财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为3.314亿元，同比增长42.09%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5645.56万元，同比增长70.36%[25] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长40.00%[25] - 加权平均净资产收益率为7.61%，同比下降1.08个百分点[25] - 资产总额为13.845亿元，同比增长122.06%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为11.162亿元，同比增长137.31%[25] - 公司实现营业收入33141.35万元，同比增长42.09%[51] - 公司实现营业利润4162.59万元，同比增长66.76%[51] - 公司实现利润总额6045.95万元，同比增长58.31%[51] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5645.56万元，同比增长70.36%[51] - 公司2016年营业收入331,413,452.26元，同比增长42.09%[60] - 营业成本总额182,538,483.85元，同比增长29.46%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-2807.96万元，同比下降422.24%[25] - 经营活动现金流量净额同比恶化422.24%至-28,079,647.20元[76] - 投资活动现金流量净额同比扩大3,005.73%至-362,416,707.17元[76] - 第四季度营业收入达1.54亿元，环比增长76.3%[26] - 全年归属于上市公司股东的净利润为5656万元，其中第四季度贡献3472万元，占比61.3%[26] - 经营活动现金流量净额由负转正，第四季度为820万元，较第三季度增长112%[26] - 扣非净利润第四季度达3429万元，占全年总额的64.8%[26] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股剔除转增和增发216,855,618股后均为0.71元/股增幅229.61%[162] - 报告期末归属于普通股股东的每股净资产为3.76元/股剔除转增和增发216,855,618股后为6.51元/股增长73.10%[162] 成本和费用 - 销售费用同比增长28.65%至48,551,215.83元，主要因合并三家公司导致人员及费用增加[71] - 管理费用同比增长89.40%至44,232,746.62元，因合并公司后人工薪酬及研发费用上升[71] - 财务费用同比下降32.11%至578,266.25元，因短期借款减少及存款利息增加[71] - 公司投入研发费用1872.88万元，占营业收入的5.65%[55] - 研发投入金额同比增长84.25%至18,728,822.59元，占营业收入比例5.65%[72][75] - 公司研发费用占营业收入比例为5.65%[55] 各条业务线表现 - 分行业收入中成套业务收入95,013,044.00元，同比增长65.22%，毛利率51.41%[62] - 电力行业收入110,054,990.86元，同比增长29.77%，毛利率43.69%[62] - 全自动采样产品收入50,330,220.81元，同比下降44.35%，毛利率35.88%[62] - 仪器仪表制造业生产量2,158台/套，同比增长4.45%[63] - 公司通过智能密码罐系统智能样品转运系统及机器人自动制样专利技术进行差异化销售[107] - 公司结合武汉博晟燃料智能管控软件南京三埃高精度皮带秤计量技术形成协同合力[107] - 公司产品线向智慧电厂延伸，整合工业4.0通讯及云平台技术[108] - 公司着力打造散料工厂智能化新业务板块[109] 各地区表现 - 华南地区收入89,856,342.47元，同比增长735.58%，毛利率36.46%[62] - 华中地区收入56,140,699.41元，同比增长108.28%，毛利率41.44%[62] 并购活动与商誉 - 完成对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家公司的股权收购，并于2016年8月纳入合并范围[7] - 合肥雄鹰2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为1334万元、2036万元、2683万元[9] - 南京三埃2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为2501万元、2966万元、3565万元[10] - 武汉博晟2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为706万元、948万元、1264万元[10] - 公司筹划向厦门积硕发行股份及支付现金购买资产，构成重大资产重组[13] - 中国证监会并购重组委定于2017年4月27日审核公司发行股份购买资产事项[13] - 并购重组交易形成较大商誉，若标的公司未来经营未达预期可能产生商誉减值风险[11] - 公司完成对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟100%股权收购[57] - 公司正推进对厦门积硕的并购工作，已获证监会受理[111] - 公司收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃100%股权完成战略布局[111] - 公司以发行股份和支付现金方式收购合肥雄鹰100%股权、南京三埃100%股权及武汉博晟100%股权[144] - 