财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长86.79%至50.03亿元[22] - 公司2017年总营业收入为500,262.30万元，同比增长86.79%[45] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长75.42%至2.91亿元[22] - 归属于上市公司股东净利润29,134.15万元，同比增长75.42%[45] - 公司2017年营业收入总额为50.03亿元人民币，较2016年的26.78亿元大幅增长86.79%[51] - 公司利润总额38,487.71万元，同比增长105.32%[45] - 基本每股收益同比增长33.33%至0.92元/股[23] - 第四季度营业收入为14.86亿元[27] - 公司持续经营净利润为167,627,664.43元[129] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额37.67亿元，同比增长84.19%[57] - 汽车类压铸件营业成本24.00亿元，同比增长31.83%[59] - 销售费用326,378,396.47元，同比增长44.91%[66] - 管理费用408,064,486.76元，同比增长112.02%[66] - 研发投入金额181,659,989.61元，同比增长58.69%[68] - 计入当期损益的政府补助为3519.84万元[29] 各条业务线表现 - 压铸板块营业收入338,373.24万元，同比增长29.05%，净利润22,697.35万元，同比增长37.75%[42] - 汽车饰件板块营业收入204,896.19万元，其中4-12月营收145,539.65万元，归母净利润14,189.28万元[43] - 专用车板块宝龙汽车营业收入16,195.37万元，净利润597.22万元[44] - 铸件制造业收入32.67亿元，同比增长27.36%，占营业收入比重为65.31%[51][52] - 汽车改装业务收入1.60亿元，同比激增191.73%[51] - 注塑制造业（汽车饰件）收入14.48亿元，占营业收入比重28.94%[51][53] - 汽车类压铸件收入3,167,467,700元，同比增长33.42%，占总收入89.29%[61] - 通讯设备类压铸件收入71,514,069.73元，同比下降56.76%，占总收入2.02%[61] - 汽车改装业务收入159,514,549元，同比增长191.73%，占总收入4.50%[61] - 铸件制造业销售量83,669.21吨，同比增长30.46%[54] - 汽车改装业务销售量876台，同比大幅增长186.27%[54] - 压铸板块开发新产品85款，量产103款，其中新能源产品5款[42] - 汽车饰件板块开发新产品297款，承接175个新车型的459项产品[43] - 全价值流精益改善计划预计在产品生命周期内减少投入及增加效益8,200万元[46] 各地区表现 - 内销收入39.15亿元，同比增长118.26%，占营业收入比重78.27%[51] - 出口收入10.87亿元，同比增长22.95%，占营业收入比重21.73%[51] 管理层讨论和指引：业务与战略 - 公司收购宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，于2017年4月纳入合并报表范围[20] - 公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，形成较大额度商誉存在减值风险[6] - 公司主营业务新增汽车饰件业务（宁波四维尔）及改装车与投资业务（宝龙汽车）[20] - 宁波四维尔收购使公司产品线延伸至汽车饰件领域[95] - 公司采取集团管理模式整合子公司，规范治理及财务协同[103] - 公司与北美通用、上汽通用等客户保持合作关系并获得嘉奖[162] - 公司通过ISO9001、ISO/TS16949等国际质量体系认证[163] 管理层讨论和指引：风险因素 - 收购宝龙汽车60%股权及宁波四维尔100%股权形成大额商誉，存在减值风险[102] - 公司出口业务以美元/欧元结算，汇率波动可能导致汇兑损失[102] - 收购后总股本扩大，若标的公司收益不及预期可能摊薄每股收益[103] - 宝龙汽车2017年实际净利润581.27万元，远低于预测的1977万元，主要受订单延迟和国外市场拓展失败影响[126] - 宁波四维尔2017年实际净利润13264.87万元，略低于预测的14000万元，主要受萨德事件导致韩系车型产品全线下降影响[126] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 宝龙汽车业绩承诺方承诺2016-2018三年扣非净利润合计不低于6000万元[126] - 宁波四维尔业绩承诺方承诺2017年扣非净利润不低于14000万元[127] - 宁波四维尔三年累计承诺扣非净利润不低于42450万元（2016年12250万元/2017年14000万元/2018年16200万元）[127] - 业绩承诺期2016至2018年扣非归母净利润目标分别为122.5百万元、140.0百万元、162.0百万元[115] - 三年累计承诺净利润总额为424.5百万元[115] - 累计实际净利润未达同期承诺90%时触发业绩补偿[115] - 业绩补偿金额按（累计承诺净利润-累计实际净利润）÷累计承诺净利润总额×股权交易价格计算[115] - 标的资产减值测试需在业绩承诺期结束后进行[115] - 减值补偿金额为（期末减值额×88.43%）－已支付的业绩补偿金额[115] - 四维尔集团等承诺方转让标的公司股权比例为88.43%[115] - 业绩补偿方包括四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械等实体及个人[115] 