财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入313,200,970.58元同比下降27.63%[21][33] - 归属于上市公司股东的净利润亏损88,852,296.24元同比下降349.17%[21][33] - 营业利润亏损117,910,000元同比下降549.91%[33] - 公司2014年净利润为亏损8885.23万元[98] - 公司2013年净利润为3565.91万元[98] - 公司2012年净利润为6420.25万元[98] - 加权平均净资产收益率为-8.21%同比下降11.39个百分点[21] - 非经常性损益合计2,486,918.41元主要来自政府补助11,172,699.15元[25] - 股权转让预计确认投资收益约4,000万元，因未完成过户手续计入2015年非经常性损益[116] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降21.05%至22,253.18万元，与市场订单减少相关[34] - 销售费用同比大幅增长83.17%至7,959.46万元，因公司加大市场开拓力度[34] - 管理费用同比增长50.46%至10,988.42万元，因管理规模扩大及研发投入增加[34] - 产品毛利率31.21%同比下降3.33个百分点[33] - 聚酰亚胺纤维主营业务成本同比增长118.38%至3822.15万元[43][49] - 销售费用同比增长83.17%至7959.46万元[44] - 管理费用同比增长50.46%至1.1亿元[44] - 研发支出占营业收入比重14.23%达4456.83万元[45] - 化工行业营业成本同比增长128.37%至4519.34万元[48] 业务线表现：电气业务 - 电气业务收入同比下降33.89%至26,487.68万元，但毛利率上升1.75个百分点至36.47%[35] - 电力行业营业收入同比下降33.89%至2.65亿元[48] - 中压电缆分支箱收入同比下降47.81%至8,211.48万元[37] - 低压电缆分支箱收入同比下降65.54%至2,825.40万元[37] - 公司电气业务销售模式调整为"经销为主，区域扩张渠道拓展"[90] 业务线表现：聚酰亚胺新材料业务 - 聚酰亚胺新材料业务营业收入45,437,300元三年平均增长79.15%[29] - 聚酰亚胺业务收入同比增长56.28%至4,543.73万元，但毛利率下降31.40个百分点至0.54%[35] - 聚酰亚胺纤维收入同比增长50.07%至3,903.95万元，毛利率下降30.62个百分点至2.10%[35] - 高性能耐热聚酰亚胺纤维项目因市场推广未达预期，未实现批量生产[72] - 控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司聚酰亚胺纳米纤维电池隔膜项目取得进展[137] - 公司2010年非公开发行募投聚酰亚胺纤维产业化项目持续推进[137] 子公司表现 - 主要子公司吉林高琦营业收入3471.19万元，净亏损5516万元[78] - 主要子公司长春高琦营业收入4323.4万元，净亏损453.84万元[78] - 新设全资子公司中汇联银投资管理公司，注册资本900万元[78] - 合并范围新增中汇联银投资管理公司出资额900万元持股100%[96] - 2014年9月22日新设子公司中汇联银投资管理[96] 投资与理财活动 - 报告期对外投资额为9,000,000元，较上年同期变动幅度为100.00%[55] - 委托工商银行理财10,000万元，实际收益53.01万元[60] - 委托平安银行理财4,000万元，实际收益28.6万元[60] - 委托理财总额达54,500万元，累计实现收益约240万元[60] - 公司2014年委托理财总金额为151.35百万元人民币[62] - 委托理财到期收回本金总额为150.5百万元人民币[62] - 委托理财总收益为142.15万元人民币[62]及501.1万元人民币[62] - 单笔最大委托理财金额为15百万元人民币（国信证券保本浮动收益型）[62] - 单笔最高理财收益为83.84万元人民币（国信证券15百万元投资）[62] - 委托理财资金全部来源于自有闲置资金[62] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[62] - 理财产品类型包括保本浮动收益型和保本固定收益型[61][62] - 衍生品投资初始金额为2.9858亿元人民币，类型为国债逆回购[63] - 衍生品投资报告期实际损益金额为121.01万元人民币[63] 资产与负债状况 - 总资产1,588,365,748.10元同比增长9.99%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,043,574,328.05元同比下降6.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额57,850,330.69元同比下降16.82%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降16.82%至5785.03万元[46] - 投资活动现金流入同比激增62981.34%至11.68亿元[46][47] - 货币资金占总资产比例下降1.37个百分点至22.78%[50] - 应收账款占总资产比例下降6.56个百分点至8.19%[50] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.369854亿元人民币[67] - 报告期投入募集资金总额为196.45万元人民币[67] - 