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海波重科(300517) - 2017 Q4 - 年度财报(更新)
海波重科海波重科(SZ:300517)2018-04-16 11:09

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2017年营业收入为4.04亿元人民币,同比增长6.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3491.75万元人民币,同比下降19.45%[24] - 基本每股收益为0.34元/股,同比下降32.00%[24] - 加权平均净资产收益率为5.70%,同比下降6.53个百分点[24] - 第四季度营业收入为1.78亿元人民币,为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1344.23万元人民币[26] - 2017年公司合并层面归属母公司净利润为34,917,457.46元[107] - 非经常性损益项目中政府补助金额为66.33万元人民币[29] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 公司2017年直接材料成本为1.829亿元,占营业成本58.35%,同比增长24.22%[68] - 直接人工成本为1584万元,占营业成本5.05%,同比增长34.91%[68] - 工程间接费用为2191万元,占营业成本6.99%,同比下降8.33%[68] - 外包费用为9283万元,占营业成本29.61%,同比下降7.77%[68] - 销售费用393万元,同比增长29.68%[75] - 财务费用237万元,同比增长54.13%[75] - 研发投入金额2017年为1219.49万元,占营业收入比例3.02%[76] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元人民币,同比下降422.58%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降422.58%至-1.41亿元[78] - 经营活动现金流出同比增加61.80%至5.29亿元[78] - 投资活动现金流量净额同比改善123.23%至2036.56万元[78] - 筹资活动现金流入同比减少54.64%[78] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 资产总额达10.68亿元人民币,同比增长12.70%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.04个百分点至16.67%[81] - 应收账款同比增长43.66%至3.45亿元,占总资产比例上升6.95个百分点[81] - 存货同比增长74.66%至2.30亿元,占总资产比例上升7.64个百分点[81] - 短期借款同比增长425%至1.05亿元[81] - 公司在建工程增长54.4%,主要因募集项目投入增加[45] 各业务线表现 - 钢结构工程毛利率22.36%,同比下降2.68个百分点[64] - 其他钢结构工程收入67.74万元人民币,同比增长10.62%[62] - 公司参与建造超过100座大型钢结构桥梁,涵盖悬索桥、斜拉桥等各类桥型[41][46] - 公司在大跨度桥梁工程业绩突出,尤其在钢管拱、钢桁梁等桥型[46] - 公司取得建筑工程施工总承包二级等4项新资质,拓展产业链基础[42] - 公司具备钢结构工程专业承包壹级资质,但特大型项目承接能力相对弱势[40] 各地区表现 - 华中地区收入占比47.83%,达1.93亿元人民币,同比增长53.31%[62] - 西南地区收入占比25.81%,为1.04亿元人民币,同比下降58.32%[62] - 华北地区收入同比增长2,316.72%,达6,942万元人民币[62] - 华中地区毛利率27.68%,同比上升1.31个百分点[66] - 西南地区毛利率12.41%,同比上升11.41个百分点[66] - 华北地区毛利率23.96%,同比下降49.61个百分点[66] - 公司桥址覆盖中国东部、中部、西部近20个省区市[46] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.419亿元,占年度销售总额60.89%[72] - 最大客户销售额6942万元,占销售总额17.47%[73] - 前五名供应商采购额合计2.990亿元,占年度采购总额56.95%[73] - 最大供应商采购额9556万元,占采购总额18.20%[73] 募集资金使用 - 募集资金用于特大、超重型桥梁钢结构基地建设及补充流动资金[10] - 公司2016年通过发行股票募集资金总额2.57亿元人民币[84][85] - 截至2017年末募集资金账户余额为1.06亿元人民币[85] - 2017年度使用募集资金2159.46万元人民币[84][85] - 累计使用募集资金1.30亿元人民币,占募集资金总额的57.12%[84][85] - 桥梁钢结构生产基地扩建项目累计投入192.19万元,投资进度达100%[86] - 补充流动资金项目累计投入7894.2万元,超额完成0.20%[86] - 企业技术中心建设项目2017年度零投入[86] - 变更后项目募集资金拟投入总额14,680.81万元[91] - 本报告期实际投入金额2,133.28万元[91] - 截至期末实际累计投入金额2,133.28万元[91] - 项目投资进度14.53%[91] - 项目预计达到预定可使用状态日期2018年12月31日[91] 利润分配与股东回报 - 利润分配方案为以102,400,000股为基数,每10股派发现金红利0.31元(含税)[13] - 