收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.99亿元人民币，同比增长4.93%[18] - 营业总收入798,784,319.58元，同比增长4.93%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.59万元人民币，同比下降6.20%[18] - 公司2016年营业收入798.78百万元，净利润44.69百万元[37] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,545,941.13元[104] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[104] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[104] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[18] - 2016年净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股[37] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.47个百分点[19] - 第四季度营业收入最高，达2.35亿元人民币[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1913.26万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本615,793,265.66元，同比增长6.76%[41] - 营业成本中工程支出同比激增172.94%至88,877,059.61元[49] - 研发投入从0元增至1,415,094.30元[56] - 资产减值损失84.03万元，占利润总额1.19%，因计提坏账准备[62] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入3953.54万元，同比增长77.22%[38] - 全年污水处理量3462.95万吨[38] - 工程业务收入140,928,948.02元，同比增长104.08%[44] - 2016年累计销售原水2.29亿立方米，销售自来水4459.62万立方米[37] - 原水销售量同比下降10.98%至229,007,077吨[47] - 自来水销售量同比增长24.89%至44,596,243.29吨[47] - 污水处理量同比大幅增长224.25%至34,629,520吨[47] 各地区表现 - 河北地区收入10,511,141.40元，同比增长414.36%[44] - 广西地区收入2,186,306.00元，同比增长592.05%[44] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦供水业务巩固、污水及环境治理业务壮大、产业链上下游拓展[90] - 集团化管控推进人力资源体系建设和财务共享中心功能深度挖掘[91] - 财务共享中心向企业集团财务公司转型以提高资金使用效率[92] - 推动一汽大众基地供水合作项目及村镇供水管网工程建设[92] - 环境业务通过嘉诚环保技术优势开展污水处理厂提标改造及产业链延伸[93] - 公司面临行业政策依赖风险及投资风险需持续关注政策变化[93][94] - 供水业务价格受政府管制影响利润增长受限[95] - 通过并购重组及自身培育拓展环境治理等业务以增加利润来源[95] - 水务行业竞争加剧且向中小城市及农村市场发展趋势明显[95] - 利用嘉诚环保污水处理优势巩固市场份额并加速水务一体化整合[96] - 拓展高附加值新产业领域面临竞争对手及不确定性风险[96] - 子公司数量增多导致集团管控难度增加[96] - 公司专注于污水处理业务提升处理能力和排放标准[161] - 公司严格履行信息披露义务并通过多种渠道与投资者保持沟通[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比大幅增长127.29%[18] - 经营活动现金流净额148,596,906.14元，同比增长127.29%[41] - 投资活动现金流净额-563,539,318.68元，同比扩大160.19%[41] - 筹资活动现金流净额572,391,578.43元，同比增长215.64%[41] - 经营活动现金流量净额同比增长127.29%至148,596,906.14元[58] - 投资活动现金流出同比增加54.44%至683,512,441.27元[58] - 筹资活动现金流入同比激增327.12%至950,351,400元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比增长422.56%，主要因用于偿还银行贷款的募集资金到账[60] - 经营活动现金净流量高于净利润，差异主要由固定资产及无形资产折旧摊销导致[60] 非经常性损益及政府补助 - 2016年非流动资产处置损益为-1334.93万元，2015年为-143.83百万元，2014年为-17.05百万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为253.09百万元，较2015年200.37百万元增长26.3%，较2014年156.72百万元增长61.5%[24][25] - 2016年其他营业外收支为46.63百万元，较2015年7.82百万元增长496.3%，2014年为-6.62百万元[25] - 2016年非经常性损益合计为178.55百万元，较2015年22.94百万元增长678.4%，较2014年44.32百万元增长302.9%[25] - 营业外收入364.47万元，占利润总额5.14%，主要来自政府补贴[62] - 投资收益为-533.17万元，占利润总额-7.52%，因联营企业亏损[62] 资产和负债变化 - 总资产达到34.65亿元人民币，较上年末增长41.