收入和利润表现 - 2016年营业收入为7.99亿元，同比增长4.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.59万元，同比下降6.20%[18] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[18] - 公司2016年实现营业收入79878.43万元，净利润4468.82万元[37] - 营业总收入798,784,319.58元同比增长4.93%[41] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,545,941.13元[107] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[107] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[107] 成本和费用变化 - 营业成本615,793,265.66元同比增长6.76%[41] - 营业成本中污水处理业务成本同比增长57.39%至26,542,420.22元[49] - 工程业务成本同比激增172.94%至88,877,059.61元[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比大幅增长127.29%[18] - 经营活动现金流净额148,596,906.14元同比增长127.29%[41] - 投资活动现金流净额-563,539,318.68元同比扩大160.19%[41] - 筹资活动现金流量净额同比增长215.64%至572,391,578.43元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长127.29%至148,596,906.14元[59] - 投资活动现金流量净额同比恶化160.19%至-563,539,318.68元[59] 业务线表现 - 污水处理业务收入3953.54万元同比增长77.22%[38] - 污水处理量3462.95万吨[38] - 工程业务收入140,928,948.02元同比增长104.08%[44] - 原水销售量同比下降10.98%至229,007,077吨[47] - 自来水销售量同比增长24.89%至44,596,243.29吨[47] - 污水处理量同比大幅增长224.25%至34,629,520吨[47] - 2016年累计销售原水2.29亿立方米，销售自来水4459.62万立方米[37] 地区表现 - 河北地区收入10,511,141.40元同比增长414.36%[44] - 广西地区收入2,186,306.00元同比增长592.05%[44] 资产和负债结构 - 总资产达到34.65亿元，较上年末增长41.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元，较上年末增长4.24%[19] - 2016年末资产总计346469.45万元，归属于母公司所有者权益104642.99万元[37] - 货币资金为4.60亿元，占总资产比例13.29%，较上年增加0.68%[64] - 应收账款为2.05亿元，占总资产比例5.92%，较上年增加0.93%[64] - 长期股权投资为4.40亿元，占总资产比例12.69%，较上年增加10.58%，主要系收购嘉诚环保股权所致[64] - 固定资产为10.96亿元，占总资产比例31.62%，较上年下降14.44%[64] - 短期借款为3.79亿元，占总资产比例10.92%，较上年增加5.39%[64] - 长期借款为0.95亿元，占总资产比例2.74%，较上年下降9.80%[66] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.47个百分点[19] - 2016年净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股[37] - 投资收益为-533.17万元，占利润总额比例-7.52%，主要系联营企业亏损所致[63] - 营业外收入为364.47万元，占利润总额比例5.14%，主要系政府补贴所致[63] 季度业绩分布 - 第四季度营业收入最高，达2.35亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1913.26万元[23] 非经常性损益 - 2016年非流动资产处置损益为-1334.93万元，2015年为-143.83亿元，2014年为-1.7亿元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为2530.89万元，同比增长26.3%，2015年为2003.67万元，2014年为1567.24万元[24] - 2016年其他营业外收入和支出为46.63万元，同比增长496.3%，2015年为7.82万元，2014年为-6.62万元[25] - 2016年非经常性损益合计为178.55万元，同比增长678.3%，2015年为22.94万元，2014年为44.32万元[25] 投资和并购活动 - 公司完成收购嘉诚环保55%股权[30][32] - 公司通过合资合作在广西、河北等地设立污水处理项目公司[28] - 收购嘉诚环保55%股权[39] - 报告期投资额为17.06亿元，较上年同期增长36.51%[67] - 对沙河市嘉诚环境工程有限公司投资3600万元，持股比例40.00%[68] - 公司完成收购嘉诚环保55%股权，其2016年营业收入为6.96548089亿元人民币[90] - 嘉诚环保2016年营业利润为1.6739209538亿元人民币，净利润为1.4539469027亿元人民币[91] - 