公司募集配套资金用于支付现金对价2.685亿元人民币[144] - 公司向武汉博晟增资不低于2000万元人民币用于偿还银行贷款和补充流动资金[144] - 发行股份募集配套资金部分发行股份3329.6823万股[145] - 新增股份上市日为2016年7月28日，锁定期36个月[145] - 重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金共计发行新股56,855,618股交易标的资产定价总计57,500万元[166] - 发行股份支付对价部分发行23,558,795股价格13.01元募集配套资金部分发行33,296,823股价格9.13元[166] - 重大资产重组完成标的合肥雄鹰武汉博晟南京三埃100%股权过户手续[162] - 合肥雄鹰2016年实际业绩1445.79万元超出预测1334万元[131][132] - 南京三埃2016年实际业绩3165.07万元超出预测2501万元[131][132] - 武汉博晟2016年实际业绩675.63万元低于预测706万元因项目延期[131][132] - 合肥雄鹰2017年预测利润2036万元[132] - 南京三埃2017年预测利润2966万元[132] - 武汉博晟2017年预测利润948万元[132] - 合肥雄鹰实现净利润1,502.95万元，占公司净利润比重超10%[96][97] - 南京三埃实现净利润3,214.38万元，占公司净利润比重超10%[96][97] - 武汉博晟实现净利润678.27万元，占公司净利润比重超10%[96][97] - 收购合肥雄鹰投资金额1.8亿元，持股比例100%，本期投资收益14,457,911.80元[86] - 收购南京三埃投资金额3亿元，持股比例100%，本期投资收益31,650,739.00元[86] - 收购武汉博晟投资金额9,500万元，持股比例100%，本期投资收益6,756,328.39元[86] - 并购重组支付独立财务顾问及承销费用1200万元[135] - 公司通过全资收购合肥雄鹰武汉博晟南京三埃强化散料智能工厂解决方案能力[106] 应收账款与资产变化 - 应收账款随业务规模快速增长，回款速度较慢主要因客户审批流程长且采取集中支付方式[9] - 应收账款因并购增加52.03%，主要系收入确认与回款时差导致[38] - 应收票据因并购三家子公司增长63.8%[38] - 公司合并合肥雄鹰南京三埃武汉博晟导致存货大幅增长[39] - 公司合并三子公司导致预付款项增长[39] - 公司合并三子公司导致递延所得税资产大幅增长[39] - 公司合并三子公司导致人员大幅上升[39] - 货币资金增加因募集配套资金2923万元，支付收购价款2664万元[38] - 货币资金占总资产比例下降21.62%至5.53%，因募集资金使用完毕[81] - 应收账款占总资产比例下降13.27%至28.81%，因合并三家公司[81] 研发与技术成果 - 公司新增专利12项其中发明专利8项实用新型专利3项PCT1项软件著作权4项[44] - 公司累计拥有专利115项其中发明专利27项实用新型专利72项PCT15项软件著作权46项[46] - 公司皮带秤称重准确度达0.2级获国际最高等级认证[41][42] - 子公司南京三埃获国内唯一0.2级精度皮带秤制造许可[36] - 公司获得国内唯一0.2级精度皮带秤制造许可证[55] - 公司新增专利12项，其中授权发明专利8项[56] - 公司共拥有专利115项，其中发明专利27项[56] - 研发人员数量同比增长96.24%至261人，占比达25.61%[75] - 公司利用机器人技术软件信息技术高精度测量技术推动散料行业智能化渗透[106] 募集资金使用 - 2015年IPO募集资金总额1.74亿元，累计使用1.74亿元[88] - 2016年非公开发行募集资金总额2.92亿元，已全部使用完毕[88] - 变更用途的募集资金总额4,467.98万元，占累计募集资金的9.59%[88] - 煤能源计量设备扩建项目投资总额变更为5,358.55万元，投资进度达100%[91] - 机械自动采样设备扩建项目投资总额变更为5,038.32万元，投资进度达100%[91] - 研发中心建设项目投资总额2,541.78万元，投资进度100.12%[91] - 缩减募投项目投资规模并将节余募集资金4,467.98万元永久补充流动资金[91][92] - 重大资产重组配套融资投资总额29,230万元，投资进度100%[91] - 募集资金先期投入置换自筹资金5,110.56万元[92] - 研发中心实施地点变更至上海并购买509平方米办公用房[92] - 募集配套资金总额不超过30400万元[139] 利润分配与股东回报 - 利润分配方案：以296,855,618股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[13] - 利润分配方案：以资本公积金每10股转增8股[13] - 公司2016年度现金分红总额为890.57万元，占利润分配总额比例100%[116] - 公司以资本公积每10股转增8股，总股本从2.97亿股增至5.34亿股[116][119] - 公司累计未分配利润为1.53亿元[116][118] - 公司2015年度曾实施每10股转增20股并派现1元[120] - 2016年现金分红金额为8,905,668.54元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.77%[121] - 2015年现金分红金额为8,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.14%[121] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[121] - 