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元人民币，较上年末增长4.24%[19] - 2016年末资产总计3464.69百万元，归属母公司所有者权益1046.43百万元[37] - 货币资金余额4.60亿元，占总资产13.29%，较上年增长0.68个百分点[63] - 长期股权投资4.40亿元，占总资产12.69%，因收购嘉诚环保股权致比重增长10.58个百分点[63] - 短期借款3.79亿元，占总资产10.92%，因子公司银行贷款增加致比重增长5.39个百分点[63] 并购和投资活动 - 公司完成收购嘉诚环保55%股权导致股权资产重大变化[32] - 公司通过PPP模式拓展业务，中标沙河污水处理厂及卢龙水处理PPP项目[28] - 公司完成收购嘉诚环保55%股份以拓展污水处理业务[89] - 报告期投资额17.06亿元，较上年同期12.28亿元增长36.51%[66] - 新设沙河市嘉诚环境工程公司投资3600万元，持股40%，本期投资亏损7250元[68] - 公司新设新乐市诚润污水处理有限公司，注册资本为7900万元人民币，持股比例100%[70] - 新乐市诚润污水处理有限公司已注资6500万元人民币[70] - 新设子公司报告期内净利润为12029.69万元人民币[70] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[71][72] - 与沙河市嘉诚环境工程有限公司共同投资，被投资企业注册资本9000万元，总资产10068.46万元[141] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司净资产6998.29万元，报告期净利润-1.81万元[141] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金总额为29455.67万元人民币[74] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为89630万元人民币[74] - 截至2016年12月31日，2013年募集资金已累计使用24765.54万元人民币[74] - 2016年募集资金本期已使用78351.15万元人民币[74] - 2013年募集资金尚未使用4690.13万元人民币，存放于专户[74] - 2016年募集资金尚未使用9506.99万元人民币，存放于专户[74] - 公司已使用募集资金456,536,497.47元，专用账户余额总计95,069,902.53元[79] - 天津银行红鑫支行募集资金账户余额13,988,492.06元，浦发银行天津分行账户余额81,081,410.47元[79] - 收购嘉诚环保55%股权项目投资进度98.25%，累计投入78,351.15万元[81] - 偿还滨海水业银行贷款项目金额9,880万元[81] - 北辰区污水干管项目投资进度83.82%，累计投入14,590.33万元[81] - 大邱庄污水处理厂BOT项目投资进度84.45%，累计投入10,175.21万元[81] - 大邱庄污水处理厂2016年实际营业收入1,986.97万元，税后利润673.56万元[82] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,081.248万元[82] - 滨海水业2016年偿还银行贷款9,880万元[82] - 募集资金承诺投资总额120,085.67万元，实际累计投入119,085.69万元[81] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占比40.11%达320,325,279.41元[52] - 关联方采购额占年度采购总额40.92%[53] - 公司与天津市水利工程水费稽征管理二所的采购原水关联交易金额为25196.46万元，占同类交易金额比例100%[137] - 公司向天津德维酒店管理有限公司支付物业服务费关联交易金额382.59万元，占同类交易金额比例50.60%[137] - 公司接受天津滨水检测技术有限公司水质检测服务关联交易金额130.06万元，占同类交易金额比例100%[138] - 公司向天津市南水北调曹庄管理处提供泵站养护服务关联交易金额1148.94万元，占同类交易金额比例72.18%[138] - 公司与嘉诚环保工程有限公司的委托运营关联交易金额372.98万元，占同类交易金额比例100%[139] - 2016年度日常关联交易实际发生金额27231.03万元，占全年预计数30223.02万元的90.10%[139] - 2016年度日常关联交易含税金额为28374.43万元，未超过年度获批额度[139] - 非经营性关联债权涉及北京四环空港药业科技有限公司，期初余额0万元，本期新增22.14万元，利率0.00%，期末余额22.4万元[144] - 关联债权已于2017年1月收回，对公司经营成果及财务状况无重大影响[144] - 非公开发行股票认购方苏州弘德源投资管理中心及李华青等成为持股5%以上股东，构成重大关联交易[145] 子公司和合资企业表现 - 天津市南港工业区水务参股公司总资产1.2亿元，净资产1.147亿元，营业收入7848.2万元，营业利润935.8万元，净利润-1183万元[88] - 新设子公司天津市爱可迅科技实现净利润46.77万元，天津市滨生源科技实现净利润4万元，新乐市诚润污水实现净利润1.2万元[88] - 公司2016年新设三家子公司：天津市滨生源科技发展有限公司、新乐市诚润污水处理有限公司和天津市爱可迅科技有限公司[165] - 新乐市嘉润达污水处理厂由嘉诚环保负责运营管理[147] - 海滨街工业区污水处理厂由天津鑫达环保科技有限公司受托运营[147] - 