财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为3.59亿元，同比增长20.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5535.13万元，同比增长15.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7204.29万元，同比增长36.78%[19] - 加权平均净资产收益率为13.92%，同比下降0.92个百分点[19] - 基本每股收益为0.82元/股，同比增长10.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5422.83万元，同比增长16.42%[19] - 公司2016年实现营业收入359,232,453.06元，同比增长20.67%[54][57] - 归属于母公司所有者的净利润为55,351,300元，同比增长15.62%[54] - 扣除非经常性损益后净利润为54,228,300元，同比增长16.42%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.78%至7204.29万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大47.23%至-8279.78万元[74] - 筹资活动现金流入同比减少57.71%至4698万元[74] - 资产总额达5.79亿元，同比增长25.80%[19] - 公司在建工程同比增加157.08%[45] - 货币资金占总资产比例下降1.20个百分点至8.79%[80] - 在建工程占总资产比例上升8.86个百分点至17.35%[80] - 短期借款减少600万元至400万元[80] - 长期借款新增1698万元[80] - 资产减值损失312.46万元，占利润总额4.79%[79] - 营业外收入145.23万元，主要来自政府补助[79] - 计入当期损益的政府补助为134.81万元[25] - 第四季度营业收入达1.22亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2297.01万元，环比大幅增长[21] 成本和费用 - 销售费用同比增长20.16%至2417万元，主要因销售规模增长[69] - 财务费用同比减少259.43%至-94.6万元，主要因汇兑收益增加[69] - 悬架系统弹簧直接材料成本同比增长31.52%至1.09亿元，占营业成本比重48.48%[66] - 直接人工成本在悬架系统弹簧中同比增长46.97%至471万元[66] - 悬架系统弹簧制造费用同比增长42.56%至1466万元[66] 各条业务线表现 - 汽车零配件行业收入326,316,443.18元，占总收入90.84%，毛利率37.39%[57][61] - 悬架系统弹簧收入174,693,184.20元，同比增长29.49%，销售量488.61万件增32.14%[59][62] - 车身及内饰弹簧收入110,497,061.29元，同比增长16.35%，毛利率53.31%[59][61] - 动力系统弹簧收入12,587,213.64元，同比下降15.23%[59] - 其他收入7,655,851.57元，同比大幅增长71.80%[59] - 悬架系统弹簧库存量同比增长31.42%至97.66万件[63] - 其他弹簧销售量同比增长20.43%至1118.89万件，生产量同比增长30.74%至970.35万件[63] - 公司汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧行业产销量的50%以上[40] - 2016年公司悬架弹簧销量435.98万件，市场占有率为4.46%[43] - 2016年公司稳定杆销量52.63万件，市场占有率为1.87%[43] - 2016年公司气门弹簧销量1,429.41万件，市场占有率为1.65%[43] - 2015年公司悬架弹簧销量333.22万件，市场占有率为3.95%[43] - 2014年公司悬架弹簧销量222.85万件，市场占有率为2.80%[43] - 2015年公司稳定杆销量36.56万件，市场占有率为1.49%[43] - 2014年公司稳定杆销量30.31万件，市场占有率为1.28%[43] - 2015年公司气门弹簧销量1,721.66万件，市场占有率为1.89%[43] - 2014年公司气门弹簧销量2,161.31万件，市场占有率为2.24%[43] 各地区表现 - 国内地区收入337,560,669.69元，占93.97%，同比增长22.67%[59][61] - 国外地区收入21,671,783.37元，占6.03%，同比下降3.84%[59] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过技术中心扩建项目提升研发能力，与高校及研究机构建立合作[89][90] - 公司未来将加强成熟工艺升级，提升产品质量和成本竞争力[90] - 公司计划拓展销售渠道，进入国内外知名主机厂及国际汽车零部件供应商采购系统[90][91] - 公司将以资本市场为依托，在合适时机进行同行业企业收购或兼并[91] - 公司承诺加快募集资金投资项目投资进度以提高募集资金使用效率[110] - 公司承诺强化募集资金管理以保证募集资金按照原定用途有效利用[110] - 公司承诺加大市场开发力度以完善和扩大经营业务布局[110] - 公司承诺强化投资者回报机制并实施积极的利润分配政策[110] - 美力科技承诺通过强化募集资金管理等措施填补摊薄即期回报[108] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东章碧鸿首次公开发行前控制56.7991%股份，发行后控制42.5986%股份[6] - 控股股东章碧鸿持股38,115,200股，占比56.80%[145][148] - 股东长江资本持股6,920,200股，占比10.31%[145] - 