收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为7.28亿元，同比增长3.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4215.37万元，同比下降54.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4171.05万元，同比下降32.48%[21] - 2014年利润总额6,249.29万元，同比下降51.08%[30] - 营业收入728.249百万元，同比增长3.11%[31] - 归属于母公司所有者的净利润42.154百万元，同比下降54.02%[31] - 2014年归属于上市公司股东净利润4215.37万元[91] - 2013年归属于上市公司股东净利润9167.56万元[91] - 2012年归属于上市公司股东净利润5830.54万元[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本563.088百万元，同比增长6.09%[31] - 污水处理成本2.696百万元，同比增长174.63%[37] - 自来水成本155.933百万元，同比增长27.67%[37] - 财务费用同比下降42.63% 主要因利息收入增加[41] 各业务线表现 - 污水处理销售量2.482百万吨，同比增长82.23%[34] - 原水销售量266.599百万吨，同比增长5.72%[34] - 自来水销售量35.708百万吨，同比增长22.21%[34] - 原水供水业务毛利率24.64% 同比下降9.75个百分点[47] - 自来水供水业务收入1.78亿元 同比增长24.97%[47] - 供应原水2.85亿立方米，超额完成2014年任务指标10%[32] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司滨海水业总资产 21.95 亿元，净资产 9.30 亿元，营业收入 7.25 亿元，净利润 4,363.31 万元[73] - 参股公司华泰龙淡化海水总资产 4.14 亿元，净资产 4,915.79 万元，营业收入 2,683.95 万元，净亏损 4,619.83 万元[73] - 子公司润达环境治理营业收入 280.59 万元，净亏损 189.11 万元[73] - 子公司多元供水管理净亏损 93.15 万元[73] - 子公司翔升商贸净亏损 0.85 万元[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7380.47万元，同比下降19.42%[21] - 经营活动产生的净现金流量7,380.47万元[30] - 经营活动现金流量净额同比下降19.42% 至7380万元[45] - 投资活动现金流量净额同比上升184.48% 达1.73亿元[45] - 筹资活动现金流量净额同比下降278.09% 为-1.95亿元[45] 重大资产重组及业务转型 - 公司2014年3月完成重大资产重组，主营业务由生物制药变更为水务相关业务[17] - 公司通过重大资产重组置出湖北四环制药等医药类资产，并发行股份收购滨海水业集团完成主业转型[75] - 重大资产重组实施后主营业务由生物制药转变为水务业务[101] - 收购滨海水业100%股权对上市公司净利润贡献839.73万元[102] - 出售四环药业全部资产及负债交易价格为10,492.96万元[103] - 重大资产置换及发行股份购买资产交易价格为91,367.02万元[101] - 收购滨海水业股权已于2013年11月28日完成过户[101] - 2014年将滨海水业及其子公司纳入合并范围原四环药业不再纳入[88] 募集资金使用情况 - 募集资金总额29,455.67万元，报告期投入募集资金总额21,514.67万元[65] - 已累计投入募集资金总额21,514.67万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 募集资金专户余额总计80,104,842.36元，其中包含利息收入694,875.66元[67] - 北辰双青BT项目投资进度77.86%，本报告期实现效益1,497.94万元[69] - 大邱庄综合污水处理厂BOT项目募集资金转款120,493,700元[67] - 大邱庄 BOT 项目实际投资额 7,962.59 万元，占计划投资额 12,049.37 万元的 66.08%[70] - 承诺投资项目小计实际投资额 21,514.68 万元，占计划投资额 29,455.67 万元的 73.07%[70] - 北辰双青 BT 项目暂定回购基数 16,370.88 万元，较预计回购基数减少导致投资回报额减少 192.14 万元[70] - 公司以自筹资金预先投入募投项目 1,081.25 万元，其中北辰双青 BT 项目 746.08 万元，大邱庄 BOT 项目 335.16 万元[70] 关联交易 - 与天津市水利工程水费稽征管理二所关联交易金额32,434.61万元[107] - 关联交易采购原水定价1.11元/吨及1.16元/吨[107] - 关联交易占同类交易金额比例100%[107] - 公司与天津德维酒店投资资子公司发生物业服务关联交易金额76.99万元[108] - 公司接受天津市腾飞工程公司泵站委托运营服务关联交易金额540.87万元[108] - 公司接受天津市腾飞工程公司工程劳务服务关联交易金额141.33万元[108] - 公司与天津市滨海新区水水质检测中心发生水质检测关联交易金额69.09万元[109] - 2014年度日常关联交易预计总额为33,337.9万元[109] - 关联交易定价原则均为市场定价按市场价格执行[108][109] - 关联交易结算方式均为银行转账[108][109] - 关联交易公告披露日期均为2014年4月30日[108][109] - 