收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.36亿元人民币，同比下降4.31%[23] - 公司全年营业收入14.36亿元，同比下降4.31%[29] - 营业总收入从1,500,975,257.73元下降至1,436,229,621.56元，降幅约4.3%[138] - 营业收入同比下降5.8%，从2012年的15.53亿元降至2013年的14.63亿元[141] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.98亿元人民币，同比下降121.06%[23] - 报告期内公司实现利润总额-3.97亿元人民币[28] - 利润总额-3.97亿元，同比下降121.36%[29] - 净利润-3.98亿元，同比下降121.06%[29] - 营业亏损从-197,228,032.27元扩大至-401,674,957.45元，恶化约103.7%[138] - 公司净利润大幅亏损，2013年为-3.978亿元，较2012年的-1.8亿元扩大121.1%[139] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-3.978亿元，2012年为-1.8亿元，同比亏损扩大[61] - 基本每股收益为-1.4063元/股，同比下降121.05%[23] - 2013年基本每股收益预计为-0.35元/股，较上年同期-0.29元/股下降23.38%[56] - 基本每股收益恶化，从2012年的-0.6362元降至2013年的-1.4063元[139] - 加权平均净资产收益率为-67.78%，同比下降47.08个百分点[23] - 其他综合收益由正转负，从2012年收益3842.1万元变为2013年亏损3148.3万元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.45亿元，同比上升11.92%[29] - 营业总成本从1,691,705,993.51元上升至1,874,574,446.97元，增幅约9.8%[138] - 营业成本上升8.7%，从2012年的14.67亿元增至2013年的15.94亿元[141] 各业务线表现 - 工业营业收入9.57亿元，同比下降1.76%，毛利率为-15.62%[43] - 商业营业收入4.49亿元，同比下降15.03%，毛利率为5.55%[43] - 石墨电极营业收入13.24亿元，同比下降3.35%，毛利率为-9.6%[44] - 炭纤维营业收入1802.22万元，同比增长3.19%，毛利率为21.44%[44] - 石墨电极营业成本占比93.92%，同比增长13.6%[35] - 炭素制品总产量100,262吨，完成计划的99.86%[30] 关联交易 - 与中钢国际控股有限公司的原材料采购关联交易金额为3113.42万元，占同类交易金额的3.57%[68] - 与中钢集团邢台机械轧辊有限公司的炭素制品销售关联交易金额为448.21万元，占同类交易金额的0.31%[69] - 与中钢集团浙江有限公司的炭素制品销售关联交易金额为209.03万元，占同类交易金额的0.15%[69] - 与中钢集团鞍山热能研究院有限公司的原材料采购关联交易金额为424.66万元，占同类交易金额的0.49%[68] - 与中钢集团吉林铁合金股份有限公司的原材料采购关联交易金额为343.85万元，占同类交易金额的0.39%[68] - 与中钢德国有限公司的炭素制品销售关联交易金额为828.2万元，占同类交易金额的0.58%[69] - 与吉林市吉炭工程有限责任公司的备品备件采购关联交易金额为203.13万元，占同类交易金额的0.23%[69] - 与中钢集团吉林铁合金股份有限公司的炭素制品销售关联交易金额为410.05万元，占同类交易金额的0.29%[69] - 与吉林方大江城碳纤维有限公司的原丝采购关联交易金额为27.44万元，占同类交易金额的0.03%[68] - 与吉林方大江城碳纤维有限公司的原丝销售关联交易金额为21.37万元，占同类交易金额的0.01%[69] - 公司向关联方吉林市吉炭工程有限责任公司销售炭素制品及辅助材料金额为428.54万元，占关联交易总额的0.3%[70] - 公司向关联方上海碳素有限公司销售炭素制品金额为734.52万元，占关联交易总额的0.51%[70] - 公司向关联方中钢集团武汉安全环保研究院采购劳保用品金额为4.05万元[70] - 公司接受关联方吉林市吉炭工程有限责任公司提供的设备修理服务金额为1053.58万元，占关联交易总额的1.21%[70] - 公司2013年度关联交易总额为8255.32万元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比下降316.71%[23] - 经营活动现金流量净额-1.26亿元，同比下降316.71%[39] - 现金及现金等价物净增加额-6030.64万元，同比下降415.87%[39] - 经营活动现金流净额转负，从2012年流入5813.8万元变为2013年流出1.26亿元[145] - 销售商品收到现金下降10.3%，从2012年的10.07亿元降至2013年的9.03亿元[144] - 借款收到现金增长2.9%，从2012年的15.92亿元增至2013年的16.39亿元[146] - 投资活动现金流净额大幅改善，从2012年流入22.8万元增至2013年流入5709.3万元[145] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-7337.85万元，上期为5137.57万元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.5%，本期为8.66亿元，上期为10.01亿元[148] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至713万元，较上期50.90万元增长约139倍[148][149] - 