管理层讨论和指引：资本运作与投资 - 公司非公开发行股份购买四维尔100%股权[118] - 公司购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权资产[123] - 收购宁波四维尔工业有限责任公司100%股权，投资金额16.45亿元，本期投资收益8991.09万元[79] - 2017年非公开发行股票募集资金净额9.41亿元，已使用6.58亿元，尚未使用2.86亿元[82] - 报告期投资额从7.25亿元增至12.61亿元，同比增长73.84%[77] - 全资子公司盛图投资出资不超过5000万元参与设立总规模3.31亿元产业基金[180] - 产业基金完成3个项目投资总额约8700万元[180] - 盛图投资退出广西源正项目实现投资收益250万元[180] - 公司发行104562910股新股收购宁波四维尔100%股权[184] - 向7名交易对方发行54072410股发行价格18.25元/股[184] - 向3名发行对象非公开发行50490500股募集配套资金97800.10万元[184] - 实施限制性股票激励计划向164名对象授予2132000股[184] - 公司向特定对象发行新股购买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，总发行数量为104,562,910股[190] - 重大资产重组中购买资产发行股份数量为54,072,410股，发行价格为18.25元/股[190] - 配套募集资金发行股份数量为50,490,500股，发行价格为19.37元/股[190] - 限制性股票激励计划首期授予164名激励对象2,132,000股，发行价格为10.81元/股[191] - 实施股权激励计划，向164名激励对象授予213.2万股限制性股票[137] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2017年总股本为354,717,911股，拟每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[9] - 2017年度现金分红总额为70,943,582.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.35%[109] - 2017年度拟以总股本354,717,911股为基数，每10股派现2元并转增5股，完成后股本增至532,076,866股[108][110] - 2016年现金分红金额35,258,591.10元，占当年净利润比例为21.23%[109] - 2015年度未进行现金分红，期末未分配利润为475,489,934.85元[107] - 公司承诺每年现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[125] - 2017年末剩余未分配利润617,497,484.21元转入下一年度[110] 管理层讨论和指引：资产与负债结构 - 总资产同比增长108.47%至78.95亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长101.95%至43.41亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长113.00%至6.67亿元[22] - 投资活动现金流量净额-1,045,918,959.36元，同比减少44.40%[69][71] - 经营活动现金流量净额667,134,290.33元，同比增长113.00%[69][70] - 货币资金增加555.2557百万元，增幅189.98%[35] - 应收账款增加748.4791百万元，增幅92.99%[35] - 应收票据增加120.8336百万元，增幅411.95%[35] - 商誉增加926.8655百万元，增幅429.58%[35] - 存货增加356.3087百万元，增幅86.44%[35] - 其他流动资产增加212.1059百万元，增幅701.33%[35] - 在建工程减少51.6116百万元，减幅35.25%[35] - 其他应收款减少92.6593百万元，减幅90.34%[35] - 可供出售金融资产减少12.5百万元，减幅100%[35] - 长期待摊费用增加174.124百万元，增幅86.05%[35] - 固定资产同比增长60.96%[34] - 无形资产同比增长171.83%[34] - 货币资金从2.92亿元增至8.48亿元，占总资产比例从7.72%升至10.73%，增长3.01个百分点，主要因宁波四维尔并表及重大资产重组募集配套资金到位[73] - 应收账款从8.05亿元增至15.53亿元，占总资产比例从21.25%降至19.67%，减少1.58个百分点，主要因宁波四维尔并表及业务扩张[73] - 商誉从2.16亿元增至11.43亿元，占总资产比例从5.70%升至14.47%，增长8.77个百分点，主要因收购宁波四维尔100%股权形成9.54亿元商誉[75] - 短期借款从3.41亿元增至10.09亿元，占总资产比例从9.01%升至12.78%，增长3.77个百分点，主要因宁波四维尔并表及业务扩张资金需求增大[75] - 长期借款从3.22亿元降至2.49亿元，占总资产比例从8.50%降至3.15%，减少5.35个百分点，主要因报告期内借款到期还款[75] - 固定资产从12.74亿元增至20.50亿元，占总资产比例从33.63%降至25.96%，减少7.67个百分点，主要因宁波四维尔并表及在建工程转固[75] - 受限资产总额4.67亿元，其中货币资金1.05亿元为保证金，固定资产1.92亿元和无形资产1.19亿元用于抵押借款[76] - 年末资产负债率为41.86%，流动资产占总资产比例45.86%[192] - 公司计提商誉减值准备2,726.80万元计入2017年度损益[44] - 