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泸天化(000912) - 2016 Q4 - 年度财报(更新)
泸天化泸天化(SZ:000912)2017-05-09 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为30.59亿元人民币,同比微增1.04%[18] - 公司营业收入30.59亿元,同比增长1.04%[41] - 全年营业收入总额为30.5918亿元人民币[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.37亿元人民币,同比大幅下降3,587.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.49亿元人民币,同比下降130.61%[18] - 基本每股收益为-1.09元/股,同比下降3,733.33%[18] - 加权平均净资产收益率为-148.13%,同比下降150.49个百分点[18] - 全年归属于上市公司股东的净利润累计亏损6.3720亿元人民币[37] - 公司2016年存在重大亏损,净利润为负6.37亿元[18] - 公司2016年归属母公司所有者净利润为亏损6.372亿元[80] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损6.372亿元人民币[82] - 公司营业利润亏损6.57亿元,较上年亏损6552万元扩大902%[182] - 净利润亏损6.38亿元,较上年亏损2962万元扩大2053%[182] - 第一季度营业收入为8.2788亿元人民币,第二季度下降至6.3886亿元人民币,降幅22.9%[20] - 第三季度营业收入回升至7.1050亿元人民币,较第二季度增长11.2%[20] - 第四季度营业收入达到8.8194亿元人民币,较第三季度增长24.1%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本29.96亿元,同比增长9.24%[41][48] - 财务费用3.06亿元,同比增长138.51%[38] - 财务费用同比大幅上升138.51%至3.06亿元,主要因土地退款利息影响[52] - 销售费用同比下降21.56%至3955.49万元[52] - 管理费用同比上升12.03%至3.56亿元[52] - 研发投入金额同比下降14.52%至2379.20万元,占营业收入比例为0.78%[53] - 财务费用大幅增加至3.06亿元,较上年1.28亿元增长138%[182] - 管理费用为3.56亿元,较上年3.17亿元增长12%[182] - 母公司营业总成本为37.19亿元,较上期的32.58亿元增长14.1%[181] - 母公司营业成本为29.96亿元,较上期的27.43亿元增长9.2%[181] - 母公司财务费用激增至7509万元,较上年412万元增长1722%[185] - 母公司营业成本为14.41亿元,较上年15.30亿元下降5.8%[185] 各条业务线表现 - 化肥行业收入20.13亿元,同比下降20.23%,占营业收入比重65.81%[41] - 化工行业收入9.66亿元,同比增长120.85%,占营业收入比重31.57%[41] - 自产化学品收入9.39亿元,同比增长134.58%[41] - 化肥销售量147.28万吨,同比增长6.49%[45] - 化工销售量71.62万吨,同比增长150.44%[45] - 公司拥有年产100万吨合成氨 150万吨尿素 70万吨甲醇的生产能力[66] - 公司尿素生产装置连续运行451天,创国内同类型装置记录[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元人民币,同比增长135.01%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长135.01%[39] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长135.01%至3.15亿元,主要因减少货款支付[54] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为负1.7987亿元人民币[20] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为正3.2683亿元人民币,为全年最高[20] - 投资活动现金流量净额同比下降90.29%至4667.21万元,主要因去年同期收到处置子公司股权款及土地退款[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.4% 从3.15亿元降至1.34亿元[190] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长930.3% 从0.47亿元增至4.81亿元[190] - 母公司经营活动现金流量净额改善35.8% 从-3.03亿元收窄至-1.94亿元[193] - 母公司投资活动现金流量净额下降88.0% 从5.39亿元降至0.65亿元[194] - 经营活动现金流入35.13亿元,较上年35.82亿元下降1.9%[188] - 支付职工现金2.73亿元,较上年3.48亿元下降21.5%[188] - 筹资活动现金流入同比下降22.1% 