财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为8.41亿元，同比增长75.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长150.37%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，同比增长164.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2639万元，同比下降3.63%[17] - 加权平均净资产收益率为9.47%，同比上升2.74个百分点[17] - 计入当期损益的政府补助为259万元，同比增长115.6%[23] - 2017年营业收入为8.41亿元，同比增长75.69%[53] - 水处理剂销售量14.31万吨，同比下降1.70%[57] - 水处理剂库存量2,859.08吨，同比增长48.91%[57] - 销售费用同比增长45.57%至4884万元，主要因运费增加及子公司并表[71] - 管理费用同比增长82.61%至6913万元，主要因研发投入及中介费用增加[71] - 财务费用同比激增1170.02%至972万元，主要因银行借款利息增加[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.63%至2639万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，同比恶化7.60%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降88.23%至4217万元[76][77] - 应收账款坏账准备计提837.6万元，占利润总额比例5.85%[81] - 报告期投资额6.902亿元，较上年同期5.789亿元增长19.23%[85] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为21.20%[136] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为38.61%[136] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为25.57%[136] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为113,258,926.27元[136] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为45,236,797.72元[136] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为39,121,553.86元[136] 各条业务线表现 - 水处理剂行业收入5.85亿元，占比69.53%，同比增长48.35%[53] - 环保工程行业收入2.56亿元，占比30.47%，同比增长203.14%[53] - 环保设备及配件收入1.16亿元，同比增长971.67%[53] - 水处理运营收入0.50亿元，同比增长258.67%[53] - 新增EPC订单11个，金额1.30亿元[58] - 新增BOT订单投资金额16758.52万元，尚未执行订单投资金额20020.15万元，运营收入4894.4万元[59] - 伊川三污BOT项目累计投资金额1369.9万元，执行进度5%[59] - 公司通过收购新增水质稳定剂生产、环保工程施工及项目投资管理等业务[67] - 研发投入金额2173万元，占营业收入比例2.58%[76] - 3万吨水处理剂生产线于2017年11月投入使用[28] - 年产3万吨水处理剂扩建项目已投入使用[95] - 伊川二污BOT项目延期至2017年9月完成验收，10月投入使用[95] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目延期至2017年12月完成建设[95] - 安徽中旭环境建设有限责任公司总资产10.64亿元，营业收入5.81亿元，净利润2701.78万元[101] - 陕西安得科技实业有限公司总资产1.92亿元，营业收入1.16亿元，净利润2396.59万元[102] - 河南同生环境工程有限公司总资产6.51亿元，营业收入2.53亿元，净利润6065.89万元[102] - 济源市清源商贸有限公司总资产99.22万元，净利润亏损13.76万元[100][102] - 清水源（上海）环保科技有限公司总资产1453.21万元，营业收入305.03万元，净利润亏损810.93万元[100][103] - 艾驰环保有限公司总资产62.62万元，营业收入17.40万元，净利润亏损36.64万元[100][103] - 清水源（北京）投资有限公司总资产230.31万元，净利润亏损74.08万元[101] - 同生环境2017年实际净利润为6015.27万元，超出盈利预测5600万元[152] - 安得科技2017年实际净利润为2326.6万元，超出盈利预测2300万元[152] 各地区表现 - 国内收入6.38亿元，同比增长90.10%，占比75.88%[53] - 国外收入2.03亿元，同比增长41.85%，占比24.12%[53] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大，均以美元结算[125] 成本和费用 - 水处理剂产品原材料成本同比增46.04%至3.15亿元，占营业成本比重81.32%[61] - 水处理剂人工工资成本同比增11.82%至1133.61万元，制造费用增10.62%至4817.14万元[61] - 销售费用同比增长45.57%至4884万元，主要因运费增加及子公司并表[71] - 管理费用同比增长82.61%至6913万元，主要因研发投入及中介费用增加[71] - 财务费用同比激增1170.02%至972万元，主要因银行借款利息增加[71] - 原材料价格波动对产品毛利率影响较大，2016年价格上涨明显[124] 