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天音控股(000829) - 2015 Q4 - 年度财报
天音控股天音控股(SZ:000829)2016-03-31 16:00

收入和利润(同比环比) - 2015年营业收入430.3亿元,同比增长24.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.27亿元,同比下降1341.24%[18] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2.39亿元,同比收窄65.07%[18] - 基本每股收益-0.24元/股,同比下降1300%[18] - 加权平均净资产收益率-10.89%,同比下降11.73个百分点[18] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.2749359995亿元[85] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1832.790296万元[85] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为2748.491081万元[85] - 营业总收入同比增长24.4%至430.3亿元[193] - 净利润亏损扩大至3.74亿元[194] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.27亿元[194] - 综合收益总额亏损3.74亿元,同比扩大3.4%[195] - 归属于母公司所有者的综合收益亏损2.27亿元,同比由盈转亏[195] - 基本每股收益-0.24元,同比下降1300%[195] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降24.94%至9.47亿元[55] - 管理费用同比增长13.84%至3.37亿元[55] - 财务费用同比下降12.23%至2.65亿元[55] - 研发投入金额同比下降20.45%至6935.00万元,研发投入占营业收入比例0.16%[56] - 营业成本同比增长24.5%至417.64亿元[194] - 销售费用同比下降24.9%至9.47亿元[194] - 资产减值损失同比下降79.8%至2101万元[194] 各业务线表现 - 通信行业收入424.80亿元,占营业收入98.72%,同比增长25.06%[44] - 酒业收入2.99亿元,占营业收入0.70%,同比减少0.20%[44] - 通信产品销售422.35亿元,占营业收入98.15%,同比增长25.28%[44] - 通信行业营业收入424.80亿元,营业成本414.64亿元,毛利率2.39%,营业收入同比增长25.06%,营业成本同比增长24.52%,毛利率增长0.42%[47] - 通信产品销售营业收入422.35亿元,营业成本412.75亿元,毛利率2.27%,营业收入同比增长25.28%,营业成本同比增长24.70%,毛利率增长0.45%[47] - 通信产品销售营业成本占比98.83%,同比增长24.70%[52] - 销售量同比下降27.67%至2115.27万台,库存量同比下降31.38%至124.41万台[48] 各地区表现 - 北区收入146.87亿元,占营业收入34.13%,同比增长41.85%[44] - 南区收入148.12亿元,占营业收入34.42%,同比增长18.84%[44] - 东区收入95.99亿元,占营业收入22.31%,同比增长15.19%[44] - 西区收入39.32亿元,占营业收入9.14%,同比增长14.13%[44] - 北区营业收入146.87亿元,同比增长41.85%,营业成本143.24亿元,同比增长41.51%,毛利率2.47%[47] - 南区营业收入148.12亿元,同比增长18.84%,营业成本142.42亿元,同比增长20.37%,毛利率3.85%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额13.39亿元,同比改善271.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5.47亿元,第二季度为10.93亿元,第三季度为-4.52亿元,第四季度为12.46亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长271.15%至13.39亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降274.41%至-2.33亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降190.23%至-12.96亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额同比下降124.04%至-1.89亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金506.6亿元,同比增长24.9%[199] - 经营活动现金流入小计510.65亿元,同比增长24.7%[199] - 购买商品接受劳务支付现金473.35亿元,同比增长20%[199] 资产和负债变化 - 2015年末总资产111.9亿元,同比增长2.27%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.76亿元,同比下降10.32%[19] - 应收账款较上期减少46.74%,因公司调整战略模式及产品结构[32] - 存货较上期增加64.17%,因苹果等手机销量好且单价高导致备货增加[32] - 存货同比增长11.37个百分点占资产总额30.16%达33.75亿元[62] - 应收账款同比下降5.12个百分点占资产总额5.56%为6.22亿元[62] - 短期借款同比下降10.70个百分点占负债总额26.54%为29.70亿元[62] - 公司期末应收账款为6.22亿元人民币,较期初11.68亿元下降47%[184] - 