财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入为4.04亿元人民币，同比增长6.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3491.75万元人民币，同比下降19.45%[24] - 基本每股收益为0.341元/股，同比下降31.80%[24] - 加权平均净资产收益率为5.70%，同比下降6.53个百分点[24] - 第四季度营业收入为1.78亿元人民币，占全年收入的44.1%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1344.23万元人民币，占全年净利润的38.5%[26] - 公司2017年营业收入为4.04亿元，同比增长6.58%[62] - 其他业务收入67.74万元，同比增长10.62%[62] - 2017年公司合并层面归属母公司净利润为34,917,457.46元[108] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司综合毛利率22.36%，同比下降2.68个百分点[65] - 营业成本中直接材料金额为1.829亿元，占比58.35%，同比增长24.22%[68][69] - 直接人工成本为1584万元，占比5.05%，同比增长34.91%[68][69] - 外包费用为9284万元，占比29.61%，同比下降7.77%[68][69] - 销售费用393万元，同比增长29.68%[74] - 财务费用237万元，同比增长54.13%[74] - 研发投入金额2017年为1219.49万元，占营业收入比例3.02%，较2016年1746.09万元下降[77] - 计入当期损益的政府补助为66.33万元人民币，较2016年的336.42万元人民币大幅减少[29] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元人民币，同比下降422.58%[24] - 投资活动现金流量净额同比改善123.23%，从-8766.96万元转为2036.56万元[78][80] - 经营活动现金流出同比激增61.80%，主要因材料采购及成本费用增加[78][80] - 筹资活动现金流入同比减少54.64%，因2016年首发募集资金到账影响[78][80] - 现金及现金等价物净增加额同比下滑132.09%，减少1.87亿元[78][80] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2017年末资产总额为10.68亿元人民币，同比增长12.70%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为6.17亿元人民币，同比增长3.68%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.04个百分点至16.67%，金额减少1832.70万元[82] - 应收账款占比上升6.95个百分点至32.28%，金额增加1.05亿元[82] - 存货占比上升7.64个百分点至21.54%，金额增加9833.08万元[82] - 短期借款占比上升7.72个百分点至9.83%，金额增加8500万元[82] - 在建工程同比增长54.4%，主要因募集项目投入[45] 各条业务线表现 - 钢结构工程行业收入占比99.83%，达4.03亿元[62] - 公司参与建造大型钢结构桥梁超100座，覆盖悬索桥、斜拉桥等桥型及近20个省区市[46] - 桥梁类型涵盖钢箱梁、钢管拱、钢桁梁等，工程业绩遍布全国东西部地区[46] - 公司取得建筑工程施工总承包二级等4项新资质，拓展产业链基础[42] - 研发投入包括BPM管理软件等8个项目，均已投入使用或试运行[76] - 公司持续推进钢桥数字化柔性智能生产系统以提升竞争力[39] 各地区表现 - 华中地区收入1.93亿元，同比增长53.31%，占比47.83%[62] - 西南地区收入1.04亿元，同比下降58.32%[62] - 华北地区收入6942万元，同比增长2316.72%[62] - 华中地区毛利率27.68%，同比上升1.31个百分点[65] - 西南地区毛利率12.41%，同比上升11.41个百分点[65] - 华北地区毛利率23.96%，同比下降49.61个百分点[65] 管理层讨论和指引 - 公司调整发展战略扩展产品至大跨度公路铁路钢结构桥梁[90] - 公司2018年经营计划以分管负责制的绩效导向加速人才梯队建设[98] - 公司持续优化信息化管理系统以提升运营效率和风险控制[98] - 公司实行分管领导负责制加强对企业各环节管理和风险控制[98] - 公司以内部培养为主外部招聘为辅原则完善培训体系[98] - 公司每月召集安全生产会议并不定期检查制造安装工序[99] - 公司募投项目计划下半年产生经济效益[99] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽快实现收益[128] - 公司实行积极利润分配政策保障投资者权益[129] - 公司承诺加强技术研发投入以提高工程效益和竞争力[127] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于特大、超重型桥梁钢结构基地建设及补充流动资金[10] - 公司于2016年7月通过发行股票募集资金总额2.57亿元人民币，发行价格为每股10.04元，发行数量2560万股[86] - 承销保荐费用为2100万元人民币，扣除后实际募集资金净额为2.36亿元人民币[86] - 