财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2.6279亿元，同比增长1.94%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3801.49万元，同比下降25.02%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3760.47万元，同比下降279.55%[24] - 资产总额为7.04亿元，同比增长48.90%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为5.14亿元，同比增长88.49%[24] - 加权平均净资产收益率为11.68%，同比下降8.82个百分点[24] - 基本每股收益为0.6548元/股，同比下降28.97%[24] - 稀释每股收益为0.6548元/股，同比下降28.97%[24] - 归属于上市公司股东的每股净资产7.01元/股，同比增长41.33%[142] - 公司2016年总营业收入为262.79百万元，同比增长1.94%[51] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为3801.49万元[90] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为5070.30万元[90] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为5589.15万元[90] - 公司可分配利润为1.91亿元[86] - 货币资金期末余额为2.58亿元，较期初1.59亿元增长62.2%[195] - 应收账款期末余额为1.4亿元，较期初1.11亿元增长25.7%[195] - 其他流动资产期末余额为8500万元，较期初389万元大幅增长2085%[195] - 流动资产合计期末余额为6.27亿元，较期初4.15亿元增长51.0%[195] - 短期借款期末余额为5500万元，较期初2100万元增长162%[196] - 应付账款期末余额为6457万元，较期初1.04亿元下降37.9%[196] - 股本期末余额为7336万元，较期初5500万元增长33.4%[197] - 资本公积期末余额为2.29亿元，较期初4448万元增长415.8%[197] - 未分配利润期末余额为1.91亿元，较期初1.56亿元增长22.5%[198] - 长期股权投资期末余额为7700万元，较期初2700万元增长185%[200] 成本和费用 - 原材料成本占营业成本比例较高，主要包括电子元器件和金属件[10] - 营业成本中原材料占比78.90%，金额107.73百万元[55] - 管理费用49.05百万元，同比增长25.60%[60] - 财务费用-0.66百万元，同比下降166.18%[60] - 研发投入金额2016年为31,890,861.20元，占营业收入比例12.14%，较2015年增加7,689,437.88元[62] 各条业务线表现 - 电子信息产业-金融业务收入为246.08百万元，占营业收入93.64%，同比下降1.89%[51] - 点钞系列产品收入95.61百万元，同比增长26.67%，毛利率33.59%[51][53] - 清分系列产品收入132.64百万元，同比下降17.50%，毛利率59.12%[51][53] - 销售量93,936台，同比增长6.58%[54] 各地区表现 - 国外市场收入13.71百万元，同比增长88.48%[51] 客户与市场 - 公司客户主要为银行，客户集中度高，存在客户集中风险[6] - 前五名客户销售额合计181.60百万元，占年度销售总额比例69.11%[57] - 公司已入围工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国内各大商业银行供应商体系[43] 研发与技术 - 公司核心技术人员在报告期内未发生变化，不存在大量流失情形[11] - 截至2016年底公司共拥有专利423项，其中发明专利78项（占比18.4%），实用新型专利304项（占比71.9%），外观设计专利41项（占比9.7%）[37] - 公司拥有计算机软件著作权59项和软件产品30个[37] - 公司自主研发的FPGA高速图像采集技术处于国内领先及国际先进水平[37] - 发明专利数量达78项（占专利总数18.4%），主要覆盖金融设备技术领域[37][38][40] - 2010-2012年期间集中获得17项发明专利，涉及纸币清分、RFID管理和图像处理系统[38] - 2013-2015年新增43项发明专利，重点拓展扎把机、清分机模块化和自动化技术[40] - 专利取得方式均为自主申请（100%），体现持续研发投入[38][40] - 技术领域覆盖纸币处理（清分/扎把/捆钞）、电子尾箱管理、传感器系统和打印模块[38][40] - 2014年单年获得15项发明专利，为专利产出高峰年度[40] - 专利布局形成完整纸币处理技术链条，从采集、清分到捆扎、管理的全流程覆盖[38][40] - 公司截至2016年12月31日拥有78项发明专利，涵盖捆钞机、纸币清分机、硬币清分机等核心技术[41] - 公司同期登记了20项计算机软件著作权，主要用于各类纸币清分机、点钞机、捆钞机等产品的软件系统[41] - 2016年公司新获授权发明专利18项，包括捆钞机夹钞手位移机构(ZL201210339039.7)等关键技术[41] - 2016年3月23日单日获得7项发明专利授权，创年度单日最高记录[41] - 纸币清分机相关专利占比超过60%，体现公司在该领域的技术优势[41] - 公司最早软件著作权登记于2009年3月5日，为GA-5000型纸币清分机软件(2009SR08793)[41] - 2011年是软件著作权登记高峰期，当年登记14项，占比70%[41] - 