收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.68亿元，同比下降14.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降45.91%[15] - 基本每股收益为1.26元/股，同比下降46.15%[15] - 加权平均净资产收益率为19.12%，同比下降29.55个百分点[15] - 公司2016年实现营业收入56,824.59万元，净利润9,634.80万元，其中归属于母公司净利润10,117.67万元[50] - 公司2016年营业收入为5.68亿元，同比下降14.95%[61] - 第一季度净利润为660.34万元，第二季度为4605.86万元[18] - 第三季度净利润为1970.59万元，第四季度为2880.88万元[18] - 2016年归属于母公司净利润1.01亿元[117] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润1.87亿元[121] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润1.66亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 医药制造业务营业成本为3.54亿元，同比上升15.89%[63] - 直接材料成本为2.89亿元，同比上升18.45%，占营业成本76.81%[66] - 研发投入金额同比下降15.56%至19,147,340.98元，占营收比例3.37%[72] - 资产减值损失占利润总额1.74%，金额2,010,889.39元[76] - 公司通过加强成本管理和绩效考核，2016年主要原料、辅料和能源单耗指标均有下降[53] 各条业务线表现 - 医药制造业务收入为5.45亿元，同比下降8.85%，占总收入95.9%[61][63] - 甾体药物原料业务毛利率为34.99%，同比下降13.88个百分点[63] - 医药制造销售量同比增长15.89%至3.54万单位[64] - 库存量同比增长29.95%至0.68万单位[64] - 雄烯二酮 雄二烯二酮 9-羟基雄烯二酮正逐步替代双烯成为核心原料[104][107] - 双烯市场需求持续下滑 产品市场价格明显下降[107] - 募集资金投资项目用于扩大9-羟基雄烯二酮等甾体药物原料生产规模[111] 各地区表现 - 公司是国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，技术在国内居于领先地位[44] - 全球医药支出预计2018年达1.28-1.31万亿美元，较2013年增加2900-3200亿美元[34] - 中国医药支出2014-2018年年均复合增长率预计达10%-13%[34] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产模式，结合库存组织生产[29] - 公司优化产品线过程中面临新增生产设施导致固定支出增加的风险[105] - 新产品投产早期规模效应未形成可能导致毛利率及净利润率下降[106] - 新增固定资产投资导致折旧费用增加可能短期影响业绩[111] - 公司规模扩张可能带来管理能力不足风险[112] - 公司面临行业竞争加剧导致产品价格及盈利能力下降的风险[100] - 公司核心技术失密或核心人才流失可能导致技术优势丧失[101] - 原材料甾醇供应受上游农业产品和维生素市场波动影响[109][110] - 甾醇价格波动可能导致公司产品成本上升毛利率下降[110] 子公司和关联公司表现 - 公司新设全资子公司上海赢琅实业有限公司投资额为1000万元人民币[83] - 上海赢琅实业有限公司本期投资亏损473,338.79元[83] - 公司持有山东斯瑞生物医药有限公司70%股权[89] - 山东斯瑞生物医药有限公司2016年净利润为-16,095,576.73元[89] - 山东斯瑞生物医药有限公司2016年总资产为290,017,175.91元[89] - 山东斯瑞生物医药有限公司2016年净资产为77,729,217.93元[89] - 全资子公司浙江柏康美克2016年净利润为-497,362.21元[89] - 浙江柏康美克2016年总资产为13,575,842.02元[89] - 浙江柏康美克2016年净资产为1,220,300.52元[89] - 上海赢琅实业有限公司2016年总资产为653,286.19元[89] - 公司持有赢琅实业100%股权[95] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为8014.68万元，同比下降7.99%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.99%至80,146,755.47元[73] - 投资活动现金流入同比激增907,290.40%至7,985,035.55元，主因票据保证金回收[73][74] - 筹资活动现金流入同比下降35.40%至96,900,000元，因新增银行贷款减少[73][75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降168.65%至-19,429,699.60元[73][75] - 