公司基本信息 - 股票简称全聚德，代码002186，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为邢颖，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[13] - 董事会秘书为唐颖，证券事务代表为闫燕，联系电话010 - 83156608，传真010 - 83156818，电子信箱qjd@quanjude.com.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部[15] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为91110000101623741K，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入18.61亿元，较2016年增长0.72%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较2016年下降2.57%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较2016年增长3.22%[17] - 2017年末总资产20.70亿元，较2016年末增长4.50%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产15.10亿元，较2016年末增长4.28%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为4.37亿、4.27亿、5.20亿、4.77亿元[22] - 2017年非经常性损益合计1655.46万元，较2016年增加359.85万元[24] - 2017年公司营业收入为186,055.66万元，同比增长0.72%[37] - 2017年利润总额为20,471.39万元，同比上升3.81%[37] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元，同比下降2.57%[37] - 2017年基本每股收益为0.4409元，同比下降2.56%[37] - 2017年加权平均净资产收益率为9.27%，同比下降0.70%[37] - 2017年扣除非经常性损益的净利润为11,944.14万元，同比下降5.68%[37] - 2017年接待宾客804.07万人次，同比上升4.35%[37] - 2017年人均消费同比下降3.97%，上座率同比下降2.21%[37] - 2017年营业收入18.61亿元，同比增长0.72%，其中餐饮收入13.50亿元，占比72.55%，商品销售收入4.61亿元，占比24.78%，其他业务收入0.50亿元，占比2.67%[44] - 分地区来看，北京收入19.53亿元，占比104.97%，同比下降1.24%；上海收入0.54亿元，占比2.88%，同比增长3.43%；南京收入0.40亿元，占比2.14%，同比增长27.77%等[46] - 餐饮毛利率69.71%，同比增长1.37%；商品销售毛利率35.92%，同比增长0.38%[48] - 2017年营业成本7.09亿元，其中餐饮成本4.09亿元，占比57.62%，同比下降4.05%；商品销售成本2.95亿元，占比41.65%，同比增长1.66%[50] - 2017年销售费用7.07亿元，同比增长5.30%；管理费用2.40亿元，同比下降2.67%；财务费用64.06万元，同比下降89.69%[54] - 2017年经营活动现金流量净额223,720,457.65元，较2016年的216,742,807.14元增长3.22%[57] - 2017年投资活动现金流量净额 -3,266,467.82元，较2016年的 -30,233,722.32元增长89.20%，主要因购买结构性存款产品[57][58] - 2017年筹资活动现金流入1,197,757.00元，较2016年的5,908,100.00元下降79.73%，主要因本年度收回借款较上年度减少[58] - 2017年末货币资金1,028,779,649.49元，占总资产比49.71%，较2016年末增长4.57%[60] - 2017年末投资性房地产4,690,240.54元，占总资产比0.23%，较2016年末下降4.97%，同比降幅95.44%，因非出租房产转入固定资产核算[60] - 2017年末预付款项16,405,539.50元，占总资产比0.79%，较2016年末增长0.25%，同比增幅54.76%，因预付专卖店租金[60] - 2017年报告期投资额1,890,000.00元，较上年同期的4,800,300.00元下降60.63%[63] - 截至2017年12月31日，募集资金累计投入1,010.81万元，尚未使用金额为36,758.57万元[66] - 承诺投资项目承诺投资总额为35000万元，调整后投资总额为22454.32万元，本报告期投入金额为0，累计投入金额为1010.81万元[68] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目累计投入1010.81万元，投资进度为15.55%[68] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目变更后拟投入募集资金0，截至期末实际累计投入0，投资进度0.00%[71] - 2015 - 2017年分别以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.2元、2.4元、2.6元，共计6786.21万元、7403.13万元、8020.06万元[92] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为51.75%、53.03%、58.97%[94] - 2017年度利润分配预案为每10股派息2.6元，现金分红总额80,200,628.30元，占利润分配总额的比例为100%[94] - 截至2017年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计55,862.53万元，分配后剩余未分配利润为47,842.47万元[96] - 会计政策变更影响金额：其他收益增加4,195,653.52元，资产处置损益减少4,368.32元，营业外收入减少24,030.86元，营业外支出减少28,399.18元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 