王信恩持有公司股份62,400,000股,报告期内无增减持变动[169] - 董事王家好持有公司股份15,900,000股,报告期内无增减持变动[169] - 监事姜兰英报告期内增持200股,期末持股200股[169] - 副董事长曲胜利、董事赵吉剑等6名高管报告期末持股数为0[169] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[163] - 实际控制人王信恩近10年未控股其他境内外上市公司[164] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[165] - 报告期内公司不存在优先股[167] - 控股股东及实际控制人报告期内均未发生变更[163][164] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为78,300,800股[170] 董事、监事和高级管理人员 - 公司原董事会秘书张俊峰因个人原因于2016年9月25日离任[171][170] - 公司董事长王信恩因证券违规被处以警告及罚款15万元[176] - 公司财务总监张克河因证券违规被处以警告及罚款5万元[176] - 公司副董事长兼总经理曲胜利因证券违规被处以警告及罚款3万元[176] - 公司原董事会秘书张俊峰因证券违规被处以警告及罚款3万元[176] - 公司监事王传忠持有公司股份600股[170] - 公司董事长王信恩在烟台恒邦集团有限公司担任董事长且不领取报酬[175] - 公司副董事长曲胜利在烟台恒邦集团有限公司担任董事且不领取报酬[175] - 公司董事长王信恩在威海恒邦化工有限公司等多家关联公司担任董事长且不领取报酬[176] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为311.07万元[181] - 董事长王信恩税前报酬36万元[180] - 副董事长曲胜利税前报酬36.01万元[180] - 独立董事年度报酬均为6万元[181] 员工情况
恒邦股份(002237) - 2016 Q4 - 年度财报