公司货币资金与年初相比减少62.93%，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较多[45] - 公司通过IPO募集资金超过10亿元[59] - 公司货币资金占总资产比例下降7.21个百分点至3.58%[77] 资产和负债结构 - 资产总额为9.36亿元，同比增长11.68%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为5.80亿元，同比增长21.14%[15] - 公司固定资产与年初相比增长27.52%，主要因污水站及配套、研发楼完工和药化生产基地项目结转所致[45] - 公司在建工程与年初相比增长18.81%，主要因斯瑞药化生产基地项目增长[45] - 公司应收票据与年初相比增长228.52%，主要因期末收到较多银行承兑汇票[45] - 公司预付款项与年初相比减少64.81%，主要因预付原材料款减少[45] - 公司其他流动资产与年初相比增长96.56%，主要因待抵进项税增长[45] - 固定资产占比上升6.12个百分点至49.29%，主因新项目转固[77] - 应收票据占比上升3.77个百分点至5.71%，因银行承兑汇票增加[79] - 受限资产总额162,216,825.16元，含抵押固定资产81,290,454.49元[80] 客户和供应商集中度 - 公司主要下游客户包括天药股份、仙琚制药、津津药业等甾体药物行业龙头企业[38][48] - 前五名客户销售额合计4.16亿元，占总销售额73.25%[67] - 前五名供应商采购额合计1.45亿元，占年度采购总额40.91%[68] - 下游行业集中度较高 客户包括天津天药药业 浙江仙琚制药 天津市津津药业 江苏佳尔科药业等领军企业[102] 关联交易 - 向关联方仙琚制药销售产品金额为11,325.93万元，占同类交易金额的19.93%[150] - 向关联方仙琚制药采购商品金额为1,736.19万元，占同类交易金额的4.61%[150] - 向关联方菏泽润鑫能源销售蒸汽、电等金额为737.15万元，占同类交易金额的1.30%[150] - 日常关联交易总额为13,825.76万元，总额度批准为14,580.58万元[150] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[151] 股东结构和股份变动 - 公司控股股东山东润鑫持股比例为49.75%[175] - 实际控制人米超杰直接持股比例为30.56%[175] - 股东实地东辰持股比例为7.47%[175] - 股东米奇持股比例为3.70%[175] - 股东米嘉持股比例为3.00%[175] - 股东何建勇持股比例为1.42%[175] - 股东徐骏持股比例为0.90%[175] - 股东王宁持股比例为0.70%[176] - 公司总股本为80,000,000股[173] - 实际控制人米超杰持有公司股份24,448,000股[184] - 董事及高级管理人员合计持股26,544,000股[185] - 董事何建勇持有公司股份1,136,000股[184] - 副董事长王敏持有公司股份400,000股[184] - 副总经理孔庆芝持有公司股份560,000股[184] - 报告期内公司无优先股[182] - 实际控制人未发生变更[179] - 无持股10%以上法人股东[179] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[180] 股份限售和减持承诺 - 米超杰及其配偶王峰股份限售承诺期限为2017年1月6日至2020年1月5日[123] - 米奇、米嘉、王宁、米润博、米慧、王荣股份限售承诺期限为2017年1月6日至2020年1月5日[124] - 何建勇、徐骏、孔庆芝、王敏、施学东、实地东辰股份限售承诺期限为2017年1月6日至2018年1月5日[125] - 董事、监事和高级管理人员股份限售承诺期限为2017年1月6日至2017年7月6日[125] - 山东润鑫和米超杰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[126] - 山东润鑫和米超杰承诺锁定期满后24个月内每年减持股份数量不超过可减持股份数量的20%[126] - 实地东辰承诺锁定期满后24个月内减持遵守相关规定[127] - 股东减持股份数量不超过其持有公司股份总数的100%[128] - 股东减持前需提前3个工作日发布减持提示性公告[128] - 董事监事及高管减持价格不得低于首次公开发行价格[129] - 违反减持承诺的收益将全额归公司所有[128][129] 分红政策 - 拟以1.07亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2016年度现金分红总额1066.67万元（含税）[116] - 现金分红占2016年利润分配总额比例100%[116] - 2016年现金分红占可供分配利润比例11.93%[117] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例10.55%[121] - 公司承诺上市后三年内执行利润分配政策并不断完善投资者回报机制[133] 