2017年度募集资金使用金额为2159.46万元人民币[86][87] - 截至2017年12月31日募集资金账户余额为1.06亿元人民币[86] - 累计变更用途的募集资金总额为1.47亿元人民币，占募集资金总额的57.12%[87] - 桥梁钢结构生产基地扩建项目累计投入192.19万元，投资进度达100%[89] - 补充流动资金项目累计投入7894.2万元，投资进度达100.2%[89] - 企业技术中心建设项目调整后投资总额为2237万元，当期未投入资金[89] - 原募投项目产能目标由4万吨扩大至5万吨[90] - 新实施地点用地面积为230,899.50平方米，较原地点增加1.8倍[90] - 变更后项目募集资金拟投入总额为14,680.81万元[92] - 截至报告期末项目实际累计投入金额为4,214.32万元[92] - 项目投资进度为14.53%[92] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2018年12月31日[92] - 报告期内项目实际投入金额为2,133.28万元[92] - 项目本报告期实现效益为0[92] 股东信息和股权结构 - 公司实际控制人张海波持股55.24%，其家族合计持股比例达59.62%[13] - 公司总股本为102,400,000.00股[108] - 有限售条件股份减少15,375,000股，占比从75.00%降至59.99%[170] - 无限售条件股份增加15,375,000股，占比从25.00%升至40.01%[170] - 境内法人持股减少14,600,000股，占比从14.26%降至0.00%[170] - 境内自然人持股减少775,000股，占比从60.74%降至59.99%[170] - 科华银赛创业投资有限公司减持1,020,000股，占总股本0.9961%[171] - 股东科华银赛创业投资有限公司期末持股4,010,600股，占比3.92%[176] - 股东武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司期末持股2,478,091股，占比2.42%[176] - 15,375,000股限售股于2017年7月19日解除限售并上市流通[171] - 股份总数保持102,400,000股不变[170] - 报告期末普通股股东总数为14,438户[176] - 董事长张海波持有公司股份56,570,000股[185] - 湖北九派创业投资有限公司持股比例为1.95%，对应2,000,000股[177] - 股东张学军与张丽各持股1.95%，对应2,000,000股[177] - 建水县华诚恒业企业管理有限公司持股比例为1.09%，对应1,120,000股，其中1,110,000股处于质押状态[177] - 股东李晓明持股比例为0.91%，对应934,276股[177] - 武汉华工创业投资有限责任公司持股比例为0.34%，对应350,400股[177] - 科华银赛创业投资有限公司持有无限售条件股份4,010,600股[177] - 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司持有无限售条件股份2,478,091股[177] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人张海波[179][180] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[178] 公司治理和人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员2017年总薪酬为5887万元[186] - 总经理刘乾俊2018年薪酬为15万元[186] - 2017年共有9名董事、监事及高级管理人员因个人原因或公司发展需要离任[188] - 独立董事乔冠芳于2018年1月29日因个人原因离任[188] - 监事会主席官家祥于2017年6月2日因个人原因离任[188] - 原总经理张海波于2018年1月26日因个人原因及公司发展需要离任[188] - 原财务总监刘乾俊于2018年1月26日因个人原因及公司发展需要离任[188] - 新任财务总监冉婷于2018年1月26日就任[186] - 新任监事会主席张雪于2017年6月2日就任[186][198] - 新任独立董事胡凤香于2018年2月就任[186][197] 利润分配和分红政策 - 公司以102,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.31元（含税）[13] - 公司现金分红总额为317.44万元（含税）[107] - 公司可分配利润为2.176亿元[107] - 公司现金分红占利润分配总额比例为100%[107] - 公司每10股派息0.31元（含税）[107] - 2017年提取法定盈余公积金3,491,745.75元，占净利润的10%[108] - 2017年可供股东分配利润为31,425,711.71元[108] - 累计可分配利润为217,641,116.71元[108] - 2017年度拟每10股派发现金股利0.31元，合计派发现金股利3,174,400.00元[108] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为9.09%[111] - 2016年现金分红金额为13,312,000.00元，占净利润比例为30.71%[111] - 2015年未进行现金分红，分红比例为0.00%[111] - 