财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入2.61亿元，同比下降1.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5528.58万元，同比增长2.97%[13] - 2017年公司实现营业收入261,225,232.03元，同比下降1.01%[49][61] - 归属于上市公司股东的净利润为55,285,800元，同比增长2.97%[49] - 第四季度营业收入8643.34万元，为全年最高季度[14] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润3260.40万元，为全年最高季度[14] - 基本每股收益0.48元/股，同比下降4.00%[13] - 加权平均净资产收益率17.60%，同比下降5.43个百分点[13] - 非经常性损益项目合计1349.17万元，主要为政府补助776.14万元[18] - 资产处置损益835.08万元，占利润总额13.00%，因诉讼调解收回款项[81] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用3275.64万元同比下降20.15%[71] - 财务费用-75.62万元同比上升53.24%主要受汇率变动影响[71] - 研发投入35,150,500元，占营业收入比例13.46%[56] - 研发投入3515.05万元占营业收入比例13.46%[72] - 研发投入金额2017年3515.05万元，占营业收入比例13.46%，较2016年3697.44万元和14.01%有所下降[73] - 多媒体指挥调度系统材料成本同比增长30.71%至8106.07万元[68] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4478.82万元，同比下降195.56%[13] - 经营活动现金流量净额2017年-4478.82万元，同比大幅下降195.56%[76] - 投资活动现金流量净额2017年413.95万元，同比大幅增长336.99%，主要因诉讼调解收回826万元[76][77] - 筹资活动现金流量净额2017年24132.08万元，主要因公开发行股票募集资金27841.02万元[76][77] - 现金及现金等价物净增加额20023.36万元，同比增长8673.57%[76] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额6.34亿元，同比增长78.53%[13] - 归属于上市公司股东的净资产5.55亿元，同比增长113.61%[13] - 货币资金年末余额较年初大幅增加154.40%主要因上市募集资金到位[42] - 应收票据年末余额较年初增加43.95%主要因应收票据结算方式增加[42] - 应收账款年末余额较年初激增216.02%主要因军品客户付款周期延长[42] - 应收利息年末余额较年初增加36.94%主要因未到期定期存款余额增加[42] - 固定资产年末余额较年初减少11.05%主要因正常折旧[42] - 无形资产年末余额较年初减少4.75%主要因正常摊销[42] - 应收账款2017年末14677.27万元，同比增长10032.92万元，增幅显著[76][79] - 货币资金2017年末33042.45万元，占总资产比例52.14%，同比增长15.55个百分点[83] - 存货2017年末11012.64万元，占总资产比例17.38%，同比下降18.02个百分点[83] 各条业务线表现：按行业划分 - 国防领域营业收入163,866,987.36元，同比增长3.59%，占营业收入比重62.73%[51][61] - 电力领域营业收入86,371,502.73元，同比下降8.75%，占营业收入比重33.06%[53][61] - 国防行业营业收入1.64亿元同比增长3.59%毛利率52.28%同比下降8.25个百分点[63] - 电力行业营业收入8637.15万元同比下降8.75%毛利率50.62%同比下降3.07个百分点[63] - 出口收入3,723,560.55元，同比增长36.08%[61] 各条业务线表现：按产品划分 - 数字指挥调度系统收入57,769,817.19元，同比下降26.77%[61] - 多媒体指挥调度系统收入189,855,780.66元，同比增长8.01%，占营业收入比重72.68%[61] - 数字指挥调度系统收入5776.98万元同比下降26.77%毛利率52.08%[63] - 多媒体指挥调度系统收入1.90亿元同比增长8.01%毛利率52.62%同比下降6.65个百分点[63] - 配件类产品销售量同比增长83.23%生产量同比增长99.94%[64][65] 各地区表现 - 全国15个省市自治区实行分销代理17个省市进行直接产品销售[30] - 中西部地区市场随西部开发和一带一路政策呈较快增长趋势[36] - 在国家电网覆盖6大分部24家子公司在南方电网覆盖5家子公司[38] - 出口收入3,723,560.55元，同比增长36.08%[61] 管理层讨论和指引：市场与竞争 - 国家电网智能化规划"十三五"信息通信平台总市场规模221亿元年均44.2亿元[32] - 铁路"十三五"规划2020年营业里程15万公里年均增长率4.8%高铁3万公里年均增长率11.6%[32] - 电力指挥调度系统三家主流厂商占据90%以上市场份额公司为三大供应商之一[35] - 铁路指挥调度通信仅三家通过CRCC认证的供应商公司为其中之一但份额较小[35] - 国防市场受严格准入机制影响行业壁垒高市场化程度较低[35] - 国防与电力行业指挥调度系统领域竞争激烈[110] 管理层讨论和指引：战略与发展 - 