财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,164,082,353.83元，同比增长16.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为305,509,651.48元，同比增长15.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为293,981,715.83元，同比增长53.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,081,222.11元，同比下降108.40%[19] - 基本每股收益为0.5133元/股，同比增长16.37%[19] - 稀释每股收益为0.5133元/股，同比增长16.37%[19] - 加权平均净资产收益率为15.20%，同比增长0.08个百分点[19] - 2016年末总资产为5,119,966,845.59元，同比增长16.85%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,167,156,903.69元，同比增长16.65%[19] - 第一季度营业收入为1.199亿元，第二季度大幅增长至7.284亿元，环比增长507.4%[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1986万元，第二季度扭亏为盈达9951万元[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润达1.436亿元，环比增长44.3%[24] - 第四季度经营活动现金流量净额6552万元，较第三季度-1685万元显著改善[24] - 第四季度营业收入5.964亿元，较第三季度7.194亿元下降17.1%[24] - 第二季度扣非净利润9810万元，达到季度峰值[24] - 公司2016年实现营业收入216,408.24万元，归属于上市公司股东的净利润30,550.97万元[43] - 2016年实现归属于母公司所有者的净利润为305,509,651.48元[109] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为305,509,651.48元[114] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为263,976,358.34元[114] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为129,662,065.72元[114] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长99.89%至1.601亿元，主要因运输模式变更及商砼业务扩张[61] - 资产减值损失3680万元，占利润总额8.81%，主要来自坏账损失[67] - 营业外收入4023万元，占利润总额9.63%，主要系增值税退税[67] - 计入当期损益的政府补助417万元，较2015年582万元下降28.3%[25] 各条业务线表现 - 建材业收入占比98.92%，达2,140,815,497.11元，同比增长15.67%[49] - 商品混凝土收入同比增长58.18%至865,841,277.74元，毛利率45.16%[49][52] - 水泥收入同比增长7.49%至1,186,080,302.80元，毛利率30.15%[49][52] - 熟料收入同比下降54.47%至88,720,406.29元，毛利率45.39%[49][52] - 其他业务收入同比增长168.65%至23,266,856.72元[49] - 商品混凝土销售量同比增长57.37%至263.37万方[54] - 水泥销售量同比下降3.61%至559.75万吨[53] - 前五名客户销售总额为5.335亿元，占年度销售总额的24.65%[58][59] - 最大客户销售额为2.214亿元，占年度销售总额的10.23%[59] - 前五名供应商采购总额为2.978亿元，占年度采购总额的33.88%[59] 各地区表现 - 西藏地区收入同比增长63.96%至423,546,183.57元，毛利率51.00%[50][52] - 青海省收入占比62.05%，达1,342,884,855.38元，同比增长11.68%[50] - 公司在青海地区产能排名第一，市场占有率领先，区域优势显著[34][36] - 公司在青海地区拥有10家商品混凝土子公司[99] 管理层讨论和指引 - 2016年全国水泥行业实现收入8,764亿元同比增长1.2%，利润518亿元同比增长55%[41] - 2016年全国水泥产量24亿吨，同比增长率2.5%[41] - 公司通过收购青海地区多家混凝土企业实现产业链延伸，稳定水泥销售渠道[34][36] - 公司非公开发行A股股票申请于2017年2月22日获证监会审核通过[95] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过13.62亿元，用于收购及投资项目[163] - 公司完成2016年非公开发行公司债券（第一期）发行工作[160] - 2016年非公开发行公司债券募集资金总额24,875万元，已全部使用于补充营运资金，变更用途比例为0.00%[84] 子公司和投资表现 - 青海互助金圆水泥有限公司2016年实现扣非后归母净利润34,206.94万元，完成业绩承诺[43] - 青海互助金圆水泥有限公司2016年实际业绩为34,206.94万元，超出预测业绩33,479.54万元[127] - 