公司完成持有嘉诚环保55%股份的收购[166] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金净额为2.945567亿元[75] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为8.963亿元[75] - 2013年募集资金累计使用2.476554亿元[75] - 2016年募集资金本期使用7.835115亿元[75] - 尚未使用募集资金总额为1.419712亿元[75] - 闲置两年以上募集资金金额为4690.13万元[75] - 截至2016年底公司已使用募集资金2.48亿元，其中包含置换先期投入自有资金1081.25万元[78] - 2016年非公开发行股票募集资金净额5.52亿元，发行价15.75元/股[78] - 募集资金专项用于收购嘉诚环保32.45%股权及偿还银行贷款9880万元[79] - 2016年募集资金专户余额9507万元，分布于天津银行及浦发银行账户[80] - 公司募投项目预先投入自有资金98.8百万元人民币用于偿还银行贷款[84] 子公司和参股公司表现 - 主要供水子公司滨海水业总资产为23.30499884亿元人民币，净资产为10.0940117961亿元人民币，营业收入为7.36378766亿元人民币，净利润为64.42139594万元人民币[88] - 主要污水处理子公司润达环境总资产为4.1714382368亿元人民币，营业收入为54.4094659万元人民币，净利润为7.77838563万元人民币[88] - 参股公司南港工业区水务净亏损11.83619728万元人民币[89] - 新设子公司天津市爱可迅科技实现净利润46.772877万元人民币[89] - 公司2016年新设成立天津市滨生源科技发展有限公司并纳入合并范围[132] - 公司2016年新设成立新乐市诚润污水处理有限公司并纳入合并范围[132] - 公司2016年新设成立天津市爱可迅科技有限公司并纳入合并范围[132] - 新设新乐市诚润污水处理有限公司注册资本7900万元[71] - 新乐市诚润污水处理有限公司已注资6500万元[71] 项目投资进度与效益 - 北辰区污水项目投资进度83.82%，2016年实现效益520.11万元[82] - 大邱庄污水处理厂投资进度84.45%，2016年税后利润673.56万元[82] - 收购嘉诚环保55%股权项目投资进度98.25%，金额7.84亿元[82] - 大邱庄污水处理厂2016年实际营业收入1986.97万元，低于承诺年均2948万元[83] - 公司2014年完成募集资金置换先期投入自有资金1081.25万元[83] - 北辰区BT项目因贷款利率下调导致投资回报率低于预期[83] 关联交易 - 关联交易购买原水金额25196.46万元，占同类交易比例100%[140] - 关联交易购买原水获批额度27415万元[140] - 关联交易接受物业服务金额382.59万元，占同类交易比例50.6%[140] - 关联交易接受物业服务的获批额度390万元[140] - 关联交易接受水质检测服务金额130.06万元，占同类交易比例100%[141] - 关联交易提供泵站养护服务金额1148.94万元，占同类交易比例72.18%[141] - 关联交易提供泵站养护服务的获批额度1300万元[141] - 2016年日常关联交易实际发生金额为27,231.03万元，占全年预计总额的90.10%[142] - 2016年含税日常关联交易总额为28,374.43万元，未超过批准额度[142] - 嘉诚环保工程有限公司关联交易金额为372.98万元[142] - 应收关联方债权涉及金额22.14万元，已于2017年1月收回[147] - 南水北调工程托管协议补充协议确定年度托管费用为1,067.2万元[149] - 非经营性关联债权债务往来金额占比为0.00%[147] - 控股股东关联方非经营性资金占用期末总金额为22.14万元，占最近一期经审计净资产比例0.02%[128][129] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比40.11%达320,325,279.41元[52] - 前五名供应商采购额占比74.88%达461,118,323.61元[53] 战略与管理层讨论 - 国家"十三五"城镇污水处理规划投资估算约5644亿元人民币[92] - 公司战略聚焦供水业务巩固及污水环境治理业务拓展，打造水务环境一体化解决方案[93] - 全面推进集团化管控进程，完善关键业务流程和子公司考核管理办法[94] - 加快集团化人力资源管理体系建设，搭建基于ERP系统的绩效管理体系[94] - 深层次挖掘财务共享中心功能，加强预算管理和成本控制管理[94] - 推动财务共享中心向"企业集团财务公司"方向转变，提高内部资金使用效率[95] - 实施滨海新区村镇供水规划供水管网工程和农村饮用水提质增效工程[95] - 完成现有污水处理厂提标改造项目的建设和调试运营工作[95] - 供水业务利润增长受政府定价机制制约（参照《城市供水价格管理办法》）[97][98] - 通过并购重组拓展环境治理业务以应对利润增长局限风险[98] - 利用嘉诚环保在污水处理行业的经营优势巩固市场份额[98] - 公司面临新兴业务领域拓展的竞争对手风险和不确定性[99] - 公司污水处理业务进行提标改造以适应环保要求[164] - 公司严格履行信息披露义务维护投资者权益[164] 股东和股权结构 - 公司股份总数194,991,066股，其中有限售条件股份76,555,651股（39.26%），无限售条件股份118,435,415股（60.74%）[172] - 国有法人持股76,555,651股（39.26%），其中国有法人持股全部为有限售条件股份[172] - 人民币普通股118,435,415股（60.74%），全部为无限售条件股份[172] - 报告期末普通股股东总数21,004户，较上一月末20,785户略有增加[174] - 