公司明确以多媒体指挥调度系统为核心的产品发展策略[104] - 公司发展战略明确加大铁路市场投入[112] - 在国防领域指挥调度通信系统将迎来行业快速增长期[38] - 国防市场某军兵种指挥调度通信产品100%覆盖2017年扩展至其他军兵种战区[37] - 公司计划通过多媒体指挥调度系统研发培养技术人才[109] - 公司采用直销和分销结合模式民品领域通过招投标获取订单[30] - 服务网络实现2小时内抵达省级客户现场，24小时内到达所有客户现场[47] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 报告期内国防电力项目受军改和技术体制论证影响出现延迟建设[33] - 军队改革期间国防领域业务存在不确定风险[112] - 公司前五名客户销售额合计1.91亿元占年度销售总额73.18%[69] - 公司前五名客户营业收入占公司营业收入比例较高[112] - 公司存在因关键人才流失影响业务发展的风险[111] - 信息通信行业对人力资源需求迅速增加[111] 研发与技术创新 - 公司研发投入持续超过营业收入的10%拥有多项核心技术[43] - 公司累计获得授权专利31项其中发明专利9项软件著作权65项[44] - 公司申请专利13项，其中发明专利11项，实用新型1项，外观设计1项[55] - 研发人员数量2017年108人，占比30.95%，较2016年139人和36.01%减少[73] 公司治理与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以144,195,954股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[4] - 2017年现金分红总额为11,535,676.32元，占利润分配总额比例100%[126] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率20.87%[134] - 公司发展阶段属成长期，现金分红占利润分配最低比例要求为20%[128] - 公司现金分红比例不少于当年实现可分配利润的20%[117] - 公司现金分红在利润分配中最低比例根据不同阶段为20%至80%[118] - 未分配利润主要用于对外投资、收购资产及扩大生产经营规模[124] - 公司实施现金分红政策保障股东投资回报[167] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为2.671亿元[89] - 截至2017年末累计使用募集资金0元[89][90] - 募集资金余额为2.673亿元（含利息收入19.43万元）[89] - 多媒体指挥调度系统建设项目承诺投资额2.378亿元[90] - 营销和技术服务网点建设项目承诺投资额2935万元[90] - 多媒体指挥调度系统建设项目先期投入2200.85万元[91] - 尚未使用募集资金2.673亿元存放于专户[91] - 其中2亿元用于结构性存款[91] - 6730.05万元以活期存款方式存放[91] - 所有募集资金投资项目投资进度均为0%[90] 子公司信息 - 公司全资子公司为广州广有通信设备有限公司[7] - 主要子公司广州广有通信设备有限公司净利润为49,996,776.40元[95] - 广州广有通信设备有限公司营业收入为165,414,366.44元[95] - 广州广有通信设备有限公司总资产为223,008,350.69元[95] - 广州广有通信设备有限公司净资产为143,171,414.99元[95] - 广州广有通信设备有限公司营业利润为58,096,494.74元[95] - 公司对广有公司增资29,364,507.86元，增资后广有公司注册资本变更为45,000,000.00元[177] 委托理财 - 委托理财发生额23000万元，未到期余额23000万元[160] - 委托理财资金全部来源于闲置募集资金[160] - 银行理财产品参考年化收益率分别为4.62%、4.62%、4.35%和4.65%[162] - 委托理财预期收益总额628.3万元，报告期实际损益金额9.4万元[162] - 光大银行对公结构性存款单笔金额最高达10000万元[162] - 报告期委托理财未发生减值准备计提[162] 承诺履行与股份限售 - 公司控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[135] - 公司董事、高级管理人员及其他核心人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[136] - 公司董事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[136] - 公司监事承诺每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[136] - 控股股东及97名自然人股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[137] - 控股股东承诺单次增持金额不低于人民币1000万元但不超过公司总股本2%[137] - 公司董事及高级管理人员承诺用于增持的资金不少于上年度现金分红和薪酬总和的30%[137] - 公司董事及高级管理人员承诺用于增持的资金不超过上年度现金分红和薪酬总和的50%[137] - 稳定股价承诺期限为公司股票上市之日起3年内[137] - 所有股份限售承诺均处于正常履行状态[136][137] - 稳定股价承诺处于正常履行状态[137] - 公司实际控制人、控股股东等相关方关于规范和减少关联交易的承诺正常履行中，承诺时间为2017年11月01日[140] - 公司承诺事项均按时履行，无承诺超期未履行完毕的情况[140] 