专利覆盖从纸币处理到硬币清分的完整现金处理产品线[41] - 技术创新重点集中在纸币校正、异物检测、身份记录等增值功能[41] - 公司通过自主研发取得全部98项知识产权，无外部取得方式[41] - 公司2016年研发投入3189.09万元，较上年同期增长31.77%[46] - 公司累计获得78项发明专利、59项计算机软件著作权、304项实用新型专利和41项外观设计专利[46] - 研发人员数量2016年为194人，占比24.84%，较2015年175人增加19人[62] - 公司正在开发中速清分扎把联体机等多项研发项目，均处于持续进展中[61] 管理层讨论和指引 - 银行采购模式导致公司收入呈现季节性波动，第四季度收入较高[7] - 受银行结算周期影响，公司每年期末应收账款余额较大[8][9] - 第四季度营业收入为1.041亿元，占全年最高比重[26] - 政府补助为550.21万元，较2015年1252.73万元显著减少[30] - 公司主营业务销售规模在2016年度持续扩大[46] - 公司产品标准化工作推进，实现生产制程优化和产线利用率提高[46] - 公司计划实施智能化现金处理设备生产项目以扩大纸币清分机生产能力[79] - 公司计划通过引进高端人才和先进研发设备提升自主创新能力[79] - 公司计划扩大银行自助设备现金管理系统等创新产品的销售规模[80] 上市与募集资金 - 公司于2016年10月18日在深圳证券交易所创业板成功上市[46] - 公司建立了完善的募集资金管理制度，稳步推进募投项目[47] - 公司2016年首次公开发行募集资金净额为人民币203.2988百万元[70] - 截至2016年12月31日累计使用募集资金185.656百万元占募集总额9.13%[71] - 尚未使用募集资金1847.332百万元存放于监管账户[69][71] - 使用100.00百万元闲置募集资金进行现金管理[70][71] - 智能化现金处理设备生产项目投资进度仅2.80%[73] - 服务网络体系建设项目投资进度达30.66%[73] - 技术中心提升项目投资进度仅0.05%[73] - 募集资金专用账户余额为932.924百万元含利息收入[71] - 公司以自筹资金预先投入募投项目280.05万元并于2017年置换[74] - 所有募投项目均未达到预计效益且可行性未发生重大变化[73][74] - 公司首次公开发行人民币普通股1836万股，发行价格为12.48元/股[139][140] - 首次公开发行使总股本从5500万股增加至7336万股，增幅33.38%[139][142] - 募集资金净额为2.291亿元，其中1836万元计入注册资本，1.849亿元转入资本公积[143] - 有限售条件股份数量保持5500万股，但持股比例从100%降至74.97%[138] - 无限售条件股份新增1836万股，占比25.03%[138] 公司治理与股东结构 - 公司以总股本73,360,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[13] - 公司2016年现金分红总额为440.16万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.58%[90] - 公司2016年以总股本7336万股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[87][89] - 公司2015年及2014年均未进行现金分红，分红金额为0元[90] - 公司首次公开发行股票前已发行股份的股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[91] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任期内每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[92][94][96] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[92][94][96] - 若在上市后6个月内申报离职，相关股东承诺自离职之日起18个月内不转让直接持有的股份[92][94][96] - 若在上市后第7至12个月申报离职，相关股东承诺自离职之日起12个月内不转让直接持有的股份[92][94][96] - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让所持公开发行前股份[93][95] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，否则减持所得归公司所有[93][95] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东锁定期自动延长至少6个月[93][95] - 控股股东承诺锁定期届满减持前3个交易日进行公告，未履行公告程序则减持所得归公司所有[96] - 所有相关股东均承诺不因职务变更或离职等原因放弃履行股份锁定承诺[92][93][94][95] - 公司股票于2016年10月18日上市[97][98][99][100][101][102] - 控股股东及特定股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[97][98] - 部分股东承诺若持股时间不足12个月则锁定期延长至36个月[98][99] - 实际控制人陈崇军承诺上市后36个月内不减持股份[99][100] - 董事、高管承诺每年转让股份不超过持股总数的25%[100][101] - 董事、高管承诺离职后半年内不转让股份[100][101] - 股东减持价格承诺不低于发行价否则收入归公司所有[100][101][102] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[100][101][102] - 