已累计投入募集资金总额为3.316365亿元人民币[67] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为3000万元人民币[70] - 使用剩余募集资金永久性补充流动资金金额为8005.597697万元人民币[70] - 截止2014年12月31日募集资金余额为21.816372万元人民币[70] - 高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目投资进度为91.84%，累计投入金额30,437.25万元[72] - 新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目投资进度100%，累计投入金额1,697.72万元[72] - 真空绝缘电气控制设备项目投资进度100%，累计投入金额1,028.7万元[72] - 公司终止真空绝缘电气控制设备项目及新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目[72] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6,093.83万元[73] - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额均为4,000万元[73] - 2013年5月9日公司归还补充流动资金的募集资金8,000万元[73] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，其中深圳惠程补充4000万元，吉林高琦补充3000万元，期限12个月[74] - 吉林高琦于2014年5月28日归还3000万元募集资金至专用账户[74] - 公司终止两个项目节约募集资金8005.6万元，含利息收入174.29万元[74] - 江西先材纳米纤维电池隔膜项目计划投资总额1.136亿元，累计投入4462.75万元[81] - PI纳米纤维电池隔膜产品（一期）工程项目进度达91.83%，累计投入3810.72万元[81] 股权交易与关联交易 - 公司出售长春高琦33.63177%股权交易价格为16083.44万元人民币[108] - 长春高琦33.63177%股权出售产生亏损160.97万元人民币对净利润影响为0%[108] - 公司出售长春高琦33%股权交易价格为15781.31万元人民币[108] - 长春高琦33%股权出售产生亏损1733.01万元人民币[108] - 公司出售江西先材26.4%股权交易价格为2328.48万元人民币[108] - 江西先材26.4%股权出售产生亏损118.27万元人民币[108] - 公司通过股权转让预计确认投资收益约4000万元人民币[110] - 江西先材52.8%股权转让工商变更登记于2015年1月23日完成[110] - 长春高琦33%股权转让截至报告期末尚未完成工商变更登记[110] - 公司对长春高琦66.63177%股权和江西先材52.8%股权拥有五年回购权[109] - 公司向关联方吕晓义转让长春高琦33.63177%股权，转让价格16,083.44万元，对应账面价值14,803.9万元[115] - 公司向关联方吕晓义转让长春高琦33%股权，转让价格15,781.31万元，对应账面价值12,929.87万元[115] - 公司向关联方吕晓义转让江西先材26.4%股权，转让价格2,328.48万元，对应账面价值2,039.42万元[115] - 公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权给股东吕晓义[192] - 公司受托行使吕晓义持有的长春高琦66.63177%股权股东权利并授权5年内实施回购[192] - 公司转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权给股东吕晓义[192] - 公司转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权给股东何平[192] - 公司受托行使吕晓义持有的江西先材26.4%股权股东权利并授权5年内实施回购[192] - 公司受托行使何平持有的江西先材26.4%股权股东权利并授权5年内实施回购[192] - 委托贷款金额为4000万元人民币，贷款利率为6.15%，贷款对象为关联方长春高琦[65] - 委托贷款4000万元人民币已于2014年10月25日逾期，贷款对象因经营亏损资金周转困难[65] - 公司向关联方深圳微纳先材出租房产，2014年收取租金237,630元[123] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人变更为纪晓文，报告期末注册登记日期为2014年03月26日[18] - 有限售条件股份减少173,384,098股，占比下降22.91个百分点至1.88%[141] - 无限售条件股份增加173,384,098股，占比上升22.91个百分点至98.12%[141] - 股份总数保持不变为757,104,768股[141] - 第一大股东吕晓义持股93,450,931股占比12.34%，其中72,640,000股处于质押状态[143] - 第二大股东何平持股69,536,555股占比9.18%，报告期内减持44,479,726股[143] - 第三大股东任金生持股22,568,662股占比2.98%，其中有限售股份14,249,331股[143] - 何平与任金生为夫妻关系，合计持股12.16%[143] - 约定购回交易涉及3,592,600股，占总股本0.47%[144] - 前三大股东持股比例均低于50%，公司无控股股东[145] - 普通股股东总数52,487户，较年度报告披露日前下降16,534户[143] - 股东吕晓义承诺连续六个月减持股份低于公司总数5%[132] - 