主要子公司青海互助金圆水泥有限公司总资产4,701,794,378.08元，净资产1,480,409,607.95元，营业收入2,142,493,240.16元，净利润380,410,604.37元[88] - 青海宏扬水泥有限公司（子公司）营业收入467,940,976.59元，净利润115,400,535.92元[88] - 河源市金杰环保建材有限公司（子公司）营业收入400,678,400.23元，净利润12,977,784.77元[88] - 民和建鑫商品混凝土有限公司营业收入80,394,402.52元，净利润12,550,240.73元[88] - 青海博友建材有限公司营业收入569,898,106.79元，净利润99,828,878.11元[88] - 格尔木商砼公司报告期归属于母公司净利润为1310.13万元[89] - 江苏金圆新材公司报告期归属于母公司净亏损为100.35万元[89] - 金华助磨剂公司报告期归属于母公司净利润为6.19万元[89] - 灌南金圆公司报告期归属于母公司净亏损为71.10万元[89] - 纳木措金圆公司报告期归属于母公司净利润为436.05万元[89] - 化隆商砼公司报告期归属于母公司净利润为365.56万元[89] - 西宁金砼公司报告期归属于母公司净利润为267.04万元[89] - 平安金圆公司报告期归属于母公司净利润为275.33万元[89] - 青海金圆公司报告期归属于母公司净利润为265.32万元[89] - 公司以255万元受让金圆控股持有的江苏新材公司51%股权[19] - 格尔木商砼公司收购项目实现投资收益1310万元，江苏金圆新材公司投资亏损100万元[76] - 河源金杰日产4500吨熟料生产线及矿山开采平台项目本报告期投入103,267,382.67元，累计实际投入975,162,711.97元，累计实现收益25,196,581.04元[78] - 证券投资中航动力（代码600893）最初投资成本14,039,597.95元，本期公允价值变动损失1,467,400.00元，本期出售金额8,699,071.28元，实现投资收益-5,340,526.67元[80] - 报告期投资额5.24亿元，较上年同期6.36亿元下降17.61%[75] - 新设/收购多家混凝土及环保子公司，总投资额2.43亿元，其中西宁金砼等六家建材子公司投资额达2.01亿元[76][77] - 公司出售太仓中茵60%股权及太湖华城75%股权并完成工商变更[161] - 全资子公司互助金圆出资3000万元设立化隆金圆，并以1822万元收购化隆昆玉主要资产[164] - 公司受让江苏金圆新材51%股权，转让价格255万元，账面价值183.72万元，交易损益-71.28万元[141] 资产和负债变化 - 固定资产期末较上年同期增加39,341.05万元，主要因收购商砼资产及自建工程转固[35] - 在建工程期末较上年同期减少11,779.33万元，主要因河源金杰采矿平台项目竣工转固[35] - 股权资产期末较上年同期增加381.63万元，主要因按权益法核算苏州置业公司盈利[35] - 无形资产期末较上年同期增加2,389.77万元，主要因灌南环保、江苏金圆新材土地使用权增加[35] - 货币资金大幅增加至4.06亿元，占总资产比例从3.59%升至7.93%，主要因金融机构借款增加[69] - 应收账款激增至9.88亿元，占比从11.71%升至19.29%，因商品混凝土销售收入增加及行业回款慢特性[69] - 在建工程减少至9795万元，占比从4.92%降至1.91%，主因河源采矿项目竣工转入固定资产[69] - 短期借款降至7.04亿元，占比从16.87%降至13.76%，系归还部分借款所致[69] - 长期借款增至5.08亿元，占比从7.86%升至9.91%，因新增金融机构借款[70] - 以公允价值计量金融资产从1149万元减至0元，本期出售869.9万元[72] - 资产受限总额达14.05亿元，包括质押股权4.28亿元及抵押固定资产8.82亿元等[73][74] - 投资活动现金流量净额为-2.385亿元，同比下降35.05%，因新增6家商砼公司及环保公司资产购置[65] - 筹资活动现金流量净额同比激增1060.65%至4.872亿元，主要来自公司债发行及融资规模扩大[64][65] - 现金及现金等价物净增加额同比增长278.47%至2.246亿元[64] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人赵辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司股票简称金圆股份，股票代码000546，在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址位于吉林省长春市净月开发区，办公地址位于杭州市滨江区[13] - 公司外文名称为Jinyuan Cement Co.,Ltd，外文名称缩写为JYC[13] - 公司电子信箱为jygf@jysn.com，官方网站为http://www.jysn.com[13] - 公司董事会秘书为王函颖，证券事务代表为马康，联系方式0571-86602265[14] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室，信息披露媒体包括《证券时报》等[15] - 公司完成重大资产重组，发行股份428,933,014股收购互助金圆100%股权[10] - 公司重大资产重组于2014年12月9日完成新增股份上市[10] - 报告期末普通股股东总数19,753人，较前一月末36,126人下降45.3%[177] - 金圆控股集团有限公司持股40.96%，共243,825,855股，其中质押95,242,900股[178] - 康恩贝集团有限公司持股11.53%，共68,647,716股，其中无限售条件股份32,500,000股[178] - 