财务数据关键指标变化 - 营业收入418.5亿元,同比增长15.15%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,同比增长135.41%[16] - 经营活动产生的现金流量净额78.61亿元,同比增长31.58%[16] - 加权平均净资产收益率1.66%,较上年增加6.48个百分点[16] - 基本每股收益0.0758元/股,同比增长135.41%[16] - 公司实现扭亏为盈[42] - 公司营业收入418.50亿元,同比增长15.15%[50][53] - 归属母公司所有者净利润40096.40万元,每股收益0.0758元[50] - 经营活动现金流量净额同比增加18.87亿元至78.61亿元,增长31.58%[66] - 筹资活动现金流入同比增加106.14亿元至291.78亿元,增长57.18%[66] - 报告期投资额41.74亿元,较上年同期83.16亿元下降49.81%[73] - 公司2016年合并报表归属于母公司所有者净利润为4.0096亿元人民币[102] - 公司2016年母公司实现净利润为5.2458亿元人民币[102] - 公司合并报表可供分配利润为负76.0629亿元人民币[102] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为-11.37亿元人民币[103] - 2014年归属于母公司所有者的净利润为6264.38万元人民币[103] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.01亿元人民币[105] - 2015年追溯调整后归属于上市公司普通股股东的净利润为-11.32亿元人民币[105] - 2014年追溯调整后归属于上市公司普通股股东的净利润为1.26亿元人民币[105] 成本和费用 - 营业成本中原材料费用同比增加171.18亿元至153.20亿元,占比提升1.18%至43.04%[58] - 燃料成本同比增加173.97亿元至86.85亿元,占比上升3.04%至24.40%[58] - 制造费用同比减少89.84亿元至35.51亿元,占比下降3.70%至9.99%[58] - 研发投入金额1.02亿元,同比下降5.73%,研发投入资本化率43.98%[65] 各条业务线表现 - 公司汽车板产量创历史最好水平,镀锌、高强、外板、合资供货量同比分别提高26.9%、18.3%、32.1%及13.2%[32] - 迁顺基地全年整体合同兑现率92.4%,重点客户整单兑现率79.98%,同比提高1.8%和12.76%[34] - 京唐基地汽车板镀锌、高强、外板和合资车企供货量同比分别提高64.3%、96.9%、55.3%、111.6%[36] - 公司高端领先产品比上年增加68.8万吨,汽车板比上年增加28.9万吨[36] - 全年汽车板EVI供货32.1万吨,电工钢EVI供货13.5万吨[33] - 汽车结构酸洗比例达到36%,薄规格比例达到20%[33] - 迁顺基地2016年获得授权专利90项,其中发明专利39项[34] - 京唐基地2016年获得授权专利63项,其中发明专利22项[37] - 炼钢BH钢过剩碳命中率由50%提升到99.57%,热轧工序IF钢低温出炉比例由34%提升至70%[34] - 吨钢综合能耗和水耗连年降低,实现炼钢全工序负能冶炼[38][43] - 汽车板镀锌、高强、外板产量同比分别提高45.61%、51%和46.31%[44] - 合资品牌汽车板供货量同比提高41.54%,占总产量23.42%[44] - 取向电工钢获得500kV及以上变压器订单112台,填补750kV超高压变压器材料供应空白[44] - 无取向电工钢35SW300产品磁性能提高5%[44] - 迁顺基地原燃料采购跑赢市场,进口矿跑赢普氏指数[43] - 京唐基地国内原燃料和进口矿采购价格均跑赢市场[43] - 家电板国内市场占有率居行业第一[44] - 迁顺基地和京唐基地通过资源整合产生"1+1>2"的协同效应[39] - 公司三大战略产品为汽车板、电工钢、镀锡板[94] 各地区表现 - 