收入和利润(同比环比) - 营业收入为383.21亿元人民币,同比下降8.36%[20] - 2017年上半年营业收入383.21亿元,同比下降8.36%;利润总额4.32亿元,同比增长117.41%[40] - 营业总收入同比下降8.36%至383.21亿元(上期418.15亿元)[145] - 归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元人民币,同比大幅增长411.18%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.34亿元人民币,同比大幅增长1741.56%[20] - 归属于母公司股东的净利润2.36亿元,同比增长411.18%[40] - 净利润同比大幅增长223.60%至3.37亿元(上期1.04亿元)[146] - 归属于母公司净利润激增411.00%至2.36亿元(上期0.46亿元)[146] - 基本每股收益为0.022元/股,同比增长340.00%[20] - 稀释每股收益为0.022元/股,同比增长340.00%[20] - 基本每股收益同比增长340%至0.022元(上期0.005元)[147] - 加权平均净资产收益率为1.41%,同比增加1.08个百分点[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降9.05%至367.81亿元(上期404.40亿元)[145] - 财务费用同比下降52.24%,主要因汇兑净收益[44] - 财务费用同比下降52.25%至2.65亿元(上期5.56亿元)[145] - 资产减值损失同比增加375.20%至1.97亿元(上期0.41亿元)[145] - 化工及其他产品营业收入同比增长122.91%,营业成本同比增长184.55%[46][47] 各条业务线表现 - 2017年上半年硫酸价格同比上涨61%[34] - 2017年上半年铜箔利润同比增长494%[34] - 公司阴极铜产能达到135万吨,近三年产量分别为130.99万吨、131.51万吨和129.79万吨,占国内总产量约17%[36] - 公司现有铜箔产能3万吨,在建2万吨,锂电铜箔进入比亚迪等供应链[36] - 2017年上半年阴极铜产量61.84万吨,硫酸产量179.85万吨,黄金产量4672千克,白银产量191.2吨[40] - 2017年上半年铜箔产量1.47万吨,同比增长14.38%;铜板带产量2.46万吨,同比增长31.46%[40] - 子公司金隆铜业有限公司报告期内净利润为2.501亿元人民币[65] - 子公司铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司报告期内净亏损3680.7万元人民币[65] - 子公司铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司报告期内净亏损3178.1万元人民币[65] - 安徽铜冠铜箔有限公司实现净利润1.065亿元[66] - 张家港联合铜业有限公司实现净利润5536.68万元[66] - 铜陵有色股份铜山矿业有限公司净亏损4168.48万元[66] - 合肥铜冠国轩铜材有限公司实现净利润7926.20万元[66] - 句容市仙人桥矿业有限公司净亏损2834.93万元[66] - 铜陵金威铜业有限公司净亏损2554.99万元[66] - 赤峰金剑铜业有限责任公司实现净利润6351.26万元[66] - 铜陵有色金属集团财务有限公司实现净利润4382.42万元[66] 管理层讨论和指引 - 公司面临环保成本上升风险可能影响经营利润[68] - 主产品铜和硫酸价格波动对经营效益产生重大影响[69] - 公司套期保值业务规模控制在年度自产铜精矿对应产品数量的一定比例内[61] - 公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》和《期货交易管理制度》控制衍生品风险[61][62] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助为3234.63万元[24] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动损失为3282.18万元[24] - 非经常性损益中其他营业外支出为33.4万元[24] - 非经常性损益所得税影响额为202.62万元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为208.11万元[25] - 非经常性损益净额为182.7万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元人民币,同比下降108.23%[20] - 经营活动现金流量净额-1.27亿元,同比下降108.23%,主要因经营性应收增加[44] - 经营活动现金流入同比下降16.95%至427.38亿元(上期514.56亿元)[150] - 购买商品支付现金同比下降15.10%至412.54亿元(上期485.95亿元)[150] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.269亿元,同比下降108.2%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.835亿元,同比下降304.9%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.999亿元,同比改善86.1%[153] - 母公司经营活动现金流量净额为-10.749亿元,同比下降744.4%[155] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.194亿元,同比下降1406.8%[156] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.873亿元,同比改善124.5%[156] - 