法律与赔偿承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿并回购全部新股[138] - 控股股东电装集团等承诺对信息披露真实性承担个别和连带法律责任[138] - 全体董事及高管等21人承诺对招股说明书虚假内容承担赔偿责任[138] - 中介机构承诺因出具文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[139] - 公司承诺若未能履行填补回报措施将公开说明原因并道歉[139] - 全体董事及高管承诺约束职务消费并将薪酬与填补回报措施挂钩[139] - 控股股东承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[139] - 公司承诺严格遵守上市后利润分配计划及公司章程[139] - 控股股东承诺避免同业竞争且不投资竞争性企业[139] 诉讼与重大事项 - 公司全资子公司广有公司诉讼调解履行完毕，收到全部应得款项826万元，将全部计入当期损益，对报告期净利润产生正面影响[145] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[141] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[142] - 公司报告期不存在任何重大关联交易[149][151][152][153][154] - 公司报告期未发生重大担保事项[158] - 公司报告期无处罚及整改情况[147] - 公司报告期无股权激励计划及员工持股计划[148] 审计与机构信息 - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司聘任信永中和会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为35万元[143] - 信永中和会计师事务所已为公司提供连续3年审计服务，注册会计师为陈锦棋、韦宗玉[144] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号邮政编码510663[10] - 公司股票简称广哈通信股票代码300711[10] - 公司法定代表人黄文胜[10] - 公司电子信箱securities@ghtchina.com[10][11] - 公司董事会秘书陈晓莹联系电话020-35812869传真020-35812918[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[12] - 公司控股股东于2017年9月28日更名为广州智能装备产业集团有限公司[7] - 公司注册资本为45,000,000.00元[95] - 公司专注于指挥调度系统属于计算机通信和其他电子设备制造行业[96] - 公司是国防电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一[96] - 公司产品应用于国防和电力领域并获得进入铁路调度领域的资质[96] - 公司获得ISO14000环境管理体系认证[172] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[175] - 公司依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳[169] 上市与股本结构 - 公司首次公开发行人民币普通股36,100,000股，发行价格为8.35元/股[180][181][183] - 公司首次公开发行人民币普通股36,100,000股并于2017年11月1日在深圳证券交易所创业板上市[184] - 2017年年初公司总股本为108,095,954股[185] - 首次公开发行后公司总股本增至144,195,954股[186] - 上市后股份总数为144,195,954股，其中有限售条件股份108,095,954股占比74.96%[180] - 国有法人持股102,552,954股占比71.12%[180] - 其他内资持股5,543,000股占比3.84%[180] - 无限售条件股份36,100,000股占比25.04%[180] - 报告期末普通股股东总数为27,635户[187] - 控股股东广州智能装备产业集团有限公司持股53.01%共计76,444,372股[187] - 第二大股东广州联电集团有限公司持股8.91%共计12,850,582股[187] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股2.50%共计3,610,000股[187] - 国有法人股东合计持股比例达68.62%（广州智能装备53.01% + 广州联电8.91% + 广州盛邦3.35% + 广州无线电3.35%）[187] - 前10名股东中国有法人股东占4席合计持股比例70.62%[187] - 公司实际控制人为广州市国资委[191] - 无持股10%以上法人股东[192] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[192] - 报告期公司不存在优先股[194] 董事、监事及高级管理人员持股 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数1,088,000股[196] - 董事兼总经理孙业全持股256,000股[196] - 董事兼常务副总经理卢永宁持股256,000股[196] - 职工监事刘小青持股96,000股[196] - 董事会秘书兼副总经理陈晓莹持股192,000股[196] - 副总经理戴穗刚持股224,000股[196] - 财务总监谭维立持股64,000股[196]