财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为6.698亿元，同比下降5.40%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-6052.58万元，同比下降1162.27%[24][31] - 经营活动产生的现金流量净额为7729.43万元，同比增长32.28%[24] - 总资产增长至15.447亿元，同比增长25.23%[24] - 加权平均净资产收益率为-20.54%，同比下降22.31个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.28%至7729.43万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少408.49%至-2.74亿元[45][46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长805.82%至1.80亿元[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比改善21.73%至-1642.62万元[45] - 公司总资产同比增长25.2%至15.45亿元，期初为12.34亿元[194][196] - 货币资金减少5.3%至1.65亿元，期初为1.75亿元[193] - 应收账款下降5.7%至1.69亿元，期初为1.80亿元[193] - 存货减少3.0%至2.00亿元，期初为2.06亿元[193] - 在建工程大幅增长1278.0%至3.67亿元，期初为0.27亿元[194] - 短期借款下降15.8%至2.76亿元，期初为3.28亿元[194] - 应付账款增长151.0%至1.93亿元，期初为0.77亿元[194] - 长期应付款激增806.8%至2.49亿元，期初为0.27亿元[195] - 未分配利润由盈转亏，从盈利945万元转为亏损5107万元[196] - 归属于母公司所有者权益下降19.4%至2.63亿元，期初为3.26亿元[196] 成本和费用 - 化工材料行业原材料成本230,429,006.15元，占营业成本40.28%[40] - 化工材料行业能源成本203,219,027.75元，占营业成本35.52%[40] - 研发支出1326.29万元，占公司净资产的4.23%，占营业收入的1.98%[44] - 固定资产折旧当期计入损益5205.04万元[49] - 财务费用当期发生4427.42万元[49] 各条业务线表现 - 电解二氧化锰产量4.83万吨，同比下降10.22%[31] - 电解金属锰产量1.26万吨，同比增长1.61%[31] - 电解二氧化锰产量4.8万吨，比计划5.8万吨减少17.24%[36] - 电解二氧化锰销量5.1万吨，比计划5.5万吨减少7.27%[36] - 电解二氧化锰销售量51,075.09吨，同比下降7.23%[37] - 电解二氧化锰生产量48,246.15吨，同比下降10.37%[37] - 电解二氧化锰库存量11,078.25吨，同比下降22.05%[37] - 电解金属锰销售量12,865.9吨，同比上升2.44%[37] - 化工材料行业营业收入同比下降10.47%至6.20亿元，毛利率下降4.77个百分点至7.76%[48] - 子公司中兴热电2014年1-9月发电量3470.62万千瓦时，营业收入5196.85万元，净利润445.94万元[64][65] - 子公司湘进电化2014年1-9月电解二氧化锰产量6073.12吨，销量6185.27吨，净亏损316.16万元[64][65] - 子公司靖西电化2014年电解二氧化锰产量1.83万吨，销量1.73万吨，净亏损487.37万元[64][66] - 公司2015年电解二氧化锰生产目标为5.2万吨，销售目标为5.3万吨[72] - 公司2015年城市污水处理量目标为5400万吨[72] - 污水处理公司2014年实际业绩为4625.17万元，超出原预测业绩4212.37万元[120] - 污水处理公司2014年度实际实现净利润4625.17万元[123] - 污水处理公司2014年度预测净利润为4212.37万元[123] - 污水处理公司实际净利润超出预测数412.8万元[123] 管理层讨论和指引 - 公司实施锰系新能源电池材料与环保污水处理双主业发展战略[70] - 公司通过技改降低开采成本并提高锰矿石开采机械化程度[71] - 公司计划通过资产重组及自我培育拓展新能源电池材料业务[71] - 公司新增城市污水集中处理业务并计划整合区域内其他污水处理企业[71] - 公司通过贸易部进行原材料存储买卖以缓冲价格波动影响[76] - 公司实行用电削峰填谷及调节煤炭库存以降低生产成本[76] - 公司用工成本呈上升趋势，计划通过精简人员及加强考核应对[76] - 公司规定每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[81] - 董事会确认高级管理人员虽业绩亏损但仍勤勉尽责[176] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格大幅波动风险[13] - 公司面临能源价格上涨风险[13] - 公司面临用工成本上升风险[13] - 公司面临主要原材料价格波动及能源价格上涨风险[75][76] - 公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业[87] - 公司因2013年12月车辆伤害事故被湘潭市安全生产监督管理局罚款10万元[91] 重大事项和交易 - 公司正在筹划非公开发行股票事项[12] - 新基地目前处于试生产阶段[12] - 新基地建设累计发生搬迁费用1555.03万元[33] - 竹埠港地区固定资产清理账面价值1.708亿元[33] - 公司收购湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有的污水处理公司100%股权交易价格为18,170.7万元[98][101] - 