财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为3.33亿元，同比增长22.14%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6756.54万元，同比增长13.57%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5703.88万元，同比增长22.63%[17] - 营业利润为51,632,181.72元，同比增长23.85%[54] - 利润总额达71,149,312.74元，同比增长7.68%[54] - 归属于上市公司股东净利润67,565,437.52元，同比增长13.57%[54] - 营业收入同比增长22.14%至3.33亿元[60] - 第四季度营业收入为1.21亿元，占全年收入的36.3%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3024.94万元，占全年净利润的44.8%[19] - 基本每股收益1.01元，较上年同期增长2.02%[172] - 稀释每股收益1.01元，较上年同期增长2.02%[172] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 智能移动支付终端营业成本同比增长85.98%至55,727,879元[68][69] - 销售费用同比增长29.51%至29,620,197.73元[74] - 管理费用同比增长19.87%至47,737,198.73元[74] - 财务费用同比下降85.92%至65,157.28元[74] 各条业务线表现 - 公司智能POS产品在国内处于市场领先地位[5] - 智能POS系列产品在报告期内销量显著增长[34] - 智能移动终端收入增长26.75%达3.13亿元占总收入94.06%[60][63] - 智能移动支付终端收入大幅增长76.49%至9350.82万元[61] - 软件及服务收入下降48.75%至545.76万元[61] - 智能移动终端销售量同比增长37.85%至229,586套[64][65] - 智能移动支付终端销售收入同比增长76.49%[64] - 软件及服务收入同比下降48.75%[64] - 公司产品包括智能移动数据终端、智能移动支付终端、扫描枪三大系列，覆盖七大核心应用领域[111] - 新研发穿戴式智能终端已进入量产阶段[51] - 研发成功穿戴式智能终端新产品并将于2017年量产[55] 各地区表现 - 华南地区收入增长28.72%达1.17亿元[61] - 境内其他地区收入增长35.14%至6658.87万元[61] - 除华东、华南地区外其他地区收入同比增长35.14%[65] - 营销网络覆盖华南、华东、华北及西南等主要业务区域[49] 管理层讨论和指引：业务运营与战略 - 采用以销定产和以产定购的业务模式[31] - 产品通过经销商销售和面向大客户的定制化项目制销售[31] - 公司专注于物流行业移动信息化应用领域[34] - 公司产品覆盖物流快递、电子商务、零售、制造、金融等七大核心领域[34] - 公司在物流快递、移动支付等七个核心领域提供解决方案[51] - 公司拥有为客户提供定制化解决方案的能力，定制化产品更贴近客户业务流程并加强合作深度[109] - 公司是国内移动信息化应用解决方案领域的先行者，2004年研发便携式外置扫描装置奠定领先地位[109] - 公司计划在多地增建营销服务中心以建设辐射全国市场的营销服务网络[117] - 公司产品具备较强通用性将着力拓展国际市场[119] - 公司计划建立售后信息化管理平台提高售后服务响应速度和质量水平[118] - 公司计划通过品牌宣传提升产品市场影响力[119] - 公司将采用兼并收购、资金投入、合作开发等多种形式进行资本运作[121] - 公司计划实施营销网络建设项目扩大国内市场营销服务覆盖范围[117] - 公司海外市场资源不足，海外业务经验欠缺，计划未来两年加大投入建设营销服务体系[113] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发管理分为概念、计划、开发、发布及维护五个阶段[32] - 公司研发体系以市场为导向，结合技术研发与实际应用，通过跨部门动态开发平台缩短新产品新技术研发应用周期[108] - 公司掌握条码信息软解码技术、无线传输抗干扰技术等多项先进技术，并承担工信部物联网发展专项等重大科技项目[108] - 研发投入逐年递增，核心竞争力持续提升[54] - 公司重点跟踪研究移动支付技术、RFID技术、4G技术、生物识别技术[117] - 公司将继续加强与科研机构及大学院校的产学研合作[116] - 公司计划完善研发组织机构设置探索更好的激励约束机制[115] - 累计获得专利23项，报告期内新增专利7项[45] - 累计获得计算机软件著作权78项，报告期内新增19项[45][47] - 2016年累计获得专利授权23项和计算机软件著作权78项[55] - 报告期内新增专利授权7项和新获得计算机软件著作权19项[55] - 研发人员数量2016年达到217人，占员工总数45.97%[76] - 研发投入金额34,922,513.35元，占营业收入比例10.49%[76] - 公司技术研发人员共217人，专业背景涵盖多个领域[44] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司面临智能移动终端产品价格和毛利率下降的风险[5] - 公司面临技术人员流失风险及人力成本上涨压力[6] - 公司面临与国际大型企业差距，在技术创新性、产品容错性、耐用性等方面存在提升空间[112] - 公司资金紧缺制约发展，固定资产规模较小导致融资渠道有限，银行信贷支持力度不足[112] - 公司高端专业人才不足，尤其缺乏电子支付与互联网融合领域的运营、技术及管理人才[113] 管理层讨论和指引：财务与资金管理 - 公司2016年度利润分配预案为以8000万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增25股[6] - 