财务业绩：收入与利润 - 公司2017年营业收入为2.93亿元，同比增长18.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9033.05万元，同比增长10.53%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为9078.94万元，同比增长20.49%[25] - 基本每股收益为0.5596元/股，同比增长2.27%[25] - 公司实现主营业务收入2.93亿元，较上年增长18.54%[51] - 归属上市公司扣非后净利润9079万元，较去年增长20.49%[51] - 公司营业收入同比增长18.54%至2.93亿元，其中整体工程技术解决方案占比86.74%[62] - 软件业务收入从0元增至1709万元，占比5.83%[62] - 其他业务收入同比增长111.08%至1019万元[62] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2461.62万元，同比下降36.20%[25] - 第四季度经营活动现金流量净额5601.83万元，为全年最高季度[28] - 经营活动现金流入216,930,093.22元，同比增长27.24%[78] - 经营活动现金流出192,313,933.68元，同比增长45.81%[78] - 经营活动现金流量净额24,616,159.54元，同比下降36.20%[78] - 投资活动现金流入16,212,082.20元，同比增长993.12%[78] - 筹资活动现金流入734,355,478.70元，同比增长949.08%[78] - 现金及现金等价物净增加额545,070,003.04元，同比增长591.79%[78] 财务业绩：资产与负债 - 资产总额为21.55亿元，同比增长75.57%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.02亿元，同比增长94.82%[25] - 加权平均净资产收益率为6.79%，同比下降3.28个百分点[25] - 股权资产较上期末减少439.20万元[41] - 固定资产较上期末增加8641.39万元[41] - 在建工程较上期末减少10,106.89万元[41] - 货币资金较上期末增加54,439.55万元[41] - 应收票据较上期末增加25,735.13万元[41] - 存货较上期末增加3,878.25万元[41] - 货币资金增至9.66亿元，占总资产比例从34.38%升至44.84%，增长10.46个百分点，主要因非公开发行股票募集资金[84] - 应收票据激增至2.64亿元，占比从0.52%升至12.24%，增幅3977.61%，因客户以票据结算项目款增加[84] - 应收账款增至7277万元，但占总资产比例从5.25%降至3.38%，减少1.87个百分点[84] - 在建工程降至3759万元，占比从11.30%大幅降至1.74%，减少9.56个百分点，因项目转固[84] - 长期借款降至0元，占比从15.48%降至0%，减少15.48个百分点，因重分类至流动负债[84] - 受限资产包括货币资金854万元、应收票据3875万元及固定资产1574万元，用于保证金及抵押[85][86] 成本与费用 - 营业成本同比增长30.45%，设备成本占比68.63%[69] - 销售费用同比增长186.45%至164万元，主要因维修费用增加[73] - 研发投入金额为16,750,847.03元，占营业收入比例5.71%[76] - 整体工程技术解决方案毛利率下降10.21个百分点至52.07%[64] 业务表现：订单与项目 - 2017年新签订单约9亿元是2016年的近3倍[38] - 公司2017年新签订单达9亿元，较去年同期增长291%[51] - 公司未完成订单合同金额13.35亿元，已确认收入4.17亿元[66] - 公司新签订单包括福建申远年产20万吨聚酰胺聚合项目，涵盖纤维级、膜级及工程塑料级全品类[52] - 浙江方圆聚合纤锦纶6聚合项目合同金额1.549亿元[149] - 杭州聚合顺新材料锦纶6聚合项目合同金额9750万元[149] - 福建申远新材料年产40万吨聚酰胺一体化项目合同金额4.21亿元[149] - 山西潞宝兴海新材料年产10万吨PA6聚合项目合同金额2亿元[149] 业务表现：收购与整合 - 公司以现金方式向Bühler Holding AG收购Polymetrix Holding AG 80%股权[10] - 公司与Polymetrix需在企业文化、经营管理等方面进行整合[10] - 公司收购Polymetrix，其PET SSP工艺全球市场占有率超90%[47] - 公司完成对瑞士Polymetrix收购，其占全球SSP市场90%以上份额，业务扩展至聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收领域[54] - 公司2018年完成对Polymetrix 80%股权的收购，推进业务与技术整合[109][112] - 公司拟现金收购Bühler Holding AG持有的Polymetrix Holding AG 80%股权[123] 业务表现：技术与研发 - 报告期内公司获批3项发明专利和22项软件著作权[43] - 干燥塔及氮气风机改进技术使电力消耗降低30%以上[57] - 裂解回收技术中回收料占比达40%，大幅提升回收料产品附加值[57] - 高温切粒技术使冬季冷冻水用量降低50%以上，切粒温度达26度[57] - 公司为客户提供"零容错"输送系统98%通过率质量标准承诺，适用于聚酯、聚酰胺等行业[55] - 机械式蒸汽再压缩工艺技术（MVR）实现系统节能环保运行，回收潜热并提高热效率[57] - 公司掌握行业核心工艺技术，正将工艺封装成微服务工业app配合大数据工厂建设[106] 