公司声明关联交易不会对财务状况产生重大影响[109] - 公司表示关联交易不会对独立性产生不良影响[109] 对外投资和担保 - 报告期对外投资额1,205,350,988.83元，较上年同期79,150,000.00元增长1,422.87%[55] - 公司为天津龙达水务有限公司提供担保，实际担保金额为5,700万元，担保期限为债务履行期满之日起5年[119] - 公司为天津泰达水务有限公司提供担保，实际担保金额为3,000万元，担保期限为债务履行期满之日起1年[119] - 公司为天津市滨海水业集团有限公司提供担保，实际担保金额为8,000万元，担保期限为债务履行期满之日起2年[119] - 公司为天津龙达水务有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为2,000万元，担保期限为债务履行期满之日起1年[119] - 公司为天津滨海旅游区水务有限公司提供担保，实际担保金额为160万元[119] - 报告期末实际对外担保余额为7,780万元，占公司净资产比例为8.12%[120] - 报告期内对外担保实际发生额为2,080万元[120] - 报告期内审批的对外担保额度合计为6,660万元[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,080万元[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] 管理层讨论和指引 - 污水处理行业预计带来2万亿人民币投资[78] - 公司2015年完成武清汽车园污水处理厂二期及广西柳江新兴污水处理厂一期项目建设调试[80] - 公司预计2015年自来水售水量保持稳定增长[81] - 公司预计2015年环境板块处理量保持稳定增长[81] - 公司以直接融资为主间接融资为辅进行项目资金筹集[82] - 供水业务价格受天津市发改委监管影响利润总额增长[83] - 部分输水管线采用受托运营方式存在协议撤销风险[83] - 水务环保行业存在地域垄断性特征和行政壁垒[83] - 国家要求优先采用PPP模式建设新建市政工程[78] - 环境污染第三方治理目标2020年取得显著进展[79] 非经常性损益和所得税 - 2014年政府补助收入1,567,238.28元，较2013年2,415,473.15元下降35.1%[23] - 2014年非流动资产处置损失170,483.14元，较2013年损失25,587.21元扩大566%[23] - 2014年其他营业外收支净损失66,167.41元，而2013年为收益35,697,066.89元[23] - 2014年所得税影响额347,037.89元，较2013年7,543,580.10元下降95.4%[23] 资产和负债变化 - 2014年末总资产为23.81亿元，同比增长1.38%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为9.59亿元，同比增长55.23%[21] - 公司总资产238,135.92万元，归属于上市公司股东权益95,852.68万元[30] - 货币资金占比增加2.94个百分点 达2.59亿元[49] - 长期借款减少9540万元 占比下降4.30个百分点[51] 股东和股权结构 - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为29.01%，持股数量为56,571,648股[149] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为24.20%，持股数量为47,179,829股[149] - 第三大股东天津市水利经济管理办公室持股比例为6.22%，持股数量为12,136,330股[149] - 西藏瑞华投资发展有限公司持股比例为2.56%，持股数量为5,000,000股，其中5,000,000股处于质押状态[149] - 张怀斌持股比例为2.10%，持股数量为4,100,000股，其中4,100,000股处于质押状态[149] - 2014年公司重大资产重组发行71,760,480股股份购买资产[149] - 公司向9名对象非公开发行股份募集配套资金30,005,586股[149] - 控股股东变更为天津市水务局引滦入港工程管理处，变更日期为2014年07月14日[153] - 天津泰达投资控股有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本1,000,000万元人民币[156] - 期末限售股总数达106,561,237股[144] - 天津市水务局引滦入港工程管理处期末限售股数为56,571,648股[142] - 天津市水利经济管理办公室期末限售股数为12,136,330股[143] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司期末限售股数为7,847,673股[143] - 2014年非公开发行A股股票两次：3月发行30,005,586股（价格10.15元/股）[145]，7月发行71,760,480股（价格11.27元/股）[146] - 重大资产重组后总股本由93,225,000股增加至194,991,066股[147] - 向3家股东发行股份购买资产新增71,760,480股[147] - 向其他9家股东非公开发行股份30,005,586股[147] - 新华基金管理有限公司认购非公开发行股份3,100,000股[143] - 西藏瑞华投资发展有限公司认购非公开发行股份5,000,000股[143] - 报告期末普通股股东总数为7,787名[149] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为7,344名[149] 公司治理和人员 - 