收入和利润（同比环比） - 营业收入为9,348,666,890.97元，同比增长62.38%[20] - 营业收入同比增长62.38%至93.49亿元[35] - 营业总收入同比增长62.4%至93.49亿元，上期为57.57亿元[134] - 归属于上市公司股东的净利润为-295,157,040.88元，同比减少129.37%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-317,562,115.61元，同比减少79.12%[20] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比减少137.50%[20] - 加权平均净资产收益率为-7.87%，同比下降4.54个百分点[20] - 净利润亏损扩大至4.43亿元，上期亏损1.31亿元[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.95亿元[142] - 净利润为亏损1.10亿元[145] - 母公司净利润亏损1.71亿元[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长64.83%至90.72亿元[35] - 财务费用同比增长104.15%至4.23亿元[36] - 营业总成本同比增长65.3%至99.29亿元，上期为60.07亿元[134] - 财务费用同比增长104.2%至4.23亿元，上期为2.07亿元[134] 各条业务线表现 - 生产氧化铝34.22万吨，同比增长60.06%[28] - 生产铝商品54.36万吨，同比增长33.96%[28] - 销售铝商品52.70万吨，同比增长39.38%[28] - 有色金属冶炼行业毛利率同比下降3.59个百分点至3.59%[39] - 产品保持100%产销率[46] - 子公司云南云铝润鑫铝业铝产品业务净亏损1.169亿元人民币[62] - 子公司云南文山铝业氧化铝业务净利润2206万元人民币[62] - 子公司云南云铝涌鑫铝业铝产品业务净亏损1.273亿元人民币[62] - 子公司云南云铝泽鑫铝业铝产品业务净亏损4736万元人民币[62] 各地区表现 - 国外地区营业收入同比增长381.74%至31.34亿元[40] 管理层讨论和指引 - 铝价回升至约14500元/吨[29] - 公司拥有铝土矿资源储量约1.5亿吨[41] - 铝土矿年开采能力200万吨，氧化铝年生产能力80万吨[41] - 氧化铝产能将提升至140万吨[41] - 能源成本占铝生产成本比重约45%[42] - 使用水电生产铝，吨铝减少碳排放约12吨[42] - 电解铝综合交流电耗低于行业平均水平约500千瓦时[44] - 电工用铝杆年生产能力4万吨以上[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,357,786,002.62元，同比增长76,711.55%[20] - 销售商品收到的现金同比增长93.06%至102.45亿元[36] - 经营活动现金流量净额大幅改善至13.58亿元，上期仅为0.18亿元[137] - 投资活动现金流出3.79亿元，主要用于购建固定资产[137][138] - 筹资活动现金净流出3.00亿元，主要由于债务偿还[138] - 销售商品收到现金102.45亿元，同比增长93.1%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长67.1%至105.35亿元[140] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-7803.76万元改善至3.07亿元[140] - 投资活动现金流出大幅增加至7.34亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达7.3亿元[140] - 筹资活动现金流入同比增长59.3%至23.53亿元[140] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长63.20%至17.58亿元[35] - 应收账款同比下降41.01%至0.91亿元[35] - 递延所得税资产同比增长115.30%至2.03亿元[35] - 总资产为23,872,798,214.66元，较上年度末增长3.94%[20] - 货币资金期末余额为17.58亿元人民币，较期初10.77亿元人民币增长63.2%[124] - 交易性金融资产期末余额为238.86万元人民币，较期初31.98万元人民币增长647.0%[124] - 应收账款期末余额为9144.01万元人民币，较期初1.55亿元人民币下降41.0%[124] - 存货期末余额为24.85亿元人民币，与期初24.82亿元人民币基本持平[124] - 其他流动资产期末余额为8.71亿元人民币，较期初8.03亿元人民币增长8.5%[124] - 流动资产合计期末余额为61.98亿元人民币，较期初55.67亿元人民币增长11.3%[124] - 可供出售金融资产期末余额为4427.30万元人民币，较期初5187.60万元人民币下降14.7%[124] - 公司总资产从期初229.67亿元增长至期末238.73亿元，增幅3.9%[126][127] - 短期借款从期初55.21亿元增至期末62.43亿元，增长13.1%[126] - 长期借款从期初41.49亿元增至期末51.40亿元，增长23.9%[127] - 在建工程从期初33.35亿元增至期末35.93亿元，增长7.7%[126] - 货币资金从期初3.57亿元增至期末11.17亿元，增长212.9%[129] - 应收账款从期初1.03亿元增至期末2.10亿元，增长103.9%[129] - 