财务业绩：收入和利润 - 2017年营业收入2.61亿元同比下降1.01%[13] - 2017年公司营业收入261,225,232.03元，同比下降1.01%[49][61] - 归属于上市公司股东净利润5528.58万元同比增长2.97%[13] - 归属于上市公司股东的净利润55,285,800元，同比增长2.97%[49] - 扣非净利润4179.41万元同比下降20.21%[13] - 第四季度营收8643.34万元为全年最高季度[14] - 第二季度净利润3260.40万元贡献全年主要利润[14] - 2017年归属于母公司净利润为55,285,831.34元，现金分红占净利润比例为20.87%[129][134] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用3276万元同比下降20.15%[71] - 财务费用-75.6万元同比上升53.24%主要受汇率变动影响[71] - 研发投入35,150,500元，占营业收入比例13.46%[56] - 研发投入3515万元占营业收入比例13.46%[72] - 研发投入金额2017年为3515.05万元，占营业收入比例13.46%[73] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-4478.82万元同比骤降195.56%[13] - 经营活动现金流量净额2017年为-4478.82万元，同比大幅下降195.56%[76] - 投资活动现金流量净额413.95万元，主要因诉讼调解收回826万元款项[76][77] - 筹资活动现金净流入2.78亿元，主要来自公开发行股票募集资金[76][77] - 经营活动现金流入减少1.07亿元，降幅39.42%[76] - 现金及现金等价物净增加额2亿元，同比增长8673.57%[76] 资产和负债变化 - 资产总额6.34亿元同比增长78.53%[13] - 归属股东净资产5.55亿元同比增长113.61%[13] - 货币资金年末余额较年初大幅增加154.40%[42] - 应收票据年末余额较年初增加43.95%[42] - 应收账款年末余额较年初激增216.02%[42] - 应收账款余额2017年末达1.47亿元，较上年增加1亿元[76][79] - 应收利息年末余额较年初增加36.94%[42] - 固定资产年末余额较年初减少11.05%[42] - 无形资产年末余额较年初减少4.75%[42] - 货币资金占比提升至52.14%，增加15.55个百分点[83] - 存货占比下降18.02个百分点至17.38%[83] 非经常性损益 - 非经常性损益1349.17万元其中非流动资产处置收益829.07万元[18] - 政府补助776.14万元较上年增长456%[18] - 资产处置损益835.08万元，占利润总额13%[81] 分业务线表现：国防领域 - 国防领域营业收入163,866,987.36元，同比增长3.59%，占总收入62.73%[51][61] - 国防行业营业收入1.64亿元同比增长3.59%但毛利率下降8.25个百分点至52.28%[63] - 公司是某军兵种指挥调度通信产品100%覆盖的主要供应商[37] 分业务线表现：电力领域 - 电力领域营业收入86,371,502.73元，同比下降8.75%，占总收入33.06%[53][61] - 电力行业营业收入8637万元同比下降8.75%毛利率下降3.07个百分点至50.62%[63] 分产品线表现 - 数字指挥调度系统收入57,769,817.19元，同比下降26.77%[61] - 数字指挥调度系统收入5777万元同比下降26.77%材料成本下降22.03%[63][68] - 多媒体指挥调度系统收入189,855,780.66元，同比增长8.01%，占总收入72.68%[61] - 多媒体指挥调度系统收入1.90亿元同比增长8.01%但材料成本增长30.71%[63][68] - 配件类产品销售量同比增长83.23%生产量增长99.94%[64][65] - 其他产品材料成本720万元同比大幅增长213.22%[68] 分地区表现 - 出口收入3,723,560.55元，同比增长36.08%[61] - 中西部地区市场呈现较快增长趋势[36] - 公司在全国15个省市实行分销代理，17个省市进行直接销售[30] 客户和销售 - 前五名客户销售额占比73.18%其中最大客户占比54.68%[69] - 公司前五名客户营业收入占公司营业收入比例较高[112] - 在国家电网覆盖6大分部和24家子公司，在南方电网覆盖5家子公司[38] 研发和技术 - 公司持续研发投入超过营业收入的10%[43] - 公司累计获得授权专利31项，其中发明专利9项[43] - 公司获得软件著作权65项[44] - 公司申请专利13项（发明专利11项，实用新型1项，外观设计1项），软件著作权7项[55] 生产和运营 - 公司按订单组织生产，验收合格后确认收入[30] - 服务网络实现2小时内抵达省级客户现场，24小时内到达所有客户现场[47] 子公司信息 - 公司全资子公司为广州广有通信设备有限公司[7] - 主要子公司广州广有通信设备有限公司净利润为4999.68万元[95] - 主要子公司广州广有通信设备有限公司营业收入为1.65亿元[95] - 主要子公司广州广有通信设备有限公司营业利润为5809.65万元[95] - 主要子公司广州广有通信设备有限公司总资产为2.23亿元[95] - 主要子公司广州广有通信设备有限公司净资产为1.43亿元[95] 行业与市场 - 国家电网"十三五"信息通信平台总体市场规模达221亿元，年均市场规模44.2亿元[32] - 铁路市场至2020年营业里程达15万公里，年均增长率4.8%[32] - 高速铁路营业里程达3万公里，年均增长率11.6%[32] - 