管理层讨论和指引 - 环保行业预计“十三五”期间年增速达20-30%，总投资额8-10万亿元[105] - 公司通过收购安徽中旭（持股55%）和陕西安得（持股100%）拓展业务发展[101][102] - 石油石化等行业节水减排需求为水质稳定剂业务带来发展机遇[107] - 公司未来5-10年将把握国家"十三五"环保产业发展为支柱产业的外部机遇[108] - 公司发展战略为围绕以水为核心的产业链包括水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理等领域[109] - 公司计划打造环保服务"金字塔"型业务体系包括水处理剂研发-生产-营销业务、水处理、固废处理、环境修复工程及PPP业务拓展[111] - 2018年公司将通过狠抓经营目标制定、分解、落实、考核和审计监察实现经济效益、核心竞争力和集团管控能力明显提升[113] - 2018年将推行全面预算管理实施低成本策略并加强资金统一监管[116] - 公司将加快建立集团公司明确各级管理定位以集团公司为决策中心、分子公司为利润中心、生产现场为成本中心[115] - 公司将加强安全环保工作突出隐患整改完善隐患排查治理长效办法[114] - 公司将深化人才战略和薪酬分配机制改革建立全方位监督与控制体系[116] - 公司将强化产学研合作明确研发方向加强研发管理工作[116] - 公司将加强项目管理实现项目管理标准化、规范化、流程化、精益化和信息化[116] - 业绩承诺期2016至2018年扣非净利润目标分别为3520万元、5600万元和6680万元[138] - 中旭建设2018年业绩承诺净利润不低于8000万元[142] - 中旭建设2019年业绩承诺净利润不低于9600万元[142] - 中旭建设2020年业绩承诺净利润不低于1.152亿元[142] - 同生环境2017年承诺净利润5600万元，2018年承诺6680万元[153] - 安得科技2017年承诺净利润2300万元，2018年承诺2700万元[153] 资产和债务 - 资产总额为30.88亿元，同比增长106.78%[17] - 货币资金减少至2.178亿元，占总资产比例下降15.19个百分点至7.05%，主要因投资活动现金流出增加[84] - 应收账款大幅增加至7.756亿元，占总资产比例上升18.36个百分点至25.12%，因收购陕西安得及安徽中旭纳入合并报表[84] - 存货增长至4.071亿元，占总资产比例上升1.70个百分点至13.19%，因收购陕西安得及安徽中旭纳入合并报表[84] - 长期股权投资减少至1592.85万元，占总资产比例下降4.88个百分点至0.52%，因收购清水源（北京）投资有限公司等股权合并抵消[84] - 短期借款大幅增加至4.544亿元，占总资产比例上升8.02个百分点至14.72%，主要因贷款增加[84] - 应收账款管理成本增加，面临现金流短缺风险[121] - PPP业务快速增长导致融资需求增大，面临融资压力[123] 投资和收购活动 - 收购陕西安得科技51%股权成本8070.24万元，产生商誉4728.76万元[62][63] - 收购安徽中旭环境55%股权成本3.69亿元，产生商誉1.4亿元[62][63] - 陕西安得科技购买日至期末收入1.16亿元，净利润2354.25万元[62] - 安徽中旭环境购买日可辨认净资产公允价值4.39亿元[64][65] - 新增合并子公司包括陕西安得科技、清水源北京投资及安徽中旭环境[62][66] - 收购安徽中旭环境建设有限公司55%股权，投资金额3.687亿元，预计年收益8000万元[87] - 收购陕西安得科技实业有限公司100%股权，投资金额1.454亿元，预计年收益2700万元，本期投资盈亏2396.6万元[87] - 收购陕西安得科技51%股权成本为8070.24万元，产生商誉4728.76万元[156][157] - 收购清水源北京投资100%股权成本为60万元，产生商誉1.54万元[156][157] - 收购安徽中旭环境55%股权成本为3.687亿元，产生商誉1.4亿元[156][157] - 陕西安得科技购买日至期末收入为1.16亿元，净利润为2354.25万元[156] - 清水源北京投资购买日至期末净亏损74.09万元[156] - 安徽中旭环境购买日可辨认净资产公允价值为4.394亿元[159] - 收购三家子公司55%股权形成商誉，存在商誉减值风险[126] - 公司完成收购陕西安得科技股份有限公司49%股份[197] - 公司完成重大资产重组标的资产过户[198] 募集资金使用 - 2015年IPO募集资金1.523亿元，累计使用1.217亿元，尚未使用3409.98万元[90] - 2016年非公开发行募集资金4.109亿元，累计使用3.528亿元，尚未使用5873.73万元[90] - 2015年首次公开发行募集资金净额1.523亿元[91] - 2015年IPO募集资金余额为3409.99万元[91] - 2016年非公开发行募集资金总额4.109亿元[91] - 2016年非公开发行募集资金净额3.981亿元[91] - 2016年非公开发行募集资金余额为5873.73万元[91] - 研发中心建设项目投资进度101.57%[93] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度52.33%[93] - 营销中心建设项目投资进度84.00%[93] - 伊川二污BOT项目投资进度76.60%[93] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目投资进度59.18%[93] - 研发中心建设项目计划总投资4500万元，已投资4570.59万元，完成率101.57%[95] - 营销中心建设项目计划总投资2500万元，已投资2100.09万元，完成率84%[95] - 承诺投资项目小计计划投资总额58595万元，实际投资58594.99万元[95] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2392.9万元，其中现金对价1500万元[96] - 