公司2016年度现金分红总额为1200万元人民币[129] - 公司以总股本8000万股为基数每10股派发现金股利1.5元（含税）[129] - 公司以资本公积金每10股转增25股合计转增股本2亿股[129] - 转增后公司总股本将变更为2.8亿股[130] - 公司可分配利润为8929.98万元人民币[129] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[129] - 公司资本公积余额为2.27亿元人民币[129] - 母公司2016年度净利润为1127.91万元人民币[129] - 公司近三年（2014-2015）未进行现金分红和资本转增[130] - 2016年现金分红金额为1200万元人民币[133] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为6756.54万元人民币[133] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为17.76%[133] - 公司货币资金增长147.31%，因首次公开发行股票收到募集资金[41] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为2.2447亿元，其中发行费用为4272.88万元[92] - 报告期内募集资金累计投入6215.21万元，期末募集资金余额为1.6326亿元[92] - 智能移动终端扩产项目投资进度仅1.11%，投入金额80.28万元[93] - 研发中心建设项目投资进度0.29%，投入金额10.13万元[95] - 营销服务网络项目投资进度2.19%，投入金额124.83万元[95] - 补充流动资金项目投资进度99.99%，投入金额5999.97万元[95] - 智能移动终端项目实施地点由龙岗区变更为宝安区西乡街道[95] - 尚未使用的募集资金总额为人民币1.6326亿元，其中9500万元用于保本理财投资，6826.15万元存放于专用账户[96] - 委托理财总金额为15,000万元人民币[160] - 委托理财总预计收益为159.7万元人民币[160] - 报告期内实际实现理财收益17.26万元人民币[160] - 兴业银行保本浮动收益型理财金额4,000万元人民币[159] - 中国银行保证收益型理财金额3,000万元人民币[159] - 宁波银行保本浮动收益型理财单笔最高金额2,500万元人民币[159] - 中国农业银行非保本浮动收益型理财金额1,500万元人民币[159] - 所有委托理财均按期收回本金，无逾期未收回金额[160] - 委托理财计提减值准备金额为0[159][160] - 委托理财资金来源为募集资金及自有资金[160] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3166.17万元，同比下降32.51%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降32.51%至31,661,673.93元[77][78] - 投资活动现金流出同比激增2,651.07%至162,386,350.70元[77][78] - 筹资活动现金流入同比增长792.65%至254,404,778.54元[77][78] - 资产总额为6.44亿元，同比增长76.47%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.60亿元，同比增长110.75%[17] - 加权平均净资产收益率为18.01%，同比下降7.18个百分点[17] - 计入当期损益的政府补助为980.97万元，占非经常性损益的93.2%[23] - 政府补助19,618,764.81元，占利润总额27.57%[82] - 资产减值损失4,908,329.21元，占利润总额6.90%[81] - 货币资金期末余额较期初增加1.1368亿元，增长比例为147.31%，主要由于首次公开发行股票募集资金增加所致[87] - 银行承兑汇票保证金期末余额为177.32万元，保函保证金期末余额为227.12万元，受限资产合计404.44万元[87] - 金融资产小计期末金额为35.98万元，全部为以公允价值计量的其他金融资产[87][89] - 公司其他流动资产增长1581.61%，因新增保本及非保本中低风险银行理财产品投资[41] - 公司资本公积增长1002.97%，因首次公开发行股票股本溢价增加[42] - 公司应付票据增长211.35%，因银行承兑汇票结算额增加[41] - 公司未分配利润增长37.80%，因2016年净利润增加[42] - 货币资金占总资产比例上升8.49个百分点至29.63%[84] - 应收账款占总资产比例下降11.05个百分点至21.59%[84] - 资本公积同比增加29.66个百分点至占总资产35.31%[84] - 归属于普通股股东的每股净资产为67599937.42元，较上年同期增长13.76%[172] - 前五名客户销售额占比30.28%达100,835,465.52元[71][72] - 前五名供应商采购额占比61.04%达132,715,044.51元[72][73] 子公司表现 - 主要子公司优博讯软件营业收入为人民币4827.17万元，营业利润为人民币3297.54万元，净利润为人民币3730.54万元[100] - 主要子公司优金支付营业收入为人民币2291万元，营业利润为人民币1938.74万元，净利润为人民币2142.06万元[100] - 子公司蓝云达报告期内净亏损人民币58.83万元，营业收入为人民币52.64万元[100] - 子公司香港优博讯净亏损人民币26万元，马来西亚优博讯净亏损人民币12.1万元[100] - 子公司武汉优软报告期内净亏损人民币36.67万元，总资产为人民币59.93万元[100] - 优博讯软件与优金支付2016年合计收入及利润与上年基本持平，因软件价格下调影响[103] - 新设立全资子公司武汉优博软件科技有限公司注册资本为500万元人民币[141] 行业与市场环境 - 公司所属新一代信息技术产业目标到2020年总产值超过10万亿元[33] - 