会计估计变更导致应收账款坏账计提减少1786.83万元，资产减值损失相应增加1786.83万元[131] - 公司完成重大资产重组后客户结构变化，于2017年10月1日起采用更严格的坏账计提政策[131] 管理层讨论和指引：募投项目 - 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目承诺投资总额21,987.63万元，累计投入22,192.15万元，投资进度100.93%[88] - 汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）承诺投资总额20,000万元，累计投入20,008.94万元，投资进度100.04%[88] - 补充流动资金项目承诺投资总额32,291.18万元，累计投入32,388.07万元，投资进度100.30%[88] - 支付购买宁波四维尔100%股权现金对价65,788.1万元，累计投入65,788.1万元，投资进度100%[88] - 年产500万套汽车饰件项目承诺投资总额28,200万元，本报告期无投入[88] - 承诺投资项目合计总额168,266.91万元，本报告期投入65,796.97万元，累计投入140,377.26万元[88] - 汽车轻合金精密零部件项目实现效益3,911.9万元[88] - 汽车铝合金精密压铸件项目实现效益184.2万元[88] - 宁波四维尔股权收购项目实现效益8,981.02万元[88] - 公司使用13,015.95万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[89] - 公司使用募投资金购买银行理财产品20,000万元，未到期余额20,000万元[156] - 公司2015年配股募集资金专户管理承诺于2017年3月15日履行完毕[125] 子公司表现 - 南通压铸子公司净利润为108,747,713.74元，同比增长66.65%[96] - 武汉压铸子公司净利润为4,185,056.98元，较上年同期增加27,863,500元[96] - 宁波四维尔子公司营业收入为1,455,396,509.46元，净利润为159,523,716.97元[94][96] - 宝龙汽车子公司营业收入为161,953,699.55元，净利润为5,972,208.74元[94][96] - 盛图投资子公司净利润为-1,385,281.90元[94][96] - 香港贸易子公司净利润为-168,920.39元[94] - 公司总资产规模最大子公司为宁波四维尔达2,384,134,042.11元[94] - 南通压铸子公司营业利润为123,104,872.26元[94] - 公司注册资本最大子公司为宁波四维尔达121,000,000元人民币[94] - 宁波四维尔工业有限责任公司完成5750万元融资租赁，留购价1000元[145][146] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司两笔融资租赁合计3143万元，留购价分别为1元和14.43万元[147][148] - 宝龙汽车签订厂房租赁合同，年租金127.2万元且每年递增3%[148] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司（一致行动人）[20] - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司持续督导保荐机构为广发证券股份有限公司（至2017年12月31日止）[21] - 公司重大资产重组财务顾问为招商证券股份有限公司（督导至2018年12月31日止）[21] - 公司注册地址及办公地址均为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号[17] - 公司股票代码002101，在深圳证券交易所上市[17] - 报告期内接待机构实地调研2次（2017年5月5日及6月27日）[104] - 广东省科技创业投资有限公司及肇庆市高要区国有资产经营有限公司认购股份锁定期至2020年4月20日[113] - 四维尔集团通过交易获得广东鸿图16,824,788股股份锁定期12个月[113] - 四维尔集团另获得4,591,872股股份锁定期36个月[113] - 配套融资方股份锁定期36个月至2020年4月20日[113] - 业绩补偿方股份分三期解除限售首期解除比例为30%[113] - 非公开发行价格不低于董事会决议前20日股价均价的90%[113] - 上海四维尔控股集团有限公司持有21,416,660股限售股，其中16,824,788股限售12个月[189] - 宁波市江北钶迪机械配件有限公司持有9,870,387股限售股，拟于2018年4月20日解除限售[189] - 宁波维科精华集团股份有限公司持有8,232,310股限售股，拟于2018年4月20日解除限售[189] - 公司股份总数从期初248,023,001股增加至354,717,911股[192] - 重大资产重组增加归属上市公司股东净资产193,515.47万元[192] - 报告期末普通股股东总数为18,009户[195] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[195] - 广东省科技创业投资有限公司持股14.50%共51,448,896股报告期内增加25,997,841股[195] - 高要鸿图工业有限公司持股11.74%共41,661,597股其中质押16,780,000股[195] - 广东省科技风险投资有限公司持股10.02%共35,543,732股[195] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股9.22%共32,708,854股报告期内增加21,911,348股其中质押10,955,674股[195] - 上海四维尔控股