提取法定盈余公积金3,491,745.75元,占净利润的10%[107] - 2017年可供股东分配利润为31,425,711.71元[107] - 累计可分配利润为217,641,116.71元[107] - 2017年度拟每10股派发现金股利0.31元,合计派发现金股利3,174,400.00元[107] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为9.09%[110] - 2016年现金分红金额为13,312,000.00元,占当年净利润比例为30.71%[110] - 2015年未进行现金分红[110] - 现金分红政策符合公司章程规定,分红标准和比例明确[102] - 独立董事对利润分配方案履职尽责并发表独立意见[103] - 公司2016年度利润分配方案以总股本10240万股为基数每10股派发现金股利1.2元[156] - 公司2016年度现金分红总额为1331.2万元[156] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人张海波持有55.24%股份,其一致行动人合计持股比例达59.62%[13] - 公司总股本为7680万股[125] - 公开发行新股数量为2560万股[125] - 有限售条件股份减少1537.5万股,占比从75.00%降至59.99%[168] - 无限售条件股份增加1537.5万股,占比从25.00%升至40.01%[168] - 境内法人持股减少1460万股,占比从14.26%降至0.00%[168] - 境内自然人持股减少77.5万股,占比从60.74%降至59.99%[168] - 股东科华银赛创业投资有限公司减持102万股,占总股本的0.9961%[169] - 报告期内解除限售股份总数1537.5万股,于2017年7月19日上市流通[169] - 科华银赛创业投资有限公司期末持股401.06万股,占比3.92%,其中质押329.9万股[174] - 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司期末持股247.81万股,占比2.42%[174] - 湖北九派创业投资有限公司期末持股200万股,占比1.95%[174] - 董事长张海波持股56,570,000股,占总股本比例未直接披露但推算约为55.2%[183] - 股东张学军持股2,000,000股,占比1.95%[175] - 股东张丽持股2,000,000股,占比1.95%[175] - 建水县华诚恒业企业管理有限公司持股1,120,000股,占比1.09%[175] - 股东李晓明持股934,276股,占比0.91%[175] - 股东丁建珍持股480,000股,占比0.47%[175] - 武汉华工创业投资有限责任公司持股350,400股,占比0.34%[175] - 科华银赛创业投资有限公司持有无限售条件股份4,010,600股[175] - 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司持有无限售条件股份2,478,091股[175] - 湖北九派创业投资有限公司持有无限售条件股份2,000,000股[175] 管理层与人事变动 - 公司董事、监事及高级管理人员2017年总薪酬为5887万元[184] - 总经理刘乾俊年薪为15万元[184] - 2017年共有4名独立董事因个人原因离任[185][186] - 监事会主席官家祥于2017年6月2日离任[185] - 监事张爱萍于2017年6月2日离任[186] - 监事虞海中于2017年6月2日离任[186] - 总经理张海波于2018年1月26日离任[186] - 财务总监刘乾俊于2018年1月26日离任[186] - 新任财务总监冉婷于2018年1月26日就任[184] - 新任独立董事胡凤香于2018年2月就任[194] - 刘乾俊自2018年1月起担任公司总经理[199] - 刘乾俊于2003年加入公司[199] - 刘建军担任公司副总经理[200] 风险因素 - 公司应收账款回收风险较高,需保留5%-10%的工程质保金在1-2年责任期满后回收[6] - 主要原材料钢材价格波动直接影响工程成本和经营业绩[7] - 工程施工存在高空/水上作业风险,可能引发安全事故及违约损失[8] - 固定资产规模快速增加可能导致折旧摊销费用及人力成本上升[11] - 桥梁钢结构工程行业受宏观经济政策及基础设施投资规模影响显著[5] - 公司存在1000万元汉口银行保证借款,需提供250万元票据保证金[83] - 公司存在2000万元招商银行保证借款,需提供620万元票据保证金[83] 技术与研发 - 公司拥有发明专利9项,实用新型专利13项[47] - 研发人员数量92人,占比32.51%[76] - 公司通过外部体系认证,报告期内未发生重大安全质量事故[44] 行业与市场环境 - 钢结构行业呈现企业多、规模小、集中度低的特点,缺乏龙头企业[40] - 公司所处土木工程建筑业受益于"一带一路"等国家政策推动[35] - 全国公路桥梁总数达80.53万座,总长度4916.97万米,较上年增加2.61万座和324.19万米[36] - 高铁在新增铁路路网中占比超50%,2020年末高速铁路里程目标达3万公里[37] - 特大桥梁总长度占公路桥梁比例从2007年8.99%提升至2013年13.73%[88] - 新增铁路路网中超过50%为高速铁路或客运专线[88] - 京津城际铁路桥梁占比88% 广珠城际94% 京沪高速铁路80%[88] - 国家推进城镇化建设并推广绿色建筑和建材,促进钢结构行业发展[93] - 交通运输部推进公路钢结构桥梁建设,带动公路桥梁建设稳步上升[93] - 全国公路建设投资逐年提升,推动钢结构桥梁广泛运用[93] - 