物流快递行业通过移动信息化降低运营成本并提升效率[34] - 移动支付普及推动金融服务覆盖范围扩大[34] - 2016年社会物流总额229.7万亿元，社会物流总费用占GDP的14.8%[37] - 2016年电子商务交易额超过20万亿元[37] - 2016年社会消费品零售总额33.23万亿元，同比增长10.4%[38] - 2016年全国移动支付业务257.10亿笔，金额157.55万亿元，同比分别增长85.82%和45.59%[40] - 移动信息化应用解决方案市场规模扩大，与移动互联网及云计算技术深度融合成为趋势[104][105] - 物联网技术推动产业转型升级，在物流、零售等领域实现精细化数据管理[104] - 公司产品在物流行业保持较强竞争优势[122] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人及负责人为GUO SONG[4][14] - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股，发行价格13.36元，总股本从6000万股增至8000万股[170][174][175] - 有限售条件股份数量保持6000万股，但持股比例从100%降至75%[170] - 无限售条件股份新增2000万股，占总股本比例25%[170] - 外资持股数量保持4617万股，持股比例从76.95%降至57.71%[170] - 香港优博讯科技控股集团有限公司持有4001.4万股，占比50.02%，为第一大股东[178] - 深圳市博讯投资有限公司持有513万股，占比6.41%，其中179万股处于质押状态[178] - 报告期末普通股股东总数为17184户[178] - 李旭东持股1.56%共1,246,466股[179] - 上海旭诺资产管理持股0.49%共394,300股[179] - 海通期货持股0.27%共219,810股[179] - 鹏华资产持股0.24%共193,510股[179] - 景风凌持股156,200股[179] - 刘二虎持股119,600股[179] - 于宏杰持股94,800股[179] - 黄洁持股94,300股[179] - 梁次华持股92,100股[179] - 潘新民持股85,950股[179] - 控股股东香港优博承诺自2016年8月9日起36个月内不转让所持股份[134] - 实际控制人承诺自2016年8月9日起36个月内不转让所持股份[134] - 董事/高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[134] - 公司股票上市后6个月内若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[134] - 董事/高管承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[134] - 香港优博讯、博讯投资、GUO SONG、CHEN YIHAN及LIU DAN承诺锁定期内不出售直接或间接持有的公司股份[135] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 减持需提前三个交易日公告[135] - 违反承诺出售股票所得收益归公司所有[135] - 中洲创投、亚晟发展、军屯投资承诺锁定期内不出售直接持有的公司股份[135] - 中洲创投等锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 中洲创投等减持需提前三个交易日公告[135] - 中洲创投等违反承诺出售股票所得收益归公司所有[135] - 香港优博讯等股东锁定期承诺期限为2016年8月9日至2021年8月8日[135] - 中洲创投等股东锁定期承诺期限为2016年8月9日至2019年8月8日[135] - 公司股份回购资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[136] - 公司单次用于回购股份的资金不低于人民币1000万元[136] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时启动投资者沟通机制[136] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动股价稳定方案[136] - 股价稳定措施包括公司回购股票等部分或全部措施[136] - 股份回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[136] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回公开发行股份[136] - 稳定股价承诺有效期自2016年8月9日至2019年8月8日[136] - 股份回购承诺长期有效[136] - 公司回购股份需符合上市公司回购社会公众股份管理办法等相关法规[136] - 控股股东或实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币1000万元[137] - 董事及高级管理人员承诺用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和的30%[137] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[138] - 公司及相关责任主体承诺对因虚假陈述造成的投资者直接损失承担连带赔偿责任[138] - 所有承诺自2016年08月09日起长期有效[137][138] - 报告期内承诺人均严格遵守了各项承诺[137][138] - 董事及高级管理人员承诺离职后二年内不从事与公司相同或相似业务[137] - 公司要求新聘任董事及高级管理人员签署履行IPO承诺的保证书[137] - 违反承诺的责任主体需在监管机关要求期限内予以纠正[137] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[140] 人力资源与薪酬 -