财务表现：收入和利润（同比） - 2017年营业收入为6.707亿元，同比增长22.52%[22] - 2017年营业收入67,070.03万元同比增长22.52%[72] - 2017年营业收入为670,700,348.03元，同比增长22.52%[83] - 归属于上市公司股东的净利润为1.396亿元，同比增长19.40%[22] - 归属于上市公司股东净利润13,964.10万元同比增长19.40%[72] - 扣除非经常性损益的净利润为1.187亿元，同比增长12.88%[22] - 汽车行业收入486,959,061.53元，占比72.60%，同比增长16.69%[83] - 非标设备制造行业收入127,077,840.94元，占比18.95%，同比增长108.35%[83] - 工装及自动化产品收入127,077,840.94元，同比增长108.35%[83] - 国内销售收入445,709,891.24元，占比66.45%，同比增长35.89%[83] - 出口销售224,990,456.79元，占比33.55%，同比增长2.54%[83] 财务表现：成本和费用（同比） - 汽车行业材料成本占营业成本比重44.95%，金额1.28亿元，同比增加1.25个百分点[91] - 非汽车行业人工成本占营业成本比重21.82%，金额975.35万元，同比增加5.88个百分点[91] - 非标设备制造费用占营业成本比重20.72%，金额1779.18万元，同比下降13.28个百分点[91] - 财务费用同比激增391.20%至568.16万元，主要因人民币对美元汇率波动导致汇兑损失增加[97] - 汽车零部件毛利率41.44%，同比下降2.89个百分点[86] - 工装及自动化毛利率32.42%，同比下降10.27个百分点[86] - 国内销售毛利率37.83%，同比下降4.08个百分点[86] - 出口销售毛利率38.07%，同比下降6.43个百分点[86] 业务线表现：精密零部件产品 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机相关零部件及工装自动化产品[5] - 公司精密零部件产品包括汽车涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳等，应用于汽车涡轮增压器领域[35] - 公司产品应用于汽车涡轮增压器系统、发动机系统及航空、气动工具领域[57] - 汽车涡轮增压器客户包括霍尼韦尔、康明斯、博世马勒等全球知名企业[61] - 汽车零部件销售量同比增长10.65%至1903.52万件，生产量同比增长11.55%至1925.22万件[87] - 飞机机舱零部件销售量同比下降20.63%至10.16万件，生产量同比下降30.62%至9.11万件[87] - 其他零部件库存量同比上升69.54%至13.36万件，主要因产品结构调整[87] 业务线表现：工装及自动化产品 - 工装及自动化产品包括发动机缸体夹具、飞机机身自动化钻铆系统等，应用于汽车、轨道交通及飞机装配服务领域[38] - 工装及自动化销售量同比下降38.67%至498套，生产量同比下降49.65%至360套[87] - 公司工装及自动化业务与上汽通用签订加工系统自动化改造合同[58] 地区表现 - 公司外销金额占当期营业收入比例超过30%[10] - 公司产品出口主要采用美元结算[10] - 公司拥有产品进出口经营权产品出口多个国家和地区[10] - 国内销售收入445,709,891.24元，占比66.45%，同比增长35.89%[83] - 出口销售224,990,456.79元，占比33.55%，同比增长2.54%[83] 生产与供应链 - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售计划和安全库存编制生产和采购计划[42] - 销售模式分为直接送货至客户处和送货到中间仓两种，中间仓由客户或第三方物流商管理[45] - 公司主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等市场通用材料[7] - 公司生产所需毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[7] - 公司工装及自动化产品使用液压元器件、桁架等外购件[8] - 公司原材料采购包括市场通用材料、毛坯件和外购件，通过对比询价和协商确定采购价格[39] - 公司保持两家及以上供应商供应同一种原材料，并通过评审制度对供应商进行分类管理[40] - 生产基地位于无锡靠近长三角汽车产业集群[66] 研发投入 - 研发投入金额2017年为26,975,057.04元，占营业收入比例为4.02%[100] - 研发人员数量138人，占员工总数比例为13.04%[100] - 建立ISO/TS16949及AS9100C质量管理体系[68] - 推进智能制造系统集成和SCADA数据采集系统[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.531亿元，同比增长38.25%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长38.25%至153,103,038.00元[102][103] - 投资活动现金流入同比激增518.51%至1,402,121,316.74元[102][103] - 投资活动现金流出同比增长454.43%至1,904,712,672.49元[102][103] - 筹资活动现金流入同比增长135.60%至471,750,000.00元[102][103] 资产与投资 - 资产总额为15.062亿元，同比增长41.65%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.534亿元，同比增长79.82%[22] - 