收入和利润(同比环比) - 营业总收入为8.93亿元人民币,同比增长56.43%[19] - 公司报告期内实现营业总收入8.93亿元,同比增长56.43%[27] - 营业收入同比增长56.43%至8.93亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为6062.69万元人民币,同比增长38.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为5665.39万元人民币,同比增长34.89%[19] - 净利润同比增长46.6%至6546.63万元人民币[159] - 归属于母公司所有者的净利润为6062.69万元,同比增长38.8%[160] - 基本每股收益为0.1987元/股,同比增长32.47%[19] - 稀释每股收益为0.2023元/股,同比增长34.87%[19] - 基本每股收益为0.1987元,同比增长32.5%[160] - 加权平均净资产收益率为3.86%,同比下降0.46个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长69.98%至6.41亿元[45] - 营业成本同比增长69.9%至6.41亿元人民币[159] - 研发投入同比增长25%至1,784万元[46] - 销售费用同比增长71.03%至4,356万元[46] - 母公司营业成本为3.12亿元,同比增长109.1%[162] 各业务线表现 - 城市水环境综合治理服务收入5.54亿元,占营业收入比重62.1%[27] - 工业废水治理综合服务收入1.65亿元,占营业收入比重18.49%[27] - 小城镇环境治理综合服务收入1.72亿元,占营业收入比重19.3%[27] - 运营板块形成收入4.37亿元,占公司营业收入48.93%[35] - 水环境治理综合服务收入增长44.82%至5.54亿元[48] - 小城镇环境治理服务收入大幅增长236.66%至1.72亿元[48] - 公司主营业务为水环境治理、工业废水处理和小城镇环境治理综合服务[184] 运营和项目进展 - 报告期内新增污水处理规模38.8万吨/日[29] - 公司在全国运营104座生活污水处理厂,总规模达415.8万吨/日[29][30][36] - 新增污水处理规模38.8万吨,总运营规模达415.8万吨/日[42] - 控股子公司签订美国TPCO项目施工协议,金额约1,814万美元[28] - 工业废水处理项目签订1,814万美元施工协议[42] - 公司通过PPP等方式新增多个污水处理及水环境治理项目[28] - 特许经营类新增订单10个,总投资金额4.05亿元[49] - PPP项目新增订单3个,投资金额3.11亿元,其中2个已签约金额2.56亿元[49] - 合肥清溪净水厂PPP项目完成投资8,750.46万元,累计投资3.05亿元,进度57.21%[49] - 繁昌县污水处理二期项目投资进度83.91%,低于计划进度[62] - 砚山县污水处理厂项目投资进度100%,实现效益250.88万元[62] - 砚山县污水处理厂特许经营项目募集资金投入总额2898万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目本报告期实际投入金额348.46万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目截至期末实际累计投入金额2907.08万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目投资进度100%[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目本报告期实现效益117.83万元[66] - 合肥清溪净水厂PPP项目投资进度100%,但因土地交付问题未达预计效益[62][63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元人民币,同比改善32.56%[19] - 经营活动现金流量净额改善32.56%至-3.67亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元,同比改善32.6%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元,较上年同期的-7528.64万元扩大83.2%[170][171] - 销售商品提供劳务收到现金9.37亿元,同比增长54.3%[166] - 特许经营权项目投资支付现金4.45亿元,同比增长11.9%[167] - 支付给职工现金1.22亿元,同比增长8.0%[167] - 投资活动产生现金流量净额为-1019.31万元,同比扩大8.9%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-9068.94万元,较上年同期的-1.92亿元改善52.8%[171] - 筹资活动现金流入小计为10.52亿元,较上年同期的15.27亿元下降31.1%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿元,较上年同期的7.45亿元下降50.1%[168] - 母公司筹资活动现金流入小计为7.36亿元,较上年同期的9.75亿元下降24.5%[171] - 现金及现金等价物净增加额为-506.81万元,较上年同期的1.91亿元下降126.