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泸天化(000912) - 2017 Q4 - 年度财报
泸天化泸天化(SZ:000912)2018-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 2017年营业收入37.35亿元,同比增长22.08%[18] - 公司营业收入373,477万元,同比增长22.08%[41][44] - 营业利润-137,247万元,归属于母公司净利润-148,770万元,同比减少133.47%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损14.88亿元,同比下降133.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损14.96亿元,同比下降130.33%[18] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损1,368,416,985.91元[22] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1,368,313,177.45元[22] - 公司2017年归属母公司所有者净利润为-14.877亿元[89] - 公司2016年归属母公司所有者净利润为-6.372亿元[88] - 公司2015年归属母公司所有者净利润为1827.14万元[87] - 基本每股收益为-2.54元/股,同比下降133.03%[18] - 加权平均净资产收益率为-237.83%,同比下降89.70个百分点[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本330,361万元,同比增长10.26%,主要因原料煤成本增加[41] - 营业成本总额同比增长10.26%至33.04亿元,2016年为29.96亿元[51] - 管理费用30,516万元,同比下降14.17%,主要因三项制度改革减少人工成本[41] - 管理费用同比下降14.17%至3.05亿元[56] - 财务费用28,474万元,同比下降7.05%,主要因融资租赁未确认融资费用摊销减少[41] - 财务费用同比下降7.05%至2.85亿元[56] - 研发投入同比大幅增长85.68%至4417.70万元[57] 各条业务线表现 - 化肥业务收入180,870万元,同比下降10.17%,占比降至48.43%[44][46] - 化工业务收入185,314万元,同比大幅增长91.86%,占比升至49.62%[44][46] - 化工产品销售量1,009,223.66吨,同比增长40.91%,主要因子公司绿源醇业复产[48] - 化肥产品营业成本同比下降17.62%至16.59亿元,占比从67.84%降至50.23%[51] - 化工产品营业成本同比大幅增长18.03%至15.99亿元,占比从30.40%升至48.43%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元,同比增长50.33%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长50.33%至4.73亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长50.33%,主要因产品市场回暖导致经营结余增加[60] - 公司全年经营活动产生的现金流量净额第二季度最高为287,484,977.89元[23] - 投资活动现金流量净额同比下降433.19%至-1.555亿元,主要由于子公司和宁化学大化肥及后续工程增加投资且去年同期收到土地退款[60] - 筹资活动现金流量净额同比改善30.34%至-2.892亿元,主要因本年还本付息减少[60] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化152.95%至2845.81万元[60] 资产和债务状况 - 2017年末总资产59.56亿元,同比下降22.29%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为负13.67亿元,同比下降1,281.86%[18] - 公司2017年12月31日净资产为-136,636.21万元[98] - 公司固定资产期末较期初减少19.63%[31] - 公司在建工程期末较期初减少75.18%[31] - 在建工程同比下降2.56个百分点至1.21%,主要因子公司绿源醇业部分工程项目完工转固[64] - 固定资产占总资产比重上升2.57个百分点至77.53%[64] - 长期借款占总资产比重上升9.29个百分点至46.14%[64] - 报告期投资额同比增长29.57%至1.742亿元[66] - 实际担保总额占公司净资产比例为-126.36%[132] 非经常性损益和资产减值 - 公司2017年非经常性损益合计金额为8,073,760.38元[24] - 公司2017年政府补助金额为16,813,427.61元[24] - 计提资产减值准备115,522.59万元,转回递延所得税资产增加所得税费用11,122.91万元[41] - 资产减值准备影响净利润11.55亿元[61] 关联交易和担保 - 关联交易采购泸州天浩塑料成品袋金额2427.6万元人民币占比99.01%[121] - 关联交易接受四川泸天化弘旭工程建设劳务金额5356.77万元人民币占比71.09%[121] - 2017年实际发生日常关联交易总额1.41亿元人民币[121] - 为宁夏和宁化学提供单笔最高担保额度1亿元人民币[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.35亿元人民币[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1.727亿元人民币[132] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比16.51%,总额为6.17亿元[54] - 前五名供应商采购额占比57.04%,总额为17.92亿元[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股[7] - 公司连续三年未进行现金分红且分红比例为0%[90] - 公司因2017年净利润为负值被实施退市风险警示[79] - 公司面临主要原材料天然气、煤炭及电力成本上涨风险[79] - 化肥行业面临环保监管加强导致的成本上涨风险[79] - 公司预计2018年5月底前召开第二次债权人会议[94] - 重整计划草案需经债权人会议表决和法院裁定批准[95] - 公司于2018年4月9日收到控股股东关于解决同业竞争的承诺议案[195] - 控股股东计划在2018年5月底前通过重整程序剥离天华股份多数股权[195] 重整和诉讼风险 - 公司于2017年12月13日被泸州中院受理重整申请[80] - 公司存在因重整失败被宣告破产的风险[80] - 泸天化母公司于2017年12月13日进入重整程序[98] - 子公司宁夏和宁化学于2017年12月14日进入重整程序[98] - 