未分配利润从期初1.95亿元转为期末亏损1.00亿元[127] - 母公司短期借款从期初18.01亿元增至期末23.31亿元，增长29.4%[129][131] - 母公司存货从期初13.41亿元降至期末11.79亿元，下降12.1%[129] - 母公司长期借款从期初7.28亿元增至期末15.92亿元，增长118.7%[131] - 期末现金余额增至17.58亿元，期初为10.77亿元[138] - 期末现金及现金等价物余额同比增长136.3%至11.17亿元[140] - 资本公积减少605.14万元至18.35亿元[142][143] - 专项储备增加728.85万元至801.91万元[142][143] - 少数股东权益减少1.45亿元至13.73亿元[142][143] - 所有者权益总额减少4.39亿元至49.78亿元[142][143] - 公司所有者权益合计从年初50.02亿元增长至期末54.17亿元，增幅8.3%[145] - 盈余公积增加615.38万元，增幅1.9%[145] - 其他综合收益减少97.99万元[145] - 母公司未分配利润减少1.71亿元，期末为亏损6433.41万元[147][148] - 母公司专项储备增加318.04万元，增幅101.7倍[147][148] - 母公司所有者权益合计减少1.66亿元，降幅4.3%[147][148] - 专项储备减少867.63万元，降幅92.2%[145] 投资和融资活动 - 资本市场累计融资30.81亿元[47] - 沪铝套保衍生品投资期末金额4.0607亿元，占净资产比例8.16%，报告期收益171.7万元[55] - 伦铝套保衍生品投资期末金额9423万元，占净资产比例1.89%，报告期收益89.1万元[55] - 衍生品投资总规模5.003亿元，占净资产比例10.05%，总收益260.8万元[55] - 向云南云铝泽鑫铝业提供委托贷款1亿元，利率5.88%[58] - 向云南云铝涌鑫铝业提供委托贷款1亿元，利率5.88%[58] - 向云南云铝润鑫铝业提供委托贷款1.5亿元，利率5.88%[58] - 向云南文山铝业提供委托贷款2.8亿元，利率5.88%-6.60%[58] - 30万吨铝板带工程项目累计投资29.18亿元人民币，进度达86.28%[64] - 哈兹莱特法铝合金板带项目累计投资20.45亿元人民币，进度达58%[64] - 150kt/a铝钛基合金项目累计投资13.88亿元人民币，进度达88.55%[64] - 年产15万吨交通铝型材项目累计投资3.34亿元人民币，进度仅10.97%[64] - 潞西硅铝合金项目累计投资2.50亿元人民币，进度仅9.06%[64] - 所有者投入资本增加45.14亿元，其中包含股东投入45.14亿元及其他投入11.45亿元[145] 关联交易 - 关联交易向云南源鑫炭素采购预焙阳极3.615亿元人民币，占同类交易5.70%[78] - 向云南浩鑫铝箔有限公司销售铝产品收入3035.44万元[81] - 向云南源鑫炭素有限公司销售煅后焦及焦粉收入4053.15万元[81] - 接受云南冶金集团进出口物流氧化铝运输等服务支付1538.74万元[81] - 接受云南冶金仁达电脑有限公司视频会议系统设备采购支付12.94万元[80] - 接受云南金吉安建设咨询监理有限公司工程监理服务支付157.17万元[80] - 向昆明冶金研究院销售铝锭收入1.26万元[81] - 接受云南省冶金医院员工体检服务支付76万元[80] - 接受昆明金瓯工程造价咨询工程监理服务支付135.92万元[80] - 向云南新立有色金属有限公司销售石油焦收入16.21万元[81] - 接受云南冶金集团第一分公司综合服务支付143.75万元[80] - 公司2014年上半年日常关联交易总额为12.57亿元人民币[82][83] - 关联销售石油焦金额为559.36万元人民币，占总交易额0.06%[82] - 关联销售电极糊金额为329.5万元人民币，占总交易额0.04%[82] - 关联销售铝母线及铝导杆组焊金额为745.2万元人民币，占总交易额0.08%[82] - 房屋租赁关联交易金额为195.85万元人民币（冶金集团95.83万元+金水物业100.01万元）[82] - 土地使用权租赁关联交易金额为56万元人民币[82] - 关联短期借款金额为2.3亿元人民币[82] - 关联票据贴现金额为4.5亿元人民币[82] - 关联存款金额为7779.14万元人民币[82] 担保情况 - 公司为云南天冶化工提供担保总额1.62亿元人民币，单笔担保金额在450-1500万元之间[92] - 报告期末已审批的对外担保额度合计16,200万元[93] - 报告期末实际对外担保余额合计16,200万元[93] - 对云南文山铝业有限公司提供担保总额18,666万元[93] - 对云南云铝涌鑫铝业有限公司提供担保总额200,000万元[94] - 对云南云铝泽鑫铝业有限公司提供担保总额90,000万元[94] - 单笔最大担保金额为对云南云铝涌鑫铝业有限公司的50,000万元[94] - 对云南天冶化工有限公司累计提供8笔担保总额6,123万元[93] - 所有担保类型均为连带责任保证[93][94] - 担保期限最长达到10年（2011.5.6-2020.5.6）[93] - 最新一笔担保发生于2013年12月6日金额13,528万元[94] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币5亿元[95] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币18.3228亿元[95] - 