加权平均净资产收益率为12.04%，同比下降6.02个百分点[22] - 基本每股收益为0.7131元/股，同比下降8.54%[22] - 货币资金占总资产比例下降1.90个百分点至1.05%[108] - 投资收益13,236,327.03元，占利润总额比例8.17%[105] - 应收账款247,330,250.07元，占总资产比例16.42%[108] - 受限货币资金11,010,513.85元，主要为银行承兑汇票保证金[109] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为479.5百万元人民币，净额为441.854百万元人民币[33] - IPO募集资金净额44,185.40万元[72] - 募集资金投资项目本报告期内实现效益56.2602百万元人民币，累计实现效益93.9082百万元人民币[33] - 公司2017年首次公开发行股份募集资金总额47,950万元[112] - 扣除发行费用3,764.6万元后募集资金净额为44,185.4万元[112] - 报告期内使用募集资金10,583.05万元[112] - 累计使用募集资金44,185.4万元达到100%使用率[112] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金336,023,521.08元[113][115] - 高端自动化加工装备项目投资36,185.4万元实现效益5,626.02万元[115] - 补充流动资金项目投资8,000万元[115] - 募集资金专项账户已全部注销[113] - 无募集资金变更用途情况变更比例为0.00%[112][117] - 无闲置两年以上募集资金[112] 市场与行业环境 - 中国2017年汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%[54] - 中国汽车2017年产销量2902万辆和2888万辆同比增长3.19%和3.04%[71] - 预计至2021年中国涡轮增压车辆年销量达1350万台，全球达5200万辆[56] - 全球涡轮增压车辆至2021年预计累计销量达2.32亿辆[56] - 国V标准下轻型车氮氧化物排放限值较国IV标准降低25%[50] - 政策目标到2020年培育若干家超1000亿规模的汽车零部件企业集团[49] - 2003年中国人均GDP突破1000美元后汽车市场进入快速增长期[54] - 中国汽车工业协会预测2018年汽车销量为2987万辆[122] 客户与奖项 - 公司为霍尼韦尔、康明斯、博世马勒的全球供应商，博格华纳等企业的国内供应商[57] - 获得霍尼韦尔2016年及2017年全球最佳供应商奖[64] - 获得康明斯2016年及2017年度最佳供应商奖[64] - 公司获霍尼韦尔2017年全球最佳供应商奖及康明斯2017年度最佳供应商奖[58] - 前五名客户合计销售额4.76亿元，占年度销售总额比例70.91%[94] - 第一大客户销售额2.04亿元，占年度销售总额比例30.41%[95] 定价机制 - 精密零部件产品定价以成本加成为基础，考量原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等因素[46] - 工装及智能自动化系统定价基于人力成本、设计成本及零部件制造成本，并通过协商或招标确定[47] - 汽车零部件行业新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[9] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例，新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[136] 风险因素 - 公司面临新能源汽车发展对传统燃油汽车零部件的负面影响[5] - 新能源汽车发展对公司涡轮增压器等传统产品构成冲击[132] - 公司存在受汽车行业周期波动影响的风险[132] - 公司产品出口占营业收入比例超过30%[137] 股利分配 - 公司以200000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）[10] - 2017年现金分红总额2800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.05%[144] - 2016年现金分红总额2700万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.09%[144] - 2015年现金分红总额1882.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.01%[144] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金红利1.4元[142] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金红利1.35元[142] - 公司总股本为2亿股[141] - 2017年可供分配利润为3.27亿元[141] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为1.4亿元[141] 公司战略与未来计划 - 公司战略定位为智能制造系统集成服务商[124] - 公司计划提升全加工叶轮、PV中间壳及精密小件产销量[125] - 公司重点布局主营业务领域及规模扩张借助新增储备用地[128] - 公司2018年持续推进生产条线技术改造实施自动化升级[129] 股东与股份 - 无锡贝斯特投资有限公司股份限售承诺期限为36个月，若股价条件触发则自动延长6个月[145] - 曹逸、曹余德等股东股份限售承诺期限为36个月，截至2020年1月10日正常履行中[145] - 