筹资活动现金流入小计达18.29亿元，其中取得借款16.39亿元，占89.6%[149] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少至943.16万元，较期初6015万元下降84.3%[149] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从7714.35万元减少至1683.70万元，降幅78.17%[46] - 应收账款从2.64亿元增至3.33亿元，增长26.25%[46] - 存货从12.62亿元降至10.55亿元，降幅16.38%[46] - 短期借款从12.87亿元增至13.49亿元，增长4.78%[49] - 货币资金期末余额为1683.7万元，较期初7714.3万元下降78.2%[129] - 应收账款期末余额为3.33亿元，较期初2.64亿元增长26.2%[129] - 存货期末余额为10.55亿元，较期初12.62亿元下降16.4%[129] - 应收票据期末余额为3179.5万元，较期初7034.3万元下降54.8%[129] - 预付款项期末余额为2303.1万元，较期初886.7万元增长159.7%[129] - 固定资产期末余额为5.41亿元，较期初5.91亿元下降8.4%[129] - 长期股权投资期末余额为2316.4万元，较期初3662.6万元下降36.8%[129] - 在建工程期末余额为517.4万元，较期初76.0万元增长580.8%[129] - 可供出售金融资产期末余额为0元，较期初5147.6万元减少100%[129] - 短期借款为1,349,018,533.30元，较期初1,287,305,167.62元增长约4.8%[130] - 无形资产从75,193,110.31元减少至77,342,379.43元，降幅约2.8%[130] - 应付账款从162,620,629.75元上升至219,135,978.26元，增幅约25.8%[130] - 存货从1,118,565,756.67元减少至926,589,972.32元，降幅约17.2%[134] - 货币资金从60,150,044.37元大幅下降至9,431,644.89元，降幅约84.3%[133] - 期末现金余额大幅减少78.2%，从2012年的7714.3万元降至2013年的1683.7万元[146] 子公司和投资表现 - 吉林炭素有限公司2013年设立为全资子公司，旨在实现炭素生产专业性和连续性并扩大市场占有率[55] - 吉林市松江炭素净资产为-7,625.96万元，净利润为-2,562.29万元[54] - 吉林炭素进出口公司营业收入为4.488亿元，但营业利润为-147.2万元[54] - 中钢集团江城碳纤维参股公司净利润为-4,506.3万元，总资产为3.051亿元[54] - 公司持有东北证券308.24万股原始股，报告期损益5018.89万元[51] - 可供出售金融资产期末价值5148.21万元，含公允价值变动6000元[50] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为3.73亿元人民币，同比下降53.46%[23] - 未分配利润亏损从-883,613,480.42元收窄至-485,778,515.03元，改善约45%[131] - 归属于母公司所有者权益合计下降53.5%，由8.01亿元减少至3.73亿元[151][153] - 净利润为亏损3978.35万元，导致未分配利润减少[152] - 其他综合收益产生负向影响-3148.32万元，主要来自资本公积减少[152] - 专项储备增加104.06万元，其中本期提取1107.65万元，使用1003.59万元[153] - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为937,307,263.30元[154] - 本期净利润为负179,970,450.76元[154] - 其他综合收益增加38,421,263.50元[155] - 所有者投入资本增加5,030,000.00元[155] - 专项储备净增加343,429.57元[155] - 母公司所有者权益合计年初余额为972,083,349.58元[157] - 母公司净利润为负376,115,699.15元[157] - 母公司其他综合收益减少31,483,176.85元[157] - 母公司专项储备净增加915,326.55元[158] - 母公司期末所有者权益合计为565,399,800.13元[158] - 实收资本（或股本）为282,899,000.00元[159][160] - 资本公积从年初863,043,406.72元增加至906,494,670.22元，变动金额43,451,263.50元[159][160] - 未分配利润从年初-139,614,609.64元减少至-311,309,290.65元，净减少171,694,681.01元[159][160] - 所有者权益合计从年初1,099,993,440.37元减少至972,083,349.58元，净减少127,910,090.79元[159][160] - 净利润为-171,694,681.01元[159] - 其他综合收益为38,421,263.50元[159] - 专项储备增加333,326.72元，其中本期提取7,987,970.08元，使用7,654,643.36元[160] - 利润分配中资本公积增加5,030,000.00元[160] 管理层讨论和指引 - 公司连续两年亏损，面临退市风险[14] - 业绩下滑主因是下游钢铁行业盈利能力下降导致产品价格下滑及原料动力劳动力成本上涨[56] - 