新疆全聚德正餐服务收入达141,618,815.00元[75] - 全聚德仿膳食品公司食品加工物流销售收入为227,215,053.23元[75] - 全聚德三元金星公司食品加工收入236,226,952.25元[76] - 聚德华天控股有限公司正餐服务收入358,603,880.33元[76] - 全聚德重庆店正餐服务收入41,125,165.90元[75] - 全聚德青岛店正餐服务收入40,347,788.21元[75] - 全聚德郑州店正餐服务收入30,743,970.43元[75] - 全聚德常州店正餐服务收入16,209,871.38元[75] - 上海全聚德餐饮管理有限公司正餐服务收入114,949,644.96元[76] - 扬州德致兴餐饮管理有限公司正餐服务收入10,569,147.00元[76] 公司战略与发展 - 公司确立品牌连锁化、系列化发展战略，聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略[28] - 公司2018年将实施品牌系列化、连锁化发展战略，确立“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略[78][79] - 2018年公司将从提质入手，推进门店环境改造、升级服务标准、提升菜品品质、同步升级特许加盟企业[80][81] - 2018年公司将从复制孵化入手，建立升级版品牌标准，做好品牌孵化项目储备[81][82] - 2018年公司将从管理升级入手，搭建管理分析模块，完善绩效考核体系[82] - 2018年公司将发展特色食品，做好存量食品提质升级和新品创新研发[82] - 2018年公司围绕现金流为股东创造资金价值，与金融机构合作，根据募集资金项目进展使用资金并寻找新项目[83][84] 公司运营与管理 - 对29家合同到期加盟企业履行续签手续，对4家加盟企业予以摘牌关闭[41] - 公司承接“一带一路”高峰论坛全流程菜品国宴服务任务，为37位嘉宾提供论坛主场午宴[41] - 2017年推出92道新品，新增菜品标准54道，修订11道，修改新订烤鸭相关标准11项[55] - 2017年研发人员48人，较2016年的45人增长6.67%，研发投入564,918.14元，较2016年的337,941.17元增长67.16%[55] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[69][71] - 本年度累计购买招商银行结构性存款金额105000.00万元，至2017年12月31日本金及利息收入已全部归还至募集资金专户[69] - 公司未来新建门店面积一般控制在2000平方米左右[69][71] - 全聚德三元金星熟食车间等项目因土地性质改变需重新申请建设指标[69] - 全聚德前门二期工程建设项目正在进行还建产权确认[69] - 全聚德“京点食品”网点建设项目正在积极寻找适合店址[69] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[72][73] - 2017年新设西安全聚德餐饮管理有限责任公司，对整体业绩影响为 -224.13万元[77] - 2017年全国餐饮收入39644亿元，同比增长10.7%；限额以上单位餐饮收入9751亿元，同比增长7.4% [77] - 2017年餐饮市场增速比消费市场发展速度领先0.5个百分点，餐饮收入占社会消费品零售总额的10.8%，对消费市场增长贡献率达11.3%，拉动消费市场增长1.2% [77] - 2017年接待4次实地调研，时间分别为5月5日、5月19日、8月17日、9月13日，接待对象均为机构[86][87] 公司人员与资质 - 公司拥有中国烹饪大师7人、中国烹饪名师19人、中国服务大师1人、中国服务名师2人[33] - 公司本科学历以上的员工占比11.28%[33] - 在职员工数量合计5141人，其中母公司1922人，主要子公司3219人[171] - 需承担费用的离退休职工人数843人[171] - 生产人员770人，销售人员1411人，技术人员1683人，财务人员113人，行政人员1164人[171][172] - 研究生95人，本科485人，专科558人，中专及以下4003人[172] 公司社会责任与合规 - 公司董事会和管理层积极承担社会责任，重视食品安全、环境保护等工作，保护股东、员工等利益相关方权益[130] - 公司建立完善内控体系，保障全体股东特别是中小股东权益，认真履行信息披露义务[130] - 公司坚持以人为本，建立完善人力资源管理制度，优化薪酬福利体系，关注员工健康等[130] - 公司遵循“自愿、平等、互利”原则，构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系[132] - 公司高度重视环境保护，报告期内无重大环境污染事故及环境违法事件[131] - 公司所属24家直营企业及公司总部通过ISO质量管理体系认证，12家直营企业及公司总部通过ISO14001环境管理体系认证[131][133] - 公司2017年圆满完成“一带一路”高峰论坛圆桌峰会工作午宴接待任务，荣获北京市人民政府颁发的“企业社会责任奖”[131] 公司股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为28210853股，占比9.15%，变动后数量为2504773股，占比0.81%[139] - 无限售条件股份变动前数量为280253102股，占比90.85%，变动后数量为305959182股，占比99.19%[139] - 股份总数变动前后均为308463955股，占比100%[139] - 2016年8月原监事于嘉祥离职解锁361250股，2017年5月原董事王志强离职减少锁定2000股，2017年8月原副总经理唐立新离职增加锁定1125股，2017年7月17日IDG资本和华住酒店合计解锁25343955股[139][140] - IDG资本管理（香港）有限公司期初限售股数18102824股，本期全部解锁[142] - 华住酒店管理有限公司期初限售股数7241131股，本期全部解锁[142] - 报告期末普通股股东总数24412人，上一月末为24579人[145] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131606774股[145] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股比例5.87%，持股数量18102824股[145] - 李明军持股比例1.06%，持股数量3257383股，质押425000股[145] - 前10名无限售条件股东中，北京首都旅游集团有限