收购污水处理公司股权对应标的资产账面价值为14,638.78万元评估价值为18,170.79万元[101] - 收购污水处理公司股权交易对报告期损益无影响贡献净利润占比为0.00%[98][101] - 公司生产线于2014年9月30日关停[89] - 公司新基地建设加大了环保设施投入[89] - 新基地建设项目计划总投资3.8亿元，累计实际投入3.40亿元，项目进度达95%[67][68] - 公司累计发生搬迁费用1555.03万元[124] - 搬迁费用中生产工人工资及辞退补偿金为1256.2万元[124] - 竹埠港地区固定资产清理账面价值为17083万元[124] - 其中房屋建筑物7955.35万元，机器设备8237.86万元，电子仪器889.79万元[124] - 预计可继续使用的机器设备账面价值为1812.45万元[124] - 承诺投资项目投入总额为20691.11万元，实际投入20716.51万元，完成进度25.33%[60] - 募集资金专用账户结余63.77元，系银行利息结余[60] 关联方交易和担保 - 公司应付控股股东湘潭电化集团有限公司债务期末余额为34,824.9万元[103] - 公司应付控股股东债务本期发生额为29,020.15万元[103] - 公司应付控股股东债务期初余额为5,804.75万元[103] - 电化集团为公司提供担保借款总额248.7559百万元[104][106] - 银行承兑汇票余额由电化集团担保278百万元[106] - 电化集团提供流动资金拆借额度累计400百万元（首次200百万元[107]，续借200百万元[107]） - 实际欠电化集团流动资金借款96.711百万元[107] - 实际欠电化集团新基地建设借款248.807百万元[107] - 对外担保实际发生额10百万元（金鑫矿业）[112] - 对子公司靖西电化担保总额145百万元（已实际发生90百万元）[112] - 对子公司中兴热电担保总额30百万元（已实际发生20百万元）[112] - 报告期末实际对外担保余额0百万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度为11,500万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额为9,000万元[113] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计17,500万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额为8,000万元[113] - 报告期内审批担保总额度合计11,500万元[113] - 报告期内担保实际发生额合计10,000万元[113] - 报告期末实际担保余额合计8,000万元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.42%[113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额14,500万元[113] 公司治理和股东结构 - 公司总股本为161,843,991股[4] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元（含税）[4] - 公司注册地址为湖南省湘潭市滴水埠[16] - 公司股票代码为002125[16] - 公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损60,525,787.44元[84] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为5,697,800.16元[84] - 公司2014年度现金分红金额为0元且占净利润比例为0%[84] - 公司2013年度现金分红金额为0元且占净利润比例为0%[84] - 公司2014年度利润分配预案为不进行利润分配[82][85] - 公司2012-2013年度均未进行利润分配[82] - 有限售条件股份减少5,410,480股，变动后仅余2,480股，占比从3.89%降至0.00%[129] - 无限售条件股份增加5,410,480股，变动后达139,128,136股，占比从96.11%升至100.00%[129] - 股份总数保持不变，为139,130,616股[129] - 控股股东湘潭电化集团有限公司持股65,051,800股，占比46.76%，其中29,200,000股处于质押状态[133] - 股东张毅持股1,229,300股，占比0.88%，为第二大股东[133] - 中国光大银行量化核心基金持股999,153股，占比0.72%，为第三大股东[133] - 报告期末普通股股东总数为14,919，年度报告披露日前第五个交易日末为11,339[132] - 控股股东湘潭电化集团注册资本8,559万元，法定代表人谭新乔[135] - 公司实际控制人为湘潭市国资委，法定代表人王建军[136] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[135][136] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[142][143] - 公司所有董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[142][143] - 公司所有董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[142][143] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[142][143] - 董事长兼总经理谭新乔自2013年起担任公司董事长、总经理[144] - 董事梁真自2013年1月起担任公司董事[144] - 董事兼财务总监熊毅自2013年1月起担任公司财务总监[144] - 董事丁建奇自2014年4月起担任公司董事[144] - 董事兼董事会秘书汪咏梅自2014年4月起担任公司董事、董事会秘书[145] - 独立董事赵德军和文永康均自2014年8月起担任公司独立董事[145] - 