公司计划通过资产重组改善资产状况和盈利水平以扭转亏损局面[57] - 公司预计2014年1-3月累计净利润为亏损1亿元，较上年同期亏损8,105.26万元下降23.38%[56] - 公司2013年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[59][61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比18.21%，总额2.62亿元[31] - 前五名供应商采购额占比35.62%，总额3.10亿元[36] 审计和公司治理 - 公司获得标准无保留审计意见，财务报表公允反映2013年度财务状况[122][126] - 公司聘任致同会计师事务所提供审计服务，支付审计费用45万元[71] - 公司支付致同会计师事务所内部控制审计费用25万元[72] - 独立董事郭国庆本报告期缺席董事会会议1次[105] - 独立董事李国义本报告期以通讯方式参加董事会会议1次并委托出席1次[105] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[106] - 独立董事对公司有关建议被采纳[107] - 报告期内审计委员会履行对财务信息及披露情况、重大关联交易等事项的监督审核职责[108] - 战略委员会对公司长期发展战略规划及重大投融资方案提出关键意见[108] - 薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员薪酬情况进行考评[108] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[109] - 2013年年度股东大会通过向新时代信托借款人民币10,000万元、中国农业银行贷款人民币15,100万元及进出口银行办理人民币8,500万元和美元960万元贷款业务的议案[101] - 2013年第一次临时股东大会通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关议案[102][103][104] 股东和股权结构 - 公司实际控制人中国中钢集团公司持股比例为46.32%，持有131,025,539股[77] - 公司股东张爱云持股比例为0.72%，持有2,040,000股[77] - 全国社保基金一零八组合持股比例为0.53%，持有1,499,935股[77] - 控股股东中国中钢集团公司注册资本为6,315,797,742.64元[79][81] - 控股股东成立于1993年02月26日[79][81] - 控股股东主要业务涵盖冶金矿产资源开发与加工、冶金原料及产品贸易与物流、工程技术服务与设备制造[80][82] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[80][82][85] - 所有董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[86][87] - 所有董事、监事和高级管理人员本期增持股份均为0股[86][87] - 所有董事、监事和高级管理人员本期减持股份均为0股[86][87] - 所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[86][87] - 公司注册资本为28,290万元[163] - 控股股东中钢集团以每股2.735元收购15,018.00万股国有法人股，占总股本53.09%[162] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司2013年董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为61.84万元[97] - 独立董事津贴为每年3万元（含税）[95] - 监事周刚从公司获得报酬总额为4.74万元[97] - 副总经理孙宝安从公司获得报酬总额为6.97万元[97] - 副总经理赵宏林从公司获得报酬总额为6.34万元[97] - 副总经理张全吉从公司获得报酬总额为5.98万元[97] - 副总经理解治友从公司获得报酬总额为5.98万元[97] - 副总经理姚伟川从公司获得报酬总额为5.85万元[97] - 财务总监张建斌从公司获得报酬总额为5.68万元[97] - 董事会秘书王晓影从公司获得报酬总额为5.3万元[97] - 董事长兼总经理杨光年龄55岁[86] - 董事曹嘉辰年龄48岁[86] - 董事姜宝才年龄52岁[86] - 离任董事吴红斌年龄44岁[86] - 独立董事郭国庆年龄51岁[86] - 独立董事李海涛年龄66岁[86] 公司发展战略 - 公司发展战略围绕打造具有核心竞争优势的生产性服务商和跨国企业集团目标[80][82] - 公司实施由规模导向向质量效益规模均衡发展的战略转变[80][82] - 公司明确五大业务方向包括矿产资源开发及加工、商贸物流及钢材深加工[80][82] - 公司业务方向包含工程技术与装备制造、冶金材料及相关新材料[80][82] - 公司业务方向涵盖金融服务与投资咨询[80][82] - 公司发展战略阶段划分为战略聚焦期（2012-2013）、战略突破期（2013-2015）和战略领先期（2015-2020）[80][82] 会计政策和金融工具 - 合并财务报表编制时需按权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销公司间重大交易和往来余额[171] - 同一控制下企业合并增加的子公司需将其期初至报告期末收入费用利润及现金流量纳入合并报表[171] - 非同一控制下企业合并增加的子公司需将其购买日至报告期末收入费用利润及现金流量纳入合并报表[171] - 少数股东权益在合并资产负债表中单独列示于股东权益项下[171