业务表现：地区市场 - 山西地区收入占比37.76%达1.11亿元，为新增重要市场[62][65] - 河南地区收入同比激增241.29%至7887万元[62] - 公司主要客户集中在江浙及福建长乐地区的民用高端锦纶丝生产企业[7] 业务表现：新业务拓展 - 公司积极拓展智能制造、大数据和产业互联网业务以增强其他业务收入占比[8] - 公司工业大数据应用软件服务收入达1709.4万元，实现行业从0到1落地实施[56] - 公司联合恒逸石化、华鼎股份及金电联行成立浙江纤蜂数据科技股份有限公司，拓展供应链P2P生态业务[107] - 纤蜂2017年已完成12个省、33个区域和地区的物流业务展业尝试[108] - 纤蜂聚焦智能物流、智能电商及智能供应链金融等系统解决方案[107] - 公司积极拓展智能制造、大数据和产业互联网业务以降低客户集中度风险[111] - 公司与关联方金电联行签订4份大数据生产线软件模块定制开发合同，累计金额3936万元[139][140] 行业与市场环境 - 2017年中国合成纤维产量4919.55万吨，同比增加4.97%[50] - 聚酯纤维产量3934.26万吨，同比增加4.84%[50] - 聚酰胺纤维产量332.92万吨，同比增加8.83%[50] - 粘胶短纤产量363.8万吨，同比增加3.68%[50] - 三大己内酰胺-聚酰胺产业集群建设全面展开，包括福建恒申100万吨级、平煤神马200万吨级及恒逸百万吨级项目[52] - 平煤神马集团为亚洲最大尼龙化工基地，尼龙66盐及工程塑料产能亚洲第一，工业丝、帘子布产能世界第一[52] - 聚酰胺行业占世界合成纤维总量9% 中国占比约6%[101] - 2018年上半年聚酰胺产能投产61万吨 长期新增产能超320万吨[101] - PET全球市场需求年增速5% 瓶片和工业丝领域增速超10%[102] - 中国大数据产业2020年目标收入突破1万亿元 年均复合增速30%[102] 管理层讨论与指引：战略与运营 - 公司收入结算采用完工百分比法，根据项目完工程度确认收入[7] - 公司属于技术密集型行业，核心技术人员是经营和发展的根本[12] - 新入职技术人员数量较原技术人员总数增长36%[40] - 公司非公开发行募集资金已到位，用于符合国家产业政策的战略项目[9] - 公司非公开发行股票定向募集资金到位，用于推进大数据工厂项目建设[110] - 公司2018年实施股票期权激励计划并进行股票回购用于员工激励[110][113] - 公司2018年初实施了股票期权激励计划并进行了股票回购用于员工激励[12] - 公司收入结算采用完工百分比法，存在因项目结算周期导致的波动风险[111] - 公司主要客户为民用高端锦纶丝生产企业，集中在江浙及福建长乐地区[111] 管理层讨论与指引：风险因素 - 公司面临行业投资扩产进度不达预期影响订单增长的风险[6] - 前五名客户销售额占比90.36%，集中度较高[71][72] 资本运作与筹资活动 - 公司非公开发行股票18,100,961股，发行价格为每股41.6元[168] - 股份总数由149,352,000股增至167,452,961股，增幅为12.1%[160][170] - 2017年非公开发行募集资金净额7.34亿元，报告期内使用1.24亿元，余额6.10亿元存于专户[87][88] - 募集资金总额11.06亿元，累计使用4.97亿元，尚未使用6.10亿元占比55.2%[87][88] - 纺织产业大数据工厂项目投资进度14.34%，累计投入1.02亿元，总承诺投资7.12亿元[90] - 工程开发中心建设项目投资进度100.13%，累计投入4721万元，超原计划4.72亿元[90] - 承诺投资项目累计投入金额为39,457.17万元[91] - 超募资金补充流动资金2,200万元，使用进度100%[91] - 募集资金总额为110,595.5万元[91] - 募集资金累计实现利息收入1,015.21万元[92] - 募集资金结余金额为929.70万元[92] - 变更募集资金8,000万元用于出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司[94] - 工程开发中心建设项目投资额由10,304.40万元调整为4,715.40万元[94] - 苏州敏喆机械厂房建设项目投资额由11,184.00万元调整为10,900.00万元[94] - 长乐运营服务中心投资额由4,761.00万元调整为13.00万元[94] - 购置办公用房项目投资额由10,910.59万元调整为13,531.59万元[94] 子公司业绩 - 苏州敏喆机械有限公司净利润为985.8万元[97] - 上海敏喆机械有限公司净亏损58.98万元[97] - 长乐三联虹普技术服务有限公司净亏损6.8万元[97] - 贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司净亏损20.87万元[97] - 三联国际有限公司2017年净亏损47.96瑞士法郎[98] - 三联材料科技有限公司2017年净亏损115.17瑞士法郎[98] 股东与股权结构 - 公司2017年末总股本为167,452,961股，每10股派发现金红利3.00元（含税）[12] - 有限售条件股份比例由67.62%降至63.66%，减少3.96个百分点[160] - 无限售条件股份比例由32.38%升至36.34%，增加3.96个百分点[160] - 境内法人持股数量增加13,304,769股，比例由0.79%升至8.65%[160] - 非公开发行限售股共计18,100,961股，预计解禁日期为2018年4月23日[165][167] - 刘学斌解除限售4,594,240股，期末限售股降至18,376,960股[165][167] - 赵建光、北京建元金诺投资中心等股东限售股锁定期于2017年8月1日届满[165][167] - 