邱永平持股6.18%，共36,814,141股，全部为限售股份[178] - 博时价值增长证券投资基金持股2.77%，共16,500,000股，全部为无限售条件股份[178] - 富民营活力混合型证券投资基金持有公司8,890,000股人民币普通股[179] - 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金持有公司6,300,000股人民币普通股[179] - 中信证券股份有限公司持有公司4,098,688股人民币普通股[179] - 江苏开元产管理有限公司持有公司4,074,048股人民币普通股[179] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持有公司3,991,074股人民币普通股[179] - 金圆控股持有开源资产91%股权[179] - 实际控制人赵璧生与赵辉共同持有金圆控股97.67%股权[182] - 康恩贝集团有限公司注册资本为35,000万元[182] - 境内法人持股减少2,107,795股至280,105,571股，占比由47.16%降至47.06%[168] - 境内自然人持股减少1,096,168股至41,482,315股，占比由7.11%降至6.79%[168] - 有限售条件股份减少3,203,963股至321,587,886股，占比由54.27%降至54.03%[168] - 金圆控股集团因股份补偿回购注销1,835,666股，期末限售股为243,825,855股[172] - 康恩贝集团因股份补偿回购注销272,129股，期末限售股为36,147,716股[172] - 业绩承诺补偿合计回购注销2,403,963股，包括金圆控股1,835,666股及康恩贝等三方[169] - 公司回购注销股份3,203,963股，占股份总数0.53%[174][175] - 回购注销后公司注册资本由598,439,493元减少至595,235,530元[175] - 公司股权激励涉及多名高管，包括邱永平（37,089,635股）、方岳亮（3,088,762股）等[173][174] - 公司存在重大资产重组业绩承诺股份补偿机制，涉及股份解除限售条件[173][174] - 康恩贝集团持有互助金圆4.5455%股权对应认购的光华控股股份锁定至发行结束满36个月或盈利预测补偿实施完毕较晚日期[118] - 康恩贝集团持有互助金圆3.9453%股权对应股份锁定至2015年度盈利预测补偿实施完毕日[118] - 康恩贝集团持有互助金圆11.0547%股权对应股份根据2014年度盈利预测实现情况决定锁定期[118] - 补偿期限第一会计年度补偿比例按持股比例计算[118] - 补偿期限第二、三会计年度补偿比例按锁定期股份占比计算[118] - 邱永平、方岳亮认购股份锁定至2014-2016年度盈利预测补偿实施完毕日[120] - 闻焱等六人认购股份根据2014-2015年度盈利预测实现情况分段锁定[120] - 金圆控股及赵璧生父子承诺避免与光华控股同业竞争[120] - 关联交易承诺保障光华控股独立性及股东权益[120] - 所有股份锁定承诺截至核查意见出具日均正常履行中[120] - 业绩补偿期限为交易完成日当年及之后连续两个会计年度[122] - 补偿限额为锁定期内资产出售方所认购股份总数[122] - 金圆控股承担应补偿现金的92.647%[124] - 康恩贝集团承担应补偿现金的7.353%[124] - 盈利预测补偿股份数量计算公式涉及累积实际净利润数与预测指标之差[122] - 期末减值额补偿需另行以股份方式补偿[122] - 补偿现金计算公式涉及每股发行价格和已补偿金额[124] - 实际控制人承诺期间为担任实际控制人期间持续有效[124] - 控股股东承诺保持上市公司人员、机构、资产、财务、业务独立[124] - 关联交易需在公平合理基础上与独立第三者正常商业交易条件一致[122] 利润分配和股利政策 - 公司2016年度利润分配预案为以595,235,530股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金5元人民币（含税）[110] - 2016年度现金分红总额为297,617,765.00元（含税）[110] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 每10股派息5.00元（含税）[114] - 分配预案的股本基数为595,235,530股[114] - 2016年末合并报表未分配利润为872,817,055.82元[109] - 2016年末母公司未分配利润为391,508,307.76元[109] - 母公司年末未分配利润为391,508,307.76元[114] - 2016年母公司净利润为632,068,578.01元[114] - 归属于上市公司普通股股东的净利润比率为97.42%[114] - 2015年度母公司净利润为-22,276,940.21元[111] - 2015年末母公司未分配利润为-197,059,347.17元[111] - 2014年度母公司净利润为-27,562,000元[112] - 2014年末母公司未分配利润为-174,782,400元[112] 关联交易和担保 - 关联方赵辉往来款期初余额153.71万元，利率7.59%，本期全额归还153.71万元[143] - 关联方金圆控股往来款期初余额29.11万元，利率6.60%，本期全额归还29.11万元[143] - 公司向实际控制人赵辉提供借款4,655万元，年利率7.59%，报告期末已归还全部本息[143] - 报告期末公司对外担保额度合计为7,026万元，实际担保余额为2,492.17万元[149] - 报告期内公司对子公司审批担保额度