财务业绩:收入和利润(同比) - 2017年公司营业收入为3.30亿元,同比增长30.59%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9406.58万元,同比增长40.33%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8007.64万元,同比增长66.01%[19] - 公司实现销售收入33037.13万元,同比增长30.59%[39] - 归属于母公司股东的净利润9406.58万元,同比增长40.33%[39] - 公司2017年营业收入33037.13万元,同比增长30.59%[59] - 营业利润10635.45万元,同比增长71.41%[59] - 归属于母公司净利润9406.58万元,同比增长40.33%[59] - 公司2017年总营业收入为3.3亿元,同比增长30.59%[78] - 基本每股收益为1.38元/股,同比增长23.21%[19] 财务业绩:成本和费用(同比) - 研发投入5082.81万元,同比增长3.07%[60] - 销售费用率39.28%,同比下降3.56个百分点[67] - 管理费用率23.22%,同比下降4.55个百分点[67] - 财务费用367.95万元同比增加196.24%因外币资产汇率变动[91] - 直接材料成本968.23万元同比增长94.31%占营业成本55.82%[85] - 研发投入5082.81万元同比增长3.07%占营业收入15.39%[92][93] 业务线表现:检测试剂 - 检测试剂业务收入为3.02亿元,同比增长38.41%[29] - 医药制造业务收入3.02亿元,占比91.39%,同比增长38.41%[78] - 医药制造营业收入3.02亿元同比增长38.41%毛利率94.26%[81] - EGFR基因产品收入1.52亿元同比增长27.52%毛利率96.06%[81] - KRAS基因产品收入4961.37万元同比增长62.31%毛利率90.34%[81] - ROS1基因系列产品收入3210.25万元,同比增长331.29%[78] - EGFR基因系列产品收入1.52亿元,同比增长27.52%[78] - KRAS基因系列产品收入4961.37万元,同比增长62.31%[78] - 医药制造销售量43.77万人份同比增长47.74%[82] 业务线表现:检测服务 - 公司检测服务业务实现营业收入2660.98万元,同比增长20.53%[33] - 检测服务业务实现净利润753.37万元,同比增长75.68%[33] - 检测服务收入2801.81万元,同比下降18.18%[78] - 检测服务营业收入2801.81万元同比下降18.18%毛利率72.08%[81] 地区和市场表现 - 海外业务收入3116.11万元,同比增长136.99%[63] - 海外市场收入3116.11万元,同比增长136.99%[78] - 海外收入3116.11万元同比增长136.99%毛利率92.39%[81] - 东一区收入1.25亿元,同比增长46.27%[78] - 新增9家国外经销商[63] 销售模式和渠道 - 公司通过直销与经销相结合模式提升市场占有率[9] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[38] - 直销模式收入1.59亿元,毛利率95.31%[77] - 经销模式收入1.43亿元,毛利率93.08%[77] - 销售团队规模近170人,覆盖13个城市营销中心[57][62] - 产品进入近300家大中型医疗机构[57][62] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9189.01万元,同比增长185.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.51%至9189万元,主要因净利润增长和销售回款增加[97][98] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少881.80%至-2.41亿元,主要因公司用闲置募集资金购买理财产品[97][98] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长18,925.21%至2.39亿元,主要因IPO募集资金增加[97][98] - 货币资金同比增长103.99%至1.68亿元,占总资产比例24.16%[101] - 应收账款占总资产比例下降10.91个百分点至20.29%[101] - 其他流动资产新增1.88亿元(占总资产27.06%),系闲置募集资金购买理财产品所致[101] - 长期股权投资新增3251万元(占总资产4.68%),系投资联营企业所致[101] - 现金及现金等价物净增加额同比增长720.24%至8556万元[97] - 资产总额达到6.95亿元,同比增长96.67%[19] 利润和收益构成 - 加权平均净资产收益率为20.54%,同比下降3.89个百分点[19] - 第四季度营业收入为8773.25万元,净利润为2620.12万元[21] - 计入当期损益的政府补助为1530.50万元[24] - 其他收益为1429万元,占利润总额13.37%,主要来自政府补助[99] - 投资收益为119万元,占利润总额1.11%,主要来自理财产品收益[99] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为2.4723亿元人民币[110] - 募集资金总额为2.772亿元人民币,发行费用为2997万元人民币[110] - 本期已使用募集资金总额为5267.42万元人民币[109][112] - 已累计使用募集资金总额为5267.42万元人民币[109][112] - 尚未使用募集资金总额为1.96314亿元人民币[109] - 其中1.88亿元人民币用于购买理财产品[109][113] - 