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额为5.71亿元,较上年同期的4.91亿元增长16.2%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.6亿元,较上年同期的2.24亿元增长16.2%[171] 资产和负债状况 - 总资产为63.97亿元人民币,较上年度末增长18.09%[19] - 资产总计期末余额为63.969亿元人民币,较期初54.168亿元人民币增长18.1%[150] - 资产总额同比增长18.1%至63.97亿元人民币[152] - 归属于上市公司股东的净资产为15.70亿元人民币,较上年度末增长3.87%[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.9%至15.70亿元人民币[152] - 负债合计期末余额为46.137亿元人民币,较期初37.686亿元人民币增长22.4%[151] - 货币资金为6.39亿元,占总资产比例9.99%,同比下降1.29个百分点[51] - 货币资金期末余额为6.389亿元人民币,较期初6.370亿元人民币略有增加[149] - 货币资金同比增长18.1%至3.08亿元人民币[154] - 应收账款为6.92亿元,占总资产比例10.82%,同比增长但占比下降1.81个百分点[51] - 应收账款期末余额为6.924亿元人民币,较期初6.013亿元人民币增长15.2%[149] - 应收账款同比增长26.1%至3.67亿元人民币[154] - 预付款项期末余额为1.028亿元人民币,较期初0.154亿元人民币大幅增长567.5%[149] - 存货期末余额为3.194亿元人民币,较期初1.722亿元人民币增长85.4%[149] - 存货同比增长72.3%至2.81亿元人民币[154] - 短期借款期末余额为7.142亿元人民币,较期初5.631亿元人民币增长26.8%[150] - 短期借款同比增长40.2%至6.84亿元人民币[155] - 应付账款期末余额为5.717亿元人民币,较期初4.369亿元人民币增长30.8%[151] - 长期借款期末余额为18.483亿元人民币,较期初14.744亿元人民币增长25.4%[151] - 长期借款为18.48亿元,占总资产比例28.89%,同比增长2.47个百分点[51] - 长期应收款为31.08亿元,占总资产比例48.59%,同比下降1.67个百分点[51] - 无形资产为5.65亿元,占总资产比例8.83%,同比大幅上升6.04个百分点[51] - 长期股权投资同比增长17.3%至17.59亿元人民币[155] - 归属于母公司所有者权益合计为16.48亿元,较期初增长8.2%[173] - 少数股东权益为1.37亿元,较期初增长55.8%[173] - 母公司所有者权益合计为1,120,878,178.15元[178] 募集资金使用 - 募集资金总额7.3亿元,报告期投入2,363.78万元,累计投入7.27亿元[55][56][57] - 2014年首次公开发行A股2206万股,发行价每股12.14元,募集资金净额2.3亿元[59] - 截至2017年6月30日,2014年IPO募集资金已使用2.26亿元,未使用余额393.53万元(含利息)[59] - 2016年非公开发行A股2549.66万股,发行价每股20.51元,募集资金净额5亿元[60] - 截至2017年6月30日,2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕,余额为0[60] - 募集资金承诺项目累计投入7.27亿元,总体投资进度99.53%[62] - 报告期内募集资金投资项目实现效益2597.7万元[62] - 累计实现效益9500.49万元[62] - 公司使用募集资金5416.09万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司使用募集资金36355.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司使用不超过4500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 拟发行可转债募集资金不超过5.97亿元[43] 投资和并购活动 - 报告期内投资总额为4.72亿元,同比增长18.32%[54] - 公司以人民币36,927.42万元收购麦王环境72.31%的股权[119] - 麦王环境2015年承诺扣非净利润不低于人民币4,167万元[119] - 麦王环境2016年承诺扣非净利润不低于人民币5,233万元[119] - 麦王环境2015年和2016年承诺扣非净利润合计不低于人民币9,400万元[119] - 麦王环境2015及2016年度扣非净利润为人民币8254.88万元,与承诺业绩9400万元差额1145.12万元[120] - 业绩补偿金额计算为人民币3347.33万元,在第三期股权转让款中扣减[120] - 扣减后应支付股权款金额为人民币2148.15万元[120] 子公司和关联交易 - 即墨市污水处理有限公司报告期实现营业收入3591.35万元[74] - 即墨市污水处理有限公司报告期实现净利润369.08万元[74] - 公司在全国各地拥有80余家分子公司[77] - 关联交易总额91.34万元,占获批额度1,160万元的7.87%[99][100] - 与安徽东方旭电器设备关联交易金额36.38万元,占同类交易0.26%[99] - 与安徽国祯集团股份房屋租赁关联交易26.42万元,占同类交易57.14%[99] - 与国祯置业房屋租赁关联交易12.05万元,占同类交易26.06%[100] - 公司本期合并范围子公司共57户,较上年度末增加8户[184] 担保情况 - 公司对湖南国祯环保科技有限责任公司担保额度25000万元,实际担保金额23200万元[111][112] - 公司对郎溪国祯水务运营有限公司担保额度13300万元,实际担保金额13200万元[112] - 公司对乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司担保额度13000万元,实际担保金额12000万元[112] - 公司对合肥国祯水务有限公司担保额度37200万元,实际担保金额11307万元[111][112] - 