销售商品提供劳务收到现金129.702亿元,同比下降20.5%[155] - 取得借款收到现金112.743亿元,同比下降14.1%[152] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例从9.56%上升至13.76%,增加4.2个百分点[51] - 短期借款期末余额为151.04亿元人民币,占总资产比例34.35%,较期初增长1.05个百分点[52] - 长期借款期末余额为19.77亿元人民币,占总资产比例4.50%,较期初下降5.34个百分点[52] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为4194.86万元,本期公允价值变动损失4194.86万元,期末余额归零[54] - 衍生金融负债期末余额为16.60亿元人民币,较期初增加13.73亿元[54] - 货币资金期末余额为60.51亿元人民币,较期初74.99亿元人民币减少19.3%[136] - 短期借款期末余额为151.04亿元人民币,较期初132.36亿元人民币增长14.1%[137] - 存货期末余额为81.05亿元人民币,较期初83.26亿元人民币减少2.7%[137] - 应收账款期末余额为14.39亿元人民币,较期初12.95亿元人民币增长11.1%[136] - 应收票据期末余额为17.24亿元人民币,较期初11.33亿元人民币增长52.2%[136] - 在建工程期末余额为40.31亿元人民币,较期初36.58亿元人民币增长10.2%[137] - 预付款项期末余额为35.01亿元人民币,较期初31.66亿元人民币增长10.6%[136] - 以公允价值计量金融资产期末余额为0元,较期初0.42亿元人民币减少100%[136] - 应付票据期末余额为18.71亿元人民币,较期初38.93亿元人民币减少52.0%[137] - 公司合并总负债从270.66亿人民币下降至260.24亿人民币,降幅3.9%[138][139] - 合并应付账款从36.24亿人民币下降至27.74亿人民币,降幅23.5%[138] - 合并一年内到期非流动负债从9.79亿人民币增至20.45亿人民币,增长108.8%[138] - 合并长期借款从32.16亿人民币下降至19.77亿人民币,降幅38.5%[138] - 母公司短期借款从91.32亿人民币增至97.85亿人民币,增长7.2%[142] - 母公司货币资金从41.28亿人民币下降至28.10亿人民币,降幅31.9%[141] - 母公司应收账款从2.06亿人民币增至3.15亿人民币,增长53.2%[141] - 母公司长期股权投资从55.23亿人民币增至56.93亿人民币,增长3.1%[142] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为169.64亿元人民币,较上年度末增长1.96%[20] - 合并所有者权益从175.28亿人民币增至179.41亿人民币,增长2.4%[139] - 合并未分配利润从27.06亿人民币增至29.42亿人民币,增长8.7%[139] - 综合收益总额扭亏为盈至4.14亿元(上期亏损0.14亿元)[146] - 归属于母公司所有者权益合计增加4.126亿元至175.281亿元[158] - 归属于母公司所有者权益合计为17,940,670,593.67元,较期初增长约22.5%[162] - 少数股东权益为976,976,660.84元,较期初增长约31.0%[162] - 母公司所有者权益合计为17,655,071,107.20元,本期增加200,117,227.52元[170] - 母公司综合收益总额为184,902,514.62元,主要来自未分配利润增加115,534,466.34元[170] - 母公司其他综合收益增加69,368,048.28元[170] - 专项储备余额为19,154,249.19元,较上期增加16,682,928.21元[162] - 资本公积为2,411,474,345.07元,较上期大幅增长[162] - 本期期末所有者权益总额为178.55亿元人民币[173] - 本期综合收益总额为1.85亿元,其中其他综合收益减少1.03亿元,未分配利润增加2.87亿元[176] - 上期期末所有者权益总额为147.77亿元[176] 投资活动 - 报告期投资总额为3.06亿元人民币,较上年同期1.69亿元增长80.50%[55] - 庐江矿业开采工程累计投入18.67亿元人民币,工程进度达98%[58] - 奥炉改造工程累计投入2.50亿元人民币,工程进度为38%[58] - 铜期货衍生品投资期末余额18.71亿元人民币,占期末净资产11.03%,实现收益393.72万元[60] - 外汇远期合约投资期末余额18.16亿元人民币,占期末净资产10.70%,产生亏损966.57万元[60] - 公司通过上海期货交易所和伦敦金属交易所进行期货套期保值业务,所有交易均为场内交易[61] - 公司衍生品投资使用自有资金,无涉诉情况[61] - 公司衍生品持仓信用风险和流动性风险低,市场风险可控[61] - 公司持有铜、锌、黄金、白银期货合约公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所结算价确定[61] - 公司远期外汇合约公允价值按企业会计准则第22条确定,基本依据银行等定价服务机构提供价格[61] - 公司投资56,128.23万元建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(一期)[108] 关联交易和承诺 - 公司控股股东承诺确保有色财务公司资金安全与流动性,若出现支付困难将采取增加资本金等措施[76] - 公司收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权,涉及沙溪铜矿采矿权[76] - 