公司独立董事津贴为每人每年5万元（含税）[151] - 董事长兼总经理谭新乔从公司获得应付报酬总额27万元[152] - 董事王周亮从股东单位获得报酬总额27万元[152] - 董事梁真从股东单位获得报酬总额22.95万元[152] - 董事兼财务总监熊毅从公司获得应付报酬总额20.25万元[152] - 董事丁建奇从股东单位获得报酬总额15.53万元[152] - 董事兼董事会秘书汪咏梅从公司获得应付报酬总额12.19万元[152] - 常务副总经理李俊杰从公司获得应付报酬总额24.3万元[152] - 副总经理柳全丰从公司获得应付报酬总额20.25万元[152] - 总经理助理成曙光从公司获得应付报酬总额14.5万元[152] - 董事及高管薪酬总额267.77万元，其中董事薪酬195.86万元，高管薪酬71.91万元[153] - 报告期内召开股东大会3次，董事会10次，监事会4次[160][161] - 公司补选董事2名，选举独立董事2名，聘任董事会秘书1名[160] - 2014年公司召开3次临时股东大会所有议案均获通过包括投资建设新基地和接受控股股东资金拆借等[165][166] - 独立董事朱培立杨永强刘恩辉赵德军文永康出席董事会次数分别为7次7次10次4次4次无缺席情况[167] - 独立董事列席股东大会次数为4次且公司采纳了其专业建议[167][168] - 董事会审计委员会审查了公司财务状况内部控制制度及年度审计工作安排[169] - 董事会薪酬与考核委员会对2013年度公司负责人薪酬进行了有效考核禁止其领取其他形式奖金[169] - 董事会战略委员会审议了投资建设新基地事项[170] - 董事会提名委员会审查了5项人事议案包括补选董事和聘任高级管理人员[170] - 监事会报告期内未发现公司存在风险且对监督事项无异议[171] - 公司2014年财务报告内部控制无重大缺陷且保持有效[179][182] - 内部控制审计报告确认为标准无保留意见且与董事会自我评价一致[183] - 审计机构天健会计师事务所出具标准无保留审计意见[187][190] - 公司依据《企业内部控制基本规范》建立财务报告内部控制体系[181] - 公司2014年度报告信息披露无重大差错[184] - 内部控制评价报告全文于2015年4月23日披露[182] - 审计报告签署日期为2015年4月22日[187][191] 承诺事项 - 股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司承诺避免同业竞争及规范关联交易[114][115] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有污水处理公司100%股权[116] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司承诺办理主厂区部分用地及泵站用地的权属证书[117] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司承诺若权属证书无法取得导致损失将无条件全额赔偿[117] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可供分配利润的10%[119] - 振湘国投承诺承担2014年3月31日后办理土地使用权证的费用（不含土地出让金）[119] - 振湘国投承诺承担2014年3月31日后办理房屋产权证书的全部费用[119] - 振湘国投通过交易取得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让[119] - 公司2012-2014年股东回报规划包含现金与股票相结合的股利分配方式[119] - 振湘国投对未取得权属证书的土地房屋提供货币补偿承诺[118] - 污水处理公司2014-2015年度盈利预测终止时间为2015年12月31日[120] - 振湘国投对已取得的三块土地权属证书承担后续办证费用[119] - 电化集团承诺按公允价格将相关探矿权转让给湘潭电化[119] - 公司间接控股股东承诺将新建污水处理项目在投产后以避免同业竞争[175] - 湘潭电化集团承诺将锰矿探矿权在满足条件时以公允价格转让给公司[174] 其他重要内容 - 公司2008年主营业务增加了电解金属锰[20] - 政府补助从2013年5676.85万元大幅减少至2014年1286.16万元[26] - 前五名客户合计销售金额209,785,881.05元，占年度销售总额31.32%[38] - 在建工程占总资产比重同比增加21.63个百分点至23.79%[51] - 长期应付款占总资产比重同比增加13.89个百分点至16.11%[53] - 应付账款占总资产比重同比增加6.25个百分点至12.48%[53] - 公司未发生重大环境问题[90] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[95] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用[97] - 租赁业务未产生重大损益（未达利润总额10%）[110] - 公司资产独立完整报告期内收购的锰粉相关资产房产权证已办理完毕土地和采矿权证在办理中[172][173] - 公司业务人员资产机构财务均独立于控股股东拥有完整体系[172][173] - 境内会计师事务所报酬为32万元[121] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为15年[121] - 电解二氧化锰行业因无汞电池消费税政策调整，市场需求预计增加[69] - 南非同行业工厂退出市场，有利于公司海外市场拓展[70] - 公司递延收益因会计政策变更增加2114.92万元，其他非流动负债减少同等金额[77] - 公司及控股子公司员工总数1348人，其中生产人员972人，占比72.11%[155] - 员工学历构成：本科以上145人（10.76%），大专352人（26.11%），中专/高中764人（56.68%）[156] - 员工年龄分布：30岁以下124人（9%），30-40岁411