报告期末公司实际担保总额为人民币19.9428亿元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例为55.32%[95] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为人民币17.4528亿元[95] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币1.9178亿元[95] 政府补助和税收优惠 - 云南省科技厅拨付公司水电铝产业化集成项目经费400万元[103] - 控股子公司云南文山铝业获得税收优惠292.90万元[103] - 控股子公司云南文山铝业获得基础设施配套奖励资金1,111.54万元[103] 股权结构和股东信息 - 持有富滇银行524,920股，持股比例0.02%[49] - 公司持有云南冶金集团财务有限公司10%股权，投资金额1.125亿元[50] - 公司持有云南正达矿业小额信贷股份有限公司8%股权，投资金额1600万元[50] - 公司持有中铝国际(H股)0.73%股权，期末账面价值4427.3万元，较初始投资亏损1845.44万元[51] - 公司股份总数保持15.39亿股不变[107] - 报告期末普通股股东总数157,901户[109] - 最大股东云南冶金集团持股756,169,168股占比49.13%[109][110] - 第二大股东长信金利基金持股75,903,178股占比4.93%[109][110] - 股东杨军报告期内增持1,735,626股至总持股2,256,026股占比0.15%[109][110] - 第五大股东杨军通过约定购回交易持有397,400股[110] - 第五、六、九大股东通过融资融券账户合计持有5,547,896股[110] - 前10名无限售条件股东持股总量为848,059,875股[110] - 不存在表决权恢复的优先股股东[109] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[111][112] - 报告期内无股东提出或实施股份增持计划[113] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为130,166股，期内无变动[118] - 公司于2014年5月30日完成董事会及监事会换届选举，涉及11名人员变动[119][120] - 公司股份总额为1,539,172,984股，其中有限售条件股份99,595股，占总股本0.0065%[153] - 无限售条件股份1,539,073,389股，占总股本99.9935%[153] - 公司注册资本为1,539,172,984元，股份总额为1,539,172,984股[152] - 冶金集团持股756,169,168股，占公司总股本49.13%[152] - 社会公众持股783,003,816股，占公司总股本50.87%[152] - 公司2008年增发A股42,525,598股，每股面值1元[152] - 2009年向特定对象增发130,434,782股人民币普通股[152] - 公司2004年以资本公积每10股转增5股[152] - 2006年股权分置改革每10股送3.2股[152] - 2007年4月按每10股转增6股比例转增股本[152] 会计政策和估计 - 单项金额超过100万元的应收款项被视为重大应收款项[176] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[178] - 1-2年账期应收款项坏账准备计提比例均为10%[178] - 2-3年账期应收款项坏账准备计提比例均为20%[178] - 3-4年账期应收款项坏账准备计提比例均为30%[178] - 4-5年账期应收款项坏账准备计提比例均为40%[178] - 5-6年账期应收款项坏账准备计提比例均为50%[178] - 6年以上账期应收款项坏账准备计提比例均为100%[178] - 债务单位逾期未履行偿债义务超过6年作为坏账损失确认标准[175] - 可供出售金融资产公允价值下降50%以上需计提减值准备[170] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则提取，库存商品及大宗原材料按单个项目成本高于可变现净值的差额提取[180] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有被投资单位20%至50%表决权股份[181] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑物年折旧率6.47%-2.43%，机器设备12.13%-4.4%[187] - 运输工具折旧年限6-12年，年折旧率16.17%-8.08%[187] - 其他固定资产折旧年限7-12年，年折旧率13.86%-8.08%[187] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值结转固定资产，竣工决算后调整原值差异[189] - 借款费用资本化条件要求资产购建周期通常超过1年[190] - 专门借款资本化金额按实际利息费用扣除闲置资金收益计算[190] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均资产支出乘以资本化率确定[190] - 符合资本化条件的资产包括固定资产、投资性房地产和存货等[190] - 无形资产按取得时实际成本计量，土地使用权按年限平均摊销，专利技术等按预计使用年限、合同受益年限或法律有效年限中最短者平均摊销[192] - 采矿权以成本初始计量并按产量法摊销，探矿权自转为采矿权且投产后按同样方法摊销[192] - 开发阶段支出需满足5项条件方可资本化为无形资产，否则计入当期