若收购后3年内对庐江矿业100%股权计提减值准备,控股股东将以现金全额补足[76] - 控股股东承诺将赤峰国维矿业及安徽铜冠(庐江)矿业股权在具备生产条件后全部转让给公司[76] - 控股股东承诺避免同业竞争,同意公司按公允价格收购铜冠冶化分公司经营性资产[76] - 控股股东及董高监承诺自2016年4月13日起至非公开发行完成后6个月内不减持公司股份[77] - 公司及关联方承诺不对参与非公开发行认购的资管产品提供财务资助或补偿[77] - 董高监承诺约束职务消费行为,不以不公平条件输送利益[77] - 公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[85] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期不存在重大托管、承包、租赁事项[94][95][96] - 公司在财务公司日最高存款余额上限为30亿元[89] - 公司在财务公司连续十二个月内贷款累计应计利息金额上限为1.5亿元[89] - 截至2017年6月30日,公司在财务公司存款余额为29.844亿元[91] - 截至2017年6月30日,公司在财务公司贷款余额为9.192亿元,其中票据贴现余额为2.132亿元[91] 股权和股东信息 - 公司总股本为10,526,533,308股[20] - 员工持股计划最终参与人数为10,117人,实际认购金额为7.955亿元,认购股数为2.872亿股,占公司总股本的3%[83] - 员工持股计划认购非公开发行股票价格为2.77元/股[83] - 非公开发行新股总计9.659亿股于2017年1月18日上市[83] - 员工持股计划初始参与人数上限为11,000人,认购总金额上限为9亿元,对应认购股数上限为3.249亿股[81] - 员工持股计划资金来源于合法薪酬、股权回购款及其他自筹资金[82] - 2015年员工持股计划认购对象为公司及子公司员工,无分级收益结构化安排[77] - 非公开发行募集资金净额将全部用于偿还银行贷款[77] - 非公开发行新增股份965,889,623股,每股发行价格为人民币2.77元[112][113] - 非公开发行后股份总数增至10,526,533,308股[112] - 有限售条件股份期末数量为966,074,391股,占总股份的9.18%[112] - 无限售条件股份期末数量为9,560,458,917股,占总股份的90.82%[112] - 国有法人持股数量为281,588,447股[112] - 铜陵有色金属集团控股有限公司认购增发股份64,981,949股,限售期至2020年1.18日[116] - 非公开发行募集资金总额2,675,514,257.97元,扣除发行费用23,785,889.62元后净额为2,651,728,368.35元[118] - 报告期末普通股股东总数459,341户[120] - 控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持股36.53%,持有3,845,746,464股[120] - 国华人寿保险股份有限公司-传统二号持股3.09%,持有324,909,747股[120] - 员工持股计划通过长江养老保险持股2.73%,持有287,189,263股[120] - 中国铁建投资集团有限公司持股1.71%,持有180,505,415股[120] - 全国社保基金四一二组合持股0.50%,持有52,334,400股[120] - 全国社保基金一一六组合持股0.38%,持有40,409,742股[120] - 公司前三大股东持股数量分别为国全庆2119.7万股、余朝霞2000万股、全国社保基金四一四组合1899.99万股[122] - 公司总股本从期初的95.61亿股增加至期末的105.27亿股[173][176] - 公司通过资本公积转增股本使股本从14.00亿元增至28.00亿元[182] - 2015年实施每10股转增10股,股本从19.12亿股增至38.24亿股[185] - 2014年非公开发行4.91亿股,股本增至19.12亿股[185] - 2010年发行可转债转股1.27亿股,股本增至14.22亿股[185] - 2015年半年度权益分派以总股本3,824,257,474股为基数每10股送红股5股派现金0.60元人民币并以资本公积金每10股转增10股[186] - 权益分派实施后公司股本增加573,638.6211万元增至956,064.3685万元[186] - 2016年非公开发行96,588.9623万股股票公司股本增至1,052,653.3308万元[186] - 有色控股员工(除上市公司及上市公司控股子公司外)总计4,143户,出资金额总计4.00亿元[107] - 有色控股董事和高管5人,出资金额总计3,473.21万元[107] - 薪酬延付计划累计增持公司股份133,839,944股,占公司已发行总股份的1.2715%,增持金额为4.00亿元,增持均价为2.9923元/股[107] 担保和捐赠 - 公司报告期末实际担保余额合计为4500万元人民币[99][100] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为10000万元人民币[100] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.27%[100] - 公司2017年计划捐赠太湖县北中镇120万元人民币用于精准扶贫[103] - 公司2017年计划投入枞阳县钱铺乡90万元人民币用于脱贫攻坚帮扶[104] - 公司2017年铜冠希望助学工程投入资金30万元人民币[104] - 公司2017年向安徽省红十字铜陵医院捐资或设备捐赠40万元人民币[104] - 公司2017年计划采购古溪乡黄龙村锚网厂产品规模保持在100万元人民币左右[104] 子公司持股比例 - 金隆铜业有限公司持股比例61.40%[189] - 安庆市金安矿业有限公司持股
铜陵有色(000630) - 2017 Q2 - 季度财报