公司完成2015年度权益分配，以总股本8000万股为基数每10股转增20股[159] - 分红后总股本从8000万股增至2.4亿股[159] - 2015年度权益分派方案以总股本80,000,000股为基数每10股转增20股并派现1元现金分红后总股本增至240,000,000股[167] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人及关联方承诺认购股份自上市之日起36个月内不得转让[122] - 员工持股计划承诺自非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所认购股份[122] - 厉达等股东承诺交易完成12个月内不转让交易前持有的上市公司股票[122] - 公司股东及关联方承诺避免与上市公司构成同业竞争关系[122] - 控股股东及实际控制人厉达、厉冉、王茜承诺自上市起36个月内不转让股份[123] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[123] - 股东赛摩科技承诺自上市起36个月内不转让股份[124] - 股东汇银五号、汇银四号承诺自上市起12个月内不转让股份[124] - 高级管理人员持股平台赛博咨询承诺自上市起36个月内不转让股份[124] - 股东栾润东、杨建平承诺自上市起12个月内不转让股份[124] - 违反减持价格承诺需以现金或现金红利补偿差额[123][124] - 所有锁定承诺均考虑除权除息因素调整价格[123][124] - 承诺人承担因违反承诺造成的全部经济损失[123] - 公司董事及高管厉达、厉冉、王茜、杨建平承诺锁定期满后每年减持不超过所持股份总额的25%[125] - 公司董事及高管承诺减持价格不低于发行价[125] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[125] - 实际控制人厉达、厉冉、王茜及赛摩科技承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份的25%[125] - 实际控制人承诺减持价格不低于发行价[125] - 股东汇银五号、汇银四号计划在锁定期满后24个月内减持完毕所持股份[125] - 实际控制人减持前需提前3个交易日通知公司并公告[125] - 实际控制人未履行公告程序则减持收益归公司所有[125] - 实际控制人减持价格低于发行价时差额从现金分红中扣除[125] - 所有承诺自2015年5月28日起执行至2018年5月27日[125] - 股东汇银五号与汇银四号锁定期满后减持价格不低于发行价格的80%[126] - 厉达、王茜和厉冉的一致行动协议有效期至公司首次公开发行股票上市交易三十六个月后[126] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并确保交易价格公允不偏离市场独立第三方标准[126] - 控股股东及关联方承诺避免与公司构成直接或间接同业竞争的业务活动[127] - 实际控制人厉达、厉冉、王茜承诺严格限制占用公司资金[127] - 关联方承诺不通过拆借、委托贷款等方式占用公司资金[127] - 一致行动协议约定若无法达成一致意见则在股东大会上共同投弃权票[126] - 股东汇银五号与汇银四号减持前需提前三个交易日通知发行人并公告[126] - 违反承诺的股东减持收益将由公司董事会收回[126] - 实际控制人承诺不要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用[127] - 公司上市后3年内连续20个交易日股价低于上年度末经审计每股净资产时启动稳定措施[128] - 公司单次回购股份资金不高于上年度归属母公司股东净利润的20%[129] - 公司单一会计年度稳定股价回购资金合计不超过上年度归属母公司股东净利润的50%[129] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计获得现金分红金额的20%[129] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度从公司领取税后薪酬累计额的20%[129] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计获得现金分红金额的50%[129] - 董事及高管单年度增持资金不超过上年度从公司领取税后薪酬累计额的50%[129] - 回购股份价格不超过上年度末经审计每股净资产[128] - 控股股东增持价格不超过上年度经审计每股净资产[129] - 稳定股价措施触发后3个交易日内召开董事会审议方案[128] - 员工持股计划发行股份5476451股锁定期36个月[139] - 报告期末普通股股东总数为31,326名[170] - 报告期末前十大股东中厉达持股28.47%共84,520,372股[170] - 厉冉持股11.46%共34,020,000股[170] - 江苏赛摩科技有限公司持股8.08%共24,000,000股[170] - 王茜持股7.64%共22,680,000股[170] - 深圳市汇银海富五号投资合伙企业持股4.95%共14,700,000股[170] - 深圳市汇银创富四号投资合伙企业持股4.45%共13,200,000股[170] - 控股股东厉达、厉冉、王茜为一致行动人合计持股47.57%[170][172] - 无限售条件股东中汇银海富五号持有14,700,000股[170] - 无限售条件股东中栾润东持有6,051,660股[170] - 实际控制人厉达期末持股增至84,520,372股，较期初18,900,000股增长约347%[179] - 实际控制人厉冉期末持股34,020,000股，较期初11,340,000股增长200%[179] - 实际控制人王茜期末持股22,680,000