中国高速铁路里程2020年末目标达3万公里,铁路建设不断增加[93] - 行业竞争核心在于工艺设计、制造和安装技术能力[9] 战略与未来发展 - 公司围绕钢结构桥梁工程产业链深耕市场,以绿色环保智能制造为发展理念[94] - 公司2018年通过资本运作和多种业务模式探索实现由强而大目标[94] - 公司持续优化信息化管理系统,降低运营成本和风险[94] - 公司以内部培养为主外部招聘为辅原则,完善培训体系加快人员成长[95] - 公司严格执行安全责任制,推进安全标准化建设[95] - 公司稳步推进募投项目实施,争取下半年产生经济效益[95] - 公司计划加强与大型总承包单位(如中国交建、中国中铁、中国电建)及行业龙头(如武船重工)的常年合作关系以获取更多优质桥梁钢结构工程合同[126] - 公司将继续增加资金和人力投入以加强技术研发,提高工程效率、缩短工期、节约成本[127] - 公司正加快募投项目投资进度并加强募集资金管理,以争取项目早日达产并实现预期效益[127] - 扩大产能目标由4万吨调整至5万吨[88] - 新实施地点用地面积230,899.50㎡较原址增加1.8倍[88] 税务与资质 - 公司按15%的企业所得税税率缴税,高新技术企业资格有效期至2018年10月[12] 承诺与协议 - 实际控制人张海波承诺避免同业竞争,长期有效且正常履行中(2016年7月19日生效)[128][129][130] - 张海波承诺减少关联交易,严格执行公司治理制度并履行信息披露义务(2016年7月19日生效)[131] - 张海波承诺以自有资金承担公司上市前职工社会保险及住房公积金可能的补缴款项或罚款(2016年7月19日生效)[132] - 公司首次公开发行股票上市后三年内若连续20个交易日股价低于上年度审计每股净资产则触发稳定股价措施[112][113] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[114] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[114] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[114] - 控股股东单次增持资金不低于人民币500万元[116] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司总股本的2%[116] - 董事高管单次增持资金不低于其上年度薪酬总额的30%[117] - 董事高管单次增持资金不超过其上年度薪酬总额[117] - 公司董事会需在触发回购条件15个交易日内做出回购决议[118] - 回购方案实施需在股东大会决议后30日内完成[119] - 控股股东及董事高管增持需在公告后30日内实施完毕[120][121] - 股份回购需在股东大会决议后30日内实施完毕[120] - 回购方案完成后需在2个工作日内公告股份变动[120] - 控股股东张海波锁定期满后两年内年减持不超过总股本10%[123][124] - 减持价格不低于经复权计算的发行价[123][124] - 科华银赛减持价格不低于最近一期审计的每股净资产[124] - 招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股并支付发行价加算利息[121][122][123] - 因虚假记载导致投资者损失公司将依法赔偿[122][123] - 公司已实施积极的利润分配政策,根据2013年年度股东大会决议修订公司章程以保障投资者权益[128] 法律与诉讼事项 - 公司与山西建工及朔州住建局的重大诉讼胜诉,涉案金额2341.77万元人民币[137] 投资与关联交易 - 公司参与设立产业基金,认缴出资200万元占基金管理公司20%股权[145] - 公司认缴出资不超过1600万元人民币占产业基金首期募集资金的8%[145] - 重大关联交易涉及公司实际控制人直系亲属及关联自然人[145] - 报告期内产业基金关联交易尚无实质性进展[145] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[150][151] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[141] - 公司报告期不存在担保情况及重大合同违约事项[149][152] 重大合同 - 公司与贵州省公路工程集团签订江凯河特大桥钢结构购销合同金额4501.5万元[154] - 公司与中冶南方城市建设工程技术签订光谷大道快速化改造工程施工合同金额6617.8万元[153] - 公司与成都华川公路建设集团签订河北省太行山高速邯郸段工程钢梁材料采购及施工合同金额20922.94万元[154] - 公司与中交第二航务工程局第五工程分公司签订庞公大桥钢结构施工合同金额13209.49万元[154] 子公司与组织架构 - 公司2017年合并报表范围新增子公司海波重科建设投资(湖北)有限公司[134] - 公司新设全资子公司海波重科建设投资(湖北)有限公司,注册资本为1000万元人民币[164] 审计与信息披露 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬60万元人民币[134] - 报告期公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[133] 社会责任与环境保护 - 公司报告期内未开展精准扶贫工作[161] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司建立健全环境突发事件应急救援预案及救援机构[162] 其他重大事项 - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[163]