从27.18亿元降至21.17亿元[190] - 取得借款收到的现金同比下降37.2% 从25.91亿元降至16.27亿元[190] - 偿还债务支付的现金同比下降27.6% 从26.36亿元降至19.10亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额下降37.4% 从3.71亿元降至1.44亿元[191] 资产、债务和借款 - 总资产为76.65亿元人民币,同比下降7.50%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1.16亿元人民币,同比下降84.47%[18] - 公司资产负债率高达98%[71] - 公司资产总计从年初的82.86亿元下降至76.65亿元,减少7.7%[175] - 货币资金占总资产比例下降1.15个百分点至3.94%[59] - 固定资产占总资产比例上升3.44个百分点至74.96%[59] - 公司2016年12月31日货币资金为3.017亿元人民币,较期初4.219亿元减少28.5%[172] - 应收账款期末余额为1810.68万元人民币,较期初490.18万元增长269.4%[172] - 存货金额为3.647亿元人民币,较期初4.864亿元减少25.0%[172] - 流动资产合计11.351亿元人民币,较期初14.735亿元减少23.0%[172] - 可供出售金融资产期末余额1182.01万元人民币,较期初1080.72万元增长9.4%[172] - 其他应收款期末余额1.251亿元人民币,较期初2.465亿元减少49.2%[172] - 固定资产从年初的59.26亿元下降至57.46亿元,减少3.0%[173] - 短期借款从年初的17.21亿元下降至15.72亿元,减少8.7%[174] - 应付票据从年初的7.81亿元下降至7.46亿元,减少4.5%[174] - 长期借款从年初的29.01亿元下降至28.24亿元,减少2.6%[174] - 未分配利润亏损从年初的12.94亿元扩大至19.31亿元,亏损增加46.2%[175] - 母公司货币资金从年初的7194.69万元下降至4345.02万元,减少39.6%[177] - 合并所有者权益总额下降84.5% 从7.45亿元降至1.15亿元[196] - 归属于母公司所有者未分配利润减少49.2% 从-12.94亿元扩大至-19.31亿元[196] - 专项储备为9222022.17元[199] - 专项储备减少18646.59元[199] - 专项储备期末余额为9203375.58元[199] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额合计4.31亿元,占年度销售总额比例14.07%[49] - 前五名供应商采购总额为15.61亿元,占年度采购总额的66.80%[50] - 最大供应商中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司采购额为8.92亿元,占采购总额的38.14%[50] - 公司向泸州天浩塑料制品有限公司采购成品袋金额为4627.77万元,占同类交易额比例35.59%[90] - 公司向泸天化(集团)有限责任公司采购水金额为2015.48万元,占同类交易额比例15.50%[90] - 公司接受四川泸天化弘旭工程建设有限公司工程劳务金额为4119.20万元,占同类交易额比例53.76%[90] - 2016年日常关联交易实际发生额为19574万元,低于股东大会批准额度34320万元[90] - 公司为宁夏和宁化学有限公司提供担保额度4亿元,实际担保金额4亿元[94] - 公司为九禾股份有限公司提供担保额度2亿元,实际担保金额2亿元[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计29900万元[94][95] - 报告期末对子公司实际担保余额合计69900万元[94][95] - 公司实际担保总额69900万元占净资产比例604.46%[95] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点发展新农化新材料新环保三大产业[67] - 公司面临天然气价格及电价优惠政策取消带来的成本上涨风险[71] - 国内化肥行业产能严重过剩大量装置处于停产或半停产状态[66] - 2017年关税调整方案鼓励更多国内化肥出口[66] - 公司控股股东泸天化集团因重大资产重组导致同业竞争,原定2017年4月30日前解决[145] - 同业竞争解决期限拟延长至2018年4月30日,尚需股东大会审议[145] - 公司对高管采用经营目标责任制考核,正建立更科学的绩效评价与激励约束机制[157] 股东结构和公司治理 - 控股股东泸天化集团持股比例为54.38%[83] - 报告期末普通股股东总数为87,151人[108] - 控股股东泸天化集团持股比例为54.38%,持股数量为318,100,000股[108] - 控股股东泸天化集团质押股份数量为138,000,000股[108] - 第二大股东苟宏持股比例为0.37%,持股数量为2,180,000股[108] - 第三大股东北京浩成投资持股比例为0.34%,持股数量为2,000,000股[108] - 第四大股东杨洋持股比例为0.27%,持股数量为1,588,300股[108] - 第五大股东从都国际企业持股比例为0.23%,持股数量为1,355,601股[108] - 