公司现任董事、监事及高级管理人员共计17名，其中男性14名，女性3名，平均年龄约47岁[164][165] - 董事会成员包括6名董事（含3名独立董事），监事会成员包括5名监事，高级管理人员包括4名副总经理和1名财务总监[164] - 报告期内发生5名关键管理人员离任，包括1名董事、1名财务总监、1名副总经理、2名监事和1名独立董事[164][165] - 董事长刘逸荣50岁，曾任天津市水利局财务处处长及引滦入港工程管理处处长[166] - 总经理刘瑞深53岁，曾任天津市水利局引滦入港工程管理处副处长、处长[166] - 董事兼董事会秘书江波42岁，曾任公司综合部部长及人力资源管理中心主任[166] - 独立董事郭家利57岁，现任信永中和会计师事务所天津分所合伙人[168] - 独立董事朱虹53岁，现任北京天极视讯科技发展有限公司副董事长兼总经理[168] - 独立董事柴新莉52岁，现任中节能大地环境修复有限公司行政总监[168] - 监事牛坤37岁，现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理[168] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为326.09万元[174][175] - 公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为355.48万元[175] - 董事长刘逸荣从公司获得报酬38.59万元[174] - 董事兼总经理刘瑞深从公司获得报酬36.59万元[174] - 董事徐宝平从股东单位获得报酬14.26万元[174] - 财务总监靳德柱从公司获得报酬26.21万元[175] - 监事赵宝骏从股东单位获得报酬15.13万元[175] - 独立董事朱虹从公司获得报酬1.43万元[174] - 监事牛坤从公司获得报酬2.65万元[174] - 副总刘景彬从公司获得报酬26.25万元[175] - 公司员工总数473人[179] - 生产人员276人占员工总数58.35%[179] - 行政人员108人占员工总数22.83%[179] - 销售人员39人占员工总数8.25%[179] - 技术人员29人占员工总数6.13%[179] - 财务人员21人占员工总数4.44%[179] - 大学本科学历226人占员工总数47.78%[179] - 大学专科学历197人占员工总数41.65%[179] - 硕士及以上学历31人占员工总数6.55%[179] - 中专及以下学历19人占员工总数4.02%[179] - 所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无增持或减持变动[163] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[158] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[156] - 高级管理人员绩效年薪按季度考核根据经营指标完成比例发放[199] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本年度利润分配方案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[89][91] 其他重要事项 - 公司持有天津市滨海水业集团有限公司100%股权，主要业务为供水服务[55] - 公司持有天津市多源供水管理有限公司100%股权，主要业务为供水服务[56] - 公司持有天津市润达环境治理服务有限公司100%股权，主要业务为污水处理及再生利用[56] - 公司持有天津市翔升商贸有限公司100%股权，主要业务为批发零售及财务咨询服务[56] - 前五名客户合计销售额472.611百万元，占年度销售总额比例64.89%[35] - 前五名供应商采购额占年度采购总额74.42% 达4.07亿元[40] - 最大供应商天津市水务局采购额3.32亿元 占比60.64%[40] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降81.25%[21] - 加权平均净资产收益率为4.75%，同比下降11.32个百分点[21] - 加权平均净资产收益率4.75%[30] - 基本每股收益0.24元[30] - 2014年完成重大资产重组导致会计政策变更采用滨海水业会计政策和估计[85] - 长期股权投资调减600万元可供出售金融资产调增600万元对资产总额无影响[86] - 其他非流动负债调减4922.96万元递延收益调增4922.96万元对负债总额无影响[86] - 控股子公司天津德维津港水业有限公司2014年9月完成注销[88] - 报告期内接待机构调研涉及增发情况、重组进展及财务指标询问[92][93] - 重大资产置换及发行股份购买资产交易中，收购滨海水业100%股权的评估定价为51,396.34万元[111] - 重大资产置换及发行股份购买资产交易中，出售四环药业全部资产负债的评估定价为4,770.61万元[111] - 滨海水业受托运行管理南水北调滨海新区供水工程，委托期限为5年（2014年4月18日至2019年4月17日）[114][115] - 滨海水业拥有多条输水管线20年的运营、维护和管理权利[115] - 2014年受托运营管线实现的净利润为2,860.3万元，略高于预测值2,847.62万元[127] - 公司资产重组涉及置入资产盈利预测补偿承诺已履行完毕[125] - 公司承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项，该承诺已履行完毕[126] - 公司存在多项关于避免同业竞争、减少关联交易及资产独立性的长期有效承诺[125] - 公司未到期担保可能承担连带清偿责任的说明为无[120] - 受托运营管线2014年净利润累积数2860.3万元，比预测数2847