电力指挥调度系统三家主流厂商占据90%以上市场份额[35] - 国防市场受严格准入机制影响，市场化程度较低[35] - 铁路指挥调度设备需经CRCC认证，仅三家厂商具备资质[35] - 国防信息化建设带来行业快速增长机遇[100][101] - 电力领域向智能电网和融合调度方向发展[98][102] - 铁路调度通信向数字化、网络化技术演进[99][103] 公司战略与指引 - 公司发展战略明确加大铁路市场投入[112] - 公司专注于国防、电力和铁路领域的指挥调度通信系统[96][101][102][103] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行普通股募集资金净额为2.671亿元[89] - 截至2017年12月31日募集资金使用金额为0元[89] - 募集资金余额为2.673亿元（含利息收入19.43万元）[89] - 多媒体指挥调度系统建设项目承诺投资额2.378亿元[90] - 营销和技术服务网点建设项目承诺投资额2935万元[90] - 报告期内多媒体指挥调度系统项目先期投入2200.85万元[91] - 截至2017年末尚未使用募集资金2.673亿元存放于专户[91] - 其中2.3亿元用于结构性存款[91] - 3730.05万元以活期存款方式存放[91] - 募集资金投资项目未发生变更且未达到计划进度[90][92] 委托理财 - 委托理财发生额23000万元，未到期余额23000万元[160] - 银行理财产品年化收益率分别为4.62%、4.62%、4.35%和4.65%[162][163] - 委托理财预期收益总额628.3万元，报告期实际损益金额9.4万元[163] - 光大银行对公结构性存款单笔金额最高达10000万元[163] - 委托理财资金全部来源于闲置募集资金[160][162][163] - 报告期委托理财未发生减值准备计提[160][163] - 所有委托理财均经过法定程序审批[162][163] - 部分理财产品已于2018年1月4日转为活期存放[163] 利润分配政策 - 公司现金分红比例规定不少于当年实现可分配利润的20%[118] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[118] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到40%[118] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到20%[118] - 调整利润分配政策后现金分红比例不得低于可分配利润的10%[121] 2017年度利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以144,195,954股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[4] - 2017年度现金分红总额为11,535,676.32元，每10股派息0.80元（含税）[126][130] - 未分配利润留存金额为35,687,279.30元，主要用于对外投资及运营资金[124][129] - 可分配利润总额为47,222,955.62元，含上年结存未分配利润6,462,806.18元[126][129] - 分配股本基数为144,195,954股，现金分红占利润分配总额比例100%[126][130] - 公司提取法定公积金4,528,905.50元，提取比例为母公司净利润的10%[129] 历史分红情况 - 2016年度现金分红27,023,988.50元，占当年净利润比例达50.33%[131][134] - 2015年度现金分红40,240,806.74元，占当年净利润比例高达86.18%[132][134] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2017年9月28日由广州电气装备集团更名为广州智能装备产业集团[7] - 控股股东广州智能装备产业集团有限公司持股53.01%共76,444,372股[187] - 第二大股东广州联电集团有限公司持股8.91%共12,850,582股[187] - 全国社会保障基金理事会持股2.50%共3,610,000股[187] - 国有法人股东合计持股比例达68.62%[187] - 前10名无限售条件股东持股总量为1,539,022股[188] - 实际控制人为广州市国资委[191] - 公司注册资本为4500万元[95] - 2017年年初公司总股本为108,095,954股[185] - 首次公开发行后公司总股本增至144,195,954股[186] - 报告期末普通股股东总数为27,635名[187] - 无持股10%以上法人股东[192] 管理层和员工持股 - 董事兼总经理孙业全持股256,000股，占管理层总持股约23.53%[196] - 董事兼常务副总经理卢永宁持股256,000股，占管理层总持股约23.53%[196] - 职工监事刘小青持股96,000股，占管理层总持股约8.82%[196] - 董事会秘书兼副总经理陈晓莹持股192,000股，占管理层总持股约17.65%[196] - 副总经理戴穗刚持股224,000股，占管理层总持股约20.59%[196] - 财务总监谭维立持股64,000股，占管理层总持股约5.88%[196] - 董事长黄文胜及6名管理层成员持股为零[196] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数1,088,000股，期内无变动[196] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号（邮编510663）[10] - 