股东任金生何平承诺连续六个月减持不超过公司股份总数5%[132] - 主要股东承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务活动[132] 管理层与人员变动 - 公司2014年共有15名董事、监事及高级管理人员离职，包括原董事长任金生等核心管理层[160][161][162][163] - 公司披露多名离职高管与持股5%以上股东存在亲属关系，涉及任金生、何平、吕晓义等股东[160][162][163] - 董事长纪晓文持股无变动，期初与期末持股数均为0股[151] - 董事兼总裁杨富年持股无变动，期初与期末持股数均为0股[151] - 董事兼财务总监田青持股无变动，期初与期末持股数均为0股[151] - 离任董事长任金生减持593万股，期末持股数为2256.8662万股[151] - 离任独立董事詹伟哉减持338股，期末持股数为1012股[151] - 离任监事杨耀宇减持3180股，期末持股数为3180股[151] - 离任监事赵玉梅减持5400股，期末持股数为5400股[151] - 离任副总经理何峰减持9113股，期末持股数为9113股[152] - 所有现任董事、监事及高级管理人员本期持股数均为0[151][152] - 董事及高级管理人员持股变动合计减持594.8031万股，期末总持股数为2258.7367万股[152] - 公司2014年11月5日第五届董事会新增独立董事邢伟先生，现任山东大华会计师事务所副董事长[156] - 公司2014年11月5日第五届董事会新增独立董事郑武先生，现任国金证券审计稽核部副总经理[157] - 公司2014年2月新增副总裁许为宁先生，曾任上海汽车集团乘用车公司海外市场部执行总监[157] - 公司2014年2月新增副总裁朱丽梅女士，曾任太平洋证券研究院综合管理部总经理[158] - 公司2014年5月新增董事会秘书兼副总裁方莉女士，曾任东方金钰董事会秘书[158] - 公司2014年11月5日新增监事会主席谢战军先生，曾任上海汽车集团战略规划经理[159] - 公司2014年11月5日新增监事安鹏啸先生，现任蓝色经济区产业投资基金副总经理[159] - 公司2014年11月5日新增职工代表监事温秋萍女士，持有法律职业资格证及董事会秘书资格证[159] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入同比下降27.63%至31,320.10万元，主要因市场订单下降[34] - 新型高性能材料项目因实体经济下滑及低成本竞争导致毛利未达预期[72] - 真空绝缘电气设备项目因外协加工效率提升及市场需求变化终止建设[72] - 2015年国家电网计划投资4202亿元，同比增长9%[83] - 国家电网和南方电网的电网建设投资规模保持在2500亿至3000亿元人民币[87] - 公司新材料业务营业收入目标继续保持50%以上增长速度[91] - 输配电设备市场由ABB、西门子、阿尔斯通三大外资企业垄断[85] - 智能电网和特高压建设推动输配电行业需求快速提升[87] - 聚酰亚胺纤维过滤材料业务将重点开拓水泥、钢铁、发电等高温尘埃气体行业[91] - 新材料产业存在生产能力不足、产品质量不高、产品规格较少等问题[86] - 国内输配电设备制造行业集中度较低，企业数量多规模小[85] - 公司计划通过产业投资并购基金完善产业链结构[92] - 新材料业务面临高性能产品依赖进口的挑战[85][86] 分红与承诺 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2012年现金分红金额4542.63万元占净利润70.75%[98] - 2013年和2014年未进行现金分红[98] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[134] 担保与贷款 - 公司为子公司长春高琦提供4,000万元担保额度，实际担保金额0元[125] - 公司为子公司吉林高琦提供2,500万元担保额度，实际担保金额0元[125] - 公司为子公司长春高琦提供2,500万元担保额度，实际发生担保2,000万元[125] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2000万元[126] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2000万元[126] - 公司实际担保总额为2000万元占净资产比例1.92%[126] - 为长春高琦提供的2000万元担保贷款最迟将于2015年3月4日到期[126] - 公司为吉林高琦提供2500万元担保额度期限两年[128] - 吉林高琦担保方式变更为存单质押担保实际发生额度2500万元[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[127] - 公司向银行申请年度综合授信额度不超过5亿元人民币[192] 其他重要内容 - 公司于2014年12月17日起因筹划重大资产重组停牌[137] - 非公开发行股票限售股份于2014年1月10日上市流通[137] - 公司2014年接待12次机构调研涉及长江证券等多家机构[99] - 公司共有在职员工790人[176] - 生产人员占比最高达44.30%（350人）[176] - 大专以下学历员工占比57.22%（452人）[175] - 技术人员占比32.28%（255人）[176] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为540.13万元[172] - 立信会计师事务所获聘提供审计服务报酬为68万元人民币连续服务年限达14年[135] - 公司报告期内未发生处罚及整改情况且不面临暂停上市风险[135][136]