华北地区收入118.21亿元,同比增长25.11%,占总收入28.25%[54] - 出口收入43.37亿元,同比下降9.75%,占总收入10.36%[54] 产品收入结构 - 冷轧产品收入245.45亿元,同比增长18.24%,占总收入58.65%[54] - 热轧产品收入148.20亿元,同比增长9.76%,占总收入35.41%[54] 产量与销量 - 迁钢公司钢材产量652万吨(含供冷轧164万吨),同比下降7.52%[50] - 京唐公司钢材产量728万吨,同比下降3.77%[50] - 冷轧公司板材产量159万吨,同比下降7.02%[50] - 冶金行业销售量1393.86万吨,同比增长1.89%[56] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额183.22亿元,占年度销售总额43.78%,其中关联方销售额占比35.80%[60] - 前五名供应商采购额243.30亿元,占年度采购总额65.75%,其中关联方采购占比63.23%[61] - 与首钢总公司关联采购原辅材料金额达166.13亿元[121] - 与首钢总公司关联销售钢材金额达149.60亿元[121] - 与其他关联方采购原燃料及能源金额达79.81亿元[121] - 公司2016年日常关联交易获批总额为4043.935亿元人民币,实际发生额为4026.525亿元人民币[122] 管理层讨论和指引 - 2017年营业收入预算448.5亿元,同比增长7.2%[92] - 迁钢公司2017年铁产量计划752万吨,同比增长7.9%[91] - 京唐公司2017年铁产量计划900万吨,同比增长1.4%[92] - 冷轧公司2017年冷轧板材产量计划160万吨,同比增长0.6%[91] - 资金流量预算收入874.95亿元,其中经营收入564.43亿元[92] - 项目投资总预算64.4亿元,京唐公司占比56亿元[93] - 京唐公司钢材产量计划757万吨,同比增长3.9%[92] - 迁钢公司钢产量计划737万吨,同比下降6.8%[91] - 资金流量预算支出871.92亿元,其中生产性支出496.94亿元[92] - 公司面临钢铁行业产能过剩和同质化竞争风险[94] - 公司存在与首钢总公司及关联方的同业竞争风险[94] - 公司存在环保政策导致的停产限产风险[95] 资产与投资活动 - 对唐山唐曹铁路有限责任公司增资10亿元,持股比例20%[75][76] - 首钢京唐一期工程第三冷轧生产线投入9.43亿元,累计投入94.97亿元,工程进度94%[78] - 首钢迁钢二期冷轧工程投入14.58亿元,累计投入99.04亿元,工程进度99.72%[78] - 首钢京唐码头项目投入1565万元,累计投入10.84亿元,工程进度59.59%[79] - 首钢冷轧罩退工程投入2478.54万元,累计投入8.43亿元,工程进度99.22%[79] - 重大非股权投资总额24.41亿元,累计实际投入213.28亿元[79] - 报告期内公司未进行证券投资及衍生品投资[80][81] - 转让北京清华阳光能源28.7%股权获价款8597万元[88] 子公司与关联方业绩 - 首钢京唐钢铁总资产为648.31亿元人民币,营业收入为216.77亿元人民币,净利润为4.35亿元人民币[85] - 北京首钢冷轧薄板净资产为负15.45亿元人民币,营业收入为58.63亿元人民币,净亏损4.78亿元人民币[85] - 北京汽车股份总资产达1689.00亿元人民币,营业收入1213.15亿元人民币,净利润115.36亿元人民币[86] - 迁安中化煤化工营业收入42.79亿元人民币,净利润1.86亿元人民币[86] - 北京铁科首钢轨道技术营业收入6.75亿元人民币,净利润1.07亿元人民币[86] - 唐山首钢京唐西山焦化营业收入48.99亿元人民币,净利润3763.61万元人民币[87] - 迁安首嘉建材净亏损2675.38万元人民币,营业收入1.73亿元人民币[86] - 迁安中石油昆仑燃气净利润1700.38万元人民币,营业收入1.26亿元人民币[86] - 五矿天威钢铁净利润146.72万元人民币,营业收入1.54亿元人民币[86] - 