伊川二污BOT项目预先投入775.83万元，其中建安工程600.08万元[96] - 晋煤华昱项目预先投入117.07万元，其中建安工程113.72万元[96] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[96] - 公司使用募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额1000万元人民币年化收益率3.65%[181] - 公司使用募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额1500万元人民币年化收益率3.65%[181] - 公司使用募集资金购买保证收益型理财产品金额2500万元人民币年化收益率2.90%[181] - 公司使用募集资金购买保证收益型理财产品金额3000万元人民币年化收益率2.90%[181] - 公司报告期委托理财总金额8000万元人民币已全部收回本金[181] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以218,321,965股为基数每10股派发现金红利1.10元（含税）[4] - 2017年现金分红总额为24,015,416.15元，每10股派息1.1元（含税），分红比例占利润分配总额的100%[131] - 2017年母公司实现净利润43,626,534.37元，提取法定公积金4,362,653.44元后，可分配利润为39,263,880.93元[132] - 2016年度现金分红总额17,465,757.20元，每10股派发现金股利0.8元（含税）[130] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于可分配利润的20%[130] - 2017年末可供分配利润为202,603,283.43元[132] - 2015年度现金分红总额为10,005,000元，每10股派发1.50元[133] - 2015年度资本公积金转增股本每10股转增18股，总股本增至186,760,000股[133] - 2016年度现金分红总额为17,465,757.20元，每10股派发0.8元[133] - 2017年度现金分红总额为24,015,416.15元，每10股派发1.1元[134] - 公司坚持实施现金分红政策确保股东投资回报[184] - 公司实施2016年年度权益分派[196] 公司治理和内部控制 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计签字会计师为董超和李斌[8][16] - 公司持续督导保荐机构为中原证券股份有限公司督导期间至2018年12月31日[16] - 公司法定代表人郝德武主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人王东红[3] - 公司董事会秘书宋长廷联系电话0391-6089790证券事务代表王肖蕊[13] - 公司年度报告备置地点为河南清水源科技股份有限公司证券办公室[14] - 公司选定信息披露媒体包括证券日报和中国证券报等[14] - 公司电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn公司网址为www.qywt.com.cn[12][13] - 前五名客户合计销售金额为1.53亿元，占年度销售总额比例18.18%[68] - 前五名供应商合计采购金额为2.05亿元，占年度采购总额比例30.99%[69] - 境内会计师事务所报酬为70万元[161] - 支付财务顾问费200万元[161] - 关联交易金额为16.85万元，占同类交易金额比例为0.05%[166] - 资产处置转让价格为2295.19万元，评估价值为2306万元，账面价值为2124.73万元[167] - 资产处置交易产生损益17.23万元，对公司净损益影响金额为12.93万元[167] - 公司董事、副总经理、董事会秘书辞职[197] - 公司董事会及监事会完成换届选举[198] - 重大资产重组预案修订说明公告发布[198] - 公司第四届董事会第一次会议决议公告发布[199] 担保和理财 - 对外担保额度合计2000万元，实际发生额合计2000万元[175] - 对子公司担保额度6000万元，实际发生额合计2161.88万元[175] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,526.63万元[176] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10,526.63万元[176] - 报告期内审批担保额度合计为14,500万元[177] - 报告期内担保实际发生额合计为19,526.63万元[177] - 报告期末实际担保余额合计为12,526.63万元[177] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.48%[177] - 报告期内委托理财发生额合计为8,000万元[180] - 委托理财未到期余额为0万元[180] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[178] - 公司报告期委托理财总金额8000万元人民币已全部收回本金[181] - 公司报告期不存在委托贷款情况[182] - 公司报告期不存在其他重大合同[183] 企业社会责任 - 公司2017年为70岁以上职工父母提供免费体检[186] - 公司2017年实施系统化培训管理体系助力员工持续成长[186] - 公司参与"慈心一日捐"活动捐款1万元用于贫困救助[188] - 公司向大峪镇偏看村提供5至10个就业岗位并捐款5万元用于乡村旅游规划设计[188] - 公司向东添浆村捐款3万元用于村委办公设备和培训设施建设[188] - 公司向民建济源市委提供40万元帮扶资金用于脱贫攻坚工程[188] - 精准扶贫资金总投入49万元[189] - 定点扶贫工作投入金额9万元[