公司电子信箱为securities@ghtchina.com[10][11] - 公司国际互联网网址为http://www.ghtchina.com[10] - 公司股票代码为300711（深交所）[10] - 公司法定代表人黄文胜及高管保证年度报告财务真实准确完整[3] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[12] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 会计师事务所审计服务的连续年限为3年，注册会计师为陈锦棋、韦宗玉[144] - 公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计服务报酬为35万元[143] 风险因素 - 军队改革深化期间国防领域业务存在不确定风险[112] - 信息通信行业快速发展导致人力资源需求迅速增加[111] 法律诉讼与承诺 - 公司全资子公司广有公司诉讼调解履行完毕，收到全部应得款项826万元（￥8,260,000.00），该款项将全部计入当期损益，对报告期净利润产生正面影响[145][146] - 公司实际控制人、控股股东等承诺规范和减少关联交易，承诺自2017年11月1日起无期限持续有效，目前正常履行中[140] - 公司承诺避免非经营性资金往来，不以任何直接或间接形式占用公司资金[140] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[139] - 全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[139] - 中介机构承诺因文件问题导致投资者损失将依法赔偿[139] - 公司承诺严格遵守上市后利润分配计划[139] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[139] - 公司承诺若未履行填补摊薄回报措施将公开说明原因[139] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[138] - 公司承诺若招股说明书问题影响发行条件将回购全部新股[138] - 控股股东股份锁定期为上市后36个月，减持价格承诺不低于发行价[135] - 公司董事、高级管理人员及其他核心人员承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[136] - 董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持股总数的25%[136] - 监事刘小青承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[136] - 无线电集团及97名自然人股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[137] - 控股股东承诺股价低于每股净资产时单次增持金额不低于人民币1000万元[137] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司总股本的2%[137] - 董事及高管承诺用于增持的资金不少于其上年度现金分红和薪酬总和的30%[137] - 董事及高管用于增持的资金不超过其上年度现金分红和薪酬总和的50%[137] - 所有股价稳定承诺自公司股票上市之日起3年内有效[137] - 增持措施需在触发条件后30日内实施完毕[137] - 新股回购需在股东大会通过后6个月内完成[138] - 回购价格不低于发行价加银行同期存款利息[138] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[141] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[144] - 公司报告期未出现承诺超期未履行完毕的情况[140] - 公司报告期未涉及盈利预测期间的资产或项目盈利预测说明[141] - 公司报告期不存在任何重大关联交易[149][151][152][153][154] - 公司报告期未发生担保、托管、承包及租赁事项[155][156][157][158] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[175] - 公司已获得ISO9000和ISO14000认证[171][172] - 公司通过现金分红政策保障股东分红权[167] - 公司依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳[169] - 公司通过电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台与投资者进行交流[167] - 公司按约定支付供应商应付款项，不无故延付[168] - 利润分配方案需经二分之一以上独立董事和监事同意[122] - 利润分配方案需经股东大会特别决议审议，并提供网络投票平台[123] 公司融资与增资 - 公司首次公开发行人民币普通股36,100,000股，发行价格为8.35元/股[180][181][182] - 上市后股份总数变更为144,195,954股，其中有限售条件股份108,095,954股（占比74.96%），无限售条件股份36,100,000股（占比25.04%）[180] - 国有法人持股102,552,954股（占比71.12%），境内自然人持股5,543,000股（占比3.84%）[180] - 公司对广有公司增资29,364,507.86元，增资后广有公司注册资本变更为45,000,000.00元[177] - 公司首次公开发行人民币普通股36,100,000股[184]