五矿电工(东莞)净亏损528.00万元人民币,营业收入1.67亿元人民币[87] - 首钢京唐钢铁2016年实际业绩为4.35亿元,远低于预测的7.98亿元,完成率仅为54.5%[112] 现金流与资金状况 - 第四季度经营活动产生的现金流量净额49.25亿元,显著高于前三季度[20] - 货币资金减少2.19亿元至19.23亿元,占总资产比例下降0.23%[70] - 长期借款减少35.84亿元至237.15亿元,占总资产比例下降3.59%[70] - 可供出售金融资产期初数73.04亿元,期末数89.30亿元,计入权益的公允价值变动增加12.19亿元[72] - 货币资金中5181.7万元为票据保证金,2500万元被法院冻结[72] - 公司通过首钢集团财务有限公司存款年末余额为18.8998521137亿元人民币,全年存款增加额为386.0604030271亿元人民币[128] - 公司向首钢集团财务有限公司贷款年末余额为40.912179亿元人民币,全年新增贷款72.819679亿元人民币[128] - 公司支付财务公司贷款利息为3009.354168万元人民币[128] - 公司从财务公司存款获得利息收入为2042.297557万元人民币[128] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益合计2512.29万元,主要为政府补助2266.29万元[22] - 第一季度净利润与已披露数据存在差异1.83亿元,因企业合并追溯调整[21] - 公司收购首钢京唐钢铁51%股权导致合并报表范围增加[115] - 公司收购首钢京唐钢铁联合有限责任公司51%股权,转让价格为102.547512亿元人民币,评估价值较账面价值增值5.703017亿元人民币[123][124] 分红与利润分配政策 - 公司2016年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2014年现金分红总额为5289.39万元人民币,分红比例为42%[103][105] - 2016年公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[105] - 2015年公司因亏损未进行现金分红和资本公积转增股本[103] - 首钢总公司承诺现金分红金额不少于首钢股份当年可分配利润的80%[107] 重大资产重组与承诺事项 - 公司重大资产置换于2016年4月27日完成京唐公司董事会改选及章程修订具备合并会计报表条件[11] - 首钢总公司承诺通过委托管理等方式处理未按时注入的首钢矿业公司资产[107] - 关联交易承诺事项中第1项(喷吹煤采购)已履行完毕[108] - 资产重组于2014年4月25日完成[107][108] - 首钢总公司于2012年7月20日出具减少关联交易承诺函[108] - 首钢股份以持有的贵州投资100%股权与首钢总公司持有的京唐公司51%股权进行置换,差额对价为971,808.0352万元[110] - 首钢股份已支付差额对价550,000.00万元,占总额的56.6%[110] - 首钢股份尚需支付剩余差额对价421,808.0352万元,占总额的43.4%[111] - 首钢总公司承诺促使港务公司于2016年9月30日前完成全部房屋权属证书办理工作,但该承诺未完成[111] - 京唐公司劳务派遣用工比例已由24.11%下调至10%以内[109] - 首钢总公司承诺促使京唐公司于2017年5月31日前完成1240米岸线码头工程整体验收并取得正式港口经营许可证[109] - 首钢总公司承诺促使京唐公司于2017年8月31日前完成全部自建房屋权属证书办理工作[109] - 港务公司需办理1600米岸线码头工程相关《国有土地使用权证》,该承诺已完成[110] - 京唐公司需办理总计1435.44平米房屋产权变更及2361.25平米土地使用权人变更工作[109] - 京唐公司需于2016年6月30日前取得压缩气体生产所需的《工业产品生产许可证》[109] - 首钢股份和京唐钢铁为首钢总公司下属17家钢铁板块标的企业提供管理服务[197] - 