减持需提前3个交易日公告未公告则减持收入归公司所有[98][100][101] - 所有股份限售承诺均处于正在履行中状态[97][98][99][100][101][102] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[103][105] - 离职后半年内不得转让持有的公司股份[103][105] - 若在首次公开发行上市之日起6个月内申报离职，离职后18个月内不得转让直接持有的股份[103][105] - 若在首次公开发行上市第7个月至第12个月之间申报离职，离职后12个月内不得转让直接持有的股份[103][105] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，否则减持收入归公司所有[104] - 上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[104] - 控股股东承诺以自有资金增持公司流通股，累计增持金额不超过上市后分红所得现金的50%与人民币2000万元孰高金额[109][110] - 控股股东承诺不从事与公司构成直接或间接竞争的业务活动[106][107] - 控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术、销售渠道或客户信息等商业秘密[108] - 控股股东承诺若违反竞争条款将依法承担赔偿责任[107] - 控股股东陈崇军持股2855.5万股，占比38.92%，其中121万股处于质押状态[146] - 前三大机构股东各持股250万股，占比均为3.41%[146] - 前10名无限售流通股股东持股数量：李小梅150,029股、赵菲119,444股、冷先发106,200股、林华忠101,400股、李龙奎94,000股、曲香竹75,000股、毛向阳60,900股、程安靖55,700股、郑圣园55,000股、李义转51,169股[147] - 控股股东及实际控制人为陈崇军，持股28,555,000股，占比未披露[148][150][154] - 董事、监事及高级管理人员期末持股合计28,885,000股，报告期内无增减持变动[154] - 副总经理姜小丹持股150,000股，财务总监职务[154] - 副总经理章祥余持股70,000股[154] - 技术中心主任侯耀奇持股70,000股[154] - 监事吴刚持股40,000股[155] - 李龙奎通过信用交易账户持有94,000股[147] - 毛向阳通过信用交易账户持有60,900股[147] - 公司报告期内不存在优先股[152] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为223.26万元[162] 人力资源 - 母公司在职员工数量为266人，主要子公司在职员工数量为515人，合计781人[163] - 生产人员数量为279人，占员工总数35.7%[163] - 销售人员数量为216人，占员工总数27.7%[163] - 技术人员数量为194人，占员工总数24.8%[163] - 财务人员数量为23人，占员工总数2.9%[163] - 行政人员数量为69人，占员工总数8.8%[164] - 硕士学历员工50人，占员工总数6.4%[164] - 本科学历员工131人，占员工总数16.8%[164] - 大专学历员工215人，大专以下学历员工385人，合计占员工总数76.8%[164] - 公司地处上海高端人才聚集地，有利于引进各类高端人才[43] - 公司核心管理人员大部分具有十几年的金融设备从业经历[43] 公司运营与租赁 - 公司注册地址和办公地址均为上海市普陀区同普路1225弄6号，邮编200333[20] - 公司董事会秘书姜小丹，联系电话021-22252595，电子信箱ir@gooao.cn[21] - 公司年度报告备置于董事会办公室，信息披露媒体包括四大证券报[22] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[18] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬45万元[114] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[114] - 公司租赁上海市普陀区云岭西路房产年租金11.64万元[126] - 公司租赁上海市普陀区云岭西路另一处房产年租金11.976万元[126] - 公司租赁平阳县鳌江镇房产年租金1万元[126] - 公司租赁北京市西城区房产年租金19.2万元[126] - 公司租赁北京市西城区南菜园房产年租金5.76万元[126] - 公司租赁西安市经开区房产年租金2.4万元[126] - 公司租赁郑州市二七区房产年租金2.4万元[126] - 公司租赁广州市白云区两处办公房产年租金总额4.924万元[126] - 南宁分公司租赁住宅面积137.69平方米年租金48,000元[127] - 成都分公司租赁住宅面积131.27平方米年租金30,000元[127] - 成都分公司租赁住宅面积59.04平方米年租金19,200元[127] - 天津办事处租赁办公面积94.13平方米年租金39,600元[127] - 兰州办事处租赁住宅面积85平方米年租金38,400元[127] - 兰州办事处租赁住宅面积107.18平方米年租金40,000元[127] - 昆明办事处租赁住宅面积160.39平方米年租金36,000元[127] - 深圳办事处租赁办公面积39.67平方米年租金68,760元[128] - 长沙办事处租赁办公面积134.02平方米年租金73,380元[128] - 合肥办事处租赁办公面积89.7平方米年租金62.4元[128] 公司治理会议与内部控制 - 报告期内公司召开股东大会4次[169] - 报告期内公司召开董事会会议7次[