报告期内已支付2016年度分配利润13,312,000.00元[108] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），总派发现金股利13,312,000元[158] 股份回购和股东增持承诺 - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[115] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[115] - 控股股东单次增持资金不低于人民币500万元[117] - 控股股东单次增持股份不超过总股本的2%[117] - 董事及高管单次增持资金不低于其上年度薪酬总额的30%[118] - 公司回购方案需在触发后15个交易日内做出决议[119] - 回购实施需在股东大会决议后30日内完成[120] - 控股股东增持需在触发后2个交易日内公告[121] - 增持实施需在公告后30日内完成[122] - 招股书存在虚假记载时需回购全部首发新股[122] - 张海波承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过公司首次公开发行时股份总数的10%[124][125] - 张海波减持价格要求不低于经前复权计算的发行价[125] - 科华银赛承诺锁定期满后24个月内减持完毕，减持价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产[125] - 张海波及公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[123][124] 行业和市场环境 - 桥梁钢结构工程行业与宏观经济周期及基础设施投资规模强相关[5] - 钢结构行业呈现企业多、规模小、集中度低及竞争激烈特点[40] - 全国公路桥梁总数达80.53万座，总长度4916.97万米，同比增加2.61万座和324.19万米[36] - 高铁在新增铁路路网中占比超50%，规划至2020年高速铁路里程达3万公里[37] - 特大桥梁钢结构需求占比从2007年8.99%提升至2013年13.73%[89] - 高速铁路建设中桥梁占比显著，如京沪高铁桥梁长度占比80%[89] - 国家规划至2020年末高速铁路里程达到3万公里[95] 风险因素 - 公司应收账款回收存在风险，行业惯例需保留5%-10%工程质保金在1-2年责任期满后回收[6] - 公司主营业务受钢材价格波动影响显著，采购环节存在价格锁定机制[7] - 公司面临安全环保风险，报告期内未发生重大责任事故[8] - 新技术开发应用及人才梯队建设不足可能影响市场竞争力[9] - 固定资产规模快速增加可能导致折旧摊销费用及人力成本上升[11] - 公司具备钢结构工程专业承包壹级资质，但特大型项目承接能力相对弱势[40] - 公司通过外部体系认证，报告期内未发生重大安全质量事故[44] - 公司总股本为7680万股，公开发行新股数量为2560万股[126] - 发行后股本及所有者权益增加，若净利润未实现相应增长，每股收益及净资产收益率将下降[126] - 公司募集资金投资项目存在建设周期，建设期内股东回报通过现有业务实现[126] - 重大诉讼涉案金额为2341.77万元[138] - 重大诉讼一审胜诉金额为2341.77万元[138] - 重大诉讼二审维持一审原判[138] 税务和资质 - 公司按15%的企业所得税税率计缴所得税，高新技术企业资质有效期至2018年10月[12] 对外投资和合同 - 公司认缴出资200万元人民币占天风睿辰（武汉）投资管理有限公司总股本的20%[145] - 公司认缴出资不超过1600万元人民币占产业基金首期募集资金的8%[145] - 公司与贵州省公路工程集团签订江凯河特大桥钢结构购销合同金额为4501.54万元人民币[154] - 公司与中冶南方城市建设工程技术签订光谷大道（三环线-珞喻东）项目合同金额为6617.8万元人民币[154] - 公司与成都华川公路建设集团签订钢梁材料采购制作安装工程施工合同，金额20,922.94万元[155] - 公司与中交第二航务工程局第五工程分公司签订大桥钢结构施工合同，金额13,209.49万元[155] 子公司和合并范围 - 合并范围新增子公司海波重科建设投资（湖北）有限公司[70] - 新设全资子公司海波重科建设投资（湖北）有限公司，注册资本1,000万元人民币[166] - 公司新增合并子公司海波重科建设投资（湖北）有限公司[136] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为60万元[136] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[136] - 境内注册会计师审计服务连续年限为3年[136] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[135] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[139] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[137] 其他重要事项 - 通过精细化管理提升客户服务响应速度和满意度[159] - 坚持依法经营原则，注重经济效益与社会效益同步共赢[161] - 报告期内未开展精准扶贫工作[162] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[163] - 建立健全环境突发事件应急救援预案及演练机制[163]