公司期末存货为33.75亿元人民币,较期初20.56亿元增长64%[184] - 公司短期借款期末为29.70亿元,较期初40.75亿元减少27%[185] - 公司应付票据期末为44.92亿元,较期初24.36亿元增长84%[185] - 公司资产总额为111.90亿元,较期初109.42亿元增长2%[185] - 流动负债合计同比增长7.5%至87.61亿元[186] - 未分配利润同比下降25%至6.87亿元[187] - 母公司未分配利润由亏损6868万元转为盈利1659万元[191] - 货币资金同比下降80.6%至1523万元[189] - 公司2015年期末货币资金为48.64亿元人民币,期初为44.52亿元人民币[184] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2015年金额为1199.82万元,2014年为7.04亿元,2013年为580.34万元[26] - 2015年政府补助收入131.70万元,较2014年的359.52万元下降63.36%[26] - 非流动资产处置损益2014年因转让子公司股权达4.72亿元,2015年仅为361.95万元[25] - 2014年因股权转让及公允价值调整对当期损益影响达4.58亿元[26] - 投资收益为461.80万元占利润总额-1.28%[61] 子公司和投资表现 - 天音通信有限公司2015年实现销售收入341.33亿元,同比增长6.80%[74] - 天音通信有限公司报表三项费用较上年同期减少28.61%[74] - 天音通信有限公司净利润为-2.05亿元,实现减亏6.15亿元[74] - 北界创想(北京)软件有限公司归属于母公司天音通信的亏损为9246.31万元[75] - 江西章贡酒业有限责任公司报告期内净利润为63.23万元[75] - 赣州长江实业有限公司报告期内净利润为1009.03万元,同比下降21.09%[75] - 天音通信有限公司总资产为102.36亿元,净资产为19.07亿元[73] - 北京天联华建通信科技发展有限公司营业收入为6554.27万元,净亏损5305.50万元[73] - 天乐互娱(北京)科技有限公司净亏损3423.52万元[73] - 北界创想(北京)软件有限公司净亏损1.30亿元[74] - 报告期投资额同比激增1535.08%至1.56亿元[64] - 对北京暴风魔镜科技有限公司投资1500万元持股4.95%[66] - 控股子公司天音通信投资北京暴风魔镜1500万元,获得5%股权[105] - 暴风魔镜投资中160,494元计入注册资本,14,839,506元计入资本公积[105] - 公司向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资5463.5万元[105] - 祥源公司注册资本从850万元增至1.2亿元[105] - 天音通信以现金14.6亿元人民币收购掌信彩通100%股权[116][121][123] - 掌信彩通账面价值1.739113亿元人民币,评估价值14.622043亿元人民币,增值率740.8%[116] - 公司转让星宇置业4%股权给福丰公司[117] 股东和股权结构 - 公司第一大股东减持276.0021万股,占总股本0.29%[117] - 公司第一大股东增持276万股,占总股本0.29%[117] - 股份总数无变动,变动前后均为946,901,092股,占比100%[127] - 有限售条件股份数量为104,475股,占比0.01%,无变动[127] - 无限售条件股份数量为946,796,617股,占比99.99%,无变动[127] - 中国新闻发展深圳有限公司持股131,917,569股,占比13.93%,报告期内减持21股[129] - 中国华建投资控股有限公司持股90,465,984股,占比9.55%,无变动,其中质押54,965,984股[129] - 北京国际信托有限公司持股86,300,019股,占比9.11%,无变动[129] - 深圳市鼎鹏投资有限公司持股68,531,663股,占比7.24%,无变动[129] - 中央汇金投资有限责任公司持股26,565,500股,占比2.81%,无变动[130] - 报告期末普通股股东总数为78,866户,较上一月末78,839户略有增加[129] - 前10名股东中,5家基金公司各持股7,752,400股,各占比0.82%,均无变动[130] - 中央汇金资产管理持有公司26,565,500股人民币普通股[131] - 南方中证金融资产管理计划持有7,752,400股人民币普通股[131] - 中欧中证金融资产管理计划持有7,752,400股人民币普通股[131] - 博时中证金融资产管理计划持有7,752,400股人民币普通股[131] - 大成中证金融资产管理计划持有7,752,400股人民币普通股[131] - 广发中证金融资产管理计划持有7,752,400股人民币普通股[131] - 中国华建投资控股通过融资融券持有54,965,984股占总股本5.80%[131] - 第一大股东中国新闻发展深圳持股131,917,569股占比13.93%[132][134] - 第二大股东中国华建投资控股持股90,465,984股占比9.55%[132][134] - 第三大股东北京国际信托持股86,300,019股占比9.11%[132][134] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数139,300股[142] - 副总经理易江南本期减持股份数量34,825股,减持比例达25%[142] - 期末公司董事、监事及高级管理人员持股总数降至104,475股[142] 公司治理和人员变动 - 董事庞伟华因个人工作调动于2016年1月13日离任[143] - 张广军于2016年2月3日被选举为公司董事[143] - 戚为民于2016年1月15日辞任财务负责人,保留副总经理职务[143] - 周建明于2016年1月15日被聘任为新任财务负责人[143] - 董事长黄绍文自2011年12月起兼任总经理及子公司天音通信董事长[144] - 副董事长严四清自2011年12月起兼任常务副总经理及子公司天音通信总经理[145] - 董事黄明芳具有高级会计师职称及信托财务总监从业背景[146] - 