青岛金石灏汭等机构股东股份限售承诺期限为12个月，已于2018年1月10日履行完毕[145] - 曹余华等通过鑫石投资间接持股股东股份限售承诺期限为36个月，截至2020年1月10日正常履行中[145] - 曹余华等股东股价触发延长锁定期条款（连续20日收盘价低于发行价或6个月期末低于发行价），已于2017年7月10日履行完毕[145][147] - 实际控制人曹余华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[147] - 曹逸、曹余华等承诺减持需提前3个交易日公告[147] - 无锡贝斯特投资有限公司承诺减持需提前3个交易日公告[147] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函，有效期至2099年12月31日[147] - 首次公开发行5000万股人民币普通股 发行价格9.59元/股[199] - 注册资本由15000万元增加至20000万元[199] - 有限售条件股份变动后数量150,000,000股 占比75.00%[195] - 无限售条件股份增加50,000,000股 占比25.00%[195] - 境内法人持股128,850,000股 占比64.43%[195] - 境内自然人持股21,150,000股 占比10.58%[195] - 2017年基本每股收益0.6982元/股（全面摊薄）[199] - 2017年归属于公司普通股股东的每股净资产6.2672元/股[199] - 公司首次公开发行5000万股人民币普通股[200] - 股票于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市[200] 股价稳定措施 - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[149] - 股价稳定措施中止条件为连续5个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产[149] - 控股股东需在触发日起10个交易日内提交增持通知书[149] - 控股股东增持金额不低于上市后累计现金分红金额的15%[149] - 董事及高管需在触发日起10个交易日内提交增持通知书[149] - 董事及高管增持金额不低于上一年度税后薪酬总额的15%[149] - 所有增持价格不得高于最近一期经审计每股净资产[149] - 若控股股东及管理层未履行增持义务，公司需在4个月内公告回购预案[149] - 回购股份价格不得高于最近一期经审计每股净资产[149] - 未履行增持义务者的现金分红及薪酬将被收归公司所有[149] - 公司控股股东单一会计年度增持股份资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[151] - 公司董事及高级管理人员单一会计年度增持股份金额上限为上一年度税后薪酬总额的50%[151] - 公司单一会计年度回购股份金额上限为上一年度经营活动现金流量净额的20%[151] 会计与审计 - 非经常性损益项目中政府补助为1009.68万元[28] - 会计政策变更调增2017年度其他收益989.68万元并调减营业外收入同等金额[157] - 会计政策变更调增2017年度营业利润989.68万元[157] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入12.86万元及营业外支出16.34万元[157] - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为50万元[160] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[160] - 公司聘请中信证券作为重大资产重组独立财务顾问暂未支付费用[160] 诉讼与承诺 - 公司实际控制人承诺承担上市前税务及社保公积金补缴相关全额赔偿责任[151] - 公司涉及重大诉讼涉案金额为286.89万元[163] - 诉讼要求公司支付工程款及自2014年1月1日起的银行同期贷款利息[163] - B标段工程实际施工造价为2456.53万元[163] - 原告已收到苏润公司支付的工程款2169.64万元[163] - 公司尚欠工程款286.89万元[163] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额总计37.7亿元[176] - 报告期末未到期委托理财余额为3.52亿元[176] - 银行理财产品最高单笔金额为1亿元[177] - 委托理财最高参考年化收益率为4.30%[177] - 报告期委托理财实际损益金额合计356.22万元[177] - 公司使用自有资金进行组合投资，单笔金额从1000万元至7000万元不等，总计投入资金规模显著[178] - 公司委托理财总金额为10.98亿元人民币[180] - 委托理财中未收回本金金额为1248.93万元人民币[180] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币（中信银行）[180] - 最高预期收益率为5.20%（中信银行5000万元理财）[180] - 最低预期收益率为0.06%（中国银行3036万元理财）[180] - 委托理财出现预期无法收回本金或减值情形[180] - 公司报告期不存在委托贷款[181] - 公司报告期不存在其他重大合同[182] 其他重要事项 - 第四季度营业收入为1.809亿元，净利润为4148万元[24] - 公司为所有员工依法缴纳社会保险[184] - 公司暂未开展精准扶贫工作[186] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[187] - 公司未发生重大环境污染事件且未受环保处罚[190]