公司对江门市国祯污水处理有限公司担保额度6200万元,实际担保金额3390万元[111][112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币48,770万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币22,359.2万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币279,542万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币189,603.34万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为120.78%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币109,599.3万元[114] 股东和股权结构 - 2016年4月非公开发行股票2549.66万股,2017年4月20日上市流通[124] - 2017年5月回购注销限制性股票5.26万股,总股本减至30566.85万股[124] - 有限售条件股份减少253.87万股至13460.56万股,占比降至44.04%[125] - 无限售条件股份增加253.34万股至17106.29万股,占比升至55.96%[125] - 安徽国祯集团持有限售股11677.66万股,拟于2017年8月1日解除限售[127] - 方正富邦等机构持有的1467.58万股定增限售股于2017年4月20日解除限售[127] - 多名自然人股东持有首发限售股合计约517.5万股,拟于2017年8月1日解除限售[128] - 报告期末股东总数为27,323名[131] - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例为38.20%,持股数量为116,776,605股,其中质押101,850,000股[131] - 丸红株式会社持股比例为11.65%,持股数量为35,624,908股[131] - 方正富邦基金-民生银行-平安信托-平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%,持股数量为14,675,767股[131] - 丸红(北京)商业贸易有限公司持股比例为3.25%,持股数量为9,924,981股[131] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%,持股数量为6,432,298股[131] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%,持股数量为5,363,237股[131] - 王颖哲持股比例为0.50%,持股数量为1,520,000股,其中质押1,500,000股[132] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.32%,持股数量为980,200股[132] - 李燕来持股比例为0.30%,持股数量为910,000股,其中质押630,000股[132] - 公司股本从278,649,632.00元增加至305,668,467.00元,增长9.7%[181][180] - 资本公积从267,782,956.35元增加至781,058,747.35元,增长191.6%[181][180] - 未分配利润从143,026,696.33元减少至126,673,852.08元,下降11.4%[181][180] - 所有者权益合计从528,620,115.44元增加至1,098,004,948.82元,增长107.7%[181][180] - 资本公积为766,532,096.35元[177] - 未分配利润为553,148,938.88元[177] - 盈余公积为36,842,516.87元[177] - 母公司未分配利润为164,747,538.41元[178] 管理层讨论和指引 - 公司采用PPP及EPC模式开展业务面临较大资金需求[75] - 应收账款呈不断增长态势存在回收风险[76] - 存在个别污水厂出水水质超标风险[76] - 公司拥有国家专利71项,其中发明专利27项,在13个国家拥有专利22项[35] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益项目中政府补助为367.68万元人民币[23] - 综合收益总额为6623.00万元,同比增长33.0%[160] - 公司本期综合收益总额为149,627,115.33元[176] - 母公司本期综合收益总额为-7,506,839.63元[178] - 本期综合收益总额为40,997,879.13元[182] 股份支付和激励计划 - 2015年首次授予限制性股票1,837.92万股,激励对象567人,后调整为1,397.0006万股和337人[93] - 2016年首次解锁限制性股票4,175,702股,涉及332名激励对象[94] - 2016年授予预留部分限制性股票162.08万股,授予价格11.04元/股,激励对象24人[95][96] - 2016年首次授予股票期权1,375万份,行权价格24.10元/股,激励对象121人[97] - 2017年员工持股计划筹集资金不超过5,000万元,参与人数不超过122人[98] - 员工持股计划累计买入公司股票1,442,300股,成交金额2,881.03万元,均价19.98元/股[98] - 股份支付计入所有者权益的金额为15,200,457.00元[180] 承诺和协议 - 安徽国祯集团股份减持承诺限售期满后第一年减持不超过公司股本总额的2%[84] - 安徽国祯集团股份减持承诺限售期满后第二年减持不超过公司股本总额的1.5%[84] - 丸红株式会社股份减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[85] - 丸红(北京)商业贸易有限公司股份减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[85] - 合肥高新建设投资集团公司股份减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[85] - 安徽国祯环保节能科技公司承诺若股价连续20交易日低于上年度审计每股净资产将启动稳定措施[85] - 方正富邦基金等机构认购非公开发行股份承诺12个月内不予转让
节能国祯(300388) - 2017 Q2 - 季度财报