公司董事吴强自2006年11月起担任董事并兼任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理[147] - 独立董事刘韵洁自2011年12月起任职 同时担任中国联通科技委主任[147] - 独立董事刘雪生自2011年12月起任职 同时担任深圳市注册会计师协会副秘书长及华孚色纺独立董事[147] - 独立董事魏炜自2011年12月起任职 同时担任北京大学汇丰商学院副院长及多家上市公司独立董事[148] - 副总经理易江南自2013年9月起任职 拥有天音通信有限公司多年高管经历[149] - 副总经理戚为民自2014年12月起任职 曾担任三全食品副总经理兼财务总监[151] - 董事会秘书孙海龙自2014年8月起任职 具有东易日盛集团董事会秘书经历[151] - 财务负责人周建明自2016年1月起任职 曾任天音通信财务部副总监[152] - 公司董事监事高管近三年未受证券监管机构处罚[153] - 董事监事高管报酬由薪酬与考核委员会根据市场水准及业绩表现确定[153] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为284.12万元[154] - 董事长兼总经理黄绍文税前报酬总额为50.86万元[154] - 副董事长兼常务副总经理严四清税前报酬总额为40.63万元[154] - 公司在职员工总数4,021人,其中销售人员2,135人占比53.1%[155] - 公司在职员工中生产人员769人占比19.1%[155] - 公司在职员工中技术人员394人占比9.8%[155] - 公司员工教育程度:硕士及以上72人占比1.8%,大学本科1,290人占比32.1%[155] - 公司劳务外包工时总数55,093小时[158] - 公司劳务外包支付报酬总额705,193.24元[158] - 独立董事刘韵洁出席董事会13次,其中现场1次,通讯方式12次[166] - 独立董事刘雪生出席董事会13次,其中现场1次,通讯方式12次[166] - 独立董事魏炜出席董事会13次,其中通讯方式12次,委托出席1次[166] - 报告期内董事会战略委员会召开六次会议[168] 关联交易和担保 - 公司与深圳市欧唯特物流日常关联交易金额6358.23万元,占同类交易比例96.94%[100] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[110] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[110] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为645,000元[111] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为645,000元[111] - 公司担保总额(对外+对子公司)为701,000元[112] - 公司实际担保总额(A4+B4+C4)为649,500元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为328.71%[112] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为645,000元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为550,704元[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] 审计和费用 - 公司支付天健会计师事务所年度审计费用71万元[94] - 公司支付天健会计师事务所内部控制审计费用30万元[95] - 公司应付中信建投证券重大资产重组财务顾问费300万元[95] - 会计师事务所出具标准无保留内部控制审计意见[174] - 会计师事务所出具标准无保留财务报表审计意见[178] 季度财务数据 - 第一季度营业收入128.35亿元,第二季度82.81亿元,第三季度91.98亿元,第四季度127.16亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1873.26万元,第二季度亏损1.01亿元,第三季度亏损6044.79万元,第四季度亏损8519.00万元[23] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金股利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 手机分销业务面临厂商直销比例增加导致的利润空间下降风险[5] - 公司分销网络覆盖超8万家门店,渠道深入T4-T6地区[33] - 天联网已建成418家线下区域服务平台,覆盖全国31个省份[39] - 前五名客户销售总额45.98亿元,占年度销售总额比例10.87%[54] - 前五名供应商采购总额357.43亿元,占年度采购总额比例86.40%,其中供应商1采购额273.35亿元占比66.07%[54] - 公司股票因重大资产重组自2015年11月9日起停牌[120] - 天音通信将分三期支付股权收购款(2016-2018年)[121] - 公司计划发行股份收购天音通信剩余30%股权并募集配套资金[122] - 控股子公司天音通信获授权使用自有闲置资金购买银行理财产品[118][119] - 公司及控股子公司获授权使用自有闲置资金进行基金投资[119] - 公司近三年(2013-2015)现金分红金额均为0元,分红比例均为0%[85] - 报告期内公司接待机构调研1次,涉及机构数量11家[81] - 公司收购北京神木宾馆有限公司100%股权,股权取得成本为1220.1万元[91][92] - 北京神木宾馆有限公司购买日为2015年12月4日[92] - 公司2015年度利润分配预案为本年度不分配不转增[84] - 公司控股股东中国新闻发展深圳公司承诺避免同业竞争及规范关联交易,承诺永久有效[86] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺6个月内不通过二级市场减持公司股份[87] - 公司合并北京神木宾馆有限公司成本为1220.1万元