报告期末普通股股东总数为11,810户[172] - 前上一月末普通股股东总数为12,113户[172] - 控股股东刘迪持股比例为40.42%，持股数量为67,692,800股[172][175] - 第二大股东刘学斌持股比例为13.72%，持股数量为22,971,200股[172] - 刘学斌持有无限售条件股份数量为4,594,240股[172] - 杭州逸博投资管理有限公司持股比例为4.28%，持股数量为7,158,654股[172] - 李德和持股比例为3.01%，持股数量为5,040,000股[172] - 金鹰基金信托计划持股比例为2.21%，持股数量为3,701,923股[172] - 王钢持股比例为2.16%，持股数量为3,620,192股[172] - 赣州启源金川投资中心持股比例为2.16%，持股数量为3,620,192股[172] - 董事长兼总经理刘迪持股数量为67,692,800股，占期初及期末持股总数比例约为96.5%[182] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为70,119,300股，报告期内无增减变动[182] - 董事张敏喆未持有公司股份，年龄30岁，为实际控制人刘迪之子[183][184] 公司治理与承诺 - 控股股东刘迪承诺首次公开发行后36个月内不转让股份[123] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 公司高管韩梅等承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[124] - 公司高管承诺离职后6个月内不转让股份[123] - 刘学斌等股东承诺锁定期36个月至2020年8月1日[124] - 赣州启源等投资机构承诺认购股份12个月内不转让[124] - 公司关联交易承诺遵循市场化公正、公平、公开原则[123] - 所有承诺均正常履行中无违反情形[123][124] - 公司主要创始人刘迪承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上市时持有股份数量的15%[125] - 持股5%以上股东刘学斌承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上市时持有股份数量的20%[125] - 公司制定并承诺严格执行上市后适用的公司章程草案及股东分红回报规划[125][126] - 公司控股股东刘迪承诺避免同业竞争行为且该承诺长期有效[126] - 公司承诺在满足条件时通过回购股份方式稳定股价并依法履行审议程序[126] - 公司股份回购资金金额不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[127] - 公司股份回购资金金额不高于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[127] - 公司控股股东增持股份数量不低于公司股本总额的1%[127] - 公司控股股东增持股份数量不高于公司股本总额的2%[127] - 公司董事和高管人员买入股份资金金额不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬总额的50%[128] - 公司董事和高管人员买入股份资金金额不超过其上一会计年度从公司领取税后薪酬总额[128] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[128] - 公司承诺若招股说明书存在重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[128] - 公司将在违法事实认定后十个交易日内启动回购程序[128] - 公司承诺在股东大会通过回购议案之日起六个月内完成回购事宜[128] - 公司及刘迪承诺严格履行IPO全部公开承诺，若违反将限制证券发行及高管加薪[129] - 刘迪个人承诺若违反IPO承诺将不减持公司股份并赔偿投资者损失[130] - 韩梅等9名高管承诺若违反IPO承诺将不减持股份且退还不当收益[130] - 公司承诺若募投项目未能按计划贡献利润将采取约束措施[130] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺在重大资产购买实施期间不减持股份[123] 利润分配与分红 - 2017年度现金分红总额为50,235,888.30元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的55.61%[122] - 2016年度现金分红总额为44,805,600.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的54.82%[122] - 2015年度现金分红总额为29,870,400.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.96%[122] - 2017年度拟每10股派发现金股利3.00元(含税)，分配股本基数为167,452,961股[119][120] - 2016年度实际每10股派发现金股利2.675712元(含税)，分配股本基数为167,452,961股[118][120] - 2015年度实际每10股派发现金股利2.00元(含税)，分配股本基数为149,352,000股[120] - 2017年度母公司可分配利润为378,507,492.98元[119] - 现金分红占利润分配总额的比例连续三年均为100%[119][122] - 公司2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为90,330,546.27元[122]