剩余831.4万元人民币存放于募集资金专户[109][113] - 分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目投资进度仅为0.34%[112] - 研发中心扩建项目投资进度为4.20%[112] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度达100%[112] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以8000万股为基数每10股派发现金红利2.4元含税并以资本公积金每10股转增8股[9] - 2017年现金分红总额1920万元,占合并报表归属于普通股股东净利润的20.41%[143] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金红利2.4元(含税)并以资本公积金每10股转增8股,转增后总股本增至1.44亿股[140][141][142] - 2017年可分配利润为1.51亿元[140] - 公司2015年及2016年均未进行利润分配和资本公积金转增股本[141] 风险因素 - 公司毛利率保持在较高水平但面临市场竞争加剧及政策变化导致的毛利率下滑风险[7] - 公司面临行业政策变动风险包括医疗卫生体制改革及监管政策调整[4] - 公司毛利率保持在较高水平,但面临市场竞争加剧及政策变化导致下滑的风险[133] - 体外诊断行业存在技术更新快、产品研发注册周期长(需经实验室研发、注册检验、临床试验等多环节)的风险[132] - 公司可能面临行业政策变动风险因体外诊断行业监管政策仍在不断完善调整[131] 技术平台和产品 - 公司专注于肿瘤精准医疗相关的分子诊断技术属技术密集型行业[6] - 公司拥有7大检测技术平台包括ADx-ARMS、Super-ARMS、NGS等[33] - 公司产品覆盖EGFR、ALK、ROS1、KRAS、NRAS、PIK3CA、BRAF、HER-2等基因检测[30] - 公司获批的ctDNA检测试剂盒灵敏度达0.2%[31] - 公司体外诊断产品需经实验室研发注册检验临床试验等程序才能获得医疗器械注册证书[6] 公司战略和未来展望 - 公司致力于研发生产符合国家法律及行业规范的肿瘤精准医疗基因检测系统解决方案/系列产品[122] - 公司将继续以分子诊断试剂产品创新为重点涵盖PCR NGS FISH等主流技术平台[122] - 公司计划改造扩建厦门研发中心并建设上海厦维研发中心打造国际一流分子诊断研究平台[123] - 公司将持续加大研发投入加强与跨国药企战略合作建立伴随诊断试剂开发合作体系[123] - 公司将在现有销售渠道基础上加强营销网络建设扩大市场覆盖率和渗透率完善全国直销网络[125] - 公司将继续运用独家获批的多基因联合检测产品及Super-ARMS®血液EGFR产品形成差异化竞争优势[125] - 公司将继续加大国际市场开发力度提高国际经销商粘性扩大欧洲物流中心服务与辐射[125] - 公司建立了快速市场政策分析与监测机制应对可能发生的政策风险[131] - 公司通过成本管控、提高产能利用率及拓展海内外市场以维持盈利能力[133] 行业和市场前景 - 中国体外诊断产品市场规模预计2019年达723亿元,年复合增长率18.7%[41] - 全球分子诊断领域增长速度达14%[41] - 分子诊断有望成为最有前景的体外诊断细分领域之一在我国拥有广阔成长空间[121] - 国内体外诊断行业因经济发展、医疗改革及老龄化等因素拥有广阔市场空间[134] 公司治理和股东结构 - 公司拥有全资子公司厦门艾德生物技术研究中心有限公司及上海厦维生物技术有限公司[13] - 公司股票简称艾德生物股票代码300685在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址及办公地址均为厦门市海沧区鼎山路39号邮政编码361027[16] - 公司董事会秘书罗捷敏证券事务代表杨守乾联系方式0592-6806830[17] - 首次公开发行人民币普通股2000万股[199] - 公司总股本由6000万股增加至8000万股[199] - 有限售条件股份数量保持6000万股但持股比例从100%降至75%[199] - 无限售条件股份新增2000万股占比25%[199] - 其他内资持股数量保持3286.98万股但持股比例从54.78%降至41.09%[199] - 外资持股数量保持2713.02万股但持股比例从45.22%降至33.91%[199] - 境内法人持股数量保持3286.98万股占比41.09%[199] - 境外法人持股数量保持2713.02万股占比33.91%[199] - 股份变动获中国证监会证监许可[2017]1240号文核准[199][200] - 股票于2017年8月2日在深交所创业板上市[199] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市之日起三十六个月内,股东不转让或委托他人管理发行前股份,锁定期至2020年08月02日[144] - 公司股票上市之日起十二个月内,部分股东不转让或委托他人管理发行前股份,锁定期至2018年08月02日[144] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[146] - 董事、监事及高级管理人员离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[146] - 若上市后6个月内申报离职,自申报日起18个月内不转让直接或间接持有的公司股份[146] - 若上市后第7至12个月申报离职,自申报日起12个月内不转让直接或间接持有的公司股份[146] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息后调整)[146] - 上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[146] - 