前10名股东中自然人股东共7位,合计持股约8,691,501股[108][109] - 公司实际控制人为泸州市国资委[111] - 报告期公司不存在优先股[113] - 公司董事、监事及高级管理人员共12人,2016年持股变动均为零,期初持股、增持、减持及期末持股数量均为0股[115][116] - 董事长宁忠培于2016年11月8日因工作变动离任[117] - 廖廷君于2016年11月8日被改选为公司新任董事长[117] - 财务总监王斌(38岁)兼任董事会秘书,持股数量为零[116] - 总经理赵永清(51岁)同时担任九禾股份有限公司董事长,持股数量为零[115][118] - 独立董事聂长海(67岁)已于2010年退休,未在控股股东关联方任职[118] - 监事傅利才在股东单位泸天化集团担任总经理助理并领取报酬[122] - 副总经理周锡江(52岁)同时担任绿源醇业有限责任公司董事长[121] - 公司管理层平均年龄约50岁,最年轻高管为38岁的财务总监王斌[115][116] - 所有管理人员2016年度均未进行股份增持或减持操作[115][116] - 公司董事、监事及高管人员年度报酬总额为148.08万元[124] - 独立董事年度津贴为每人4万元[125] - 公司设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会[151] - 独立董事聂长海本报告期应参加董事会次数为11次,实际出席11次(现场2次,通讯9次),无缺席[148] 利润分配和审计 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司2016年不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[80] - 报告期内公司未进行现金分红,分红比例为0%[82] - 公司聘任四川华信会计师事务所,审计服务费用为74万元人民币[86] - 四川华信会计师事务所已连续为公司提供审计服务17年[86] - 财务报表审计意见为标准的无保留意见[162] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[160] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[158] - 财务报告重大缺陷数量为0个,非财务报告重大缺陷数量为0个[159] 员工和培训 - 在职员工总数3,235人,其中生产人员2,311人(占比71.4%)[128] - 员工专业构成:销售人员274人(8.5%),技术人员285人(8.8%),行政人员295人(9.1%)[128] - 员工教育程度:大专学历1,323人(40.9%),本科学历604人(18.7%),高中以下1,044人(32.3%)[128] - 母公司需承担费用的离退休职工人数4,034人[128] - 全年举办培训项目1,084项,总培训人次29,711人[131] - 培训计划完成率95.6%,其中操作员工培训23,875人次[131] - 技术管理人员培训3,995人次,中干培训802人次[131] - 各类职业资格取证278人,技师培训24人[131] 其他重要事项 - 公司涉及证券虚假陈述诉讼案件,涉案金额355万元[88] - 政府补助金额为1979.83万元人民币,较2015年下降63.4%[21] - 非流动资产处置损益为负287.85万元人民币[21] - 投资收益大幅下降至244万元,较上年1.65亿元减少98.5%[182] - 母公司营业收入下降至14.24亿元,较上年17.10亿元减少16.7%[185] - 公司向精准扶贫单位无偿提供尿素10吨,折合人民币约15000元[97] - 四川泸天化股份化学需氧量排放总量为93.97吨和3.67吨,核定年排放总量为300吨[98] - 四川泸天化股份氨氮排放总量为36.92吨和2.94吨,核定年排放总量为120吨[98] - 四川泸天化股份二氧化硫排放浓度为95.76 mg/m³,排放总量为196.79吨,核定年排放总量为714吨[98] - 四川泸天化股份氮氧化物排放浓度为55.75mg/m³、38.01mg/m³和51.14 mg/m³,排放总量为130.33吨、6.66吨和19.85吨,核定年排放总量为500吨[98] - 四川泸天化股份烟尘排放浓度为4.45mg/m³,排放总量为8.62吨,核定年排放总量为160吨[98] - 宁夏和宁化学化学需氧量排放浓度为38.00mg/l,排放总量为30.505吨[100] - 宁夏和宁化学氨氮排放浓度为2.89mg/l,排放总量为1.655吨[100] - 宁夏和宁化学二氧化硫排放浓度为23.41 mg/m³,排放总量为139.9吨,核定年排放总量为543.96吨[100] - 宁夏和宁化学氮氧化物排放浓度为82.16mg/m³,排放总量为346.4吨,核定年排放总量为676.8吨[100] - 宁夏和宁化学烟尘排放浓度为63.13mg/m³,排放总量为194.29吨,核定年排放总量为86.4吨[100] - 公司2015年度股东大会投资者参与比例为54.97%[146] - 2016年度第一次临时股东大会投资者参与比例为54.76%[147] - 2016年度第二次临时股东大会投资者参与比例为57.94%[147] - 2016年度第三次临时股东大会投资者参与比例为54.46%[147] - 公司监事会报告期内未发现存在风险[157] - 四川泸天化股份有限公司发布2016年年度报告[200]