股东力鼎恒益持股5,242,600股，占比7.81%[145] - 股东章竹军持股4,391,100股，占比6.54%[145] - 股东王光明持股3,690,700股，占比5.50%[145] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股46,256,550股[156] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无增减变动[156] - 公司总股本为6710.5275万股，全部为限售股份[143] - 报告期末普通股股东总数为46名[145] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为41,404名[145] - 章碧鸿承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持美力科技股份总额的25%[102] - 章碧鸿减持需提前3个交易日公告且减持价格不低于发行价[102] - 王光明承诺锁定期满后两年内减持股份总数不超过所持美力科技股份总数的100%[102] - 广州力鼎恒益投资承诺减持价格不低于发行价且减持总数不超过所持股份100%[102] - 长江成长资本投资有限公司承诺锁定期满后两年内减持股份总数不超过其持有美力科技股份总数的100%[104] - 股份减持或增持需提前3个交易日公告[104] - 股份锁定承诺期限为36个月[104] - 所有承诺均自2017年1月25日起生效并处于正常履行状态[102] - 所有相关承诺均自2017年1月25日起生效[104] - 浙江美力科技股份公司承诺若招股书存在虚假记载等情形将在30天内回购全部新股[104] - 新股回购价格以发行价或证监会认定前30个交易日股票均价孰高确定[104] - 章碧鸿承诺利用控股股东地位促成公司在证监会认定后30天内启动新股回购[104] - 章碧鸿承诺若违反回购承诺将停止分红、薪酬并冻结股份转让[104] - 费越等董事承诺在证监会认定违法事实后30天内依法赔偿投资者损失[104] - 稳定股价措施启动条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[106] - 公司回购股票资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%[106] - 稳定股价承诺有效期自2017年1月25日起36个月[106] - 股东大会通过回购决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上同意[106] - 董事会需在触发条件后10日内召开会议审议回购方案[106] - 股东大会需在董事会决议出具之日起30日内召开[106] - 回购或增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[106] - 每个自然年度公司仅需强制启动一次股价稳定措施[106] - 控股股东章碧鸿承诺不从事与公司相同或类似业务[106] - 公司实际控制人、董事和高级管理人员增持股票金额不超过各自上年度从公司领取的分红和薪酬合计值的50%[108] - 公司实际控制人、董事和高级管理人员增持的股份在六个月内不得出售[108] - 公司回购的股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销[108] - 稳定股价方案启动后需在10日内提交增持方案并由公司公告[108] - 若股价连续10个交易日高于最近一期经审计每股净资产则终止稳定股价方案[108] - 稳定股价方案公告后90个自然日内若触发终止条件则方案终止执行[108] - 公司未能履行回购时控股股东及管理层将增持全部应回购股票[108] - 未履行增持承诺者将被扣留从公司领取的收入直至履行义务[108] - 公司股价稳定措施涉及回购股份方案需经股东大会表决[108] 利润分配与资本公积金 - 公司以89,475,275股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[9] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[9] - 公司2016年度现金分红总额为22,368,818.75元，占利润分配总额的100%[98] - 公司2016年度可供股东分配的净利润为164,108,428.93元[99] - 公司2016年度母公司实现净利润49,283,411.22元，提取法定盈余公积金4,928,341.12元[99] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[97][99] - 公司2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[97][99] - 公司2016年度分红股本基数为89,475,275股[98][99] - 公司近三年（2014-2016年）未进行普通股现金分红，现金分红金额均为0元[99] - 公司2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为55,351,282.89元[99] - 公司2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为47,873,214.50元[99] - 公司2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为37,466,452.74元[99] - 公司2015年度母公司净利润提取435.65万元作为盈余公积金[96] - 公司报告期内未进行利润分配及资本公积金转增股本，2015年度净利润除提取盈余公积金外均计入未分配利润[96] 子公司表现 - 长春美力子公司总资产达1730.03万元，净资产为1450.21万元，营业收入为1615.20万元，营业利润为521.42万元，净利润为381.53万元[87] - 