股东胡旭波股份锁定期限承诺至2020年08月02日[146] - 股东减持比例及价格需满足公司实际控制人及董事要求[147] - 公司控股股东前瞻投资及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的10%[148] - 厦门市海沧区屹祥投资等股东承诺锁定期满后两年内最高可减持其持股总数的100%[148][150] - 股东OrbiMed Asia Partners等承诺减持前需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[150] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[148] - 控股股东前瞻投资若违反减持承诺则6个月内不得减持且违规收益归公司所有[148] - 股东厦门市海沧区科英投资等若违反减持承诺需在股东大会及指定媒体公开道歉[150] - 实际控制人LI-MOU ZHENG承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[150] - 前瞻投资(香港)有限公司承诺不通过投资其他公司参与同业竞争业务[150] - 股份锁定期限自2017年8月2日起至2018年8月2日(部分股东)[148] - 股份减持承诺期限自2017年8月2日起至2022年8月2日(部分股东)[148][150] 股价稳定措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时触发稳定股价措施义务[152][156] - 公司回购股份价格不高于上年度每股净资产[154] - 公司回购股份资金总额累计不超过IPO募集资金总额[154] - 公司单次回购股份资金不低于人民币2000万元[154] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[154] - 控股股东增持股份价格不高于上年度每股净资产[156] - 控股股东36个月内增持数量最大限额为发行前持股数量10%[156] - 控股股东单次增持金额不低于人民币2000万元[156] - 控股股东单次或连续12个月增持不超过总股本2%[156] - 未履行稳定股价承诺时董事以上一年度薪酬为限承担赔偿责任[156] - 控股股东或实际控制人未履行增持义务时需支付现金补偿,最低增持金额为人民币2000万元或公司股本2%孰低[158] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产时触发稳定股价措施义务[158] - 董事及高管增持公司股份的资金需达到其上年度税前薪酬总和的30%但不超过薪酬总和[158] - 董事及高管未履行增持义务时需按上年度薪酬总和30%支付现金补偿[160] - 独立董事未履行稳定股价措施时需停止领取津贴和分红且股份不得转让[160] - 稳定股价承诺有效期自2017年8月2日至2020年8月2日[158] 关联交易和委托理财 - 与生工生物工程关联采购交易金额为160.72万元,占同类交易比例未披露[174] - 与生工生物工程关联接受劳务交易金额为84.17万元[174] - 公司2017年向关联方生工生物工程(上海)股份有限公司采购原材料预计总金额不超过人民币200万元[175] - 公司2017年实际发生关联采购金额在董事会审批范围内[175] - 公司报告期日常关联交易总额为297.28万元[175] - 公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发生额19,000万元[186] - 公司期末未到期银行理财产品余额18,800万元[186] - 公司委托理财未发生逾期未收回金额[186] - 公司使用募集资金购买招商银行保本浮动收益型理财产品,金额7000万元,年化收益率4.00%,已收回本息69.39万元[187] - 公司使用募集资金购买兴业银行保本浮动收益型理财产品,金额8000万元,年化收益率4.06%,已收回本息80.98万元[187] - 公司使用募集资金购买光大银行保本收益型存款产品,金额4000万元,年化收益率4.50%,已收回本息45.2万元[187] - 公司使用募集资金购买招商银行保本浮动收益型理财产品,金额6800万元,年化收益率4.30%,已收回本息73.27万元[187] - 公司使用募集资金购买兴业银行保本浮动收益型理财产品,金额8000万元,年化收益率4.60%,该产品正在履行中[187] - 报告期内公司委托理财总金额为3.38亿元,总收益金额为268.84万元[188] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[166] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[170] - 公司报告期无合并报表范围变化[169] - 公司报告期无重大担保及托管承包事项[180][184] - 公司租赁厦门实验室月租金53,727.85元面积976.87平方米[182] - 公司租赁北京办事处月租金32,142.86元面积131.58平方米[182] - 公司租赁广州办事处月租金14,289.00元面积120.00平方米[182] - 公司以自有资金向全资子公司上海厦维生物技术有限公司增资2900万元,使其注册资本从100万元增至3000万元[194] - 公司受让厦门高能海银金拾创业投资合伙企业32%财产份额,受让价款总额为3200万元[194] - 公司受让厦门高能海银创业投资管理有限公司31%股权,受让价款总额为74.4万元[195] - 境内会计师事务所审计服务报酬为50万元[170] - 报告期内公司共进行3次机构实地调研活动(2017年9月12日、11月3日及12月19日)[136]
艾德生物(300685) - 2017 Q4 - 年度财报