募集资金和投资影响 - 公司总股本和净资产在首次公开发行后将大幅增加[134] - 募集资金项目实现预期收益前净利润未能相应增长将导致每股收益及净资产收益率下降[134] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票26,666,667股[169][173] 公司治理和承诺 - 公司承诺不进行利益输送及损害公司利益的行为[134] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费及与职责无关的投资消费活动[134] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争并将商业机会无偿让渡给公司[135][136] - 关联交易承诺按公平合理商业条件进行且不寻求优惠条件[137] - 控股股东承诺不占用公司资金或其他资产[137] - 实际控制人承诺承担全部员工社保公积金补缴义务及处罚责任[138] - 公司承诺及时披露未履行承诺原因并接受监管监督[138] - 公司若招股书存在虚假记载将回购全部新股[131] - 公司及相关方对投资者损失承担依法赔偿责任[131][132] - 保荐机构国金证券对文件虚假陈述承担赔偿责任[132] - 会计师事务所天健对文件虚假陈述承担赔偿责任[132] - 评估机构坤元对评估报告虚假记载承担赔偿责任[132] - 律师事务所国浩对法律文件虚假陈述承担赔偿责任[132] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-1.37万元，2015年为-8.48万元，2014年为-158.33万元[20] - 计入当期损益的政府补助2016年为164.95万元，2015年为20.89万元[20] - 计入当期损益的资金占用费2016年为162.26万元[20] - 其他营业外收支2016年为6.25万元，2015年为0.41万元，2014年为-6.83万元[20] - 所得税影响额2016年为-24.55万元，2015年为-1.92万元，2014年为0.16万元[20] - 少数股东权益影响额2016年为-1.85万元[20] - 非经常性损益合计2016年为143.43万元，2015年为10.9万元，2014年为-2.74万元[20] 借款和担保 - 公司为子公司斯瑞生物提供担保，实际担保金额为17,690万元[161] - 与中国工商银行定陶支行签订人民币借款合同，金额为8,000万元[166] - 与中国工商银行定陶支行签订另一笔人民币借款合同，金额为5,000万元[166] - 与中国工商银行定陶支行签订早期人民币借款合同，金额为6,000万元[166] - 与中国银行定陶支行签订人民币借款合同，金额为8,000万元[166] 人员变动和薪酬 - 副总经理黄贤胜因个人原因于2016年1月31日离任[186] - 2016年公司董事、监事及高级管理人员共13人，报酬总额为290.54万元[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为290.54万元[196] - 董事长兼总经理米超杰从公司获得的税前报酬总额为84.47万元[194] - 财务总监张余庆从公司获得的税前报酬总额为48.06万元[194] - 副总经理孔庆芝从公司获得的税前报酬总额为29.83万元[194] - 在职员工总数545人，其中生产人员314人（占57.6%）[196] - 技术人员66人，占员工总数的12.1%[196] - 本科及以上学历员工95人，占员工总数的17.4%[196] - 大专及中专学历员工235人，占员工总数的43.1%[196] - 销售人员11人，占员工总数的2.0%[196] - 行政人员144人，占员工总数的26.4%[196] 董事、监事及高管背景 - 独立董事彭娟在上海交通大学任副教授自1997年9月1日起[192] - 独立董事彭娟在山东沃华医药科技股份有限公司任独立董事自2015年12月1日起[192] - 独立董事朱加宁在北京浩天信和（杭州）律师事务所任主任自2015年4月1日起[192] - 独立董事朱加宁在农夫山泉股份有限公司任独立董事自2011年5月1日起[192] - 监事陈均夫在杭州登安科技有限公司任执行董事兼总经理自2014年7月1日起[193] - 监事陈均夫在杭州诚兴管道有限公司任执行董事兼总经理自2004年2月1日起[193] - 副总经理孔庆芝在GOLDEN TECHCO LIMITED任董事自2011年1月20日起[193] - 董事长米超杰在菏泽润鑫生物科技有限公司任执行董事自2014年9月26日起[192] - 董事长米超杰在昶轩（上海）企业管理咨询有限公司任执行董事至2017年3月13日[192] 其他重要事项 - 公司2016年5-12月期间印花税、房产税、土地使用税、车船税列报于"税金及附加"项目，此前列报于"管理费用"[143] - 公司新设合并赢琅实业，出资额100万元人民币，持股比例100%[144] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬45万元人民币，审计服务连续年限5年[145] - 公司涉及与南京久鼎制冷诉讼，涉案金额45万元人民币，未形成预计负债[147]