绍兴美力子公司总资产为2172.40万元，净资产为336.16万元，营业收入为2004.40万元，营业利润为89.36万元，净利润为60.00万元[87] - 海宁美力子公司总资产为1.25亿元，净资产为4738.85万元，营业利润亏损104.48万元，净利润亏损112.42万元[87] - 北美美力子公司总资产为733.13万元，净资产亏损760.41万元，营业收入为804.74万元，营业利润亏损220.74万元，净利润亏损220.74万元[87] 研发与创新 - 公司研发投入涉及9个在研项目，包括稳定杆和涡卷弹簧等项目[70] - 研发投入金额2016年为1324.6万元，占营业收入比例3.69%[74] - 公司拥有自主研发的ML1900新材料技术，可大幅提升汽车弹簧轻量化水平[34] - 公司新产品开发周期通常耗时一年或更长时间[34] 生产与运营模式 - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据主机厂月度订单组织生产[32] - 公司采购模式包括根据未来两个月订单制定生产计划的集中采购和临时零星采购[31] - 公司关键生产工序包括冷/热成形、热处理、抛丸强化和检测[31] - 公司销售采用直销模式，由营销部直接开发客户并负责售后服务[35] - 公司产品需经主机厂测试合格后才进入批量生产阶段[35] 行业与市场地位 - 公司归属于汽车零部件行业，行业分类为C-34通用设备制造业[38] - 弹簧制造行业周期性基本与汽车行业同步，但波动幅度较小[40] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比63.22%，总额2.27亿元，其中第一大客户占比30.32%[68] - 前五名供应商采购额占比66.82%，总额1.25亿元，第一大供应商占比33.40%[68] 关联交易与担保 - 关联担保交易总额为16,438.43万元，占同类交易比例100%[124] - 实际控制人章碧鸿为中国银行海宁支行10,000万元债权提供担保，占同类交易金额60.83%[122] - 关联方为建行新昌支行1,000万元贷款提供担保，占同类交易金额6.08%[122] - 关联方为恒信金融租赁1,938.43万元融资租赁提供担保，占同类交易金额11.79%[122] - 关联方为中行新昌支行3,000万元授信提供担保，占同类交易金额18.25%[122] - 2016年实际新增关联担保金额4,360万元[124] - 截至2016年末尚在履行的关联担保余额为4,304.38万元[124] - 关联方为建行新昌支行500万元贷款提供担保，占同类交易金额3.04%[122] - 公司获得关联方无偿担保，交易价格均为0元[122][124] - 公司对子公司浙江美力汽车弹簧有限公司担保额度为1亿元人民币[134] - 报告期内实际发生担保金额为3198万元人民币[134] - 报告期末实际担保余额为3198万元人民币[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[134] - 公司无违规对外担保情况[135] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为新昌县新昌大道西路1365号[15] - 公司股票简称为美力科技，股票代码为300611[15] - 公司法定代表人章碧鸿[15] - 公司电子信箱为dsh@china-springs.com[15] - 公司董事会秘书章夏巍，联系电话0575-86226808[16] - 公司证券事务代表劳逸，联系电话0575-86226808[16] - 公司2016年度经营业绩保持了一定程度的增长[5] 董事会、监事会及高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员2016年报酬总额为205.51万元[167][169] - 公司独立董事津贴标准为6万元（税前）/年/人[167] - 公司董事会成员任期自2016年11月至2019年11月[158][159][160] - 董事长章碧鸿为高中学历自1990年起专注高端弹簧技术研发[158] - 总经理王国莲为硕士学历曾任公司财务部经理和运营部经理[158] - 副总经理章竹军为高中学历曾任公司营销部经理和营销总监[158] - 董事王光明为硕士研究生学历高级会计师曾任浙江三花财务总监[159] - 董事严靓为本科学历曾任德勤华永会计师事务所高级审计员[159] - 财务总监费越为本科学历会计师现任绍兴美力监事[160] - 独立董事王松林为硕士研究生学历教授级高级工程师[160] - 独立董事舒敏为硕士研究生学历中国注册会计师副教授[160] - 监事会主席屠世润为硕士研究生学历教授级高级工程师[162] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为486人[170] - 公司在职员工总数合计为639人[170] - 公司生产人员数量为431人，占总员工数67.5%[170] - 公司行政人员数量为87人[170] - 公司技术人员数量为52人[170] - 公司销售人员数量为57人[170] - 公司员工中高中及以下学历人员442人，占总员工数69.2%[170] - 公司员工中本科及以上学历人员91人[170] - 公司提供4类晋升通道：行政系统、技术系统、员工系统和营销系统晋升通道[172] - 薪酬体系包含基本工资、岗位工资、加班工资和绩效工资四个组成部分[172] - 福利津贴包括通讯津贴、交通津贴、住房津贴、出差津贴及五险一金[172] - 培训计划涵盖精益生产、技能培训、品质管理和新员工入职培训等内容[173] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[191] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[191] - 财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 审计意见类型为标准无保留意见[198] - 审计报告签署日期为2017年3月