全资子公司和宁化学于2017年12月14日被法院裁定受理重整申请[150] - 公司于2017年12月13日被法院裁定受理重整申请[112] - 子公司和宁化学于2017年12月14日被法院裁定受理重整申请[112] - 公司及子公司债权人申报截止日期为2018年1月31日[114] - 公司第一次债权人会议于2018年2月6日召开[115] - 华融金融租赁诉讼宁夏和宁化学涉案金额2.65亿元人民币[117] - 宁夏帝鳌工贸申请宁夏和宁化学重整涉案金额588.95万元人民币[117] - 泸州天浩塑料申请四川泸天化重整涉案金额509.75万元人民币[117] 审计和会计政策 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告[6] - 公司2017年度财务报告被出具保留意见审计报告[101] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入144,639.15元[105] - 会计政策变更调减2016年度营业外支出3,023,147.26元[105] - 会计政策变更调减2016年度资产处置收益2,878,508.11元[105] - 境内会计师事务所审计报酬为74万元[110] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务19年[110] 股权结构和股东信息 - 公司股份总数585,000,000股,无限售条件股份占比100%[154] - 泸天化集团持有公司股票比例为34.72%[93] - 泸州市工业投资集团持有公司股票比例为19.66%[93] - 泸天化集团与工投集团合计持股比例不低于51%[93] - 工投集团最低持股比例承诺不低于16.28%[93] - 泸天化(集团)有限责任公司持股比例34.72%,持股数量203,100,000股[157] - 泸州市工业投资集团有限公司持股比例19.66%,持股数量115,000,000股[157] - 前10名无限售条件股东中,泸天化(集团)有限责任公司持股数量为203,100,000股[158] - 前10名无限售条件股东中,泸州市工业投资集团有限公司持股数量为115,000,000股[158] - 泸天化(集团)有限责任公司持股比例为34.72%[161] - 泸州市工业投资集团有限公司持股比例为19.66%[161] - 公司控股股东为泸天化(集团)有限责任公司,性质为地方国有控股[159] - 公司实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会,性质为地方国资管理机构[160] - 泸州市工业投资集团有限公司注册资本为170,000万元[162] 公司治理和投资者关系 - 报告期内共进行6次投资者接待活动(含1次机构调研)[83] - 股东大会投资者参与比例55.19%[196] - 公司业务独立于控股股东,拥有独立完整的生产、销售、财务系统[192] - 公司财务独立,设有独立财务部、银行账户及会计核算体系[193] - 公司治理状况符合证监会规范要求,无重大差异[191] - 2017年度第一次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的54.76%[197] - 2016年度股东大会出席股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的54.39%[197] - 2017年度第三次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的54.39%[197] - 2017年度第四次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的54.39%[197] - 独立董事聂长海本报告期参加董事会15次 其中现场出席3次 通讯方式参加12次 出席股东大会5次[198] - 独立董事杨勇本报告期参加董事会9次 其中现场出席2次 通讯方式参加7次 出席股东大会3次[198] - 独立董事谢洪燕本报告期参加董事会6次 其中现场出席1次 通讯方式参加5次 出席股东大会2次[198] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[199] - 独立董事对公司有关建议被采纳[200] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[167][168] - 公司董事、监事及高管年度报酬总额为168.25万元[177] - 独立董事年度津贴为每人4万元[178] - 副总经理周锡江离任前税前报酬总额16.75万元[180] - 董事长廖廷君与总经理赵永清税前报酬均为29.7万元[180] - 财务总监兼董事会秘书王斌税前报酬20.7万元[180] - 在职员工总数2,842人,其中生产人员1,968人(占比69.2%)[181] - 员工专业构成:销售人员280人(9.8%)、技术人员265人(9.3%)、行政人员272人(9.6%)[181] - 员工教育程度:大专1,157人(40.7%)、本科563人(19.8%)、硕士及以上15人(0.5%)[181] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为690人[181] - 母公司在职员工数量1,471人,主要子公司在职员工1,371人[181] - 公司全年共举办培训项目1239项,培训总人次31821人,培训学时4380小时[183] - 培训项目完成625项,完成率97.96%[183] - 中干培训1128人次,技术管理人员培训4344人次,操作员工培训26349人次[183] - 职业资格取证30人,特种作业培训取证1200多人[183] 环保和社会责任 - 化学需氧量排放浓度21.98mg/l和9.27mg/l,年排放总量99.33吨[143] - 氨氮排放浓度9.45mg/l和6.12mg/l,年排放总量45.24吨和2.25吨[143] - 二氧化硫排放浓度90.93mg/m³,年排放总量172.65吨[143] - 氮氧化物排放浓度79.16mg/m³至347.49mg/m³,年排放总量149.08吨至37.54吨[143] - 烟尘排放浓度9.13mg/m³,年排放总量18.41吨[143] - 宁夏子公司化学需氧量排放浓度37.68mg/l,年排放总量33.53吨[143] - 宁夏子公司氨氮排放浓度1.47mg/l,年排放总量1.162吨[143] - 二氧化硫年排放量131.62吨,低于年排放限额150吨/年[145] - 氮氧化物年排放量168.82吨,低于年排放限额254.48吨/年[145] - 烟尘年排放量120.22吨,低于年排放限额150吨/年[145] - 尿素二水解系统污水处理量37.4266万吨,运行天数327天[145] - 电袋复合除尘器(1)废气处理量89879.31万标立方米,运行天数352天[145] - 烟气脱硫系统(氨法)废气处理量177076.52万标立方米,运行天数333天[145] - 精准扶贫资金投入总额22.5万元,物资折款3万元[140] - 资助贫困学生投入金额1.2万元,资助人数3人[141] - 定点扶贫工作投入金额20万元[141]