托管项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[147] 担保和债务情况 - 报告期末公司实际担保余额总计为人民币6,900万元，占净资产比例为6.59%[153] - 报告期内公司审批对外担保额度合计为人民币11,680万元[152] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为人民币1,600万元[153] - 报告期末已审批对外担保额度合计为人民币1,760万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币5,300万元[153] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[152] - 公司为关联方天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保金额为人民币1,600万元[152] - 子公司天津市滨海水业集团有限公司获得担保额度为人民币13,500万元[152] - 子公司天津龙达水务有限公司担保余额为人民币5,300万元[153] - 公司报告期无违规对外担保情况及委托理财行为[154][155][156] 投资者关系和沟通 - 2016年接待机构沟通主要涉及融资、发债及并购合作事项[97][98] - 个人投资者重点关注股票价格波动及非公开发行进展[98] - 沙河市污水处理PPP项目成为机构合作咨询焦点[98] - 报告期内共进行30余次电话沟通活动（1月15日单日5次个人咨询）[97][98] - 公司报告期内接待机构投资者数量为41家[100] - 公司报告期内接待个人投资者数量为39人[100] - 公司报告期内投资者接待总次数为72次[100] - 公司未披露、透露或泄露未公开重大信息[100] 承诺和协议履行 - 控股股东泰达控股承诺增持公司股票金额不低于400万元[105] - 泰达控股增持承诺履行期限为2015年7月10日至2016年1月11日[105] - 业绩承诺期涵盖2013至2015三个会计年度[109] - 未完成过户手续资产若造成损失将由入港处足额补偿[108] - 泰达控股承担置出资产自交割日起的损益与义务[108] - 股份限售承诺有效期至2017年7月14日[108] - 入港处受让股份需自转让完成起36个月内不得交易[108] - 若实际净利润低于预测值将以股份回购方式进行补偿[110] - 控股股东承诺避免从事与滨海水业构成竞争的业务[111] - 嘉诚环保2015-2017年承诺净利润分别为10,131.54万元、14,233.74万元、17,778.30万元[118] - 公司控股股东入港处承诺全额承担未依法缴纳社保及公积金产生的补缴、处罚或追索费用[117] - 公司实际控制人天津市水务局承诺下属企业不从事与公司相同或相似业务以避免竞争[112] - 控股股东及渤海发展基金承诺尽量减少关联交易并保证按市场化原则进行[113] - 业绩承诺方李华青及石家庄合力已完成2015年业绩承诺[118] - 嘉诚环保2015年扣非归母净利润承诺为10,131.54万元[123] - 嘉诚环保2016年扣非归母净利润承诺为14,233.74万元[123] - 嘉诚环保2017年扣非归母净利润承诺为17,778.30万元[123] - 受托运营管线2016年实际净利润为2,776.02万元[121] - 受托运营管线2016年预测净利润为2,654.66万元[121] - 受托运营管线2013-2016年累计实际净利润为2,776.02万元[121] - 受托运营管线2013-2016年累计预测净利润为2,654.66万元[121] - 受托运营管线累计净利润完成率达104.57%[121] - 控股股东承诺2016年1月22日起一年内不减持股份[120] - 非公开发行认购股份锁定期为36个月[119] 公司治理和独立性 - 公司保证人员独立，高级管理人员专职任职且不在关联企业兼职[114] - 公司保证财务独立，建立独立财务核算体系且不与关联方共用银行账户[115] - 公司保证业务独立，具备自主经营能力且关联方不干预业务活动[116] - 公司保证机构独立，建立健全法人治理结构并独立行使职权[116] - 公司保证资产独立完整，关联方不违规占用公司资产或资金[115] 诉讼和或有事项 - 公司支付与北京天源建筑工程有限责任公司诉讼费，该款项系重大资产重组前形成，根据重组协议由前大股东承担[125] - 北京四环空港药业科技有限公司于2017年1月以现金清偿方式全额偿还占用资金22.14万元[125] - 期末大股东非经营性资金占用总额为22.14万元，占最近一期经审计净资产比例仅为0.02%[125] - 重大诉讼涉案金额500万元，涉及建设工程施工款及利息等，已执行终结且不会对公司利润产生影响[133] - 诉讼相关债务和费用根据重组协议约定由泰达控股负责赔偿支付[133] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[135] - 重大资产重组相关诉讼费22.14万元由前大股东承担[144] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[104] 非公开发行和股份变动 - 渤海水业与财通基金签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[157] - 公司与苏州弘德源投资管理中心签订同类非公开发行合同，定价同样为前20日均价的90%[157] - 与厦门时则股权投资管理合伙企业签订非公开发行合同，定价基准保持前20日均价的90%[158] - 与石家庄合力投资咨询中心签订非公开发行合同，维持前20日均价90%的定价基准[158] - 所有非公开发行合同均于2016年4月15日签订[157][158] - 截至报告期末所有合同均已执行完成[157][158] - 与财通基金交易不构成关联交易[157] - 与苏州弘