第一大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股57,549,458股（29.51%），其中有限售条件股份56,571,648股[174] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股45,600,179股（23.39%），报告期内减持365,700股，全部为无限售条件股份[174] - 第三大股东天津市水利经济管理办公室持股12,136,331股（6.22%），持股无变动[175] - 第四大股东天津渤海发展股权投资基金有限公司持股7,847,673股（4.02%），持股无变动[175] - 股东翁如山持股962,800股（0.49%），报告期内增持，全部为无限售条件股份[175] - 股东中信证券－邮储银行－中信证券贵宾丰元5号集合资产管理计划持股840,000股（0.43%），报告期内增持，全部为无限售条件股份[175] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有521,600股人民币普通股[176] - 田应林持有457,500股人民币普通股[176] - 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金持有409,114股人民币普通股[176] - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处成立于1991年1月1日[177] - 实际控制人天津市水务局成立于2009年5月1日[178] - 法人股东天津泰达投资控股有限公司注册资本为1000亿元人民币[179] - 公司报告期内控股股东未发生变更[177] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[178] - 公司报告期内不存在优先股[183] 公司治理与承诺履行 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例为0%[107] - 公司计划年度不派发现现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] - 天津泰达投资控股有限公司股份增持承诺履行期限为2015年7月10日至2016年1月11日[108] - 泰达控股计划增持渤海股份股票金额不低于400万元[109] - 泰达控股增持计划实施期限为自即日起不超过六个月[109] - 泰达控股承诺六个月内不减持渤海股份股票[109] - 滨海水业子公司部分房产未办理权属证书[109] - 引滦入港处承诺若因房产未办证导致损失将足额补偿上市公司[109] - 引滦入港处承诺若三年内未完善权属将按评估值补偿上市公司[110] - 置出资产中未完成过户手续的资产自交割日起由泰达控股承担权利义务[110] - 重大资产重组发行股份购买资产的股份限售期为36个月[111] - 滨海水业受托运营管线2013年预测净利润2551.15万元[112] - 滨海水业受托运营管线2014年预测净利润2847.62万元[112] - 委托运营管线补偿期内若实际累积净利润低于预测值，公司可要求以股份回购方式进行利润补偿[113] - 控股股东及关联方承诺避免从事与公司相同或相似的原水开发供应、管道输水运输等竞争性业务[114][115] - 控股股东承诺减少关联交易，无法避免时将按市场化原则和公允价格操作[116] - 控股股东承诺不通过关联交易损害公司或其他股东权益[116] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司人员独立性，高管专职任职且不兼任关联方职务[117] - 保证公司资产独立完整，控股股东及关联方不违规占用公司资产或资金[118] - 公司财务独立，拥有独立核算体系、银行账户及纳税资格[118] - 公司机构独立，拥有完整法人治理结构和独立决策机制[119] - 公司业务独立，具备自主经营所需的资产、人员及资质能力[119] - 所有承诺均为长期承诺，承诺方报告期内正常履行且无违背情形[113][114][115] - 嘉诚环保2015-2017年承诺扣非归母净利润分别为10,131.54万元、14,233.74万元、17,778.30万元[121] - 嘉诚环保2015年业绩承诺已完成[121] - 控股股东承诺2016年1月22日起一年内不减持所持股份[122] - 控股股东不减持承诺已于2017年1月23日履行完毕[122] - 补偿义务人李华青、石家庄合力对未实现业绩承诺承担现金补偿责任[121][122] - 交易认购方承诺新增股份上市后36个月内不转让[122] - 公司及子公司依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金[120] - 控股股东承诺承担可能的社会保险补缴或处罚费用[120] - 控股股东及关联企业避免与公司发生实质性同业竞争[120] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则依法进行[120] - 受托运营管线2016年实际净利润为2776.02万元，超出预测净利润2654.66万元，完成率104.57%[124] - 嘉诚环保2015年承诺扣非归母净利润为10131.54万元，已完成业绩承诺[126] - 嘉诚环保2016年承诺扣非归母净利润为14233.74万元[126] - 嘉诚环保2017年承诺扣非归母净利润为17778.3万元[126] 融资与投资活动 - 公司于2016年4月15日与财通基金管理有限公司签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[160] - 公司于2016年4月15日与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[160] - 公司于2016年4月15日与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股票合同