首钢股份负责首钢矿业公司等14家标的企业管理服务[197] - 京唐钢铁负责首钢凯西钢铁有限公司等3家标的企业管理服务[197] - 首钢总公司承诺3年内通过委托管理或租赁经营解决京唐钢铁同业竞争问题[196] - 首钢总公司承诺3-5年内通过收购合并重组等方式将竞争性钢铁资产注入首钢股份[196] - 首钢总公司承诺优先将业务机会提供给首钢股份选择[197] - 首钢总公司确保未注入钢铁资产正常经营与盈利能力[197] - 关联交易遵循市场公平原则按公允价格进行[198] - 京唐公司喷吹煤采购自2015年度股东大会批准后不再通过首钢总公司进行[108] - 首钢矿业公司等14家钢铁板块资产由首钢股份提供管理服务[107] - 首钢凯西钢铁有限公司等3家钢铁板块资产由京唐公司提供管理服务[107] - 首钢总公司认购股份自发行上市起36个月内不得转让[107] - 2016年12月签署协议为首钢总公司下属17家标的企业提供管理服务[107][108] - 京唐钢铁51%股权于2015年12月置入首钢股份完成重大资产置换交割[196] - 首钢股份于2016年4月合并京唐钢铁会计报表完成重大资产置换[196] 价格与成本变动分析 - 2016年钢材实际平均销售价格为2776.47元/吨,较预测价格3185.23元/吨下降408.76元(12.8%)[112] - 2016年实际平均单位成本为2436.80元/吨,较预测成本2802.37元/吨下降365.57元(13.0%)[112] - 2016年第一季度京唐钢铁亏损3.58亿元[112] - 2015年底钢材销售价格降至2009元/吨,2016年1-3月价格分别为2094.99元/吨、2204.96元/吨、2316.46元/吨[112] 环保与社会责任 - 迁钢公司2016年环保投资达27755万元,完成18项环保治理项目[144] - 迁钢公司烟粉尘排放4387.43吨同比下降6.73%,二氧化硫3156.07吨同比下降3.3%,氮氧化物5417.45吨同比下降8.2%[144] - 京唐公司烟粉尘排放3647.2吨同比下降0.69%,二氧化硫3475.7吨同比下降0.85%,氮氧化物11468.4吨同比下降8.15%[145] - 京唐公司配备129台废气处理设施,包括105台除尘器和7套脱硫设施[146] - 冷轧公司烟粉尘排放17.51吨同比下降0.02%,二氧化硫3.34吨同比下降3.16%,氮氧化物81.23吨同比下降6.36%[147] - 冷轧公司3锅炉改造后氮氧化物浓度从150mg/m³降至42mg/m³[147] - 冷轧公司获得废水处理环保专项补助资金616万元[147] - 公司组织职工筹集爱心款92万元[142] - 京唐公司废水实现处理后全部回收利用不外排[145] - 冷轧公司污染物总量控制完成率和环保达标率均为100%[147] - 公司精准扶贫投入资金402万元人民币,用于产业发展脱贫项目[137] - 公司完成河北省张家口市阳原县8口机井打井任务并交付使用[136] 公司治理与内部控制 - 公司内部控制制度总数达450项[193] - 公司自行制订内控制度413项[193] - 转发政府及监管机构制度37项[193] - 京唐公司风控体系评价获北京市国资委优秀评级[193] - 报告期内新制订160项管理制度[192] - 修订包括信息披露管理制度在内的8项制度[192] - 公司聘请德勤中国作为风险控制体系咨询顾问[192] - 京唐公司完成董事会监事会改选及议事规则修订[193] - 2015年度股东大会投资者参与比例为82.21%[199] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为79.80%[199] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.95%[199] - 独立董事唐荻本报告期应参加董事会10次[200] - 独立董事尹田本报告期应参加董事会10次[200] - 独立董事张斌本报告期应参加董事会10次[200] - 独立董事杨贵鹏本报告期应参加董事会10次[
首钢股份(000959) - 2016 Q4 - 年度财报